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EX-10.1 2 ea170990ex10-1 _ happiness.htm 证券购买协议的形式

附件 10.1

 

此处提供的证券没有根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)进行登记,也没有根据任何国家或外国司法管辖区的证券法进行登记或取得资格,也没有得到美国证券交易委员会(“SEC”)或任何国家证券交易委员会或其他监管机构的批准或不批准任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

根据该协议,美国证券监督管理委员会或美国证券监督管理机构将不会对股票进行注册,也不会对股票进行注册或资格审查,也不会对美国证券监督管理委员会或美国证券监督管理委员会或美国证券监督管理机构进行注册或资格审查,也不会对美国证券监督管理委员会或美国证券监督管理机构进行批准或反对。

 

证券购买协议

股票购买协议

 

本证券购买协议(本“协议”)由根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司Happiness Development Group Limited(“公司”)与本协议签字页所列人员(“投资者”)于2022年12月__日签订。投资者和公司在本文中有时被称为“一方”,并统称为“一方”。

 

本协议由Happiness Development Group Limited(以下简称“公司”)于2022年12月__日与投资者(以下简称“投资者”)共同签署。

 

简历

前言

 

然而,公司正在发行,投资者希望以6,000,000美元或每股2.00美元的价格购买总计3,000,000股A类普通股,每股面值0.01美元(“股份”);

 

In view,the company intends to provide and investors intends to buy a total of 3,000,000 Class A ordinary shares(“The shares”),the face value is $ 0.01,the total purchase price is $ 6,000,000,and the selling price per share is $ 2.00;

 

鉴于在符合本协议规定的条款和条件的情况下,并根据《证券法》第4(a)(2)条和/或根据本协议颁布的第506条规则,本公司希望向投资者发行和出售本公司的证券,而投资者希望分别而非与其他投资者共同向本公司购买本协议中更详细描述的本公司证券;

 

Given that,constrained by the terms and conditions of this Agreement,and according to Article 4(a)(2)of the Securities Act and/or according to the rules 506 promulgated by the Securities Act,the company hopes to issue and sell company securities to investors more detailed in this agreement below,and investors respectively rather than jointly with other investors want to purchase securities from the company;

 

 

 

 

鉴于每位投资者(无论是单独投资者还是非共同投资者)均希望按照本协议中所述的条款和条件购买或出售本协议附件 A上每位投资者姓名对面的股份总数;

 

Given that,according to this agreement,investors intend to buy separately rather than common place,while the company intends to sell shares according to the number of investors purchased shares listed in the table A of this agreement。

 

因此,每一投资者应根据本协议为每一股份支付2.00美元,所有股份的支付总额为6000000美元(“购买价格”);以及

 

鉴于,每位投资者应按每股2.00 美元的价格交易,共应支付股票购买总价为6,000,000 美元(“股票购买价格”)。

 

然而,公司已通过SEC EDGAR系统向投资者提供了公司截至2022年3月31日财政年度的最新年度报告20-F表格的真实和完整副本,以及公司在此日期之前根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)提交的所有其他报告(统称为《SEC文件》)。

 

In view,the company has provided investors with real and complete company's annual financial statements 20-F as of March 31,2022 through the EDGAR declaration system of the CSRC,and other declaration statements(total referred to as“CSRC text”)。

 

因此,考虑到本合同所载的相互承诺和约定,现确认这些承诺和约定的收到和充分性,本合同双方同意如下:

 

据此,在双方相互承诺对价,及双方确认获得并满足该对价要求前提下,合同双方达成以下协议:

 

第1节。出售普通股

 

第一节.普通股出售

 

1.1授权。本公司已授权向投资者出售和发行股份,数量为附件 A上每位投资者姓名对面所列的股份总数。

 

1.1授权。该公司已授权发行和出售股票,并根据附表A的投资者名单和股票数量进行交易。

 

1.2证券的出售和发行。在遵守本协议规定的条款和条件的前提下,本公司将向投资者发行和出售股票,投资者将以每股$的价格向本公司购买股票。

 

1.2 股票发行和出售。限于该协议的规定,按每股$ 美元价格,公司将向投资者出售而投资者将向公司购买该股票。

 

1.3收益的使用。发行股份所得款项中的3,000,000美元将由公司与DMG Tech Investment Ltd.于2022年12月28日签订的某项合作协议用于支付。发行股份所得款项净额将由公司仅用于一般公司用途。

 

1.3收益的使用。公司将使用发行股票收益中的3,000,000美元支付公司与DMG Tech Investment Ltd.于2022年12月28日签订的合作协议。

 

2

 

 

第2节。截止日期;交货。

 

第 2 节.交割;递交。

 

2.1截止日期。在满足或放弃第6和第7条规定的条件的前提下,股份买卖的截止时间应在中华人民共和国福建省南平市顺昌双溪东郊东路11号公司办公室,当地时间2022年12月__日下午4:00,或其他地点,日期,及投资者与本公司可议定的时间(该等交割称为“交割”,而该等日期及时间称为“交割日期”),但无论如何不得迟于2022年12月,只要第6及7条的所有条件已获满足(或根据本协议以其他方式获豁免)。

 

2.1 交割日。限于满足或豁免第6和第7条规定的交割条件,该股票的出售和购买交割的时间为 2022 年 12 月__日,当地时间下午4点,地点为公司办公室 ,或,公司和投资者可以双方另协商决定其他的交割时间和地点。(该交割行为简称为“交割”,交割时间日期简称为“交割日”)。如第6条和第7条规定的交割条件已满足或被豁免,交割日不应晚于2022年12月 日。

 

