附件 10.12
信贷协议、放弃及同意的第1号修订
对信贷协议、豁免和同意的第1号修正案（本“修正案”）由明尼苏达州公司NORTECH SYSTMES INCORPORATed（“借款人”）和全国性银行协会Bank of AMERICA，N.A.（连同其继任者和受让人，“贷款人”）作出并于2025年3月27日生效。
简历：
A.借款人和贷款人是日期为2024年2月29日的某项信贷协议（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，“信贷协议”）的当事人。本修正案中未另有定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
B.借款人已要求贷款人（i）修订和修改信贷协议的某些条款和规定，（ii）放弃现有违约（定义见下文），以及（iii）同意Blue Earth处置（定义见下文）。
C.贷款人已同意根据本修订所载的条款及条件，如此修订信贷协议、豁免现有的违约及同意Blue Earth处置。
协议：
现据此，考虑到本协议所列的前提条件和其他良好的、有价值的对价，特此确认其性质、收受和充分性，双方在此约定如下：
1.独奏会。借款人和贷款人同意上述陈述是真实和正确的。
2.豁免。
a.根据信贷协议第7.11（a）节，要求借款人在2024年12月31日和2025年3月31日的每一天，在每一该日期结束的计量期内保持不超过2.50至1.00的综合杠杆率。借款人已告知贷款人，截至（i）2024年12月31日的计量期综合杠杆比率高于2.50至1.00，及（ii）2025年3月31日预期高于2.50至1.00。此类不合规行为构成信贷协议第8.01（b）节规定的违约事件（统称“杠杆违约”）。
b.根据信贷协议第7.11（b）节，要求借款人在2024年12月31日和2025年3月31日的每个该日期结束的计量期内保持不低于1.25至1.00的综合固定费用覆盖率。借款人已告知贷款人，截至（i）2024年12月31日的计量期的综合固定费用覆盖率低于1.25至1.00，以及（ii）2025年3月31日预期低于1.25至1.00。此类不合规行为构成信贷协议第8.01（b）节规定的违约事件（统称为“FCCR违约”，与杠杆违约一起统称为“现有违约”）。
c.借款人已要求贷款人放弃现有的违约，并且在满足本修正案第5节规定的条件的情况下，贷款人特此放弃现有的违约。
d.此处描述的豁免仅限于现有的默认情况。本修订不得解释为放弃、同意或修改信贷协议的任何其他条款或条件，该条款或条件根据信贷协议的原始条款保持完全有效。此外，本文所述的放弃不应被视为放弃或损害贷款人根据任何贷款文件或任何适用法律享有的任何和所有其他权利。
3.同意。
a.借款人已告知贷款人，希望处置其在1930 West 1拥有的不动产StStreet，Blue Earth，MN 56013于2025年5月31日或之前（或贷款人全权酌情决定的较后日期）以公平交易方式向第三方（“Blue Earth处置”）。根据信贷协议第7.05条，任何贷款方不得作出任何处置，但在此情况下不适用的某些例外情况除外。借款人已要求，尽管有信贷协议第7.05条规定的限制，但贷款人同意借款人可以完成Blue Earth处置。在本协议第五节规定的条件得到满足且贷款人收到Blue Earth处置的现金净额的情况下，贷款人在此同意Blue Earth的处置。
b.除本文明文规定外，贷款文件的所有条款仍然完全有效，上述同意不适用于任何其他或随后未能遵守上述任何条款或信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款。
4.修正。
a.特此修订信贷协议第1.1节，修订和重述或酌情按适当的字母顺序插入以下定义的术语全文如下：
“第1号修正案生效日期”指2025年3月27日。
