附件 99.1
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关注：财经和商业编辑
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联系人：
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Scott A. Kingsley，总裁兼首席执行官
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Annette L. Burns，执行副总裁兼首席财务官
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NBT合众银行公司。
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南宽街52号
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纽约州诺里奇13815
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607-337-6589
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NBT Bancorp Inc.宣布全年净收入并宣布现金股息
纽约州诺维奇（2025年1月27日）– NBT合众银行 Inc.（“NBT”或“公司”）（纳斯达克股票代码：NBTB）报告截至2024年12月31日止三个月和十二个月的净收入和稀释每股收益。
截至2024年12月31日止三个月的净收入为3600万美元，即每股摊薄普通股0.76美元，而截至2023年12月31日止三个月的净收入为3040万美元，即每股摊薄普通股0.64美元，2024年第三季度的净收入为3810万美元，即每股摊薄普通股0.80美元。经营摊薄每股收益(1)，2024年第四季度非公认会计准则计量为0.77美元，而2023年第四季度为0.72美元，2024年第三季度为0.80美元。
截至2024年12月31日止年度的净收入为1.406亿美元，合每股摊薄普通股2.97美元，上年为1.188亿美元，合每股摊薄普通股2.65美元。
该公司于2023年8月11日完成了对Salisbury Bancorp, Inc.（“Salisbury Bancorp，Inc.”）的收购，增加了13个银行办事处、11.8亿美元的贷款和13.1亿美元的存款。与2023年全年的比较受到索尔兹伯里收购案的显着影响。
CEO评论
“连续三个季度的净利息收入和利润率增长，以及我们多样化的收费业务组合带来的持续强劲业绩，推动了NBT在2024年第四季度的经营业绩。”NBT总裁兼首席执行官Scott A. Kingsley表示。“此外，我们很高兴在第四季度获得监管部门的批准，以完成我们与Evans Bancorp, Inc. Bancorp，Inc.的合并计划。Evans的股东也在12月投票批准了该交易，这也表明了对该合作伙伴关系的大力支持。我们继续预计合并将在2025年第二季度与核心系统转换一起完成，来自NBT和Evans的团队成员正在密切合作，为我们将在布法罗和罗切斯特市场共同服务的客户和社区规划一个平稳过渡。”
2
2024年第四季度财务摘要
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净收入
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净收入为3600万美元，每股摊薄收益为0.76美元
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净利息收入/净息差
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按完全应税等值（“FTE”）计算的净利息收入为1.067亿美元，比上一季度增加440万美元(1)
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以FTE为基础的净息差（“NIM”）为3.34%(1)，较上季上升7个基点（「基点」）
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| ▪ |
FTE净利息收入中包含与收购相关的净增值260万美元，与2024年第三季度一致
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| ▪ |
盈利资产收益率4.96%，较上季度下降5个基点
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| ▪ |
总资金成本1.71%，较上季度下降14bps
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非利息收入
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▪ |
非利息收入为4220万美元，较2023年第四季度增长11.1%，不包括净证券收益（亏损）
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贷款和信贷质量
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▪ |
截至2024年12月31日的期末贷款总额为99.7亿美元，较2023年12月31日增加3.192亿美元，或3.3%
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| ▪ |
平均贷款净冲销年化0.23%
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不良贷款占贷款总额比为0.52%
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| ▪ |
贷款损失准备占贷款总额的比例为1.16%
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存款
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▪ |
截至2024年12月31日，存款为115.5亿美元，较2023年12月31日增加5.778亿美元，或5.3%
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| ▪ |
2024年4季度存款总成本为1.60%，较2024年3季度下降12个基点
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资本
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截至2024年12月31日，股东权益为15.3亿美元
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每股有形账面价值(2)2024年12月31日为23.88美元
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有形权益占资产比8.42%(1)
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| ▪ |
CET1比率11.93%；杠杆率10.24%
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贷款
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截至2024年12月31日，期末贷款总额为99.7亿美元，截至2024年9月30日为99.1亿美元，截至2023年12月31日为96.5亿美元。
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| ◾ |
期末贷款总额较2023年12月31日增加3.192亿美元。商业贷款总额增加3.22亿美元至53.0亿美元，而消费者贷款总额减少280万美元至46.7亿美元。不包括处于计划流失状态的其他消费和住宅太阳能投资组合，期末贷款增加了4.786亿美元，增幅为5.6%。
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| ◾ |
2024年12月31日商业信贷额度使用率为21%，而2024年9月30日为22%，2023年12月31日为20%。
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存款
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截至2024年12月31日，存款总额为115.5亿美元，而2024年9月30日为115.9亿美元，2023年12月31日为109.7亿美元。与2023年12月31日相比，存款增加了5.778亿美元，这主要是由于消费者和商业存款余额增加。
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| ◾ |
2024年12月31日贷存比为86.3%，2023年12月31日为88.0%。
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3
净利息收入和净息差
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2024年第四季度净利息收入为1.061亿美元，增长 440万美元，较2024年第三季度增长4.4%，较2023年第四季度增长690万美元，或7.0%。与2024年第三季度相比，净利息收入增加主要是由于存款成本下降、平均短期计息账户和这些余额赚取的利息增加以及更有利的资金组合。
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| ◾ |
2024年4季度FTE基础上的NIM为3.34%，较2024年3季度上升7个基点。这一增长是由于短期借款平均余额较低的资金组合改善、无息活期存款账户平均余额增加以及计息存款成本下降。FTE基础上的净息差较2023年第四季度上升19个基点，原因是收益资产收益率上升和短期借款平均余额下降，部分被计息存款成本上升所抵消。
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| ◾ |