2.2交付和付款。在交割时,本公司将按照本公司的指示,以电汇方式向投资者交付或促使其转让代理人和登记员通过记账式交付方式交付,并附有适当的限制性图例,登记在每个投资者的名下,代表每个投资者在交割时将购买的股份数量,由投资者按购买价格支付。公司没有义务发行和出售任何股份,除非并直至收到全部购买价格。

 

2.2 递交和支付。在交割时,公司将给投资者递交,或通过其委托注册中介向投资者递交,印有相应的限制转让标记的股票凭证,登记在相应的投资者名下,作为相应的购买股票购买交割凭证。投资者应按公司指示通过银行电汇向公司支付股票购买的价款。公司在收到购票总价款前,没有义务发行或出售股票。

第3节。本公司的代表及认股权证。

 

第 3 节.公司的陈述和保证。

 

除美国证券交易委员会文件中披露的情况和本文中另有相反说明外,本公司特此向投资者声明并保证,截至本文发布之日和截止收盘之日:

 

除在证监会文本的披露之外,以及在此协议中表明澄清的其他事实之外,公司对投资者做出以下陈述和保证,以此协议日期和交割日为准:

 

3.1组织及地位;成立法团证明书及附例。本公司是一家根据开曼岛法律正式组建并有效存在的具有良好信誉的豁免有限责任公司。本公司拥有必要的法人权力和权力,以拥有其资产和经营其现已经营和拟经营的业务,并在每个有此种资格需要的法域具有作为外国公司的适当资格。现已向投资者提供公司注册证书及经修订及重述的公司章程大纲及章程细则的副本。上述副本保持真实、正确和完整,并反映截止收盘时的所有修订。

 

3.1 公司组织和设立;公司注册文本和章程。公司是在特拉华州法律规定下成立的公司,并持有有效的运营资格。公司具备相应的权力和授权去拥有其资产及做出该交易的相关商业行为。公司在任何需要外地公司资格许可的管辖地都具备相应的注册资格。公司的注册文本以及公司章程已经提供给投资者,并且此提供的文本在交割日截至属于真实,准确和完整的。

 

3

 

 

3.2权威。本公司拥有签订、执行和交付本协议以及本公司根据本协议签署和交付的每一份协议、证书、文件和文书的全权和权力,并履行本协议规定的义务。本公司签立和交付本协议以及本公司根据本协议签立和交付的任何协议、证书、文件和文书,以及本公司履行本协议所规定的义务,均已得到本公司一切必要行动的正式授权。

 

3.2 权力。公司具备完全权力来签署和提交此协议,以及任何为履行此协议所需的其他相关协议和证书文本的签署和递交。公司已经获得所需授权来签署和提交此协议,以及任何为履行此协议所需的其他相关协议和证书文本的签署和递交,以及履行该协议下相关的公司义务。

 

3.3有效协议。本协议已由公司正式签署和交付,构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据协议条款对公司强制执行,但(i)受适用的破产、破产、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的强制执行,以及(ii)受与具体履行、强制性救济或其他衡平法补救办法的可得性有关的法律的限制。

 

3.3 有效性协议。此协议由公司有效地签署和递交,并构成公司法律规定下的有效力和有约束力的义务,可以根据相关条款对公司具备执行力,除非受以下限制 1)破产法,资不抵债,重组,政府官文强制性规定,或者其他有关债权人权力的相关法律要求;以及 2)法律对强制执行,不当得利等衡平法补偿原则的合法限制。

 

3.4股票到期发行。股份已获正式授权,并在根据本协议向投资者发行、交付和支付时,将有效发行、全额支付和不可评估,且不受任何产权负担和限制(投资者设定的限制除外),但根据《证券法》产生的限制或根据本协议设定的限制除外,在交付和进入公司股东名册时,将向投资者转让其股份的良好和有效所有权。

 

3.4 股票的正当发行。该股票已经正当程序被授权发行,并在收到投资者支付对价后,其股票发行具备有效性以及不增缴性,除了美国证券法相关规定的限制以及该协议的限制外,不受其他任何法律负担和限制(除非由投资者造成的)。递交和送达该公司成员登记文本后,相应的股票的有效股权将转让给投资者。

 

4

 

 

3.5不违反。本协议的执行和交付,或本协议所设想的交易的完成,均不会(i)违反公司组织文件的任何规定,或违反公司所受的任何政府、政府实体或法院的任何章程、法规、条例、规则、强制令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(ii)与任何一方发生冲突、导致违反、构成违约、导致加速或产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消任何协议、合同的权利,租赁、许可证、文书或公司作为一方或公司受其约束的其他安排,或公司的任何资产受其约束的其他安排。本公司并无对本协议的有效性或本公司订立本协议或完成本协议所设想的交易的权利提出质疑的诉讼、诉讼或程序。

 

3.5非冲突性。此协议的签署和交付行为,或此交易的完成,均不会i)违反公司组织和相关文本的条款,或公司所受的任何宪法、成文法律、法规、法规、禁令、判决、裁决、裁决、控诉、相关政府和政府部门的限制,或公司管辖法院的限制;或ii)与公司现有的限制性合同条款发生冲突,导致违约,或构成违约,或产生加速限制性条件,或授予任何一方加速、终止、修改或取消任何协议、合同、租约、授权、凭证的权力

 

3.6同意和批准。本公司执行和交付本协议,或完成本协议所设想的任何交易,或本公司按照本协议的条款履行本协议,都不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向其登记,或向其发出通知,但在截止日期当日或之前已经或将要获得、作出或发出的通知除外。

 

3.6 同意和批准。公司的签署和递交该协议,或者公司对此交易的行为或其相关义务的履行,除了已经获得或将在交割日前获得相应授权外,均不需要从任何政府或权力机构或第三方获得其他批准,同意、授权或者注册或给与通知。

 