“适用利率”是指，对于任何一天，在当时有效的适用水平（以综合杠杆率为基础）下方列出的年利率，据了解，（a）属于基准利率贷款的循环贷款的适用利率应为“循环贷款”和“基准利率”栏下列出的百分比，（b）属于定期SOFR贷款的循环贷款应为“循环贷款的定期SOFR &信用证费用”栏下列出的百分比，（c）信用证费用应为“循环贷款的定期SOFR &信用证费用”栏下规定的百分比，（d）承诺费应为“承诺费”栏下规定的百分比：
| 适用费率 | ||||||||
| 水平 | 合并杠杆率 | 循环贷款的定期SOFR |
循环贷款基准利率 | 承诺费 | ||||
| 1 | <2.50 | 1.75% | 0.75% | 0.20% | ||||
| 2 | ≥2.50 | 2.75% | 1.75% | 0.20% | ||||
自第1号修正案生效之日起，适用的税率应定为第2级。因合并杠杆率变动而导致适用利率的增减变动，自第一个（1St）紧接根据第6.02（a）条交付合规证书之日后的营业日；条件是，如果未按照第6.02（a）条在到期时交付合规证书，则除非贷款人另有约定，否则定价等级2应适用，在每种情况下，自第一（1St）要求交付该等合规证书之日后的营业日，并在每种情况下继续有效，直至第一（1St）该等合规证书交付之日起的营业日。适用利率的任何调整应适用于当时存在或随后作出或发放的所有信贷展期。此外，在违约率生效期间的任何时间，均应适用适用费率各栏规定的最高费率。
“合并EBITDA”是指，在任何期间，借款人及其子公司根据公认会计原则在不重复的情况下，在合并基础上确定的以下各项之和：（a）最近完成的计量期间的合并净收益；加上（b）在计算此类合并净收益时扣除的以下各项（不重复），（i）合并利息费用，（ii）联邦、州、地方和外国应付所得税的准备金，（iii）折旧和摊销费用，（iv）墨西哥业务从墨西哥比索和美元折算的非现金损失，以及（v）非经常性或一次性现金费用、损失，或费用（包括重组、整合、遣散、搬迁、设施关闭），总额不超过2025年1月1日至2025年9月30日期间任何计量期间的（a），且仅包括2024年4月1日至2025年3月31日期间发生和/或支付的此类费用、损失或费用，750,000美元，以及（b）2025年10月1日开始的任何计量期间的（1）750,000美元或（2）合并EBITDA的10%中的较低者；减（c）不重复，并在该期间的合并净收益计算中反映为收益或以其他方式包括在内的范围内，增加该期间合并净收益的非现金项目（不包括任何此类非现金收益，前提是（i）在过去的会计期间存在与此类收益相关的现金收益，或（ii）合理预期在未来会计期间将存在与此类收益相关的现金收益）。
“合并固定费用覆盖率”是指，截至任何确定日期，以下比率：（a）（i）合并EBITDA，加上（ii）根据不动产或个人或混合财产租赁已支付或要求支付的租金，减去（iii）所有非融资现金资本支出总额，减去（iv）以现金支付的联邦、州、地方和外国所得税总额，减去（v）以现金支付的限制性付款；到（b）以现金支付的范围内的（i）合并利息费用之和，（ii）所有赎回或类似收购的借款或定期预定本金支付的未偿债务价值的本金总额（在不影响因应用在该期间作出的任何自愿或可选的预付款而导致的此类预定本金支付的任何减少的情况下确定），但不包括通过产生根据第7.02条另有明确允许的额外债务而再融资的任何此类支付，以及（iii）根据不动产或个人财产或混合财产的租约支付或要求支付的租金，在每种情况下，最近完成的计量期的借款人及其子公司的或由借款人及其子公司的。
“指定条件”是指，对于自截至2025年3月31日的财政季度最后一天开始的任何计量期：（a）借款人在该计量期的合并固定费用覆盖率应不低于1.25至1.00，（b）借款人在该计量期的合并杠杆比率应不高于2.50至1.00，以及（c）借款人已根据第6.02（a）节交付了证明上述（a）和（b）条款的合规证书。
“流动性”是指，在任何时候，对于借款人及其在合并基础上的子公司而言，（a）当时资产负债表上不受限制且不受任何留置权支配的现金和现金等价物的总和，而不是（x）有利于贷款人的留置权和（y）在每种情况下因法规或法律运作而非自愿产生的早期留置权，加上（b）当时的可得性。
b.现修订信贷协议第5.05条，按适当顺序插入以下（d）款如下：
