美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年12月2日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 注册成立） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主
识别号）
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（主要行政办公室地址）（邮编）
（注册人电话号码，含区号）
不适用
（如自上次报告后更改，则为以前的名称或形成的地址。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
o
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目1.01订立实质性最终协议。
于2025年12月2日，内华达州公司（“公司”）及其附属公司Boxlight Corporation与Whitehawk Finance LLC（作为贷款人（“贷款人”）及White Capital Partners LP（作为抵押代理人（“抵押代理人”））订立了一份宽容协议及第十次修订和放弃信贷协议（“第十次修订”）。第十次修订修订原于2021年12月31日订立的信贷协议，经修订于2022年4月4日、2022年6月21日、2023年4月24日、2023年6月26日、2024年3月14日、2024年4月19日、2024年8月12日、2025年3月24日及2025年8月12日，公司、其作为担保人的附属公司、抵押品代理人及贷款人之间的信贷协议。
根据信贷协议，公司目前欠贷款人的债务约为3220万美元。信贷协议于2025年12月31日全部到期，第十次修订不会修改该到期日。我们预计无法在2025年12月31日之前偿还信贷协议项下的未偿债务。尽管公司正在积极努力解决这一问题，但无法保证这些努力将在到期日之前取得成功，届时信贷协议项下的所有金额将到期。如果贷款人取消对信贷协议项下债务的赎回权，公司将不太可能持续经营，公司将资不抵债，普通股股东可能会损失大部分或全部投资。
豁免:
根据第十次修订，贷款人同意豁免根据信贷协议已发生或预期将发生的若干“特定违约事件”。这些指定的违约事件包括：
•截至2025年9月30日止期间未能维持规定的高级杠杆比率1.75：1.00；及
•截至2025年7月31日至11月30日的月份的借款基础违规情况。
贷款人放弃在2025年12月31日之前就这些特定违约事件收取违约后利率的权利，前提是公司遵守第十次修订的条款。尽管公司现已就上述过往信贷协议不合规的情况取得豁免，但鉴于公司的不合规历史及其现状，无法保证公司未来不会违反信贷协议的规定，从而可能导致宣布的违约事件、加速履行义务和其他重大负面后果。
重要条款和修订:
•自愿提前还款：公司应支付金额不低于3,000，000美元的贷款自愿提前还款，无需提前还款溢价；
•利率：自2025年12月2日至12月31日，有担保隔夜融资利率（SOFR）贷款的“适用保证金”设定为6.50%，参考利率贷款的“适用保证金”设定为5.50%。此外，“下限”定义修正为每年4.25%，“参考利率”修正为每年5.25%；
•借款基数减少：公司知识产权价值的借款基数备抵从最高11,200，000美元减少至8,000，000美元；
•股票发行所得款项用途：任何股票发行所得现金净额的100%优先用于减少任何超过借款基数的现有债务，剩余部分用于提前偿还贷款；
•额外贷款方：于2025年12月10日前，公司须促使其目前并非信贷协议一方的各附属公司成为一方，并签立所需的担保文件；
•评估与考试：公司须于2025年12月22日前聘请第三方专业人员提交资产评估报告，并于2025年12月29日前提交实地考察报告。未能在指定日期前交付这些报告即构成违约事件。
上述对信贷协议第十次修订的描述并不旨在描述此类协议的所有重要条款，其全部内容均通过引用此类文件进行限定，该文件在此作为附件 10.1提交，并通过引用并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告项目1.01所列信息以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 10.1 | ||||||||
| 101 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Boxlight Corporation | ||||||||
| 日期： | 2025年12月4日 | |||||||
| 作者：/s/Ryan Zeek | ||||||||
| 姓名：Ryan Zeek | ||||||||
| 标题：首席财务官 | ||||||||