截至2024年12月31日止三个月的收益资产收益率较上季度下降5个基点至4.96%，较上年同季上升17个基点。截至2024年12月31日止三个月的贷款收益率较上一季度下降9个基点至5.65%，主要是由于本季度以高于投资组合收益率的利率发放的贷款部分抵消了21亿美元浮动利率贷款的重新定价。盈余资产收益率较上年同季上升17个基点。由于有机贷款增长和短期计息账户增加，平均收益资产比2024年第三季度增加了2.575亿美元，即2.1%。平均盈利资产较2023年第四季度增长1.406亿美元，增幅为1.1%，原因是有机贷款增长部分被短期计息账户和证券的平均余额下降所抵消。
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2024年第四季度包括无息存款在内的存款总成本为1.60%，较上一季度下降12个基点，较上年同期上升9个基点。
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截至2024年12月31日止三个月的总资金成本为1.71%，较上季度下降14个基点，较2023年第四季度下降1个基点。
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资产质量和贷款损失准备金
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2024年第四季度平均贷款总额的净冲销为23个基点，上一季度为16个基点。与上一季度相比，净冲销的增加是由两个商业房地产关系推动的，其中170万美元之前专门为2024年第二季度预留。处于计划径流状态的投资组合的净冲销占全年总净冲销的大部分。
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| ◾ |
截至2024年12月31日，不良资产占总资产的比例为0.38%，而2024年9月30日为0.27%，2023年12月31日为0.28%。不良资产增加的原因是商业房地产关系在2024年第四季度被置于非应计状态。该关系正在积极管理中，并于2024年第四季度减记至估计公允价值，因此没有建立特定准备金。
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截至2024年12月31日止三个月的拨备费用为220万美元，而2024年第三季度的拨备费用为290万美元。拨备费用较上一季度减少主要是由于其他消费和住宅太阳能投资组合的流失部分被较高水平的净冲销所抵消。
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| ◾ |
截至2024年12月31日，贷款损失准备金为1.16亿美元，占贷款总额的1.16%，而截至2024年9月30日，贷款损失准备金为1.195亿美元，占贷款总额的1.21%；截至2023年12月31日，贷款损失准备金为1.144亿美元，占贷款总额的1.19%。
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截至2024年12月31日，未提供资金的贷款承诺准备金为440万美元，而2024年9月30日为460万美元，2023年12月31日为510万美元。
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非利息收入
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截至2024年12月31日止三个月，不计证券收益（损失）的非利息收入总额为4220万美元，较季节性高点的2024年第三季度下降310万美元，或6.8%，较2023年第四季度增长420万美元，或11.1%。
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| ◾ |
退休计划管理费比上一季度减少170万美元，比2023年第四季度增加170万美元。正如预期的那样，与上一季度相比有所下降，这是由于第三季度基于季节性活动的费用增加。与2023年第四季度相比的增长是由有机增长和更高的市场水平推动的。
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| ◾ |
财富管理费用与上一季度保持一致，比2023年第四季度增加了170万美元。与2023年第四季度相比的增长是由市场表现和新客户账户增长推动的。
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保险收入比第三季度减少了100万美元，这通常比第四季度的保单续保水平更高。
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4
非利息费用
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2024年第四季度非利息支出总额为1.008亿美元，而2024年第三季度为9570万美元，2023年第四季度为9280万美元。非利息费用总额较上一季度增长4.8%，较2023年第四季度增长13.7%，不包括2024年第四季度的100万美元收购费用、2024年第三季度的50万美元和2023年第四季度的30万美元，以及2023年第四季度的480万美元少数股权股权投资减值。
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工资和福利较上一季度增长3.5%，原因是医疗成本增加，以及包括更高水平的激励薪酬在内的其他福利增加。与2023年第四季度相比的增长是由绩效工资增长、更高水平的激励薪酬以及更高的医疗和其他福利成本推动的。
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占用成本与上一季度一致，较2023年第四季度有所增加，原因是包括季节性维护、租金和设备费用在内的额外费用。
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其他费用较上一季度增加250万美元，较2023年第四季度增加40万美元。环比增长是由办公用品以及邮资、广告和其他费用的增长推动的。
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所得税
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2024年全年有效税率为21.6%，低于2023年全年的22.6%。
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资本
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有形普通股权益对有形资产(1)2024年12月31日为8.42%。每股有形账面价值(2)2024年12月31日为23.88美元，2024年9月30日为23.83美元，2023年12月31日为21.72美元。
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与2023年12月31日相比，股东权益增加了1.005亿美元，原因是产生了1.406亿美元的净收入，以及反映可供出售证券公允价值变动的累计其他综合损失减少了1880万美元，但被宣布的股息6230万美元部分抵消。
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截至2024年12月31日，CET1资本比率为11.93%，杠杆率为10.24%，总风险资本比率为15.03%。
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股息
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董事会在今天早些时候举行的会议上批准了第一季度每股0.34美元的现金股息。该股息较2024年第一季度支付的股息增加了每股0.02美元，即6.3%。股息将于2025年3月17日支付给截至2025年3月3日登记在册的股东。
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5
股票回购
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根据此前宣布的股票回购计划，该公司在2024年期间以每股33.02美元的平均价格购买了7,600股普通股。公司可能会不时回购其普通股股份，以减轻基于股票的激励计划和普通股用于公司目的的其他潜在用途的潜在稀释影响。截至2024年12月31日，本计划可供回购股份数量为199.24万股。
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Evans Bancorp, Inc.合并
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2024年12月，NBT宣布已收到货币监理署和纽约联邦储备银行为完成对Evans Bancorp, Inc.（“Evans”）的收购所需的监管批准和豁免。同样在2024年12月，埃文斯的股东投票批准了合并。埃文斯报告称，埃文斯超过75%的已发行和流通股出席了特别股东大会，超过96%的投票赞成合并。NBT和Evans预计将在2025年第二季度与核心系统转换一起完成交易，等待惯例成交条件。截至2024年9月30日，埃文斯的资产为22.8亿美元，存款为19.0亿美元，净贷款为17.6亿美元。
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电话会议和网络直播
公司将于2025年1月28日（星期二）上午10：00（东部时间）召开电话会议，审查2024年第四季度财务业绩。音频网络广播链接以及相应的演示幻灯片将在公司的活动日历页面上提供，网址为www.nbtbancorp.com/bn/presentations-events.html # events并将被归档十二个月。
企业概况
NBT合众银行 Inc.是一家金融控股公司，总部位于纽约州诺里奇，截至2024年12月31日的总资产为137.9亿美元。该公司主要通过NBT Bank，N.A.（一家提供全方位服务的社区银行）和两家金融服务公司开展业务。NBT Bank，N.A.在纽约州、宾夕法尼亚州、佛蒙特州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、缅因州和康涅狄格州设有155个银行网点。总部位于纽约州罗切斯特的EPIC Retirement Plan Services是一家全国性福利管理公司。NBT Insurance Agency，LLC，总部位于纽约州诺里奇，是一家提供全方位服务的保险机构。有关NBT及其部门的更多信息，请在线访问：www.nbtbancorp.com,www.nbtbank.com,www.epicrps.com和www.nbtbank.com/Insurance.