3.7 SEC文件的交付;业务。公司已通过SEC的EDGAR系统向投资者提供了公司SEC文件的真实和完整副本。本公司在所有重大方面只从事证券交易委员会文件中所述的业务,证券交易委员会文件载有对本公司所有重大方面业务的完整和准确的描述。

 

3.7 The submission of the text of the CSRC,business. The company and the EDGAR system of the CSRC provide investors with real completed text of the relevant company of the CSRC. The company is essentially engaged in the business disclosed in the text of the CSRC,and the text of the CSRC disclosure of the company's business is substantially complete and correct。

 

5

 

 

3.8资本化。公司法定股本包括350,000,000股每股面值0.01美元的A类普通股、100,000,000股每股面值0.01美元的B类普通股和50,000,000股每股面值0.01美元的优先股,其中3,330,730股A类普通股和612,255股B类普通股在收盘前已发行。不存在尚未行使的期权、认股权证、权利(包括转换或优先购买权和优先购买权或类似权利)或口头或书面协议,以向公司购买或收购任何普通股股份,或任何可转换为或可交换为普通股股份的证券。除根据本协议规定的投资者外,任何人都无权购买本协议所涵盖的任何部分股份。公司所有已发行和未发行的普通股均已获得正式授权和有效发行,已全额支付且不可评估,并由公司根据适用的联邦和州证券法提供、发行、出售和交付。本公司的库房中没有普通股。

 

3.8注资。公司授权发行350,000,000股普通股A股,面值0.01美元,100,000,000股普通股B股,面值0.01美元,以及50,000,000股优先股,面值0.01美元,其中3,330,730股普通股A股和612,255股普通股B股已发行在本次交割前完成。公司没有其他已发行的股票、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股权证、认股

 

3.9诉讼。除本公司证券交易委员会文件所列的情况外,本公司并无任何诉讼、诉讼、程序或调查待决,或据本公司所知,本公司目前并无威胁(i)如作出不利的决定,会合理地预期会产生重大的不利影响,或(ii)须根据S-K规例第103项的规定,在本公司表格20-F的年报中披露,以上包括但不限于任何诉讼、诉讼、法律程序或调查,无论是待决的还是威胁的,质疑本协议的有效性或本公司订立本协议和履行本协议义务的权利。本公司不受任何法院、监管机构、仲裁小组、行政机构或其他政府机构的任何强制令、判决、法令或命令的约束。

 

3.9诉讼。除了公司披露的证监会文件外,公司没有其他正在进行的,或据公司所知,(i)如果做出不利的决定,会合理地认为会对公司产生实质性的负面影响,或(ii)会被要求在公司20-F年度报告中披露的诉讼、案件或调查,根据S-K条例第103条。以上包括但不限于正在进行的或受到威胁的诉讼、诉讼或调查,以及公司签署本协议的权利或履行相关义务的诉讼、诉讼、法律程序或调查。

 

6

 

 

3.10投资公司。本公司不是1940年《投资公司法》所指的“投资公司”或投资公司的“关联人”,也不是投资公司的“发起人”或“主承销商”,不会因本协议所设想的交易而被视为“投资公司”。

 

3.10 投资公司。公司不属于,也不会因进行此协议的交易而被定义为 1940 年投资公司法案定义下的“投资公司”或投资公司的“关联人”或“发起人”或“主要承销商”。

 

3.11发现者和经纪人。本公司没有雇用任何经纪人、发现者或投资银行家,也没有为与本协议所设想的交易有关的任何经纪费、佣金、发现者费用或类似费用承担任何责任。

 

3.11 中间人和中介。就此协议规定的交易,公司没有雇佣任何中介,中间人或投资银行,或产生任何其他中介费,提成费,中间人费用或类似费用。

 

3.22随后关闭/没有合并。本公司没有进行任何先前的发售,也没有出售任何根据第502(a)条将与出售股份和本协议所设想的交易相结合的先前发售中的任何证券。

 

3.22之后的交付/没有整合。公司没有根据规则502(a)与股份出售和本协议中计划进行的交易进行整合,也没有进行任何证券的先前发行或出售,并且公司没有采取合理措施来验证此类证券的购买者是否为合格投资者。

 

第4节。投资者的代表和认股权证。

 

第 4 节.投资者陈述和保证。

 

投资者在此分别而非联合地向本公司陈述并保证,自本协议签署之日起至截止日期止,如下:

 

投资者,单独地而非共同地,就签字日和交割日截至,对公司做出以下陈述和保证:

 

4.1业务和财务经验。每一投资者,无论是单独或与其代表一起,在商业和财务事项方面都具有这样的知识、复杂程度和经验,以便能够评估股票的未来投资的优点和风险,并对这种投资的优点和风险进行了评估。

 

4.1 商业和财务经验。 投资人单独或与其代表人一起,拥有足够的商业和金融知识、复杂度和经验以评估对此股票未来投资的实质和风险,并已按此做出评估。

 

4.2为自己的帐户购买。每名投资者(a)只为投资目的(而非以代名人或代理人的身分)为自己的帐户购买股份,而不是为了全部或部分转售、分配或分割股份,(b)目前并无出售或分配股份的安排或意图,或授予股份的参与权,及(c)与任何人并无任何合约、承诺、协议或安排,以出售、转让或授予该人或任何第三人任何股份的参与权。

 

4.2 Self-purchase. Each investor a)purchases the shares for their own(not holding or trustee)for exchange investment returns,rather than intends to sell,distribute,distribute part or all of the shares,b)currently no arrangement or intends to sell,distribute,or authorize to participate in the subscription of the shares,and c)no contract,promise,agreement or arrangement with others to sell,sell,or authorize to participate in the sub

 

7

 

 

