自由写作招股书
根据第433条规则提交
登记声明第333-290539号
（有关初步招股章程补充
日期为2026年4月30日至2025年9月26日的招股章程）
西联汇款公司
2029年到期的165,000，000美元4.750%票据
2026年4月30日
定价条款表
| 发行人： | 西联汇款公司 | |
| 预期评级（穆迪/标普）*: | Baa2（稳定）/BBB（稳定） | |
| 格式： | SEC注册 | |
| 交易日期： | 2026年4月30日 | |
| 结算日期**: | 2026年5月5日（T + 3日） | |
| 付息日期： | 每年6月15日及12月15日每半年举行一次，由2026年12月15日开始 | |
| 利率调整： | 倘穆迪或标普（或任何替代评级机构（定义见初步招股章程补充文件））下调（或随后上调）按初步招股章程补充文件“票据说明—一般—利率调整”所述授予票据的债务评级，则票据的应付利率将不时作出调整。 | |
| 控制权变更： | 倘发生控制权变更触发事件（定义见初步招股章程补充文件“票据说明—可选赎回—控制权变更”），除非发行人已行使其赎回票据的权利，否则发行人将须按相当于已购回票据本金总额的101%，加上已购回票据的应计及未付利息（如有）至但不包括购回日期的价格要约购回票据 | |
| 最低面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 营业天数： | 纽约 | |
| 所得款项用途： | 发行人打算将出售票据所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括根据我们的商业票据计划或根据我们的8亿美元无抵押定期贷款融资偿还未偿还的借款。 | |
| Book-Running Manager： | 富国银行 Securities，LLC | |
| 本金金额： | 165,000，000美元（“证券”）
特此发售的证券构成对西联汇款公司在本协议日期之前发行的2029年到期的4.750%票据的进一步发行（“2029年现有证券”），并将与2029年现有证券合并，并与2029年现有证券形成单一系列，用于管辖2029年现有证券的契约下的所有目的，包括关于投票（2029年现有证券，连同该证券，“2029证券”）。发行后，该证券将与2029年现有证券的条款相同（发行日期、对公众的价格和证券发行日期之前应计的利息除外），将与2029年现有证券可就美国联邦所得税目的进行互换，并将拥有与2029年现有证券相同的CUSIP和ISIN号。发行特此发售的证券后，2029年到期的4.750%票据的未偿本金总额将为615,000，000美元。 |
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| 到期日： | 2029年6月15日 | |
| 向公众定价（占本金的百分比）： | 本金的98.793%，加上自2026年3月9日（含）至2026年5月5日（但不包括）的应计未付利息1,219，166.67美元 | |
| 发行人所得款项净额（扣除开支前）： | 162,595，950.00美元，不包括应计利息 | |
| 波及基准国债： | + 125个基点 | |
| 基准财政部： | 2029年4月15日到期3.875% | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-28+;3.914% | |
| 到期收益率： | 5.164% | |
| 息票（利率）： | 4.750% | |
| 可选赎回— Make-Whole Call： | 在2029年5月15日之前的任何时间按（1）项中的较大者按半年期贴现至兑付日的剩余预定支付本金及其利息的现值之和（假设a360天由十二个组成的年份30天个月）按库藏利率（定义见初步招股章程补充文件中“票据说明—可选赎回”）加20个基点，减去截至（但不包括）赎回日的应计未付利息和（2）将赎回的票据本金额的100%，在任何一种情况下，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息 | |
2
| 可选赎回— PAR Call： | 于2029年5月15日或之后的任何时间，以相等于被赎回票据本金额的100%的价格，加上截至（但不包括）赎回日应计未付利息的票面赎回 | |
| CUSIP/ISIN： | 959802 BB4/US959802BB45 | |
| * | 注意：证券评级不是买入、卖出或持有这些证券的建议，可能随时被修改或撤回。上述每一项安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。 |
| ** | 发行人预计将于2026年5月5日或前后交付票据，这是本定价条款清单日期后的第三个美国营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在一个美国工作日结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 3结算，希望在结算日期前的第一个美国营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在结算日期前的第一个美国营业日之前交易票据的票据购买者应咨询其顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括基本招股说明书和招股说明书补充文件）。此处使用且未另行定义的大写术语具有招股说明书补充文件中规定的含义。在您进行投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充文件、该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过在SEC网站http://www.sec.gov上搜索SEC在线数据库（EDGAR）免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书，请致电1-800-645-3751致电富国银行 Securities，LLC。
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