附件 99.1
京东宣布作出自愿公开收购要约和战略投资的决定
与CECONOMY的伙伴关系
中国北京— 2025年7月30日—以供应链为基础的领先技术和服务提供商京东集团股份有限公司(“京东”或“公司”)(纳斯达克股票代码:京东和香港交易所:9618(HKD柜台)和89618(人民币柜台))今天宣布,该公司决定通过全资间接子公司JINGDONG Holding Germany GmbH(“要约人”)向CECONOMY AG(“CECONOMY”)(XETRA:CEC)的全体股东(欧洲领先的消费电子零售商MediaMarkt和Saturn的母公司)提出自愿公开收购要约,以每股4.60欧元的现金对价收购CECONOMY的所有已发行和流通在外的无记名股票(“CECONOMY股份”)(“收购要约”)。
竞标人与CECONOMY亦已就收购要约及于收购要约完成后的意向合作签署投资协议。此外,就其未来合作而言,竞标人与CECONOMY由Convergenta Invest GmbH及相关股东(合称“Convergenta”)组成的最大股东集团(合称“Convergenta”)订立股东协议,其有效性取决于收购要约的完成。因此,收购要约完成后,Convergenta将持有25.35%的CECONOMY股份,从而通过不可撤回承诺就3.81%的CECONOMY股份接受收购要约,将其目前在CECONOMY的持股比例从29.16%减少。竞购方还与CECONOMY的多名股东订立协议,根据该协议,这些股东已不可撤回地承诺就CECONOMY合计31.7%的股份(包括来自Convergenta的3.81%)接受收购要约,在发起收购要约之前结合京东未来合作伙伴Convergenta的保留股权获得57.1%的总股权。
CECONOMY是欧洲消费电子领域的零售领导者。其主要品牌MediaMarkt和Saturn经营全渠道零售业务,将强大的电子商务影响力与11个国家的1000多家零售店相结合。根据战略投资协议,公司与CECONOMY旨在推动CECONOMY作为独立业务的增长,并加速CECONOMY向欧洲领先的全渠道消费电子平台的转型。以卓越的客户体验和行业领先的电子商务物流服务标准而闻名的京东,将为此次合作贡献其先进的技术、领先的全渠道零售专业知识以及物流和仓库能力。这将加强CECONOMY的能力,并进一步发展其核心业务并利用其市场地位。作为战略路线图的一部分,CECONOMY在欧洲仍将是一个独立的业务,拥有当地独立的技术堆栈,不计划对员工队伍、员工协议和场地进行任何改变。CECONOMY的监事会和管理委员会完全支持公开收购要约。
“与CECONOMY的合作将打造欧洲领先的下一代消费电子平台,”京东CEO Sandy Xu表示。“CECONOMY的市场领先地位、强大的客户关系和增长令人印象深刻,我们坚定地致力于投资于其员工和独特的文化,以在这一成功的基础上再接再厉。我们将与团队一起加强能力,同时应用我们先进的技术能力来加速CECONOMY正在进行的转型。我们的目标是在整个欧洲进一步发展CECONOMY的平台,并为客户、员工、投资者和当地社区创造长期价值。我们对CECONOMY的管理团队充满信心,并期待共同努力,开启下一阶段的增长。”
CECONOMY首席执行官Kai-Ulrich Deissner博士表示:“凭借京东出色的零售、物流和技术能力,我们可以进一步加速我们成功的增长轨迹,并超越我们目前的战略目标。得益于我们整个团队的巨大奉献和承诺,CECONOMY以实力地位运营。鉴于不断变化的客户期望和市场动态,按兵不动不是一种选择。未来几年,我们不只是想跟上欧洲零售转型的步伐——我们还想继续引领它。京东是这方面的合适合作伙伴。我们对客户有着共同的热情,并坚信我们的员工、与国际品牌制造商的值得信赖的合作伙伴关系以及数字化和实体业务的结合是成功的关键。我们与京东合作,加强欧洲零售,基于互补的优势和共同的价值观。”
“我们完全支持战略投资协议和收购要约,并相信这是进一步推动CECONOMY成功转型的最佳机会,”主要股东Convergenta的J ü rgen Kellerhals表示。“CECONOMY的管理团队有着清晰的战略愿景,京东带来了加速公司(CECONOMY)下一阶段增长所需的资源和专业知识。京东的技术专长是世界领先的,它在其他市场的成功就证明了这一点。作为长期的锚定投资者,我们相信这是企业、员工和客户在正确时间迈出的正确一步。”
收购要约将受制于惯例条件,包括(其中包括)合并控制、外国直接投资和外国补贴许可。收购要约将不受最低接受率的限制。该交易将通过收购贷款和公司资产负债表上的现金相结合的方式进行融资。收购要约预计将于2026年上半年完成交割。
要约文件(德文和不具约束力的英文译文)将载列收购要约的详细条款和条件,以及与此相关的进一步信息,经德国联邦金融监管局(Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht)批准后,要约人将在互联网上的网站www.green-offer.com上发布。
本公告及其内的信息无意、亦不构成或构成任何购买要约或出售CECONOMY股份的要约邀请的一部分。强烈建议CECONOMY股份的投资者和持有人在公开后立即阅读要约文件和与收购要约有关的所有其他文件,因为这些文件将包含重要信息。
关于京东集团股份有限公司
京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司的尖端零售基础设施旨在使消费者能够随时随地购买他们想要的任何东西。该公司已向合作伙伴、品牌和其他行业开放其技术和基础设施,作为其零售即服务产品的一部分,以帮助推动一系列行业的生产力和创新。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似陈述等术语来识别。京东还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告、在香港联交所网站上发布的公告、在其向股东提交的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于京东的信念和预期的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:京东的增长战略;其未来的业务发展、经营业绩和财务状况;其吸引和留住新客户以及增加回头客产生的收入的能力;其对其产品和服务的需求和市场接受度的预期;中国的趋势和竞争
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电子商务市场;其收入和某些成本或费用项目的变化;中国电子商务市场的预期增长;与京东或其业务合作伙伴经营所在行业相关的法律、法规和政府政策;可能对京东或其业务合作伙伴经营所在行业产生不利影响的法律、法规和政府政策的潜在变化或法律、法规和政府政策的解释和实施的变化,其中包括,加强对海外交易所上市公司监管的举措,并加强对数据隐私和数据安全的审查;与京东的收购、投资和联盟相关的风险,包括京东投资组合的市值波动;自然灾害和地缘政治事件;税率变化和财务风险;竞争激烈程度;以及中国和全球的一般市场和经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在京东提交给SEC的文件和港交所网站上的公告中。此处提供的所有信息截至本公告发布之日,京东不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。
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