4.3缺乏流动性。投资者承认,购买股票涉及高度风险,并进一步承认,它可以承担购买股票的经济风险,包括其投资的全部损失。投资者目前不需要流动性来购买股票。4.3降低流动性。投资者承认购买股票涉及高风险,并进一步承认他们可以承担购买股票的经济风险,包括其投资的全部损失。投资者目前不需要与购买股票相关的流动资金。

 

4.4不是承销商。每个投资者都不是股票的承销商或交易商,根据合同协议,投资者不参与股票的分配。

 

4.4 非承销商。各投资者均不属于承销商或股票中介,且投资者并不是在按某种合同协议来参与分销股票。

 

4.5投资意向;蓝天。每个投资者都是为该投资者自己的账户而不是作为代名人或代理人而购买股票以进行投资,也不是为了与任何股票的分配相关的转售或转售。每个投资者都明白,由于《证券法》登记条款的具体豁免,股票的发行没有也不会根据《证券法》进行登记,能否获得登记,除其他外,取决于投资者真实和正确的住所状态的真实性质,公司为遵守适用的蓝天法律可依赖这种情况。

 

4.5 投资意向;蓝天法。各投资人对购买该股票均为自己账户,而非代持或受托人,且不是意向于分销转售。各投资人了解,因其依赖于证券法相关规定下豁免注册的要求,该股票的发行没有也不会按证券法要求注册。该豁免情形将决定于,包括其他因素,投资人的真实和准确的居住地,公司将依赖此陈述来满足蓝天法的法规要求。

 

4.6限制性股票。

 

4.6 限制性股票。

 

(1)投资者了解,由于《证券法》的登记规定的特定豁免,这些股份没有也不会根据《证券法》进行登记,这取决于(其中包括)投资意图的诚意和投资者在此所表述的陈述的准确性。投资者了解,根据适用的美国联邦和州证券法,这些股票是“限制性证券”,根据这些法律,投资者必须无限期持有这些股票,除非这些股票已在美国证券交易委员会注册并获得州当局的资格,或者可以豁免此类注册和资格要求。投资者承认,公司没有义务对股份进行登记或使其符合转售条件。投资者还承认,如果获得注册或资格豁免,则可能以各种要求为条件,包括但不限于出售的时间和方式、股份的持有期,以及与公司有关的不受投资者控制的要求,而公司没有义务也可能无法满足这些要求。投资者的理解是,本次发行并不是公开发行的一部分,投资者将无法依赖《证券法》第11条的保护。

 

(1) 投资者理解,该股份尚未、且不会根据证券法进行注册,这是因为根据证券法注册要求下的特定豁免的规定,这取决于(除其他外)此处善意表达的投资意向和投资者陈述的准确性。投资者理解,根据适用的美国联邦和州证券法,股份是“限制性证券”,并且根据这些法律,投资者必须无限期持有股份,除非它们已在美国证券交易委员会登记并获得州当局的资格,或可依赖于证券法注册的豁免条款。投资者承认,公司没有义务登记或限定股份进行转售。投资者进一步承认,如果可以豁免注册或资格,该豁免可能要满足不在投资者的控制范围内的各种条件,包括但不限于出售的时间和方式、股份的持有期限以及与公司有关的要求,公司没有义务也可能无法满足。投资者明白,本次发行无意成为公开发行的一部分,投资者将无法依赖《证券法》第 11 条的保护。

 

8

 

 

(2)该投资者明白,除非该等股份已根据《证券法》登记或可获豁免登记,否则该等股份必须无限期持有。该投资者承认,该投资者熟悉根据《证券法》(“第144条”)颁布的经修订的委员会规则和条例第144条和第144a条,并已告知该投资者,适用的第144条和第144a条仅允许在某些情况下进行转售。这类投资者了解,如果没有细则144或细则144a,这类投资者将无法在没有根据《证券法》进行登记或没有另一种豁免登记要求的情况下出售任何股票。

 

(2)Investors understand that unless such shares have been registered in accordance with the securities law or can be exempted from registration,they must hold these shares unfinitely period. The investor recognizes that the investor is familiar with the revised membership rules promulgated by the securities law(“Article 144”)and Articles 144 and 144A of regulations,and the person has been informed of Article 144 rules 144A(if applicable)and permitted to re-sale at specific circumstances

 

(3)投资者了解,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构传递或作出任何推荐或背书。

 

(3) 投资者了解,美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构均未对股份作出任何推荐或认可。

 

(4)投资者在此承认,在发行股票时,在适用的证券法律和条例不再要求发行股票和相关证券之前,代表股票和相关证券的任何证书都可能带有根据适用的法律的限制性图例,并可能包含与以下内容大致相似的文字:

 

(4)投资者特此承认,在股票发行后,直到适用的证券法律和法规不再要求之前,任何代表股份和相关证券的证书都可能根据适用法律带有限制性图例,并且可能包括与以下内容基本相似的语言:

 

“此处提及的证券没有根据1933年《证券法》进行登记,而是为了投资而购买的,而不是为了出售或分配这些证券,或与之相关。没有与此相关的有效登记声明或律师以令公司满意的形式认为1933年《证券法》不要求进行此种登记的意见,不得进行此种销售或分销。"

 

“此处提及的证券尚未根据 1933 年《证券法》进行注册,并且已被收购用于投资,而不是为了出售或分配这些证券,或与之相关的目的。如果没有与之相关的有效注册声明或法律意见以公司满意的形式表示根据 1933 年证券法不需要进行此类注册,则不得进行此类销售或分发。”

 

9

 

 