6
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。这些陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“预测”、“项目”、“将”、“可以”、“将”、“应该”、“可以”、“可能”或其他类似术语来识别。有许多因素，其中许多超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素包括（其中包括）以下可能性：（1）当地、区域、国家和国际经济状况，包括银行业的实际或潜在压力，以及它们可能对公司及其客户产生的影响，以及公司对该影响的评估；（2）不良资产水平和冲销的变化；（3）根据相关监管和会计要求定期审查对未来准备金需求的估计的变化；（4）贸易和货币及财政政策和法律的影响和变化，包括联邦储备委员会（“FRB”）的利率政策；（5）通货膨胀、利率、证券市场和货币波动；（6）政治不稳定；（7）战争行为，包括国际军事冲突，或恐怖主义；（8）新产品和服务的及时开发和接受以及用户对这些产品和服务的整体价值的感知；（9）消费者支出的变化，借贷和储蓄习惯；（10）公司借款人的财务业绩和/或状况的变化；（11）技术变革；（12）收购和整合收购的业务；（13）NBT和Evans可能无法在预期的时间范围内或根本无法在合并中实现预期的协同效应和运营效率，或无法成功整合Evans的业务和NBT的业务；（14）提高市场份额和控制费用的能力；（15）金融控股公司之间竞争环境的变化；（16）法律法规变化的影响（包括有关税收、银行、证券和保险）公司及其子公司必须遵守的规定，包括《多德-弗兰克法案》和2018年《经济增长、监管救济和消费者保护法》规定的规定；（17）监管机构以及上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会和其他会计准则制定者可能采用的会计政策和惯例变更的影响；（18）公司组织、薪酬和福利计划的变更；（19）法律和监管发展的成本和影响，包括解决法律诉讼或监管或其他政府调查，以及监管审查或审查的结果；（二十）与新产品和业务线整合相关的成本或困难大于预期；（二十一）公司成功管控前述项目所涉及的风险。
该公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况，并建议读者，各种因素，包括但不限于上述因素以及公司此前向SEC提交的年度和季度报告中讨论的其他因素，可能会影响公司的财务业绩，并可能导致公司未来期间的实际结果或情况与预期或预测的存在重大差异。
除非法律要求，否则公司不承诺，并明确表示不承担任何义务，公开发布可能对任何前瞻性陈述作出的任何修订，以反映在此类陈述日期之后发生的预期或意外事件或情况。
非公认会计原则措施
本新闻稿包含不按照美国公认会计原则（“GAAP”）的方法确定的财务信息。在本新闻稿中使用非GAAP披露的情况下，下表提供了可比GAAP衡量标准以及与可比GAAP衡量标准的对账。管理层认为，这些非GAAP衡量标准提供了有用的信息，这些信息对于理解公司核心业务的结果很重要，并提供了金融机构行业的信息标准。非GAAP措施不应被视为替代根据GAAP确定的财务措施，投资者在评估公司业绩或财务状况时应考虑公司根据GAAP报告的业绩和财务状况以及所有其他相关信息。以前在合并财务报表中报告的金额在必要时进行重新分类，以符合本期的列报方式。
7
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NBT合众银行公司及其子公司
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部分财务数据
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（未经审计，以千美元计，每股数据除外）
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2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
盈利能力（报告）
|
||||||||||||||||||||
|
稀释每股收益
|
$
|
0.76
|
$
|
0.80
|
$
|
0.69
|
$
|
0.71
|
$
|
0.64
|
||||||||||
|
加权平均稀释已发行普通股
|
47,505,760
|
47,473,417
|
47,382,814
|
47,370,145
|
47,356,899
|
|||||||||||||||
|
平均资产回报率(3)
|
1.04
|
%
|
1.12
|
%
|
0.98
|
%
|
1.02
|
%
|
0.89
|
%
|
||||||||||
|
平均净资产收益率(3)
|
9.44
|
%
|
10.21
|
%
|
9.12
|
%
|
9.52
|
%
|
8.79
|
%
|
||||||||||
|
平均有形普通股本回报率(1)(3)
|
13.36
|
%
|
14.54
|
%
|
13.23
|
%
|
13.87
|
%
|
13.08
|
%
|
||||||||||
|
净利息收益率(1)(3)
|
3.34
|
%
|
3.27
|
%
|
3.18
|
%
|
3.14
|
%
|
3.15
|
%
|
||||||||||
|
截至12月31日的12个月，
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
盈利能力（报告）
|
||||||||||||||||||||
|
稀释每股收益
|
$
|
2.97
|
$
|
2.65
|
||||||||||||||||
|
加权平均稀释已发行普通股
|
47,433,174
|
44,770,171
|
||||||||||||||||||
|
平均资产回报率
|
1.04
|
%
|
0.95
|
%
|
||||||||||||||||
|
平均净资产收益率
|
9.57
|
%
|
9.34
|
%
|
||||||||||||||||
|
平均有形普通股本回报率(1)
|
13.75
|
%
|
13.02
|
%
|
||||||||||||||||
|
净利息收益率(1)
|
3.23
|
%
|
3.29
|
%
|
||||||||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
盈利能力（经营）
|
||||||||||||||||||||
|
稀释每股收益(1)
|
$
|
0.77
|
$
|
0.80
|
$
|
0.69
|
$
|
0.68
|
$
|
0.72
|
||||||||||
|
平均资产回报率(1)(3)
|
1.06
|
%
|
1.12
|
%
|
0.98
|
%
|
0.97
|
%
|
0.99
|
%
|
||||||||||
|
平均净资产收益率(1)(3)
|
9.60
|
%
|
10.23
|
%
|
9.14
|
%
|
9.04
|
%
|
9.79
|
%
|
||||||||||
|
平均有形普通股本回报率(1)(3)
|
13.57
|
%
|
14.56
|
%
|
13.26
|
%
|
13.20
|
%
|
14.49
|
%
|
||||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
资产负债表数据
|
||||||||||||||||||||
|
短期计息账户
|
$
|
78,973
|
$
|
231,671
|
$
|
35,207
|
$
|
156,632
|
$
|
31,378
|
||||||||||
|
可供出售证券
|
1,574,664
|
1,509,338
|
1,439,445
|
1,418,471
|
1,430,858
|
|||||||||||||||
|
持有至到期证券
|
842,921
|
854,941
|
878,909
|
890,863
|
905,267
|
|||||||||||||||
|
贷款净额
|
9,853,910
|
9,787,541
|
9,733,847
|
9,572,777
|
9,536,313
|
|||||||||||||||
|
总资产
|
13,786,666
|
13,839,552
|
13,501,909
|
13,439,199
|
13,309,040
|
|||||||||||||||
|
存款总额
|
11,546,761
|
11,588,278
|
11,271,459
|
11,195,289
|
10,968,994
|
|||||||||||||||
|
借款总额
|
414,983
|
456,666
|
476,082
|
518,190
|
637,387
|
|||||||||||||||
|
负债总额
|
12,260,525
|
12,317,572
|
12,039,954
|
11,997,784
|
11,883,349
|
|||||||||||||||
|
股东权益
|
1,526,141
|
1,521,980
|
1,461,955
|
1,441,415
|
1,425,691
|
|||||||||||||||
|
资本
|
||||||||||||||||||||
|
权益比资产
|
11.07
|
%
|
11.00
|
%
|
10.83
|
%
|
10.73
|
%
|
10.71
|
%
|
||||||||||
|
有形权益比率(1)
|
8.42
|
%
|
8.36
|
%
|
8.11
|
%
|
7.98
|
%
|
7.93
|
%
|
||||||||||
|
每股帐面价值
|
$
|
32.34
|
$
|
32.26
|
$
|
31.00
|
$
|
30.57
|
$
|
30.26
|
||||||||||
|
每股有形账面价值(2)
|
$
|
23.88
|
$
|
23.83
|
$
|
22.54
|
$
|
22.07
|
$
|
21.72
|
||||||||||
|
杠杆率
|
10.24
|
%
|
10.29
|
%
|
10.16
|
%
|
10.09
|
%
|
9.71
|
%
|
||||||||||
