附件 99.1

indie Semiconductor公布非公开发行定价

加利福尼亚州 ALISO VIEJO — 2024年12月3日--汽车解决方案创新者indie Semiconductor，Inc.（“indie”或“我们”）（纳斯达克股票代码：INDI）今天宣布，其发行本金总额为1.9亿美元、利率为3.50%、于2029年到期的可转换优先票据（“票据”）的定价是，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的规则144A，向有理由认为是合格机构买家的人进行非公开发行。此次发行规模较最初宣布的本金总额1.75亿美元的票据发行规模有所扩大。Indie还向此次发行的初始购买者授予了在自票据首次发行之日（包括票据首次发行之日）开始的13天期间内购买最多本金总额为2850万美元的票据的选择权。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年12月6日结束。

票据将是Indie的高级无抵押债务，票据的利息将于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次，自2025年6月15日开始。这些票据将于2029年12月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。

Indie估计，在扣除费用和Indie应付的估计发行费用后，此次发行的净收益约为1.833亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为2.109亿美元）。Indie预计将使用票据发行的净收益中的约2030万美元来支付上限认购交易（定义见下文）的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Indie预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分与期权交易对手进行额外的有上限的看涨交易。Indie打算将此次发行所得款项净额的剩余部分用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括潜在的收购。然而，indie目前并未就任何收购达成协议或谅解。

Indie不得在2027年12月20日之前赎回票据。如果Indie确定的Indie A类普通股（“普通股”）的最后报告销售价格在截至2027年12月20日或之后的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少20个交易日（无论是否连续）已至少为当时有效的转换价格的130%，Indie可根据Indie的选择在2027年12月20日或之后赎回全部或任何部分票据，包括，Indie提供赎回通知日期的紧接前一个交易日，赎回价格等于将赎回的票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计未付利息。如果Indie赎回的票据少于所有未偿还的票据，则截至相关赎回通知日期，至少有5000万美元的未偿还票据本金总额必须不受赎回限制。

这些票据将根据Indie的选择可转换为现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合，初始转换率为每1,000美元本金的票据194.6 188股普通股，相当于每股普通股约5.14美元的初始转换价格。票据的初始转换价格较上一次于2024年12月3日在纳斯达克资本市场公布的普通股发售价格每股4.03美元溢价约27.5%。

在紧接2029年9月15日之前的营业日收市前，只有在满足特定条件并在特定期间内，持有人才可选择转换票据。其后，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市时，票据将可由持有人随时选择转换，而不论该等条件如何。如果Indie发生“根本性变化”（定义见管理票据的契约），持有人可能会要求Indie以现金回购其全部或任何部分票据，价格等于待回购票据本金的100%，加上截至但不包括根本性变化回购日的应计和未付利息。此外，如果在到期日之前发生“整体根本性变化”（定义见管理票据的契约），或者如果indie交付赎回通知，在某些情况下，对于因此类整体根本性变化而被转换的票据，或者对于因此类赎回通知而被转换为赎回的被调用（或被视为被调用）的票据，indie将增加若干额外的普通股转换率。

就票据定价而言，Indie与若干初始购买者或其各自的关联公司及其他金融机构（“期权交易对手”）订立私下协商的上限认购交易（“上限认购交易”）。有上限的看涨交易涵盖最初作为票据基础的Indie普通股的股份数量，但须按惯例进行调整，调整方式与适用于票据的调整方式大致相似。预计有上限的看涨交易通常会减少票据进行任何转换时对Indie普通股的潜在稀释和/或抵消Indie可能需要支付的超过已转换票据本金的任何现金付款（视情况而定），此类减少和/或抵消的上限最初等于每股8.06美元（该上限较2024年12月3日在纳斯达克资本市场上最后一次报告的普通股销售价格溢价100%），但须根据有上限的看涨交易条款进行某些调整。

就建立其上限看涨交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买Indie普通股的股份和/或就Indie普通股进行各种衍生交易。这些活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时indie普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以通过在票据定价后和票据到期前在二级市场交易中订立或解除与Indie普通股相关的各种衍生工具和/或购买或出售Indie普通股或其他证券（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做，或者在Indie根据上限看涨交易行使相关选择的范围内，在票据的任何回购或赎回之后这样做）来修改其对冲头寸。这一活动还可能导致或避免Indie普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，并且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响持有人在转换其票据时将获得的股份数量和对价价值。

票据和票据转换后可发行的普通股股份（如果有的话）没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，未经登记要求或适用的豁免登记要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何州或任何司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于独立

indie总部位于加利福尼亚州 Aliso Viejo，正以下一代半导体、光子学和软件平台为汽车革命赋能。我们专注于为ADAS、舱内用户体验和电气化应用开发创新、高性能和高能效技术。我们的混合信号SoC支持跨越雷达、激光雷达、超声波和计算机视觉的边缘传感器，而我们的嵌入式系统控制、电源管理和接口解决方案则改变了车内体验，并加速了日益自动化和电气化的车辆。作为全球创新者，我们是一级合作伙伴的认可供应商，我们的解决方案可以在全球Marquee汽车原始设备制造商中找到。

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资料来源：indie Semiconductor