附件4.1
Flexion Therapeutics, Inc.
和
富国银行,全国协会,
作为受托人
第一补充契约
截至2021年11月19日
2024年到期的3.375%可转换优先票据
日期为2021年11月19日的第一份补充契约(以下简称“补充契约”),由特拉华州公司Flexion Therapeutics, Inc.(以下简称“公司”)作为发行人,与富国银行(以下简称“富国银行”)作为受托人(以下简称“受托人”),富国银行是根据美国法律组建的全国性银行协会,公司与受托人之间的日期为2017年5月2日的契约(在此日期之前进行了补充或其他修改的“契约”)。
鉴于,本公司迄今已签立并交付契约,据此,本公司发行了其于2024年到期的3.375%可转换优先票据(“票据”),原始本金总额为201,250,000美元;
鉴于,本公司已与本公司、特拉华州公司Pacira BioSciences, Inc.(“母公司”)和Oyster Acquisition Company Inc.签订了日期为2021年10月11日的合并协议和计划(经修订,补充,重述或以其他方式修改的“合并协议”),特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”);
鉴于,根据合并协议的条款,合并子公司将在合并之日与本公司合并并合并(“合并”),本公司作为合并中的存续实体,成为母公司的全资子公司自本协议之日起;
鉴于,合并构成契约下的合并事件;
鉴于契约第14.07(a)节规定,在任何合并事件发生之前或发生之时,公司应与受托人签署契约第10.01(i)节允许的补充契约,该契约规定有权将本金为1,000美元的每张票据转换为股票,其他证券的种类和数量,或其他财产或资产(包括现金或其任何组合),其数量等于紧接该合并事件发生之前的转换率的普通股的持有人将拥有或有权获得(“参考财产”)此类合并事件;
鉴于,与合并有关,在生效时间之前的每股已发行普通股(合并协议中规定的某些普通股除外)应转换为获得以下权利的权利:(a)等于每股8.50美元的现金,现金,扣除适用的预扣税和不计利息,加上(b)一项不可转让的每股或有价值权(“CVR”),这将代表有权获得一笔或多笔或有付款,总计每股最高为8美元,现金,如果指定的里程碑是在2030年12月31日或之前实现的,则根据母公司与American Stock Transfer&Trust Company,LLC(作为权利代理)之间的日期为2021年11月19日的或有价值权协议(“CVR协议”)的条款,根据合并协议的条款;
鉴于契约的第10.01节规定,公司和受托人可以不时并在任何时候订立契约或补充契约,而无需任何持有人同意(其中包括),(i)规定在符合契约第14.02条的规定下,该等票据可转换为与任何合并事件有关的参考财产,并根据契约第14.07节对票据的条款进行此类相关更改;或进行任何不会对任何持有人的权利产生不利影响的更改;
鉴于,与本补充契约的执行和交付有关,受托人已收到契约第10.05和17.05节规定的高级职员证书和律师意见;和
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鉴于,本公司已要求受托人执行并交付本补充契约,并已满足根据其条款使本补充契约成为有效工具所需的所有要求。
Witnesseth:
因此,考虑到上述情况,并考虑到其他良好和宝贵的对价(特此确认已收到该对价),公司承诺并与受托人达成以下协议,以使持有人享有平等和应得的利益:
第1条
定义
第1.01节。补充契约中的定义。除非本文另有规定或上下文另有要求,否则:
(a)契约中定义的术语在本补充契约中使用时具有相同的含义,除非该术语的定义根据本补充契约进行了修改或补充;
(b)本补充契约中定义的术语包括复数形式和单数形式;和
(c)除非另有说明,对某一节或某一条的提述,即指本补充契约的某一节或某一条。
第2条
合并对转换的影响
第2.01节。转换权。根据并遵守《契约》第14.07节的规定,在合并生效之时及之后,(a)将每1,000美元本金的票据转换为将该本金转换为参考财产单位数的权利在紧接此类合并事件之前等于转换率的许多普通股的持有人将在此类合并中拥有或有权获得,并且(b)“参考财产单位”是指8.50美元的现金,加上一(1)CVR,加:
| (一) | 如果里程碑1金额(在CVR协议中定义)已根据CVR协议的条款在适用的转换日期之前支付给权利代理,则为$1.00,外加 |
| (二) | 如果里程碑2金额(在CVR协议中定义)已根据CVR协议的条款在适用的转换日期之前支付给权利代理,则为$2.00,另加 |
| (三) | 如果里程碑3金额(在CVR协议中定义)已根据CVR协议的条款在适用的转换日期之前支付给权利代理,则为$3.00,外加 |
| (四) | 如果里程碑4金额(在CVR协议中定义)已根据CVR协议的条款在适用的转换日期之前支付给权利代理,则为$1.00,外加 |
