表格8-K

Skechers U.S.A., Inc.

日期：2025年5月5日

/s/约翰·范德莫尔

首席财务官（正式授权人员）

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年5月4日

Skechers U.S.A., Inc.

（注册人在其章程中指明的确切名称）


特拉华州	001-14429	95-4376145
（州或其他司法管辖区注册成立）	（佣金档案编号）	（I.R.S.雇主识别号）

曼哈顿海滩大道288号
曼哈顿海滩 , 加州		90266
（主要行政办公室地址）		（邮编）

注册人的电话号码，包括区号：（310）318-3100

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

☒	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

各类名称

交易

符号（s）

各交易所名称

在其上注册

A类普通股，每股面值0.00 1美元

SKX

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

订立实质性最终协议。

2025年5月4日，特拉华州公司Skechers U.S.A., Inc.（“公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”）与特拉华州有限责任公司Beach Acquisition Co Parent，LLC（“母公司”）和特拉华州公司、母公司子公司Beach Acquisition Merger Sub，Inc.（“Merger Sub”，连同母公司，“买方方”）签订了一份合并协议和计划（“合并协议”）。根据合并协议，合并子公司将与公司合并并并入公司，公司继续作为存续公司并成为母公司的子公司（“合并”）。买方各方是由3GCapital Partners L.P.管理的投资基金的关联公司。此处使用但未另行定义的大写术语具有合并协议中规定的含义。本公司董事会（「董事会」）根据董事会独立委员会的一致建议行事，该委员会仅由独立董事组成，由董事会为审查、评估和谈判合并事项而设立（「独立委员会」），已批准合并协议及由此拟进行的交易，包括合并事项（统称「交易」）。

如果合并完成，公司打算在合并生效时间（“生效时间”）后尽快根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）将其A类普通股从纽约证券交易所退市并注销其A类普通股的注册。

考虑

根据合并协议中规定的条款和条件，每股面值0.00 1美元的公司A类普通股（“A类普通股”）和每股面值0.00 1美元的公司B类普通股（“B类普通股”，连同A类普通股，“公司普通股”）在紧接生效时间之前已发行（不包括公司及其子公司持有的（i）（a）；（b）买方各方拥有的公司普通股的任何份额；或（c）在紧接生效时间之前由买方各方的任何直接或间接子公司拥有，或（ii）由既未对交易投赞成票也未书面同意且已适当有效地行使其，她或其根据《特拉华州一般公司法》第262条就该等公司普通股股份（该等股份，“异议公司股份”）享有的法定评估权利将被取消和消灭，并自动转换为收取以下对价的权利（统称“合并对价”），但须遵守下述选举机制：

（a）根据适用的选举程序（“现金选举考虑”）以现金形式支付的金额为63.00美元，不计利息；或

（b）相当于$ 57.00的现金及母公司的一个有限责任公司单位（该单位、“母公司单位”及该等代价，但须按下文所述的比例分配，“混合选举代价”）。

选举机制

公司普通股的每位股东将有权选择就该持有人所持有的每一股公司普通股收取现金选择对价或混合选择对价，但须遵守以下规定：

（a）只有自2025年5月2日收市起至生效期间持续持有且不受没收（且其实益拥有权未直接或间接转让、出售、转让或类似处置，包括根据卖空、衍生工具或对冲安排）的公司普通股股份（“遗留股份”）将有资格转换为混合选举对价；

（b）所有非遗留股份的公司普通股股份将转换为现金选择对价；

（c）经选举后有权转换为混合选举对价的遗留股份数量上限为公司普通股已发行股份的20%（“上限”）；

（d）如选择转换为混合选举代价的遗留股份超过上限，则混合选举代价的选举将须按比例分配；及

（e）如任何持有人未有效作出选择，或任何持有人作出的选择在选举截止日期（如合并协议所定义）前已被撤销或失败，则该持有人将自动收到现金选择对价，以换取公司普通股。

母单位

在交易结束时，Parent将修订并重申其有限责任公司协议（“母A & R LLCA”），该协议的表格在此作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文，以规定（其中包括）向有效选择收取混合选举对价的遗留股份持有人（如上文所述按比例分配）（统称为“遗留持有人”）以及开曼群岛豁免有限合伙企业（“Fund VI，L.P.”）发行母公司单位。

