美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2025年7月
委员会文件编号:000-41569
LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITED
九江路168号4楼,
黄埔区Carlowitz & Co
上海,200001,中国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
参照成立
本有关表格6-K的现行报告以提述方式并入表格F-3的注册声明(编号333-276476)、表格F-3的表格F-1的生效后第5号修订(编号333-269150)及Lanvin Group Holdings Limited的表格F-3的注册声明第1号修订(编号333-280891),并应自提交本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
Meritz私募和贷款
2023年12月14日,我们根据Meritz股份回购和认购协议以及经修订和重述的Meritz关系协议完成了以下交易,两者的日期均为2023年12月1日:(i)Meritz出售并放弃,我们从Meritz回购了一股可转换优先股(定义见其中)和4,999,999股普通股(定义见其中),价格等于5,450万美元;(ii)紧随其后,我们向Meritz发行了19,050,381股普通股,总认购价等于6,950万美元。回购的股份于2022年发行给梅里茨。我们于2024年4月30日与Meritz订立附函,其中修改了经修订和重述的关系协议。根据附函,我们向Meritz回购了总计5,245,648股普通股,购买总价为2,000万美元,并向Meritz支付了总计270万美元的承销费。
于2025年6月27日,我们根据与Meritz日期为2025年6月27日的股份回购协议(“2025年Meritz股份回购协议”)完成了以下交易:(i)Meritz出售并放弃,我们从Meritz回购了13,804,733股普通股,价格等于4810万欧元(“回购价格”);(ii)我们向Meritz发行了本金金额等于回购价格的固定利率11.40%的有担保贷款票据(“贷款票据”)(“贷款”)。根据贷款票据,我们同意通过在2025年6月30日偿还(i)850万欧元,以及(ii)在2026年12月14日偿还贷款的所有未偿还金额,分两期偿还贷款。我们向Meritz授予了某些权利,这些权利受贷款票据中规定的条款和条件的约束,包括现金支付利息义务、强制性提前还款义务以及如下所述的覆盖率提前还款义务。
现金支付利息义务
我们有义务在每个利息期的最后一天以相当于每年5%的百分比向Meritz支付贷款的现金利息金额。计息期为三个月,不得超过2026年12月14日,但贷款第一个计息期自2025年6月27日起至2025年9月30日止的除外。其后各利息期自上一利息期的最后一日起算。
强制性提前还款义务
如果发生强制性提前还款事件,在此类事件发生后的90天内,Meritz可能会交付书面通知,要求我们在收到此种通知后的30天内提前偿还贷款和应计利息。
“强制提前还款事件”是指(其中包括)资不抵债、破产、清算或清盘,以及郭广昌先生不再对复星国际有限公司(“复星国际”)或我们拥有控制权,复星国际股票连续15个交易日摘牌或停牌,我司股票连续5个交易日摘牌或停牌,未就到期时或在任何原适用的宽限期内超过指定金额的借款向我们付款,我们的借款因任何违约事件而被宣布到期应付,我们未能向Meritz支付任何现金支付利息,或我们的普通股在任何连续3个交易日的平均收盘价低于每股1.00美元(可能因我们的普通股的任何股份分割或合并而做出任何调整)。
覆盖率预付债务
如果在贷款票据仍未偿还的任何日期,预先约定的覆盖率低于175%,则在发生后15个工作日内,Meritz可以送达书面通知,要求我们在收到该通知后的三个工作日内提前偿还贷款,但在该偿还生效后,覆盖率将增加到不低于200%的水平。
“覆盖率”等于(a)(i)我们作为证券收取的普通股市值的总和;以及(ii)复星国际作为证券收取的复星旅游集团(“FTG”)某些股份市值的60%,除以(b)未偿还贷款的金额。
安全
我们在贷款票据下的付款义务由复星国际持有的我们的某些普通股和FTG的某些股份的抵押担保。
截至本报告发布之日,我们的债务由53,671,565股普通股担保。在获得偿还并受限于某些其他条件后,我们的普通股和复星国际收取的FTG股份将被解除。
违约事件
如果我们未能履行与贷款相关的还款义务,包括强制提前还款义务,或覆盖率提前还款义务,则视为已发生“违约事件”。
如果发生违约事件,Meritz有权宣布全部或部分贷款连同应计利息立即到期应付,或应付要求,和/或行使其在担保文件下的任何或所有权利或补救措施。
| 附件指数 | |
| 附件 |
说明 |
| 99.1 | 股份回购协议 |
| 99.2 | 贷款票据的证明表格 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
2025年7月1日
| LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITED | ||
| 签名: | /s/Kat Yu David Chan | |
| 姓名:Kat Yu David Chan | ||
| 标题:首席财务官 | ||