|
普通股权一级资本比率
|
11.93
|
%
|
11.86
|
%
|
11.70
|
%
|
11.68
|
%
|
11.57
|
%
|
||||||||||
|
一级资本比率
|
12.83
|
%
|
12.77
|
%
|
12.61
|
%
|
12.61
|
%
|
12.50
|
%
|
||||||||||
|
总风险资本比率
|
15.03
|
%
|
15.02
|
%
|
14.88
|
%
|
14.87
|
%
|
14.75
|
%
|
||||||||||
|
普通股价格（期末）
|
$
|
47.76
|
$
|
44.23
|
$
|
38.60
|
$
|
36.68
|
$
|
41.91
|
||||||||||
8
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||||||||||||||
|
资产质量和合并贷款余额
|
||||||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
资产质量
|
||||||||||||||||||||
|
非应计贷款
|
$
|
45,819
|
$
|
33,338
|
$
|
34,755
|
$
|
35,189
|
$
|
34,213
|
||||||||||
|
逾期90天仍应计
|
5,798
|
3,981
|
3,333
|
2,600
|
3,661
|
|||||||||||||||
|
不良贷款总额
|
51,617
|
37,319
|
38,088
|
37,789
|
37,874
|
|||||||||||||||
|
拥有的其他不动产
|
182
|
127
|
74
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
不良资产总额
|
51,799
|
37,446
|
38,162
|
37,789
|
37,874
|
|||||||||||||||
|
贷款损失准备金
|
116,000
|
119,500
|
120,500
|
115,300
|
114,400
|
|||||||||||||||
|
资产质量比率
|
||||||||||||||||||||
|
贷款损失准备金占贷款总额
|
1.16
|
%
|
1.21
|
%
|
1.22
|
%
|
1.19
|
%
|
1.19
|
%
|
||||||||||
|
不良贷款总额与贷款总额之比
|
0.52
|
%
|
0.38
|
%
|
0.39
|
%
|
0.39
|
%
|
0.39
|
%
|
||||||||||
|
不良资产总额与资产总额
|
0.38
|
%
|
0.27
|
%
|
0.28
|
%
|
0.28
|
%
|
0.28
|
%
|
||||||||||
|
贷款损失备抵不良贷款总额
|
224.73
|
%
|
320.21
|
%
|
316.37
|
%
|
305.12
|
%
|
302.05
|
%
|
||||||||||
|
逾期贷款占贷款总额(4)
|
0.34
|
%
|
0.36
|
%
|
0.30
|
%
|
0.33
|
%
|
0.32
|
%
|
||||||||||
|
平均贷款的净冲销(3)
|
0.23
|
%
|
0.16
|
%
|
0.15
|
%
|
0.19
|
%
|
0.22
|
%
|
||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
按业务领域分列的贷款净冲销
|
||||||||||||||||||||
|
商业
|
$
|
2,542
|
$
|
807
|
$
|
(8
|
)
|
$
|
772
|
$
|
1,107
|
|||||||||
|
住宅地产和房屋净值
|
(25
|
)
|
(64
|
)
|
(76
|
)
|
(32
|
)
|
11
|
|||||||||||
|
间接自动
|
675
|
725
|
747
|
665
|
399
|
|||||||||||||||
|
住宅太阳能
|
1,589
|
1,599
|
1,610
|
1,211
|
1,081
|
|||||||||||||||
|
其他消费者
|
928
|
853
|
1,426
|
2,063
|
2,729
|
|||||||||||||||
|
贷款净冲销总额
|
$
|
5,709
|
$
|
3,920
|
$
|
3,699
|
$
|
4,679
|
$
|
5,327
|
||||||||||
| 2024 |
2023 |
|||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
按分部划分的贷款损失准备金占贷款的百分比
|
||||||||||||||||||||
|
商业&工业
|
0.73
|
%
|
0.73
|
%
|
0.76
|
%
|
0.79
|
%
|
0.84
|
%
|
||||||||||
|
商业地产
|
0.95
|
%
|
1.01
|
%
|
1.00
|
%
|
0.97
|
%
|
0.99
|
%
|
||||||||||
|
住宅地产
|
1.00
|
%
|
1.00
|
%
|
0.98
|
%
|
0.89
|
%
|
0.84
|
%
|
||||||||||
|
汽车
|
0.81
|
%
|
0.83
|
%
|
0.85
|
%
|
0.81
|
%
|
0.83
|
%
|
||||||||||
|
住宅太阳能
|
3.70
|
%
|
3.70
|
%
|
3.76
|
%
|
3.58
|
%
|
3.28
|
%
|
||||||||||
|
其他消费者
|
2.65
|
%
|
3.51
|
%
|
4.09
|
%
|
4.24
|
%
|
4.70
|
%
|
||||||||||
|
合计
|
1.16
|
%
|
1.21
|
%
|
1.22
|
%
|
1.19
|
%
|
1.19
|
%
|
||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
各业务领域贷款
|
||||||||||||||||||||
|
商业&工业
|
$
|
1,426,482
|
$
|
1,458,926
|
$
|
1,397,935
|
$
|
1,353,446
|
$
|
1,354,248
|
||||||||||
|
商业地产
|
3,876,698
|
3,792,498
|
3,784,214
|
3,646,739
|
3,626,910
|
|||||||||||||||
|
住宅地产
|
2,142,249
|
2,143,766
|
2,134,875
|
2,133,289
|
2,125,804
|
|||||||||||||||
|
房屋净值
|
334,268
|
328,687
|
326,556
|
328,673
|
337,214
|
|||||||||||||||
|
间接自动
|
1,273,253
|
1,235,175
|
1,225,786
|
1,190,734
|
1,130,132
|
|||||||||||||||
|
住宅太阳能
|
820,079
|
839,659
|
861,883
|
896,147
|
917,755
|
|||||||||||||||
|
其他消费者
|
96,881
|
108,330
|
123,098
|
139,049
|
158,650
|
|||||||||||||||
|
贷款总额
|
$
|
9,969,910
|
$
|
9,907,041
|
$
|
9,854,347
|
$
|
9,688,077
|
$
|
9,650,713
|
||||||||||
9
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||
|
合并资产负债表
|
||||||||
|
（未经审计，单位：千）
|
||||||||
|
|
12月31日，
|
12月31日，
|
||||||
|
|
2024
|
2023
|
||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||
|
现金及应收银行款项
|
$
|
205,083
|
$
|
173,811
|
||||
|
短期计息账户
|
78,973
|
31,378
|
||||||
|
股本证券，按公允价值
|
42,372
|
37,591
|
||||||
|
可供出售证券，按公允价值
|
1,574,664
|
1,430,858
|
||||||
|
持有至到期证券（公允价值分别为749,945美元和814,524美元）
|
842,921
|
905,267
|
||||||
|
美联储和联邦Home Loan银行股
|
33,957
|
45,861
|
||||||
|
持有待售贷款
|
9,744
|
3,371
|
||||||
|
贷款
|
9,969,910
|
9,650,713
|
||||||
|
减去贷款损失准备金
|
116,000
|
114,400
|
||||||
|
贷款净额
|
$
|
9,853,910
|
$
|
9,536,313
|
||||
|
房地和设备，净额
|
80,840
|
80,675
|
||||||
|
商誉
|
362,663
|
361,851
|
||||||
|
无形资产，净值
|
36,360
|
40,443
|
||||||
|
银行自有寿险
|
272,657
|
265,732
|
||||||
|
其他资产
|
392,522
|
395,889
|
||||||
|
总资产
|
$
|
13,786,666
|
$
|
13,309,040
|
||||
|
|
||||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
需求（无息）
|
$
|
3,446,068
|
$
|
3,413,829
|
||||
|
储蓄、现在和货币市场
|
6,658,188
|
6,230,456
|
||||||
|
时间
|
1,442,505
