FWP 1 tm2531263d1 _ fwp.htm FWP

发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

日期为2025年11月13日的初步招股章程补充文件有关

至日期为2024年4月4日的招股章程

注册号：333-276248

定价期货表

8.00% B系列累积可赎回优先股
（清算优先股每股25.00美元）

2025年11月13日

发行人：	Global Medical REIT Inc.，马里兰州公司
安全：	8.00% B系列累积可赎回优先股
股票数量：	2,000，000股（2,300，000股，若全额行使承销商购买增发股份的超额配售选择权）
公开发行价格：	每股25.00美元；共计50000000美元（不包括承销商购买额外股份的超额分配选择权）
承销折扣：	每股0.7 875美元；共计1575000美元（不包括承销商购买额外股份的超额分配选择权）
到期日：	永续（除非发行人在2030年11月20日或之后赎回或根据其特别可选赎回权，或由持有人因下文“控制权变更”中所述的控制权变更而转换）
交易日期：	2025年11月13日
结算日期：	2025年11月20日（T + 5日）
清算优先：	25.00美元，加上应计和未支付的股息
股息率：	每股25.00美元清算优先权（相当于每股每年2.00美元）的每年8.00%，自2025年11月20日起计
股息支付日期：	自2026年1月31日起，于每年1月31日、4月30日、7月31日和10月31日按季拖欠截至2026年1月15日登记在册的持有人；由于2026年1月31日不是营业日，首次股息将于2026年2月2日支付
可选赎回：	发行人不得在2030年11月20日之前赎回B系列优先股，除非在有限的情况下保持其作为房地产投资信托的地位，并根据下文“特别可选赎回”中所述的特别可选赎回条款。发行人可自行选择在2030年11月20日或之后的任何时间或不定期将B系列优先股全部或部分赎回为现金，赎回价格等于每股25.00美元，加上截至（但不包括）赎回日期（无论是否授权或宣布）的任何累积和未支付的股息。
特别可选赎回：	一旦发生控制权变更（定义见下文），发行人可自行选择在该控制权变更发生之日后120天内，通过支付每股25.00美元，加上任何累计和未支付的股息（无论是否授权或宣布）（如有）至但不包括赎回日期，将B系列优先股全部或部分赎回为现金。如果在控制权转换日期（定义见下文）变更之前，发行人已提供或提供其选择赎回B系列优先股的通知（无论是根据可选赎回权还是特别赎回选择权），则B系列优先股持有人将不得就受该通知约束的股份行使下文所述的转换权。

控制权变更：

“控制权变更”是指，在B系列优先股最初发行后，已经发生并正在继续发生以下情况：

·任何人，包括根据经修订的1934年《证券交易法》第13（d）（3）条被视为“人”的任何辛迪加或集团，通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买、合并，直接或间接获得实益所有权，发行人股票的股份转换或其他收购交易，使该人有权在发行人董事选举中行使发行人有权普遍投票的所有股票总投票权的50%以上（但该人将被视为拥有该人有权收购的所有证券的实益所有权，无论该权利是目前可行使还是仅在随后发生的情况下可行使）；和

·在上述要点提及的任何交易完成后，发行人、收购或存续实体均无在纽约证券交易所（“NYSE”）、NYSE American，LLC（“NYSE American”）或纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）上市的一类普通股证券，或在纽约证券交易所、NYSE American或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价。

尽管有上述规定，如果上述第一个要点所述的交易或系列交易（“控制权变更交易”）构成自控制权变更交易结束或完成之日起十二（12）个月内完成或完成的一系列关联交易的一部分（包括但不限于任何合并、合并、出售或转让资产、资本重组、重组或特别或特别分配，在每种情况下均在发行人正常业务过程之外（“关联交易”），而如果就控制权变更交易向发行人和/或其普通股持有人支付的总对价低于就控制权变更交易和相关交易合并支付给发行人和/或其普通股持有人的总对价的50.0%，则控制权变更交易应被视为构成控制权变更，无论是否满足上述第二个要点