| (五) | 如果里程碑5金额(在CVR协议中定义)已根据CVR协议的条款在适用的转换日期之前支付给权利代理,则为$1.00。 |
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第3条
杂项
第3.01节。契约的批准。本补充契约所补充的契约,在所有方面均已得到批准和确认,并且本补充契约应以本补充契约中规定的方式和范围被视为契约的一部分。
第3.02节。受托人不负责独奏会。本文所载的陈述是由公司而不是受托人作出的,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本补充契约,合并或参考财产的有效性或充分性不作任何陈述,也不承担任何责任。契约中包含的与受托人的权利,特权,豁免,权力和义务有关的所有规定,应完全适用于补充契约,其效力和效力与本文中的完整规定相同。
第3.03节继任者。公司和受托人在本补充契约中的所有协议将约束其各自的继承人。
第3.04节。管辖法律。本补充契约以及根据本补充契约产生或与之相关的任何索赔,争议或争议,应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
第3.05节。标题等插入本补充契约的条款和章节的标题和标题仅是为了方便参考,不应被视为本协议的一部分,并且不得以任何方式修改或限制本协议的任何条款或规定。
第3.06节。在对应方中执行;电子签名。本补充契约可以在任何数量的对应方中执行, 每一份都应是原件, 但这些对应方应共同构成一份相同的文书。通过传真或PDF传输方式交换本补充契约和签名页的副本,将构成本补充契约对双方的有效执行和交付,并且可以出于所有目的代替原始补充契约。就所有目的而言,通过传真或PDF传输的双方的签名应被视为其原始签名。本补充契约及任何证书, 协议, 或与本契约有关的其他签署文件应有效, 绑定, 并可对一方当事人强制执行,由获授权的个人通过(i)原始手动签名的方式代表该方当事人执行和交付;传真, 扫描, 或复印的人工签名;或《联邦电子签名在全球和国家商务法》中允许的任何其他电子签名, 各州颁布了《统一电子交易法》, 和/或任何其他相关的电子签名法律, 包括UCC的任何相关规定(统称为, “签名法”), 在每种情况下,以适用的范围为准。每个传真, 扫描, 或复印的人工签名, 或其他电子签名, 在所有目的上均具有相同的效力, 法律效力, 以及作为原始人工签名的证据可采性。本协议的每一方均有权最终依赖, 并不就以下事项承担法律责任, 任何传真, 扫描, 或复印的人工签名, 或其他电子签名, 任何其他方的,并且没有义务进行调查, 确认, 或以其他方式验证其有效性或真实性。为免生疑问, “根据UCC或其他签名法的要求,由于书写的性质或意图,原始的手动签名应用于执行或背书。,
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第3.07节。可分割性。如果本补充契约的任何条款无效,非法或不可执行,则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性,合法性或可执行性不会以任何方式受到影响或损害。
第3.08节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,本公司和受托人在此不可撤销地放弃在由本补充契约或本协议拟进行的交易引起的或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。
第3.09节。有效性。本补充契约应在合并生效之日起生效,双方无需采取进一步行动。
【签名页如下】
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s
为昭信守,本协议各方已促使本补充契约于上述第一天和第一年正式执行。
| Flexion Therapeutics, Inc. | ||
| 由: | /s/Michael D. Clayman,医学博士 |
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| 姓名:Michael D. Clayman,医学博士 | ||
| 职务:总裁兼首席执行官 | ||
| 富国银行,全国协会,受托人 |
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| 提供者:N.A.Computershare Trust Company,作为事实律师 | ||
| 由: | /s/Scott Little |
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| 姓名:Scott Little | ||
| 职务:副总裁 | ||
补充契约的签名页