4.7查阅公司资料。每个投资者在作出购买股票的决定时,完全依赖其和/或其代表(如果有的话)所作的独立调查。每位投资者都有机会与公司管理层一起审查和讨论公司的业务、管理和财务事务。每个投资者都明白,这种讨论以及公司发布的任何书面信息都是为了描述公司业务的重要方面。每位投资者也有机会查阅公司就本协议向他们提供的所有材料,并向公司高级职员提问。每位投资者承认,他们了解公司根据1934年《证券交易法》在美国证券交易委员会(“SEC”)网站上发布定期报告,可在www.sec.gov上查阅。该投资者已阅读了在线提供的公司定期报告,并承认这些信息足以让投资者评估投资股票的风险。投资者不依赖公司或公司任何高级职员、雇员或代理人就公司所作的任何披露,但公司向SEC提交的公开报告中所载的披露除外。

 

4.7公司信息的获取。每个投资者在做出收购决定时,完全依赖于他们和/或他们的代表(如果有)进行的独立调查。每个投资者都有机会和公司管理层一起审查和讨论公司的业务,管理层和财务信息。每个投资者都明白这个讨论以及任何相关的书面确认,旨在描述公司的主要实质性业务。每个投资者都有机会审查公司提供的与此协议相关的资料并向公司高管提出相关问题。每个投资者都承认,他们了解公司根据1934年《证券交易法》在美国证券交易委员会

 

4.12独立审查。在作出购买所认购股份的决定时,每一投资者:(a)已收到、阅读并熟悉本协议;(b)在任何出售之前,有机会询问其所提出的任何和所有问题,并从公司或代表公司行事的任何人那里得到关于公司、其业务计划、管理和当前财务状况以及/或股份发售和出售的条款和条件的答复,(c)只依赖本协议所载的资料或在其本身的调查中所取得的资料;(d)了解受雇为公司提供服务的律师、会计师或其他专业人士并未受雇代表投资者的利益,并表示已就本公司的此项投资谘询并正依赖其本身的法律、会计、财务及税务顾问,包括但不限于就转售股份的合法性、该等投资于公司的税款或其他后果提供意见,及该项投资是否适合投资者;(e)承认公司的簿册及纪录在公司主要营业地点的合理通知下及合理营业时间内均可供查阅,并承认公司的有关人员可随时回答有关该项投资的任何问题;(f)承认购买股份涉及高度风险,并进一步承认公司可承担购买股份的经济风险,包括其投资的全部损失。

 

4.12独立审核。当投资者决定购买股票时,a)已经获得、审查和理解协议的内容;b)在交易之前,已经提供了公司信息,并且有机会询问公司的业务计划、管理层和财务状况以及与股票交易条件相关的问题,得到公司或任何代表公司的个人的答复,并且投资者已经得到完全满意的答复;c)仍然依赖本协议提供的信息或通过自我调查获得的信息;d)了解律师、会计师或其他专业人士是否受雇代表公司提供服务并不是投资者的利益

 

10

 

 

4.13授权。每一投资者为授权、执行、交付和履行本协议、购买和支付股份以及履行本协议规定的所有此种投资者义务而采取的一切必要行动已经或将在交易结束前采取。本协议由每一投资者签署和交付,即构成每一投资者的有效和具有约束力的义务,根据其条款可强制执行,但须遵守与破产、破产和债务人救济有关的普遍适用法律以及关于具体履行、强制性救济或其他衡平法补救的法律规则。投资者执行本协议和完成本协议所设想的交易,不会违反或违反任何法院或政府机构的任何命令或判决,也不会违反任何投资者作为一方当事人或可能受其约束的任何合同或协议。

 

4.13 授权。 各投资者已经或将会在交割前取得所需的任何决议来授权,签署,递交及履行该协议,并支付该股票对价及履行该投资者在此协议下的相关义务。此协议被签署和送达投资者后,将构成有效的具备约束力的法律文本,其条款具备法律的执行力,受限制于破产法或者其他衡平法赔偿原则。该协议的签署和交易的完成不会使得投资者对任何法庭判令或政府部门决定,或者对该投资者所签署或被约束的其他合同或协议构成违约或者违反行为。

 

4.14经纪人或发现者。本公司没有也不会因任何投资者采取的任何行动而直接或间接地承担任何与本协议或本协议所设想的交易有关的经纪费或发现者费用或代理人佣金或任何类似费用的责任。

 

4.14 中介或中间人。公司没有也不会,直接或间接地,因投资者任何行为就此协议交易产生任何中介和中间人费用,代理提成费或类似费用的责任。

 

4.15无违规行为等。所有投资者均未被刑事定罪;均未受到任何涉及金融欺诈或不法行为的监管执法行动或任何民事命令或判决;或被拒绝或已被吊销任何涉及证券或任何金融业务的执照或许可证。

 

4.15 无违法性。各投资者没有被判处刑事犯罪,或成为任何法律执行的对象或其他涉及金融诈骗或违法行为的民事决定或判决的对象,或被宣告拒绝或没收任何和证券或金融业务相关的执照。

 

4.16承担风险的能力。投资者理解并同意,购买股票是一项高风险投资,投资者能够负担并承担对具有公司风险和目标的投机企业的投资,包括这种投资的全损风险。投资者必须无限期地承担股票投资的重大经济风险,因为除非随后根据《证券法》和适用的国家证券法进行登记,或获得此类登记的豁免,否则任何股票都不得出售、抵押或以其他方式处置。投资者表示,其有能力承担股份投资的经济风险,并有能力承担该投资的全部损失。

 

4.16 风险承担能力。投资人理解并同意对此股票的购买是具有高风险的投资,投资人有能力支付并承担在具有本公司风险和目标的投机性企业中的投资,包括该投资完全损失的风险。投资人必须无限期地承担在本股票中投资的相当的经济风险,因为除非之后本股票按照证券法案或州证券法进行注册或适用于这些注册相关的豁免条款存在,股票无法被销售、抵押或以其他形式处置。投资人表示有能力承担于此股票中的投资并有能力负担此投资的完全损失。