转换权：

一旦发生控制权变更，B系列优先股的每个持有人将有权（除非在控制权变更转换日期之前，发行人已提供或提供其选择全部或部分赎回B系列优先股的通知）将该持有人在控制权变更转换日期持有的部分或全部B系列优先股转换为发行人每股B系列优先股普通股的若干股份，以相等于以下两者中较低者的数额：

·将（i）（x）每股B系列优先股25.00美元的清算优先金额之和，加上（y）至但不包括控制权变更转换日期的任何应计和未支付股息（无论是否已宣布）的金额（除非控制权变更转换日期是在已宣布股息的B系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的B系列优先股股息支付日期之前，所得的商数，在这种情况下，此种应计和未支付股息的额外金额将不包括在这笔款项中，而此种已宣布的股息将在该股息支付日期按（ii）普通股价格支付给截至纽约市时间下午5：00（该记录日期）将被转换的B系列优先股股份的记录持有人；和

·1.55666（即股份上限），可作若干调整；

在每种情况下，须遵守初步招股章程补充文件中所述的收取替代对价的规定。

股份上限须按初步招股章程补充文件中所述的发行人普通股的任何股份分割（包括根据发行人普通股分配而实现的股份）、细分或合并按比例调整。

此类转换后，持有人将被限制在发行人普通股的最大股份数量，等于（i）转换价值（等于清算优先股和未支付和应计股息）除以触发控制权变更事件发生之日的收盘价和（ii）股份上限（可能会进行调整）中的较低者，这可能导致持有人获得的价值低于B系列优先股的清算优先股。

如果在控制权转换日期变更之前，发行人已经提供或提供了赎回通知（无论是根据特别可选赎回权还是其特别赎回选择权），B系列优先股持有人将不被允许转换与控制权转换变更相关的选择赎回的B系列优先股的股份。

“控制权变更转换日”是B系列优先股的股份转换日期，将是发行人向B系列优先股股份持有人提供发生控制权变更的必要通知之日后不少于20天但不超过35天的营业日。

“普通股价格”将是（i）如果发行人普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全是现金，则发行人普通股每股现金对价的金额或（ii）如果发行人普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全不是现金（x）发行人普通股每股收盘销售价格的平均值（或者，如果没有报告收盘销售价格，则为收盘买卖价格的平均值或，如果任一情况下都有多个，则为平均收盘价出价和平均收盘价要价的平均值）紧接之前的连续10个交易日，但不包括在发行人普通股随后进行交易的主要美国证券交易所报告的控制权变更生效日期，或（y）紧接之前连续10个交易日OTC Markets Group Inc.或类似组织报告的发行人普通股在场外市场最后报价出价的平均值，但不包括，控制权变更的生效日期，如果发行人的普通股随后未在美国证券交易所上市交易

CUSIP/ISIN：	37954A402/US37954A4022
联合账簿管理人：	Raymond James & Associates，Inc。 BMO资本市场公司。 Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated Robert W. Baird & Co. Incorporated
联席经理：	Janney Montgomery Scott LLC B. Riley证券公司。 Ladenburg Thalmann & Co. Inc 贝伦贝格资本市场有限责任公司高力证券有限责任公司
上市：	发行人打算提交申请，将B系列优先股在纽交所上市，股票代码为“GMRE-PRB”。如果申请获得批准，B系列优先股在纽交所的交易预计将在B系列优先股首次发行后的30天内开始。

此通信仅供发件人提供给的人使用。

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书和招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的基本招股说明书和招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求联系Raymond James & Associates，Inc.，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件，收件人：Equity Syndicate，880 Carillon Parkway，St. Petersburg，Florida 33716，电话（800）248-8863，或发送电子邮件至prospectus@raymondjames.com；BMO Capital Markets Corp.，收件人：Equity Syndicate Department，151 W 42nd Street，32nd Floor，New York，NY 10036，或发送电子邮件至bmoProspectus@bmo.com；Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：Syndicate Department，1201 Wills Street，Suite 600，Baltimore或发送电子邮件至syndprospectus@stifel.com；和Robert W. Baird & Co. Incorporated，注意：Syndicate Department，777 E. Wisconsin Avenue，Milwaukee，WI 53202，电话：800-792-2473，电子邮件：syndicate@rwbaird.com。