美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年9月4日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖
注册成立） |
（佣金
档案编号） |
（IRS雇主
识别号） |
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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(
318
)
388-9000
（电话号码，含区号）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖
注册成立）
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（佣金
档案编号）
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（IRS雇主
识别号）
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第
街道
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（注册人主要行政办公室地址）
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（邮编）
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登记人的电话号码，包括区号：（
720
)
888-1000
选中下面的相应框，如果表格
8-K
备案意在同时满足注册人在以下任何一项规定下的备案义务：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据规则征集材料
14a-12
根据《交易法》（17 CFR
240.14a-12）
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开工前
根据规则进行的通信
14d-2（b）
根据《交易法》（17 CFR
240.14d-2（b））
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开工前
根据规则进行的通信
13e-4（c）
根据《交易法》（17 CFR
240.13e-4（c））
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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注册人
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各班级名称
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交易
符号（s）
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各交易所名称
在哪个注册
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| Lumen Technologies, Inc. |
无杆数
每股价值
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| Lumen Technologies, Inc. |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR § 230.405）或规则中定义的新兴成长型公司
12b-2
美国《1934年证券交易法》（17 CFR
§ 240.12b-2）。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的会计准则。☐
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项目7.01
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监管FD披露
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Lumen预计将对日期为2024年3月22日的新信贷协议（“新信贷协议”）订立一项修订（“修订”），预计将（i）设立新一批B-4定期贷款，（ii）将SOFR（定义见其中）下限调整为0.00个百分点，（iii）在修订生效日期后六个月之前重置与重新定价交易有关的新信贷协议的预付款溢价，以及（iv）作出其他更改和更新，包括对某些负面契约的修订。修订须视乎市场情况而定，并不保证会按与现有新信贷协议类似的条款完成或根本不会完成。
本报告表项目7.01所载资料
8-K
不得通过引用并入公司的任何文件，无论是在本文件日期之前还是之后提交的，无论该文件中的任何一般公司语言如何，除非通过具体引用明确并入该文件，并且不得被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”，或以其他方式受制于
负债
的那一部分。
前瞻性陈述
除历史和事实信息外，设置的事项
向前
在这份关于表格的当前报告中
8-K
由“将”、“应该”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”等词语识别的类似表述属于联邦证券法定义的前瞻性陈述，受其“安全港”保护。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，并受到各种不确定性的影响。实际事件和结果可能与我们在这些声明中的预期存在重大差异，原因有几个，包括图表99.1和99.2中讨论的原因。我们可能会在任何时候以任何理由改变我们在前瞻性陈述中讨论的意图或计划，恕不另行通知。
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项目8.01
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其他活动。
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2025年9月4日，Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“我们”或“我们的”）发布新闻稿，宣布其间接全资附属公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）计划在一次拟议的非公开发行中提供本金总额为425,000，000美元、于2034年到期的7.000%第一留置权票据（“额外第一留置权票据”），该非公开发行将不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）进行登记。额外的第一留置权票据将作为Level 3 Financing于2034年到期的7.000%第一留置权票据的进一步发行，其中本金总额2,000，000,000美元最初于2025年8月18日发行（“初始第一留置权票据”），但须遵守惯例成交条件。额外第一留置权票据将与初始第一留置权票据组成单一系列，且条款（发行日期及发行价格除外）与初始第一留置权票据相同。该新闻稿作为本当前报告的附件 99.1提交，并以引用方式并入本文，如同完整阐述一样。
2025年9月4日，Lumen发布了随后的新闻稿，宣布了不会根据《证券法》注册的非公开发行中的额外第一留置权票据的定价。Level3 Financing拟将此次发行所得款项净额连同手头现金用于赎回Level3 Financing于2030年到期的10.750%第一留置权票据的全部本金总额373,000，000美元，包括支付赎回溢价，并支付相关费用和开支。该新闻稿作为本当前报告的附件 99.2提交，并以引用方式并入本文，如同完整阐述一样。此次发行预计将于
已完成
2025年9月8日，但须满足或放弃惯例成交条件。
这份关于表格的当前报告
8-K
做
不构成任何Level 3 Financing未偿还优先票据的赎回通知。
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项目9.01
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财务报表及附件
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（d）展品：
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附件
没有。 |
说明
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| 99.1 | 日期为2025年9月4日的新闻稿，有关建议非公开发行其于2034年到期的7.000%第一留置权票据。 | |
| 99.2 | 日期为2025年9月4日的新闻稿，有关其于2034年到期的7.000%第一留置权票据的定价。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（在附件 101中以iXBRL格式化）。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，Lumen Technologies，Inc.和Level 3 Parent，LLC已正式安排由以下签署人员在此正式授权下代表他们签署本当前报告。
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LUMEN TECHNOLOGIES，INC。
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| 签名： |
/s/Chris Stansbury
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| Chris Stansbury | ||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||
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Level 3 Parent，LLC
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| 签名： |
/s/Chris Stansbury
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| Chris Stansbury | ||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||
日期：2025年9月4日