（d）每月财务报表。最近根据第6.01（b）（i）节交付的借款人及其子公司未经审计的综合资产负债表，以及（i）结束时的财政月和年初至今期间的相关综合业务报表，是按照借款人过去的惯例编制的，（ii）公允列报了借款人及其子公司截至财务状况之日的财务状况及其所涵盖期间的业务结果。
c.现将《信贷协议》第6.01（b）节全文修订和重述如下：
（b）在任何情况下（i）自2025年3月31日至2025年8月31日，即非借款人的财政季度末的借款人的每个财政月结束后15天内，尽快提供截至该财政月结束时借款人及其附属公司的未经审计综合资产负债表，以及该财政月和当时已过去的财政年度年初至今期间的业务报表，经借款人首席财务官证明按照借款人以往惯例编制并公允列报该期间的合并财务状况和经营业绩，以及（ii）借款人除每个财政年度第四季度以外的每个财政季度结束后45天，截至借款人该财政季度末的借款人及其子公司未经审计的合并资产负债表及相关收益和综合收益表，以及该财政季度和该财政年度年初至今期间的现金流量，以比较形式列出前一个财政年度期间的相应数字，并经借款人首席财务官证明按照公认会计原则编制，并公允地列报该期间的合并财务状况和经营业绩；
d.现修订信贷协议第6.02条，修订并重述（a）条全文，并按适当顺序插入以下（n）条，在每种情况下如下：
（a）合规证书。在交付第6.01条（a）和（b）款中提及的财务报表的同时（从交付截至2023年12月31日的财政年度财务报表开始），（i）由首席执行官、首席财务官、司库或作为借款人负责官员的财务总监签署的正式填妥的合规证书，以及（ii）除第6.01条（b）（i）款中提及的财务报表外，管理层对此类财务报表的讨论和分析的副本。除非贷款人要求提供已签立的正本，否则合规证书的交付可采用包括传真或电子邮件在内的电子通信方式，并应被视为所有目的的正本和正本对应物。
（n）13周现金流预测。迅速，并不迟于每星期第一个营业日下午5时至2025年9月30日，对该周的形式和实质内容作出贷款人满意的13周现金流预测。
e.特此修订信贷协议第7.06条，将（b）和（d）条款全文修订和重述如下：
（b）在首次满足指定条件的日期之后，可在每个日历年度内进行总额不超过300,000美元的仅包括赎回借款人股权的分配；
（d）在首次满足指定条件之日后，任何非贷款方（且根据本协议不被要求为贷款方）的附属公司可向任何未违反本协议的人作出限制性付款。
f.现将信贷协议第7.11节全文修订和重述如下：
7.11财政盟约。
（a）综合杠杆率。允许借款人及其子公司截至截至截至借款人任何财政季度最后一天的任何计量期结束时的综合杠杆率，从截至2025年9月30日的财政季度开始，高于该日期的下述水平：
| 财政季度末 | 合并杠杆率 | |
| 2025年9月30日 | 3.50至1.00 | |
| 2025年12月31日及其后 | 2.50至1.00 |
（b）合并固定收费覆盖率。允许借款人及其子公司截至截至借款人任何财政季度最后一天结束的任何计量期结束时的合并固定费用覆盖率，从截至2025年9月30日的财政季度开始，低于1.25至1.00。
（c）合并EBITDA。允许截至2025年6月30日和2025年9月30日的计量期结束时的合并EBITDA低于1,600，000美元。
（d）流动性。允许截至下述日期的流动性低于该日期的下述金额：
| 月底 | 最低流动性 | |
| 2025年4月30日至2025年6月30日 | $2,500,000 | |
| 2025年7月31日 | $2,750,000 | |
| 2025年8月31日及2025年9月30日 | $3,000,000 |
g.兹对信贷协议的附件 A（合规证书形式）进行修订，并按本协议所载的附件 A对其全部内容进行重述。
5.先决条件。本修正案自下列各项交付贷款人时生效，每一项的形式和实质内容均为贷款人可接受的：
a.本修正案，由借款人和贷款人正式签署；
b.金额为5,000美元的修改费，该费用在支付时不可退还，在收到时应全部赚取；和
c.贷款人可能合理要求的其他文件、文书和协议。