 

4.17不进行一般性招标。投资者购买股票的原因不是在任何报纸、杂志或类似媒体上刊登的任何关于股票的广告、文章、通知或其他通讯,也不是通过电视或无线电广播,也不是在任何研讨会或任何其他一般性招标或一般性广告上发布的

 

4.17 无一般劝诱。投资人购买此股票并不是因为任何在任何报纸、杂志或其他媒体上发表的或在电视或广播上播放的或在任何会议上陈述的广告、文章、通知或其他关于此股票的信息或其他一般劝诱或一般广告。

 

11

 

 

4.18投资者的免责声明。投资者承认,除公司及其高级职员和董事外,公司并不依赖任何人对公司进行投资或作出投资决定。投资者同意,投资者对参与本次发行的任何其他投资者不承担任何责任,因为他们中的任何一方在购买股票时已采取或未采取任何行动。

 

4.18 投资人间免责。投资人知晓其在对公司进行投资或作投资决定时并未依赖于公司或其管理人员和董事之外的任何主体。投资人同意投资人并不对任何其他参与此邀约购买的投资人在购买此股票时的相关作为或不作为负责。

 

4.19本公司未来可能完成额外融资,包括项目融资,以发展本公司的业务并为其持续发展提供资金;无法保证此类融资或项目融资将以合理的条件提供,如果能够提供,则无法保证;未能通过债务或股权融资或通过合资企业获得足够的额外资金将妨碍本公司业务的持续发展,任何此类未来融资都可能对包括投资者在内的现有证券持有人产生摊薄影响;

 

公司可能在将来为了发展公司业务和为其正在进行的发展提供资金而进行额外融资,包括项目融资;不保证这样的融资或项目融资将会存在,如果存在,会有合理的条款;如无法通过债券或股票融资或共同投资的方式获得足够的额外资金,将会妨碍公司业务的持续发展,另外任何这样的未来融资可能会对现在的证券所有者产生稀释效应,包括投资人。

 

4.20一般。该投资者理解,股票的发售和出售依赖于联邦和州证券法的登记要求的交易豁免,而公司依赖于本文所述此类投资者的陈述、保证、协议、承认和谅解的真实性和准确性,以确定此类豁免的适用性以及此类投资者收购股票的适当性。

 

4.20 综述。投资人理解此股票的邀约和销售是依据联邦和州的证券法中的交易豁免条款,公司在决定这样的豁免条款是否适用于投资人对此股票的购买时,是依据投资人提供的陈述、保证、协议、承诺和理解的真实性和准确性。

 

第5节。赔偿。

 

第 5 节.赔偿条款。

 

每一投资者,无论是单独的还是非共同的,都同意赔偿公司和《证券法》第15条所指的任何控制公司的人,以及公司的管理人员、管理人员、成员、董事、代理人、律师和关联公司,并使其免受一切损害、损失、费用和开支,包括合理的律师费和开支,这些费用和开支是在调查或准备为任何已启动或威胁的诉讼或任何索赔辩护时合理发生的,由于该投资者未能遵守本协议的条款和条件,或由于该投资者在本协议中作出的任何虚假陈述或违反任何保证或契约,或由于该投资者就该投资者在本公司的投资而向本公司提供的任何文件中所致。每一投资者还同意,在(a)出售、转让或试图出售或转让全部或部分普通股和(b)投资者死亡时,本节的规定仍然有效。

 

All investors agree to provide disclaims and compensation for their investors because they do not abide by this agreement in this transaction,or due to investors‘statements or guarantees or investors’text provided to the company is wrong or breach of contract. All investors further agree that the terms of this chapter will remain valid in the following circumstances(a)sell,transfer or intend to sell or transfer their part or all stocks,and(b)investors die。

 

12

 

 

第6节。投资者关闭的条件。

 

第 6 节.投资者交割条件。

 

投资者购买股票的义务,除非该投资者以书面形式放弃,但须在截止日期前履行下列条件:

 

投资者购买该股票的义务,除非投资者以书面形式豁免,将受制于满足以下的交割条件:

 

6.1申述和保证正确。本公司在本条例第3条所作的陈述及保证,自截止日期起,在所有重要方面均属真实及正确。

 

6.1 陈述和保证的准确性。公司在第三节的陈述和保证必须在实质上是真实准确的,以交割日为准。

 

6.2盟约。本协议所载由本公司履行或遵守的所有契诺、协议及条件,在所有重要方面均已履行或遵守。

 

6.2 承诺。截至交割日为止,公司必须已实质上满足该协议所规定的承诺,协定,及条件。

 

6.3无重大事件。投资者不得发现与本公司有关的任何重大事实有任何重大错误、错误陈述或遗漏披露。

 

6.3 无重大事件。投资者并没有发现公司有关的实质性错误,误导,或缺漏披露某重大事实。

 

第7节。公司关闭的条件。

 

第 7 节.公司交割条件。

 

公司发行和出售股份的义务,除非公司书面放弃,但须在截止日期满足以下条件:

 

公司出售该股票的义务,除非公司以书面形式豁免,将受制于满足以下的交割条件:

 

7.1申述和保证正确。投资者在本条例第4条所作的陈述及保证,在截止日期的所有重要方面均属真实及正确。

 

7.1 陈述和保证的准确性。投资者在第四节的陈述和保证必须在实质上是真实准确的,以交割日为准。

 

7.2盟约。投资者在截止日期当日或之前须履行或遵守的本协议所载的一切盟约、协议和条件,均已在所有重大方面得到履行或遵守。

 

7.2 承诺。截至交割日为止,投资者必须已实质上满足该协议所规定的承诺,协定,及条件。

 

13

 

 

第8节。附加盟约。

 

第 8 节.额外承诺。

 

