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EX-99.1 2 exh _991.htm 新闻稿 埃德加菲林

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Skeena Gold & Silver宣布定价7.5亿美元的优先担保票据发行,为前项目融资再融资并为现有黄金流的部分回购提供资金

不列颠哥伦比亚省温哥华2026年4月02日电(GLOBE NEWSWIRE)--Skeena Resources Limited(TSX:SKE,NYSE:SKE)(“Skeena Gold & Silver”、“Skeena”或“公司”)宣布其发行(“发行”)的定价,该发行的本金总额为7.5亿美元、利率为8.500%、于2031年到期的优先有担保票据(“票据”)。根据惯例条件,此次发行预计将于2026年4月10日(星期五)或前后结束。本新闻稿中对美元($)的所有引用均以美元(“US”)美元为单位。

票据将由公司若干附属公司就其Eskay Creek项目提供全面及无条件担保,并将以公司及担保人若干财产的第一优先留置权作担保,包括股权、独立账户(定义见下文)及Eskay Creek项目的权益。

Skeena拟将此次发行所得款项中的约1.84亿美元用于为Stream收购(定义见下文)提供资金;估计9400万美元用于为一个利息储备账户提供资金,该账户将包含票据项下到期的前三个半年期利息支付;剩余收益用于为支付账户提供资金,资金将用于推进Eskay Creek项目以支付某些费用和开支;以及为(其中包括)一般公司用途向Skeena的资产负债表增加现金。

根据Skeena与公司现有2亿美元金流下的流采购商(“流采购商”)之间的协议,Skeena拟通过向流采购商一次性支付约1.84亿美元的方式购买流协议(定义见下文),以换取Eskay Creek项目从生产中交付给流采购商的流百分比减少66.67%(“流采购商”)。

就发售及Stream收购而言,公司与Orion及其若干联属公司订立经修订的Stream协议(“Stream协议”),以促进发售及相关交易。修订内容包括(其中包括)终止提供流成本超支融资,以及修订某些流动性和报告契约。

此外,公司拟在完成发售及Stream收购的同时,根据Stream协议注销其现有的3.5亿美元高级有抵押定期贷款(“定期贷款”)及成本超支融资。定期贷款和成本超支融资目前尚未提取,公司预计不会因取消而产生任何费用。完成定期贷款和成本超支融资取消和Stream回购取决于成功完成发售和彼此。

此次发售并将所得款项用于相关再融资,旨在提高公司未来的经营利润率,增加其对金价和未来产量的敞口,并增强Eskay Creek项目的整体项目经济性。

根据经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)第144A条规则,这些票据被发售并将仅出售给被合理认为是合格机构买家的人,以及根据《证券法》S条例出售给美国境外的非美国人。根据适用的加拿大招股说明书豁免,这些票据已发售,并将在加拿大以私募方式出售。

票据的发售和出售没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记,且票据不得在美国或向未进行登记或未获得《证券法》和适用的州证券法的登记要求的适用豁免的美国人发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约招揽,亦不应在任何该等要约、招揽或出售为非法的司法管辖区进行任何票据的要约或出售。

关于斯凯纳

Skeena是一家领先的贵金属开发公司,专注于推进不列颠哥伦比亚省金三角的Eskay Creek金银项目。随着项目的完全许可和在建,公司正在推进Eskay Creek在2027年第二季度实现初步生产和现金流。一旦投入运营,预计Eskay Creek将成为世界上品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一,其大量的银副产品产量超过许多初级银矿的产量。Skeena与土著社区合作,致力于负责任和可持续的采矿,同时最大限度地提高其矿产资源的价值,以产生长期的股东回报。

代表Skeena Gold & Silver董事会,

沃尔特·科尔斯 兰迪·赖歇特
执行主席 总裁兼首席执行官


欲了解更多信息,请联系:
加林娜·梅莱格
投资者关系副总裁
E:info@skeenagold.com
电话:604-684-8725

Skeena公司总部位于Suite # 2600 – 1133 Melville Street,Vancouver BC V6E 4E5

关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿中包含或以引用方式并入的某些陈述和信息构成适用的加拿大和美国证券立法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。这些前瞻性陈述与未来事件或我们未来的表现有关。使用“预期”、“相信”、“提议”、“考虑”、“产生”、“目标”、“预计”、“计划”、“考虑”、“估计”、“预期”、“预期”、“潜在”和类似表述,或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取、实现或发生的陈述,可能会识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。此处包含的特定前瞻性陈述包括但不限于与发行完成和时间以及发行收益的预期用途有关的陈述,包括此处描述的用途的估计收益细分、公司完成Stream收购和取消定期贷款和成本超支设施的计划、项目开发计划和未来业绩。此类前瞻性陈述代表我们管理层在做出陈述之日对未来事件或情况的预期、估计和预测,并且必然基于若干估计和假设,这些估计和假设虽然在本文发布之日被我们认为是合理的,但并不是对未来业绩的保证。实际事件和结果可能与本文所述的存在重大差异,并受到重大运营、业务、经济和监管风险和不确定性的影响。

可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的风险和不确定性包括(其中包括)与以下相关的风险和不确定性:一般经济状况和信贷可用性;当前勘探活动的实际结果;意外的复垦费用;随着计划的不断完善项目参数的变化;随着计划的不断完善项目参数的变化;金属价格的波动;外币汇率的波动;采矿耗材市场价格的上涨;矿产储量、品位或回收率的可能变化;厂房、设备或工艺未能按预期运行;事故、劳资纠纷、产权纠纷,对保险范围的索赔和限制以及采矿业的其他风险;就采矿作业基础设施互连所需的协议进行谈判,包括延迟达成协议或与替代品相关的成本;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;国家和地方政府对采矿作业的监管发生变化,我们经营所在国家的税务规则和条例以及政治和经济发展;法律和税务事项的实际解决;除我们的普通股以外的任何证券缺乏既定的交易市场;新的疾病和流行病;欧洲和中东的冲突;与签约成为潜在集中客户的地区或国家相关的地缘政治风险,包括中国;负的经营现金流;我们对发售所得款项净额的使用发生变化或可能导致此类变化的情况;投资损失;冶炼厂条款依赖市场且未来不太有利,对项目经济性产生负面影响;未来可能限制某些矿物(尤其是关键矿物)出口到其他司法管辖区,限制可用于加工我们材料的冶炼厂的选择;证券集体诉讼;发布关于我们业务的不准确或不利的研究;难以执行美国对我们的判决;与票据有关的风险;以及票据缺乏活跃的交易市场,以及公司管理层在截至2025年12月31日止年度的讨论和分析中确定的其他风险因素,公司日期为2026年3月24日的年度信息表,以及公司向加拿大和美国证券和监管机构提交的其他定期文件,这些文件可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca或EDGAR网站www.sec.gov上查阅。尽管我们试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出之日起生效,公司不承担更新和/或修改任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用的证券法要求。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受此警告说明的限制。