|
1,324,709
|
||||||
|
存款总额
|
$
|
11,546,761
|
$
|
10,968,994
|
||||
|
短期借款
|
162,942
|
386,651
|
||||||
|
长期负债
|
29,644
|
29,796
|
||||||
|
次级债，净额
|
121,201
|
119,744
|
||||||
|
初级次级债
|
101,196
|
101,196
|
||||||
|
其他负债
|
298,781
|
276,968
|
||||||
|
负债总额
|
$
|
12,260,525
|
$
|
11,883,349
|
||||
|
|
||||||||
|
股东权益合计
|
$
|
1,526,141
|
$
|
1,425,691
|
||||
|
|
||||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
13,786,666
|
$
|
13,309,040
|
||||
10
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||||||||||
|
合并损益表
|
||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千，每股数据除外）
|
||||||||||||||||
|
|
三个月结束
|
十二个月结束
|
||||||||||||||
|
|
12月31日，
|
12月31日，
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
利息、手续费及股息收入
|
||||||||||||||||
|
贷款利息和费用
|
$
|
141,103
|
$
|
132,738
|
$
|
552,846
|
$
|
462,669
|
||||||||
|
可供出售证券
|
8,773
|
7,208
|
31,274
|
29,812
|
||||||||||||
|
持有至到期证券
|
4,931
|
5,374
|
20,466
|
20,681
|
||||||||||||
|
其他
|
2,930
|
5,594
|
7,084
|
9,627
|
||||||||||||
|
利息、手续费和股息收入合计
|
$
|
157,737
|
$
|
150,914
|
$
|
611,670
|
$
|
522,789
|
||||||||
|
利息支出
|
||||||||||||||||
|
存款
|
$
|
46,815
|
$
|
42,753
|
$
|
186,948
|
$
|
104,641
|
||||||||
|
短期借款
|
918
|
4,951
|
8,669
|
25,608
|
||||||||||||
|
长期负债
|
293
|
294
|
1,166
|
925
|
||||||||||||
|
次级债
|
1,816
|
1,795
|
7,232
|
6,076
|
||||||||||||
|
初级次级债
|
1,790
|
1,948
|
7,533
|
7,320
|
||||||||||||
|
总利息支出
|
$
|
51,632
|
$
|
51,741
|
$
|
211,548
|
$
|
144,570
|
||||||||
|
净利息收入
|
$
|
106,105
|
$
|
99,173
|
$
|
400,122
|
$
|
378,219
|
||||||||
|
贷款损失准备
|
$ |
2,209
|
$ |
5,126
|
$ |
19,607
|
$ |
16,524
|
||||||||
|
贷款损失准备金-购置日1非PCD
|
-
|
-
|
-
|
8,750
|
||||||||||||
|
贷款损失准备金总额
|
$
|
2,209
|
$
|
5,126
|
$
|
19,607
|
$
|
25,274
|
||||||||
|
计提贷款损失后的净利息收入
|
$
|
103,896
|
$
|
94,047
|
$
|
380,515
|
$
|
352,945
|
||||||||
|
非利息收入
|
||||||||||||||||
|
存款账户服务费
|
$
|
4,411
|
$
|
4,165
|
$
|
17,087
|
$
|
15,425
|
||||||||
|
卡服务收入
|
5,652
|
5,360
|
22,331
|
20,829
|
||||||||||||
|
退休计划管理费
|
12,924
|
11,226
|
56,587
|
47,221
|
||||||||||||
|
财富管理
|
10,842
|
9,152
|
41,641
|
34,763
|
||||||||||||
|
保险服务
|
3,883
|
3,659
|
17,032
|
15,667
|
||||||||||||
|
银行自有寿险收入
|
2,271
|
1,776
|
8,325
|
6,750
|
||||||||||||
|
证券净收益（亏损）
|
222
|
507
|
2,789
|
(9,315
|
)
|
|||||||||||
|
其他
|
2,221
|
2,643
|
11,032
|
10,838
|
||||||||||||
|
非利息收入总额
|
$
|
42,426
|
$
|
38,488
|
$
|
176,824
|
$
|
142,178
|
||||||||
|
非利息费用
|
||||||||||||||||
|
工资和员工福利
|
$
|
61,749
|
$
|
50,013
|
$
|
232,487
|
$
|
194,250
|
||||||||
|
技术和数据服务
|
10,220
|
10,174
|
39,139
|
38,163
|
||||||||||||
|
入住率
|
7,786
|
7,175
|
31,309
|
28,408
|
||||||||||||
|
专业收费和外部服务
|
4,843
|
5,115
|
19,132
|
17,601
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
2,080
|
2,131
|
8,443
|
4,734
|
||||||||||||
|
未提供资金的贷款承诺准备金
|
(125
|
)
|
300
|
(705
|
)
|
30
|
||||||||||
|
少数股权投资减值
|
-
|
4,750
|
-
|
4,750
|
||||||||||||
|
购置费用
|
988
|
254
|
1,531
|
9,978
|
||||||||||||
|
其他
|
13,234
|
12,839
|
46,545
|
43,750
|
||||||||||||
|
非利息费用总额
|
$
|
100,775
|
$
|
92,751
|
$
|
377,881
|
$
|
341,664
|
||||||||
|
所得税费用前收入
|
$
|
45,547
|
$
|
39,784
|
$
|
179,458
|
$
|
153,459
|
||||||||
|
所得税费用
|
9,542
|
9,338
|
38,817
|
34,677
|
||||||||||||
|
净收入
|
$
|
36,005
|
$
|
30,446
|
$
|
140,641
|
$
|
118,782
|
||||||||
|
每股收益
|
||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.76
|
$
|
0.65
|
$
|
2.98
|
$
|
2.67
|
||||||||
|
摊薄
|
$
|
0.76
|
$
|
0.64
|
$
|
2.97
|
$
|
2.65
|
||||||||
11
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||||||||||||||
|
季度合并损益表
|
||||||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千，每股数据除外）
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
利息、手续费及股息收入
|
||||||||||||||||||||
|
贷款利息和费用
|
$
|
141,103
|
$
|
141,991
|
$
|
136,606
|
$
|
133,146
|
$
|
132,738
|
||||||||||
|
可供出售证券
|
8,773
|
7,815
|
7,562
|
7,124
|
7,208
|
|||||||||||||||
|
持有至到期证券
|
4,931
|
5,042
|
5,190
|
5,303
|
5,374
|
|||||||||||||||
|
其他
|
2,930
|
1,382
|
1,408
|
1,364
|
5,594
|
|||||||||||||||
|
利息、手续费和股息收入合计
|
$
|
157,737
|
$
|
156,230
|
$
|
150,766
|
$
|
146,937
|
$
|
150,914
|
||||||||||
|
利息支出
|
||||||||||||||||||||
|
存款
|
$
|
46,815
|
$
|
49,106
|
$
|
46,688
|
$
|
44,339
|
$
|
42,753
|
||||||||||
|
短期借款
|
918
|
1,431
|
2,899
|
3,421
|
4,951
|
|||||||||||||||
|
长期负债
|
293
|
292
|
291
|
290
|
294
|
|||||||||||||||
|
次级债
|
1,816
|
1,810
|
1,806
|
1,800
|
1,795
|
|||||||||||||||
|
初级次级债
|
1,790
|
1,922
|
1,908
|
1,913
|
1,948
|
|||||||||||||||
|
总利息支出
|
$
|
51,632
|
$
|
54,561
|
$