6.表示；没有默认。借款人声明并保证：（a）借款人拥有订立本修正案的权力和合法权利及授权，并已妥为授权执行和交付本修正案以及借款人在此签署和交付的其他协议和文件，（b）本修正案或本修正案所载协议均不违反或构成信贷协议项下的违约或违约事件，或借款人作为一方当事人或签字人的任何其他协议、文书或契约项下的违约，或借款人公司章程或章程的任何规定，或，据借款人所知，任何其他协议或法律要求，或导致根据对借款人或其任何财产具有约束力或适用的任何协议对其任何财产施加任何留置权或其他产权负担，但有利于贷款人的情况除外，（c）未获得任何一方的同意、批准或授权，也未向任何一方进行登记或声明，包括但不限于任何政府当局，在借款人执行和交付本修正案或借款人在此签署和交付的其他协议和文件或在此描述的借款人义务的履行方面被要求，但借款人已获得或提供且借款人已向贷款人交付证明每项此类行动的证明文件的核证副本的义务除外，（d）在此日期没有发生任何事件，也不存在任何情况，这将使借款人有理由主张抗辩，抵销或反诉借款人在信贷协议或任何其他贷款文件下的义务，（e）不存在已知的索赔、诉讼因由、诉讼、债务、留置权、义务、责任、要求、要求、损失、成本和费用（包括律师费），任何种类、性质或性质，固定的或或或有的，借款人可能对贷款人拥有或声称拥有，这些可能产生于或与在本修订日期或之前存在或发生的贷款人的任何委托或不作为有关，包括但不限于任何索赔，与借款人为贷款人签立的任何本票所证明的债务有关的责任或义务，（f）信贷协议所载的借款人的陈述和保证在本协议日期和截至本协议日期是真实和正确的，除非该等陈述和保证具体提及较早的日期，在这种情况下，这些陈述和保证在该较早日期应是真实和正确的，以及（g）在本修订生效后，没有发生违约或违约事件，并且根据信贷协议仍在继续。
7.肯定，进一步参考。贷款人和借款人各自承认并申明，经特此修订的信贷协议现已在所有方面予以批准和确认，信贷协议（经本修订修订的除外）和其他每一份贷款文件的所有条款、条件和规定应保持不变，并具有完全的效力和效力。特此修订任何文件或文书中对信贷协议的所有提述，并应指经本修订修订的信贷协议。
8.可分割性。凡有可能，本修正案的每一条款以及在此或由此设想的或与本修正案有关的任何其他声明、文书或交易，其解释方式应为根据任何司法管辖区的适用法律有效、有效和可执行，但如果本修正案的任何条款或在此或由此设想的或与本修正案或与之有关的任何其他声明、文书或交易根据适用法律被认为是禁止、无效或不可执行的，则该条款在该司法管辖区仅在该禁止、无效或不可执行的范围内无效，在不使该等条文的其余部分或本修订的其余条文或在该司法管辖区内本条例或因此而设想的或与本条例或其有关的任何其他声明、文书或交易无效或使其不可执行的情况下，或影响该等条文在任何其他司法管辖区的有效性、有效性或可执行性。
9.继任者。本修正案对借款人和贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合借款人和贷款人以及贷款人各自的继承人和受让人的利益。
10.成本和开支。借款人同意在本修正案执行时向贷款人偿还与信贷协议有关的所有合理的自付费用（包括律师费和为贷款人提供律师的法律费用），包括与谈判、准备和执行本修正案和与本修正案有关的所有其他谈判、准备和执行的文件有关的费用，以及在执行本修正案规定的借款人义务方面的费用，并支付并使贷款人免于承担与执行或交付本修正案有关的可能应付的任何印花或其他税款的所有责任。
11.标题。本修正案各章节的标题已插入，仅供参考，不应被视为本修正案的一部分。
12.对口单位；数字复制件。本修正案可在认为必要或方便的情况下在若干对应方执行，每一对应方在如此执行时应被视为原件，但所有此类对应方应被视为同一份文件，本修正案的任何一方可通过执行该协议的对应方来执行任何此类协议。本签署的修正案的传真或数字副本（pdf）应视为其原件。
13.管辖法律。本修正案应受明尼苏达州国内法管辖，但不使其法律冲突原则生效。