8.1重大非公开信息。除(i)与本协议所设想的交易有关的信息或(ii)根据投资者签署的保密或保密协议以外,本公司未向投资者提供任何根据适用法律、规则或条例规定应由本公司公开披露但尚未如此披露的重大非公开信息或其他信息。

 

8.1重大非公开信息。根据相关适用法律的规定,公司没有向买方批准任何应首先向公众批准但未批准的内部信息,但不包括(i)与本协议相关的交易信息,或(ii)根据买方签署的不公开或内部保密协议批准的信息。

 

8.2机密资料。投资者同意,该投资者及其雇员、代理人和代表将予以保密,不得披露、泄露或使用(为监督其对本公司的投资目的除外)该投资者根据本公司根据本协议向该投资者提交的财务报表、报告和其他材料而可能从本公司获得的任何机密信息,除非该投资者或其雇员或代表并非因过失而为公众所知,但投资者可(i)向其律师披露此类信息,会计师及其他专业人士就其代表该投资者就该投资者对本公司的投资,(ii)向该股份的任何准准许受让人,但该准受让人同意受本条第8.2条条文的约束,或(iii)向该投资者的任何普通合伙人或附属公司作出的约束。

 

8.2保密信息。投资者同意,对于公司根据本协议和其他交易文件提供的财务报表、报告或其他材料,投资者将不予以保密,不予以披露,不予以泄露或使用,除非这些内部信息并非为公众所知是由于投资者的过失,但投资者可以披露以下信息:(i)向投资者的律师、会计或其他专业人士披露其对公司的投资;(ii)只要未来的股票受让人受本协议第8.2条的约束,就可以向未来的受让人披露;或(iii)向投资者的一般合伙人或关联人披露

 

8.3转让限制。每个投资者承诺,只有根据《证券法》的规定或根据《证券法》的登记要求的现有豁免,并根据任何适用的州证券法,才能根据有效的登记声明处置股票。

 

8.3 转移限制。各投资者承诺,此股票仅能依赖生效的注册文书且遵守证券法的相关规定,或通过证券法规定的某种豁免条件且遵守相应的州证券法才能进行处置。

 

14

 

 

第9节。杂项。

 

第 9 节.其他条款。

 

9.1管辖法律。本协定应受纽约国国内法管辖、解释和执行,但不应使法律冲突条款生效。

 

9.1 适用法律。此协议应当受美国纽约州的法律所管辖,而不是有关冲突法效力所限制。

 

9.2整个协议;修正案。本协议及依据本协议交付的任何其他文件,包括本协议的证物或附表,构成各方当事人对本协议主题的充分和完整的谅解和协议,任何一方当事人均不得以任何方式对任何其他当事人承担任何责任或受任何其他当事人的约束,除非本协议或本协议中明确规定。除本协议另有明文规定外,本协议或本协议的任何条款均不得修改、放弃、解除或终止,除非本公司与持有多数股份的投资者签署书面文书。

 

9.2 合同的完整性,修改案。此协议或任何其他与该协议相关的文本,包括附件和附表,构成合同双方认知的完整的法律文本。除该协议确认的内容外,任何一方不被其他保证,陈述或承诺所约束。 除合同明确规定外,任何对此协议或其条款的任何修改,豁免释放或终止,必须以书面形式由公司和持有过半股票数的投资者确认。

 

9.3通知等。本协议所要求或允许的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应以挂号或挂号信、预付邮资或其他方式以电子邮件、传真、专人递送或寄送或隔夜快递方式送达,地址:

 

9.3 通知。所有该协议规定的通知和沟通必须以书面形式通过邮递注册信或签收确认函形式,附带已支付邮戳,或通过电子邮件形式,传真,或亲自或通过投递人送达或隔日送达,地址为:

 

(a) 如发给任何投资者,须送达其签名页上所列的地址。

 

如给投资者,送达至其签字页列明的地址。

 

(b) 如对本公司,则:

 

幸福发展集团有限公司

南平市顺昌双溪东郊东路11号

中华人民共和国福建省

王雪竹,行政总裁

邮箱:snow@fjxfl.com

 

与副本到

 

Hunter Taubman Fischer & Li有限责任公司

华尔街48号,套房1100

纽约,NY 10005

作者:Joan Wu,Esq。

邮箱:Jwu@htflawyers.com

 

如送达公司:

 

为本协定的所有目的,每一此种通知或其他通信均应视为有效,或在收到电子邮件或传真(如以电子邮件或传真方式发送)后的第一个工作日,即在确认电子邮件或传真(如适用)已成功传送到所通知的当事人的电子邮件地址或传真号码(如以邮件方式发送)之日后,即已发出,在收件的较早时间和收件后七十二(72)小时,将其存放在一个定期维护的贮器中,以存放如上所述寄出和邮寄的美国邮件。

 

所有通知和沟通如亲自递送将于送达个人完成时视为送达生效;若通过电邮或传真,在确认邮件和传真已经成功发送准确地址的下一个工作日视为送达生效;如通过邮件递送,将会以投递邮件后的72小时或其实际收到邮件的日期,两者之更早者视为送达。

 

15

 

 

9.4延误或遗漏。除本协议另有明文规定外,在另一方违反或不履行本协议时,任何一方当事人在行使任何权利、权力或补救方面的任何延误或疏忽,均不应损害该一方当事人的任何此种权利、权力或补救,也不应被解释为放弃任何此种违约或不履行,或默许其履行,或此后发生的任何类似违约或不履行;对任何单一违约或不履行的放弃,也不应被视为对之前或之后发生的任何其他违约或不履行的放弃。任何一方当事人对本协议项下的任何违约或违约行为的任何放弃、许可、同意或任何种类或性质的批准,或任何一方当事人对本协议的任何规定或条件的任何放弃,必须是书面形式的,并且只有在以书面形式具体规定的范围内才具有效力。根据本协议或法律或以其他方式给予任何一方的所有补救办法均应是累积性的,而不是替代性的。