|
53,592
|
$
|
51,763
|
$
|
51,741
|
||||||||||
|
净利息收入
|
$
|
106,105
|
$
|
101,669
|
$
|
97,174
|
$
|
95,174
|
$
|
99,173
|
||||||||||
|
贷款损失准备
|
$
|
2,209
|
$ |
2,920
|
$
|
8,899
|
$
|
5,579
|
$
|
5,126
|
||||||||||
|
贷款损失准备金-购置日1非PCD
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
贷款损失准备金总额
|
$
|
2,209
|
$
|
2,920
|
$
|
8,899
|
$
|
5,579
|
$
|
5,126
|
||||||||||
|
计提贷款损失后的净利息收入
|
$
|
103,896
|
$
|
98,749
|
$
|
88,275
|
$
|
89,595
|
$
|
94,047
|
||||||||||
|
非利息收入
|
||||||||||||||||||||
|
存款账户服务费
|
$
|
4,411
|
$
|
4,340
|
$
|
4,219
|
$
|
4,117
|
$
|
4,165
|
||||||||||
|
卡服务收入
|
5,652
|
5,897
|
5,587
|
5,195
|
5,360
|
|||||||||||||||
|
退休计划管理费
|
12,924
|
14,578
|
14,798
|
14,287
|
11,226
|
|||||||||||||||
|
财富管理
|
10,842
|
10,929
|
10,173
|
9,697
|
9,152
|
|||||||||||||||
|
保险服务
|
3,883
|
4,913
|
3,848
|
4,388
|
3,659
|
|||||||||||||||
|
银行自有寿险收入
|
2,271
|
1,868
|
1,834
|
2,352
|
1,776
|
|||||||||||||||
|
证券净收益（亏损）
|
222
|
476
|
(92
|
)
|
2,183
|
507
|
||||||||||||||
|
其他
|
2,221
|
2,773
|
2,865
|
3,173
|
2,643
|
|||||||||||||||
|
非利息收入总额
|
$
|
42,426
|
$
|
45,774
|
$
|
43,232
|
$
|
45,392
|
$
|
38,488
|
||||||||||
|
非利息费用
|
||||||||||||||||||||
|
工资和员工福利
|
$
|
61,749
|
$
|
59,641
|
$
|
55,393
|
$
|
55,704
|
$
|
50,013
|
||||||||||
|
技术和数据服务
|
10,220
|
9,920
|
9,249
|
9,750
|
10,174
|
|||||||||||||||
|
入住率
|
7,786
|
7,754
|
7,671
|
8,098
|
7,175
|
|||||||||||||||
|
专业收费和外部服务
|
4,843
|
4,871
|
4,565
|
4,853
|
5,115
|
|||||||||||||||
|
无形资产摊销
|
2,080
|
2,062
|
2,133
|
2,168
|
2,131
|
|||||||||||||||
|
未提供资金的贷款承诺准备金
|
(125
|
)
|
250
|
(380
|
)
|
(450
|
)
|
300
|
||||||||||||
|
少数股权投资减值
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,750
|
|||||||||||||||
|
购置费用
|
988
|
543
|
-
|
-
|
254
|
|||||||||||||||
|
其他
|
13,234
|
10,704
|
10,957
|
11,650
|
12,839
|
|||||||||||||||
|
非利息费用总额
|
$
|
100,775
|
$
|
95,745
|
$
|
89,588
|
$
|
91,773
|
$
|
92,751
|
||||||||||
|
所得税费用前收入
|
$
|
45,547
|
$
|
48,778
|
$
|
41,919
|
$
|
43,214
|
$
|
39,784
|
||||||||||
|
所得税费用
|
9,542
|
10,681
|
9,203
|
9,391
|
9,338
|
|||||||||||||||
|
净收入
|
$
|
36,005
|
$
|
38,097
|
$
|
32,716
|
$
|
33,823
|
$
|
30,446
|
||||||||||
|
每股收益
|
||||||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.76
|
$
|
0.81
|
$
|
0.69
|
$
|
0.72
|
$
|
0.65
|
||||||||||
|
摊薄
|
$
|
0.76
|
$
|
0.80
|
$
|
0.69
|
$
|
0.71
|
$
|
0.64
|
||||||||||
12
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均季度资产负债表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千美元）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
平均余额
|
收益率/利率
|
平均余额
|
收益率/利率
|
平均余额
|
收益率/利率
|
平均余额
|
收益率/利率
|
平均余额
|
收益率/利率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Q4-2024年
|
第三季度-2024年
|
Q2-2024
|
2024年第一季度
|
第四季度-2023年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
短期计息账户
|
$
|
184,988
|
5.27
|
%
|
$
|
62,210
|
4.87
|
%
|
$
|
48,861
|
5.48
|
%
|
$
|
47,972
|
4.48
|
%
|
$
|
319,907
|
5.59
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
应课税证券(1)
|
2,317,034
|
2.10
|
%
|
2,266,930
|
1.99
|
%
|
2,280,767
|
1.97
|
%
|
2,278,029
|
1.91
|
%
|
2,310,409
|
1.88
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
证券免税(1)(5)
|
211,493
|
3.46
|
%
|
217,251
|
3.47
|
%
|
226,032
|
3.56
|
%
|
230,468
|
3.58
|
%
|
232,575
|
3.51
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
FRB和FHLB股票
|
33,261
|
5.75
|
%
|
35,395
|
6.97
|
%
|
40,283
|
7.41
|
%
|
42,296
|
7.89
|
%
|
47,994
|
8.98
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
贷款(1)(6)
|
9,957,879
|
5.65
|
%
|
9,865,412
|
5.74
|
%
|
9,772,014
|
5.63
|
%
|
9,674,892
|
5.54
|
%
|
9,653,191
|
5.47
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
生息资产总额
|
$
|
12,704,655
|
4.96
|
%
|
$
|
12,447,198
|
5.01
|
%
|
$
|
12,367,957
|
4.92
|
%
|
$
|
12,273,657
|
4.84
|
%
|
$
|
12,564,076
|
4.79
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
其他资产
|
1,093,419
|
1,072,277
|
1,064,487
|
1,055,386
|
1,052,024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总资产
|
$
|
13,798,074
|
$
|
13,519,475
|
$
|
13,432,444
|
$
|
13,329,043
|
$
|
13,616,100
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
货币市场存款账户
|
$
|
3,504,937
|
3.27
|
%
|
$
|
3,342,845
|
3.68
|
%
|
$
|
3,254,252
|
3.65
|
%
|
$
|
3,129,160
|
3.56
|
%
|
$
|
3,045,531
|
3.43
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
现在存款账户
|
1,664,960
|
0.91
|
%
|
1,600,547
|
0.87
|
%
|
1,603,695
|
0.78
|
%
|
1,600,288
|
0.75
|
%
|
1,645,401
|
0.80
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
储蓄存款
|
1,561,703
|
0.05