14.权利和权利要求的解除。借款人，为其本身及其继承人和受让人，特此解除、宣告无罪并永久解除贷款人及其继承人和受让人在订立本修正案之前与贷款人订立的交易发生或产生的任何和所有方式的诉讼、诉讼、索赔、指控、判决、征费和执行，无论是否已知或未知、已清算或未清算、固定或或有、直接或间接，借款人可能对贷款人拥有。
15.不放弃。除本文第2节中明确规定的情况外，本修正案（或双方之间的任何其他协议或谅解）中的任何内容均不构成对贷款人根据信贷协议或任何其他贷款文件或根据适用法律所享有的权利或补救措施的放弃，或以其他方式削弱或损害贷款人的权利或补救措施。
【页面剩余部分故意空白】
作为证明，本协议各方已于上述首次书面日期订立本修订。
| 借款人： | Nortech Systems Incorporated | |
| 签名： | /s/安德鲁·拉弗伦斯 | |
| 姓名： | 安德鲁·拉弗伦斯 | |
| 职位： | 首席财务官兼财务高级副总裁 | |
| 美国银行，N.A。 | ||
| 出借人： | 签名： | /s/劳拉·奥尔森 |
| 姓名： | 劳拉·奥尔森 | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
信贷协议、豁免及同意的第1号修订
附件 A
合规证书表格
见附件。
附件 A
合规证书表格
财务报表日期：[ _________，____ ]
| 至： | 美国银行（Bank of America，N.A.）作为贷方（the "贷款人”) |
| RE： | 信贷协议，日期为2024年2月29日，由Nortech Systems Incorporated，a Minnesota corporate（the "借款人”）、其他贷款方及贷款人（经不时修订、修改、延长、重述、更换或补充的“信贷协议”；此处使用且未另行定义的大写术语应具有信贷协议中规定的含义） |
| 日期： | [日期] |
以下签名的负责人员特此证明，截至本协议签署之日，该个人为借款人的首席财务官，因此，该个人被授权代表借款人和其他贷款方签署并向贷款人交付本证明，并表示：
【会计年度年终财务报表使用以下第1款】
1.借款人已交付（i）《信贷协议》第6.01（a）节要求的截至上述日期的借款人及其附属公司的财政年度的年终综合审定财务报表，连同该节要求的独立注册会计师的报告和意见，以及（ii）借款人及其附属公司截至该财政年度终了的综合资产负债表以及该财政年度的相关综合收益和全面收益、股东权益和现金流量表。此类合并报表在与借款人及其子公司的合并财务报表相关时，在所有重大方面均公允列报。
【财政季度末财务报表使用以下第1款】
1.借款人已交付信贷协议第6.01（b）（二）节要求的截至上述日期结束的借款人财政季度未经审计的合并财务报表。此类合并财务报表按照公认会计原则公允列报借款人及其子公司在该日期和该期间的合并财务状况、经营业绩和综合收益、股东权益和现金流量，当与借款人及其子公司的合并财务报表相关时，此类合并财务报表在所有重大方面均公允列报。
【财政月末财务报表使用以下第1款】
1.借款人已交付信贷协议第6.01（b）（i）节要求的截至上述日期结束的借款人财政月份未经审计的合并财务报表。此类合并财务报表按照借款人在该日期和该期间以及随后经过的财政年度年初至今的以往惯例，公允列报了借款人及其子公司的合并财务状况和经营业绩。
2.下列签署人已审查并熟悉信贷协议的条款，并已作出或已促使在该个人的监督下作出详细审查借款人及其附属公司在该综合财务报表所涵盖的会计期间的交易和状况（财务或其他方面）。
3.已在以下签署人的监督下对借款人及其子公司在该财政期内的活动进行了审查，以确定在该财政期内，借款人和其他每一贷款方是否履行并遵守了其在贷款文件下的所有义务，以及
[选择一个：]
[据以下签署人所知，在该财政期间，每一贷款方均履行并遵守了适用于其的贷款文件的每一项契诺和条件，没有发生违约，并且仍在继续。]
——或者——
【据以下签署人所知，以下契诺或条件未得到履行或遵守，以下是每项该等违约及其性质和状况的清单：】
