附件(a)(5)(m)
–方便翻译–
(只有德文版本具有法律约束力)
诺华BidCo AG
根据德国证券收购第23条第2款第1句发布的公告
和收购法案(Wertpapiererwerbs-und ü bernahmegesetz –“WP ü G”)
不得在任何其他司法管辖区发布、出版或分发(全部或部分)或进入或从任何其他司法管辖区分发,如果这样做将违反此类司法管辖区的法律。
2024年4月11日,瑞士巴塞尔的诺华BidCo(“投标人”)已向MorphoSys AG,Planegg,Germany(“MorphoSys”)的股东发布了关于其收购要约(现金要约)(“收购要约”)的要约文件,以收购MorphoSys中的所有无面值不记名股票(ISIN DE0006632003)(“MorphoSys股份”),包括以美国存托股票(ISIN US6177602025)(“MorphoSys ADS”;MorphoSys股份和MorphoSys ADS统称“MorphoSys证券”),以支付每股MorphoSys股份68.00欧元的现金对价。要约的接受期限已于2024年5月13日24时(德国美因河畔法兰克福当地时间)和18时(美国纽约当地时间)届满。根据第23条第1款第1句第1号第2期WP ü G发布于2024年5月16日。根据第16条第2款第1句WP ü G规定的额外接受期于2024年5月30日24时(德国美因河畔法兰克福当地时间)/18时(美国纽约当地时间)到期。
在要约程序之外,投标人于2024年7月4日在支付每股68.00欧元的现金对价的情况下,向MorphoSys的股东发布了关于其公开摘牌购买要约(现金要约)(“摘牌购买要约”)的要约文件,以收购非由投标人直接持有的所有MorphoSys股份,包括MorphoSys ADS所代表的所有MorphoSys股份。退市收购要约的接受期已于2024年8月2日24时(德国美因河畔法兰克福当地时间)/18时(美国纽约当地时间)届满。
直至2024年8月2日24时(当地时间德国美因河畔法兰克福)/18时(美国纽约当地时间),因此在收购要约的要约文件刊发后,以及在根据第23条第1句第1号第2WP ü G条刊发后一年届满前,已宣布接纳合共1,037,601股MorphoSys股份及由MorphoSys ADS代表的另外179,325股MorphoSys股份,即合共1,216,926股MorphoSys股份。这相当于MorphoSys约3.23%的股本和有投票权的股本。向要约人转让1,216,926股MorphoSys股份以支付要约价格的交易于2024年8月13日进行。
巴塞尔,2024年8月13日
诺华BidCo AG
董事会
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重要通知:
本公告既不是购买要约,也不是出售MorphoSys AG(“MorphoSys”)股份的要约邀请。收购要约的条款和条件,以及有关收购要约的进一步规定,在要约文件中公布,该文件的公布已获得德国联邦金融监管局(Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht)的许可。强烈建议MorphoSys股票和MorphoSys ADS的持有人(统称“MorphoSys证券持有人”)阅读要约文件和有关收购要约的所有其他文件,因为它们包含重要信息。
该要约涉及一家德国公司的股份,并受德意志联邦共和国关于此类要约进行的法定条款的约束。为此,要约将根据《德国证券收购和收购法》(Wertpapiererwerbs-und ü bernahmegesetz)(“WP ü G”)和有关要约文件内容、收购要约和强制要约中将授予的对价以及发布和发起要约义务的豁免(Verordnung ü ber den inhalt der Angebotsunterlage,die Gegenleistung bei ü bernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die befreiung von der Verpflichtung zur Ver ö ffentlichung und zur Abgabe eines Angebots – WP ü g-Angebotsverordnn
此外,要约是根据美利坚合众国(“美国”)的证券法进行的,包括经修订的《1934年美国证券交易法》(“美国交易法”)适用于要约收购的条款以及据此颁布的规则和条例。为了调和德国法律和美国法律冲突的某些领域,诺华BidCo AG(“Bidder”)在要约文件公布前向美国证券交易委员会(“SEC”)申请了豁免或不采取行动的救济,该文件于2024年4月9日获得批准(总计“美国要约规则”)。在此背景下,投标人免于遵守美国《交易法》的某些条款进行要约收购。因此,要约主要受制于德意志联邦共和国的披露要求和其他程序要求(例如关于结算、退出权和接受期限),这些要求与相应的美国法律有着不小的差异。
投标人及其美国法律意义上的关联公司(“关联公司”)或经纪人(作为投标人或其关联公司的代理人)可以在要约持续开放接受期间或之后通过证券交易所以市场价格或在证券交易所以外的协商条款收购或作出收购MorphoSys股份的安排,前提是(i)此类收购或收购安排(如果是在要约待决期间进行的)是在美国境外进行的;(ii)此类收购或收购安排符合适用的法律规定,特别是WP ü G,并在适用的范围内符合美国要约规则。这也适用于可转换为、可交换为或可行使为MorphoSys股份的其他证券。要约价格必须调整为任何更高的购买价格,或就投标的MorphoSys股份提出的额外付款索赔产生于要约价格与要约之外支付的更高购买价格之间的差额金额。在此种收购应发生的范围内,有关这些收购的信息,包括所收购的MorphoSys股份的数量和价格,将根据适用的法律规定,特别是第23条第2款WP ü G连同第14条第3款第1句WP ü G,在德国联邦公报(Bundesanzeiger)和互联网上www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition上公布。此外,投标人的财务顾问也可能在MorphoSys证券的正常交易过程中行事,其中可能包括购买或协议购买此类证券。
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居住在美国或德意志联邦共和国以外的其他国家的MorphoSys证券持有人可能难以执行根据(i)居住国法律或(ii)美国联邦证券法产生的权利和索赔(例如,由于MorphoSys在德意志联邦共和国注册成立,投标人在瑞士注册成立,并且投标人的部分或全部高级管理人员和董事可能是MorphoSys证券持有人居住国以外的国家的居民)。MorphoSys证券持有人可能无法在居住国的法院起诉外国公司或其高级管理人员或董事违反居住国法律的行为。此外,可能难以迫使外国公司及其附属公司服从居住国法院的判决。
根据要约收到要约价格可能是适用税法规定的应税交易,包括居住国的税法。强烈建议立即就接受要约的税务后果咨询独立专业顾问。任何投标人、根据第2条第5款第1句和第3句与投标人共同行事的人WP ü G或任何投标人或其董事、高级职员或雇员均不对任何人因接受要约而产生的任何税务影响或责任承担责任。
这份出版物可供查阅
互联网网址:www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition
日期:2024年8月13日。
巴塞尔,2024年8月13日
诺华BidCo AG
董事会
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