 

9.4 延误或不作为。除了该协议另有规定外,就某合同方在此协议下的违约行为,任何对行使协议规定的权利或索赔的延误或不作为,将不应影响该合同方的合同权利和理赔权,亦不应被解释为对该违约行为及后续的违约行为的豁免。任何豁免,批准,同意或批准此违约方的违约行为,或任何对合同方履行协议的条件的豁免,均需以书面形式确认,并仅对书面确认内容具备效力。按照该协议和相关法律所获得的赔偿应是可累积的,而不是取代性的。

 

9.5费用。每一方将支付其所有费用,包括但不限于律师或其他专业费用和付款,但不包括任何经纪费或发现者费用或代理人佣金或任何类似费用,这些费用是与本协议的谈判和准备以及本协议所设想的交易有关的合理费用。

 

9.5 费用。各合同方将对其与该协议的谈判起草和签署等负责各自的开销,包括但不限于,法务或其他专业人士费用或开销,但不包括任何中介或中间人费用或中介提成类似费用。

 

9.6对口单位和翻译。本协定可由任何数目的对应方签署,每一方应为正本,所有这些文书加在一起应构成一份文书。本协议的英文本应在所有方面起控制作用,如与翻译本有任何不一致之处,应以英文本为准。提供本协定的任何其他语文版本只是为了方便。

 

9.6 合同副本及翻译。此协议可以多件副本来签署,而每个副本均为原件,且全部的副本整体将构成同一法律文本。此协议的英文版本在各方面均具有决定性,如有和其他翻译版本存在不一致内容,以英文版本为准。此协议的任何其他语言的译本仅基于方便审阅的目的而提供。

 

9.7可分割性。如果本协议的任何条款成为或被有管辖权的法院宣布为非法、不可执行或无效,则本协议应在没有上述条款的情况下继续完全有效,而该条款应作为被切断的条款以意图和经济效果最接近的可执行条款取代;但如果实质性改变本协议对任何一方当事人的经济利益,则此种可分割性不应有效。

 

9.7 可分割性。如此协议的某条款因某种原因被具备管辖权的法庭认定为不合法,无执行力,或无效,此协议的其他条款部分仍应具备法律效力,而针对该无效条款以在意图和经济利益上最接近的条款来取代该无效条款,除非该条款的分割性将导致对协议的任何一方造成实质性的经济利益的改变。

 

9.8标题和字幕。本协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本协议时不予考虑。

 

9.8 标题和副标。此协议的标题和副标是基于方便性,而并非作为诠释或解读该协议的基础。

 

16

 

 

9.9知识公约。就本协定的所有目的而言,“知情”一词就个人而言是指该个人实际上知道某一特定事实或其他事项,没有义务进行任何调查或其他调查以确定该事实或其他事项的准确性。个人以外的人,如其高级人员、董事或其他管理人员知悉某一事实或其他事项,即视为知悉该事实或其他事项。

 

9.9 认知规则。此协议下的有关“认知”,是指某个人的认知,且该个人对某事实或事项具备实际性的认知,无需经过进一步询问或其他调查来确认其事实或事项的准确性。如某法人的公司官员,董事或管理层成员具备对事实或事项的实际认知,则表示该法人本身具备对此事实或事项的认知。

 

9.10保证的存续。本协议所载或依据本协议作出的本公司及投资者的申述及保证,在本协议的执行及交付及交割后,均须在两(2)年内有效,并不受投资者或公司或代表投资者或公司对协议标的进行的任何调查的影响。

 

9.10 保证的存活期。公司及投资者在本协议相关的陈述和保证将于该协议的签署送达及交割的两年内具备存活性,将不会因公司或投资者或其代表对某事项的调查而影响。

 

9.11继任人和分配人。除本合同另有明文规定外,本合同的各项规定对合同各方的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人和管理人(视情况而定)均有利,并对其具有约束力。

 

9.11 继承者和转让方。除此协议其他规定除外,该协议的权利义务对合同方的利益继承者,转让方,继承人,执行者和管理人具备同等效力。

 

9.12进一步保证。本协议每一方同意作出一切行为和事情,并订立、执行和交付为执行本协议的条款和规定而不时合理要求的书面文书。

 

9.12 进一步确认。各合同方同意,如有合理需要,会进一步配合、签署和送达相关法律文书来履行该协议规定的相关法律义务。

 

[下一页上的签名]

【以下为签字页】

 

17

 

 

作为证明,本协议双方已在上述日期和年份签署了本证券购买协议。

 

经见证,各合同方于以上列明日期签署该股票购买协议。

 

幸福发展集团有限公司  
     
签名:  
姓名: 王雪竹  
职位: 首席执行官  

 

 

 

 

投资者签名页

投资者签字页

 

日期:2022年_______日 投资者名称:
   
  __________________________________
[实体名称(如有)公司名称(如有)
   
签名:            
    姓名(姓名):                                                     
    标题(职位):  
   
地址:__________________________
主要居住国(州):______________
成立国家/组织:_________________
公司成立州:____________________
EIN/社会保障号码:__________________
公司税号/社会安全号 __________________________
电话号码:_________________________
传真号码。传真: __________________________
电邮地址电邮:_________________________
   
  [ ]美国人(如适用,请核对)
美国人(如适用请勾选)

 

交货说明(如果与上述不同):  
   
递送地址(如和以上地址不同):____________________  
c/o收件人:______________________________  
地址地址:___________________________  
电话号码:____________________  
传真号码。传真 :___________________  
其他特别指示:  
其他指示: ___________________________