4.信贷协议第五条或任何其他贷款文件所载的借款人及互相借款方的陈述及保证，或在任何时间根据或与之有关而提供的任何文件所载的陈述及保证，于本协议日期及截至日期均属真实及正确，但就本合规证明书而言，（a）款所载的陈述及保证除外，信贷协议第5.05条（b）及（d）项须当作为提述根据信贷协议第6.01条（a）（就第5.05条（a）款）及（b）（就第5.05条（b）及（d）款）提供的最新报表，包括交付本符合证明书所涉及的报表。
5.本协议所附附表A所载财务契约分析及资料，于本证书日期及截至本证书日期均属真实及准确。
以传真或其他电子邮件传送（如“pdf”或“tIF”）方式交付本证书签字页的已执行对应方，应具有交付本证书手工执行对应方的效力。
| Nortech Systems Incorporated，明尼苏达州的一家公司 | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | 首席财务官 | |
合规证书附表A
财务报表日：[ ________，_____ ]（“报表日”）
| 一、第7.11（a）节–综合杠杆率。1 | |||
| a. | 关于借款人及其子公司的合并已融资债务，在合并基础上，截至报表日的计量期： | ||
| 1. | 借入款项（包括本协议项下的债务）的所有债务（无论是当前债务还是长期债务）以及由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务的未偿本金金额： | $___________ | |
| 2. | 全部购置款负债： | $___________ | |
| 3. | 已签发和未结清的信用证（包括备用和商业）、银行承兑汇票、银行保函、担保债券和类似票据项下可供提取的最高金额： | $___________ | |
| 4. | 与物业或服务的递延购买价格有关的所有义务（日常业务过程中应付贸易账款除外）： | $___________ | |
| 5. | 所有应占债务： | $___________ | |
| 6. | 在到期日之前就任何股权或任何认股权证、权利或选择权购买、赎回、退还、取消或以其他方式支付任何款项的所有义务，在可赎回优先权益的情况下，按其自愿或非自愿清算优先权中的较大者估值加应计未付股息： | $___________ | |
| 7. | 不重复，对借款人或任何附属公司以外的人通过上述第A6行就第A1行规定类型的未偿债务提供的所有担保： | $___________ | |
| 8. | 借款人或子公司作为普通合伙人或合营者的任何合伙企业或合营企业（本身为公司或有限责任公司的合营企业除外）的上述第A1行至第A7行所述类型的所有债务，除非该债务被明确规定对借款人或该子公司无追索权： | $___________ | |
| 9. | 合并资金负债（第A1至第A8行之和）： | $___________ |
1仅提供根据信贷协议第7.11（a）节要求的计算。无须填写与第6.01条（b）（i）款所述财务报表一起交付的合规证书。
| b. | 关于借款人及其子公司的合并EBITDA，在合并基础上，截至报表日期的计量期： |
| 1. | 合并净收入： | $___________ | |
| 2. | 在计算B1行扣除的范围内，不重复，合并计息费用： | $___________ | |
| 3. | 在计算B1行时扣除的范围内，不重复，应缴纳的联邦、州、地方和外国所得税准备金： | $___________ | |
| 4. | 在计算B1行时扣除的范围内，不重复、折旧和摊销费用： | $___________ | |
| 5. | 在计算B1项时扣除的范围内，不重复，从墨西哥比索和美元折算墨西哥业务的非现金损失： | ||
| 6. | 在计算B1项时扣除的范围内，在不重复的情况下，非经常性或一次性现金费用、损失或费用（包括重组、整合、遣散、搬迁、设施关闭）在2025年1月1日至2025年9月30日期间的任何计量期间的总额不超过（a），且仅包括2024年4月1日至2025年3月31日期间发生和/或支付的此类费用、损失或费用750,000美元，以及（b）在2025年10月1日开始的任何计量期间的（1）750,000美元或（2）合并EBITDA的10%中的较低者： | $___________ | |