|
%
|
1,566,316
|
0.05
|
%
|
1,586,753
|
0.05
|
%
|
1,607,659
|
0.04
|
%
|
1,666,915
|
0.04
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
定期存款
|
1,446,798
|
3.85
|
%
|
1,442,424
|
4.00
|
%
|
1,391,062
|
4.00
|
%
|
1,352,559
|
4.00
|
%
|
1,343,548
|
3.81
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
计息存款总额
|
$
|
8,178,398
|
2.28
|
%
|
$
|
7,952,132
|
2.46
|
%
|
$
|
7,835,762
|
2.40
|
%
|
$
|
7,689,666
|
2.32
|
%
|
$
|
7,701,395
|
2.20
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
购买的联邦基金
|
-
|
-
|
2,609
|
5.34
|
%
|
29,945
|
5.56
|
%
|
19,769
|
5.53
|
%
|
217
|
5.48
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||
|
回购协议
|
116,408
|
3.13
|
%
|
98,035
|
2.80
|
%
|
86,405
|
1.55
|
%
|
82,419
|
1.55
|
%
|
82,387
|
1.59
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
短期借款
|
174
|
4.57
|
%
|
48,875
|
5.74
|
%
|
155,159
|
5.58
|
%
|
213,390
|
5.34
|
%
|
345,250
|
5.31
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
长期负债
|
29,657
|
3.93
|
%
|
29,696
|
3.91
|
%
|
29,734
|
3.94
|
%
|
29,772
|
3.92
|
%
|
29,809
|
3.91
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
次级债，净额
|
120,967
|
5.97
|
%
|
120,594
|
5.97
|
%
|
120,239
|
6.04
|
%
|
119,873
|
6.04
|
%
|
119,531
|
5.96
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
初级次级债
|
101,196
|
7.04
|
%
|
101,196
|
7.56
|
%
|
101,196
|
7.58
|
%
|
101,196
|
7.60
|
%
|
101,196
|
7.64
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
|
有息负债总额
|
$
|
8,546,800
|
2.40
|
%
|
$
|
8,353,137
|
2.60
|
%
|
$
|
8,358,440
|
2.58
|
%
|
$
|
8,256,085
|
2.52
|
%
|
$
|
8,379,785
|
2.45
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
活期存款
|
3,438,194
|
3,389,894
|
3,323,906
|
3,356,607
|
3,535,815
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他负债
|
295,292
|
292,446
|
306,747
|
286,749
|
326,857
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
股东权益
|
1,517,788
|
1,483,998
|
1,443,351
|
1,429,602
|
1,373,643
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
13,798,074
|
$
|
13,519,475
|
$
|
13,432,444
|
$
|
13,329,043
|
$
|
13,616,100
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
息差
|
2.56
|
%
|
2.41
|
%
|
2.34
|
%
|
2.32
|
%
|
2.34
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
净息差（FTE）(1)
|
3.34
|
%
|
3.27
|
%
|
3.18
|
%
|
3.14
|
%
|
3.15
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||
13
|
NBT合众银行公司及其子公司
|
||||||||||||||||||||||||
|
年初至今平均资产负债表
|
||||||||||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千美元）
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
平均
|
产量/
|
平均
|
产量/
|
||||||||||||||||||||
|
|
余额
|
利息
|
费率
|
余额
|
利息
|
费率
|
||||||||||||||||||
|
截至12月31日的12个月，
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||||||||||||||||||
|
短期计息账户
|
$
|
86,213
|
$
|
4,412
|
5.12
|
%
|
$
|
126,765
|
$
|
6,259
|
4.94
|
%
|
||||||||||||
|
应课税证券(1)
|
2,285,725
|
45,588
|
1.99
|
%
|
2,377,596
|
45,176
|
1.90
|
%
|
||||||||||||||||
|
证券免税(1)(5)
|
221,273
|
7,788
|
3.52
|
%
|
214,053
|
6,730
|
3.14
|
%
|
||||||||||||||||
|
FRB和FHLB股票
|
37,789
|
2,672
|
7.07
|
%
|
48,641
|
3,368
|
6.92
|
%
|
||||||||||||||||
|
贷款(1)(6)
|
9,818,064
|
553,784
|
5.64
|
%
|
8,803,228
|
463,290
|
5.26
|
%
|
||||||||||||||||
|
生息资产总额
|
$
|
12,449,064
|
$
|
614,244
|
4.93
|
%
|
$
|
11,570,283
|
$
|
524,823
|
4.54
|
%
|
||||||||||||
|
其他资产
|
1,071,455
|
923,850
|
||||||||||||||||||||||
|
总资产
|
$
|
13,520,519
|
$
|
12,494,133
|
||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||||||||||||||||||
|
货币市场存款账户
|
$
|
3,308,433
|
$
|
116,982
|
3.54
|
%
|
$
|
2,418,450
|
$
|
62,475
|
2.58
|
%
|
||||||||||||
|
现在存款账户
|
1,617,456
|
13,442
|
0.83
|
%
|
1,555,414
|
8,298
|
0.53
|
%
|
||||||||||||||||
|
储蓄存款
|
1,580,517
|
734
|
0.05
|
%
|
1,715,749
|
650
|
0.04
|
%
|
||||||||||||||||
|
定期存款
|
1,408,410
|
55,790
|
3.96
|
%
|
1,006,867
|
33,218
|
3.30
|
%
|
||||||||||||||||
|
计息存款总额
|
$
|
7,914,816
|
$
|
186,948
|
2.36
|
%
|
$
|
6,696,480
|
$
|
104,641
|
1.56
|
%
|
||||||||||||
|
购买的联邦基金
|
13,016
|
721
|
5.54
|
%
|
24,575
|
1,269
|
5.16
|
%
|
||||||||||||||||
|
回购协议
|
95,879
|
2,255
|
2.35
|
%
|
70,251
|
747
|
1.06
|
%
|
||||||||||||||||
|
短期借款
|
103,963
|
5,693
|
5.48
|
%
|
450,377
|
23,592
|
5.24
|
%
|
||||||||||||||||
|
长期负债
|
29,715
|
1,166
|
3.92
|
%
|
24,247
|
925
|
3.81
|
%
|
||||||||||||||||
|
次级债，净额
|
120,420
|
7,232
|
6.01
|
%
|
105,756
|
6,076
|
5.75
|
%
|
||||||||||||||||
|
初级次级债
|
101,196
|
7,533
|
7.44
|
%
|
101,196
|
7,320
|
7.23
|
%
|
||||||||||||||||
|
有息负债总额
|
$
|
8,379,005
|
$
|
211,548
|
2.52
|
%
|
$
|
7,472,882
|
$
|
144,570
|
1.93
|
%
|
||||||||||||
|
活期存款
|
3,377,352
|
3,463,608
|
||||||||||||||||||||||
|
其他负债
|
295,301
|
285,310
|
||||||||||||||||||||||
|
股东权益
|
1,468,861
|
1,272,333
|
||||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
13,520,519
|
$
|
12,494,133
|
||||||||||||||||||||
|
净利息收入（FTE）(1)
|
$
|
402,696
|
$
|
380,253
|
||||||||||||||||||||
|
息差
|
2.41
|
%
|
2.61
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
净息差（FTE）(1)
|
3.23
|
%
|
3.29
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
应课税等值调整
|
$
|
2,574
|
$
|
2,034
|
||||||||||||||||||||
|
净利息收入
|
$
|
400,122
|
$
|
378,219
|
||||||||||||||||||||
14
|
(1)
|
下表提供了本新闻稿中包含的非GAAP措施的非GAAP调节：
|
|
非公认会计原则措施
|
||||||||||||||||||||
|
（未经审计，以千美元计，每股数据除外）
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
营业净收入
|
||||||||||||||||||||
|
净收入
|
$
|
36,005
|
$
|
38,097
|
$
|
32,716
|
$
|
33,823
|
$
|
30,446
|
||||||||||
|
购置费用
|
988
|
543
|
-
|
-
|
254
|
|||||||||||||||
|
少数股权投资减值
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,750
|
|||||||||||||||
|
证券（收益）损失
|
(222
|
)
|
(476
|
)
|
92
|
(2,183
|
)
|
(507
|
)
|
|||||||||||
|
对净收入的调整
|
$
|
766
|
$
|
67
|
$
|
92
|
$
|
(2,183
|
)
|
$
|
4,497
|
|||||||||
|
净收入调整（税后净额）
|
$
|
604
|
$
|
52
|
$
|
72
|
$
|
(1,703
|
)
|
$
|
3,435
|
|||||||||
|
营业净收入
|
$
|
36,609
|
$
|
38,149
|
$
|
32,788
|
$
|
32,120
|
$
|
33,881
|
||||||||||
|
经营摊薄每股收益
|
$
|
0.77
|
$
|
0.80
|
$
|
0.69
|
$
|
0.68
|
$
|
0.72
|
||||||||||
|
2024
|
2023 | |||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
FTE调整
|
||||||||||||||||||||
|
净利息收入
|
$
|
106,105
|
$
|
101,669
|
$
|
97,174
|
$
|
95,174
|
$
|
99,173
|
||||||||||
|
加：FTE调整
|
619
|
639
|
658
|
658
|
669
|
|||||||||||||||
|
净利息收入（FTE）
|
$
|
106,724
|
$
|
102,308
|
$
|
97,832
|
$
|
95,832
|
$
|
99,842
|
||||||||||
|
平均收益资产
|
$
|
12,704,655
|
$
|
12,447,198
|
$
|
12,367,957
|
$
|
12,273,657
|
$
|
12,564,076
|
||||||||||
|
净息差（FTE）(3)
|
3.34
|
%
|
3.27
|
%
|
3.18
|
%
|
3.14
|
%
|
3.15
|
%
|
||||||||||
|
截至12月31日的12个月，
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
FTE调整
|
||||||||||||||||||||
|
净利息收入
|
$
|
400,122
|
$
|
378,219
|
||||||||||||||||
|
加：FTE调整
|
2,574
|
2,034
|
||||||||||||||||||
|
净利息收入（FTE）
|
$
|
402,696
|
$
|
380,253
|
||||||||||||||||
|
平均收益资产
|
$
|
12,449,064
|
$
|
11,570,283
|
||||||||||||||||
|
净息差（FTE）
|
3.23
|
%
|
3.29
|
%
|
||||||||||||||||
免税证券和贷款的利息收入已使用21%的法定联邦所得税税率调整为FTE基础。
15
|
(1)
|
下表提供了本新闻稿中包含的非GAAP措施的非GAAP调节：
|
|
非公认会计原则措施（续）
|
||||||||||||||||||||
|
（未经审计，单位：千美元）
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023 |
|||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
有形资产的有形权益
|
||||||||||||||||||||
|
总股本
|
$
|
1,526,141
|
$
|
1,521,980
|
$
|
1,461,955
|
$
|
1,441,415
|
$
|
1,425,691
|
||||||||||
|
无形资产
|
399,023
|
397,853
|
398,686
|
400,819
|
402,294
|
|||||||||||||||
|
总资产
|
$
|
13,786,666
|
$
|
13,839,552
|
$
|
13,501,909
|
$
|
13,439,199
|
$
|
13,309,040
|
||||||||||
|
有形资产的有形权益
|
8.42
|
%
|
8.36
|
%
|
8.11
|
%
|
7.98
|
%
|
7.93
|
%
|
||||||||||
|
2024
|
2023 |
|||||||||||||||||||
|
4日Q
|
第三届Q
|
第2个Q
|
第1次Q
|
4日Q
|
||||||||||||||||
|
平均有形普通股本回报率
|
||||||||||||||||||||
|
净收入
|
$
|
36,005
|
$
|
38,097
|
$
|
32,716
|
$
|
33,823
|
$
|
30,446
|
||||||||||
|
无形资产摊销（税后净额）
|
1,560
|
1,547
|
1,600
|
1,626
|
1,599
|
|||||||||||||||
|
净收入，不包括无形资产摊销
|
$
|
37,565
|
$
|
39,644
|
$
|
34,316
|
$
|
35,449
|
$
|
32,045
|
||||||||||
|
平均股东权益
|
$
|
1,517,788
|
$
|
1,483,998
|
$
|
1,443,351
|
$
|
1,429,602
|
$
|
1,373,643
|
||||||||||
|
减：平均商誉及其他无形资产
|
399,139
|
399,113
|
399,968
|
401,756
|
401,978
|
|||||||||||||||
|
平均有形普通股权益
|
$
|
1,118,649
|
$
|
1,084,885
|
$
|
1,043,383
|
$
|
1,027,846
|
$
|
971,665
|
||||||||||
|
平均有形普通股本回报率(3)
|
13.36
|
%
|
14.54
|
%
|
13.23
|
%
|
13.87
|
%
|
13.08
|
%
|
||||||||||
|
截至12月31日的12个月，
|
||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
平均有形普通股本回报率
|
||||||||||||||||||||
|
净收入
|
$
|
140,641
|
$
|
118,782
|
||||||||||||||||
|
无形资产摊销（税后净额）
|
6,332
|
3,551
|
||||||||||||||||||
|
净收入，不包括无形资产摊销
|
$
|
146,973
|
$
|
122,333
|
||||||||||||||||
|
平均股东权益
|
$
|
1,468,861
|
$
|
1,272,333
|
||||||||||||||||
|
减：平均商誉及其他无形资产
|
399,989
|
332,667
|
||||||||||||||||||
|
平均有形普通股权益
|
$
|
1,068,872
|
$
|
939,666
|
||||||||||||||||
|
平均有形普通股本回报率
|
13.75
|
%
|
13.02
|
%
|
||||||||||||||||
| (2) |
非GAAP衡量标准-股东权益减去商誉和无形资产除以已发行普通股。
|
| (3) |
年化。
|
| (4) |
逾期贷款总额，定义为逾期30天或以上且处于应计状态的贷款。
|
| (5) |
证券以平均摊余成本列示。
|
| (6) |
为了这些计算的目的，非应计贷款和持有待售贷款包括在平均未偿贷款余额中。
|