| 7. | B1至B6行的总和： | $___________ | |
| 8. | 在作为收益反映或以其他方式列入该期间合并净收益计算的范围内，不重复增加该期间合并净收益的非现金项目（不包括任何此类非现金收益，前提是（i）在过去会计期间存在与此种收益相关的现金收益，或（ii）合理预期在未来会计期间将存在与此种收益相关的现金收益）： | $___________ | |
| 9. | 合并EBITDA（B7线减B8线之和）： | $___________ |
| c. | 合并杠杆率（A9行与B9行的比率）： | ||
| （不得超过信贷协议第7.11（a）条所规定的比率） | _______至1.00 |
| ii.第7.11（b）节–综合固定收费覆盖率2. | |||
| d. | 合并EBITDA（B9行）： | $___________ | |
| e. | 根据不动产或个人、或混合财产的租赁在报表日结束的计量期内支付或要求支付的租金： | $___________ | |
| f. | D线加E线之和 | $___________ | |
| g. | 截至报表日的计量期内所有非财务现金资本支出总额： | $___________ | |
| h. | 借款人及其子公司在截至报表日期的计量期内以现金支付或由其以现金支付的联邦、州、地方和外国所得税总额： |
$___________ |
|
| i. | 截至报表日的计量期内以现金支付的限制性付款： | $___________ | |
| j. | G线加H线加I线之和： | $___________ | |
| k. | F线减J线之和： | $___________ | |
| l. | 截至报表日的计量期间以现金支付的范围内的合并利息费用： | $___________ | |
| m. | 对于截至报表日的计量期，所有赎回或类似收购的未偿债务价值的本金总额，用于借入资金或定期安排的本金支付（确定时不考虑因应用在该期间作出的任何自愿或可选的预付款而导致的此类安排的本金支付的任何减少），但不包括通过产生额外债务而再融资的任何此类支付，否则明确允许根据第7.02款: | $___________ | |
| n. | 根据不动产或个人、或混合财产的租赁在报表日结束的计量期内支付或要求支付的租金： | $___________ | |
| o. | L线穿越N线的总和： | $___________ | |
| p. | 合并固定费用覆盖率（K线与O线的比例）： | _______至1.00 | |
| （不得低于信贷协议第7.11（b）条所列的比率） | |||
2仅提供根据信贷协议第7.11（b）节要求的计算。不要求填写与第6.01条（b）（i）款所述财务报表一起交付的合规证书。
| iii.第7.11（c）节–合并EBITDA。3 | |||
| q. | 合并EBITDA（B9行）： （不得少于信贷协议第7.11（c）条所列的款额） | $___________ | |
| iv.第7.11（d）节–流动性。4 | |||
| r. | 资产负债表上不受限制且不受除（x）有利于贷款人的留置权和（y）因法规或法律运作而产生的早期留置权以外的任何留置权的现金，在每种情况下，在非自愿的基础上： | $___________ | |
| s. | 可用性： | $___________ | |
| t. | 流动性（R行和S行之和）： (不得少于信贷协议第7.11（d）条所列的款额) |
$____________ | |
3仅提供根据信贷协议第7.11（c）节要求的计算。不要求填写与第6.01条（b）（i）款所述财务报表一起交付的合规证书。
4仅提供根据信贷协议第7.11（d）节要求的计算。要求填写与第6.01节（b）（i）和（b）（ii）条中提及的财务报表一起交付的合规证书。