遗产持有人将通过此类遗产持有人所持有的母单位的多数票选出一名代表（“遗产持有人代表”）。遗产持有人代表可随时辞职，并可由遗产持有人所持有的母单位的多数票罢免。任何替代的Legacy会员代表将由Legacy持有人的多数票选出。

根据母公司A & R LLCA，母公司将拥有以下权利，并将受到以下限制：

（a）遗产持有人持有的母单位将不能转让（除（i）转让给关联公司、（ii）出于惯常的遗产规划目的、（iii）根据附加条款或拖后条款或（iv）与遗产持有人代表要求的流动性交易有关的转让外）；

（b）遗产持有人违反母A & R LLCA规定的转让限制而转让母单位的任何企图将无效，如果有意，将导致该遗产持有人立即（i）无偿没收其所有母单位，以及（ii）被解除为母单位成员；

（c）在合并协议日期和结束日期为（i）B类普通股的前持有人或（ii）公司高级副总裁级别以上的执行官或雇员的遗留持有人，只要他们仍然是母公司的成员，并在此后的18个月内，将受到不竞争、不招揽和不雇用契约的约束；

（d）父母单位的每名持有人，只要仍然是父母的成员，并在其后24个月内，均须受不贬损契约规限；

（e）母单位将受制于基金VI就基金VI与第三方进行的任何控制权变更交易可行使的惯常拖动权利；

（f）母单位的持有人将拥有惯常的优先购买权，而遗产持有人将拥有惯常的跟随权利；

（g）遗产持有人将无权就母公司的簿册和记录或运营享有任何信息权；

（h）遗产持有人代表将在母公司董事会（“母公司董事会”）任职，并有权同时查阅向母公司或其子公司债务证券持有人提供的任何信息，包括母公司经审计和未经审计的财务报表；

（i）在母公司A & R LLCA日期后五年，遗留持有人代表可要求母公司进行首次公开募股或控制权变更，这将导致出售遗留持有人所持有的100%母公司单位（受A & R母公司LLCA条款的约束并按照其条款）；和

（j）（i）A & R母公司LLCA的任何修订将对遗留持有人产生不利和不成比例的影响、对遗留持有人的任何权利或义务产生不利影响或对遗留持有人代表作为母公司董事的权利产生不利影响，（ii）母公司单位（包括P类单位）的任何赎回、回购或资本重组，（iii）非按比例、同等基础的任何分配，（iv）控制权合并或类似交易的任何变更，但适用于拖延式出售的条款除外，以及（v）母公司与Fund VI或其关联公司之间达成的任何交易（除其他外，（a）在公平基础上并在母公司董事会批准的正常业务过程中，（b）与独立董事、高级职员和其他服务提供商按公平条款并经董事会批准的惯例安排，（c）根据母公司A & R LLCA发行股本证券，（d）惯常的赔偿和费用偿还安排或（e）根据公平意见支持的条款）。

母单位将不会上市，母公司的意图是根据《交易法》注销母单位，在生效时间后尽快。买方各方预计将在交易完成后立即持有母公司约80%的未偿还单位，具体取决于转换为混合选举考虑和最终确定母公司完成后资本结构的公司普通股的股份数量。有关母公司资本结构的更多细节将包含在与交易相关的S-4表格登记声明中。

公司股权奖励的处理

合并协议还规定，在生效时，凭借合并：

（a）在紧接生效时间之前尚未行使的、其归属仅与服务归属条件（“公司RSA”）（无论已归属或未归属）挂钩的每份限制性股票奖励将被完全归属、取消并自动转换为收取受该限制性股票奖励约束的每一股公司普通股的现金选择对价的权利，但须缴纳任何适用的预扣税；

（b）其归属全部或部分与业绩目标或指标的实现（“公司PSA”）相关的每份限制性股票奖励将被取消，取而代之的是对受该公司PSA约束的每一股公司普通股获得一个P类单位（定义见A & R母公司LLCA）的权利，而该奖励将受制于（a）适用于被替换公司PSA的相同的基于服务的归属条件和（b）所有其他条款及截至紧接生效时间前适用于相应公司PSA的条件（不包括基于业绩的归属条款，并包括该公司PSA所载的符合条件的服务终止时的任何加速归属条款）；及

（c）其在紧接生效时间之前已发行的每份限制性股票单位奖励，不论已归属或未归属，将全部归属、取消并自动转换为收取受该限制性股票单位奖励约束的每一股公司普通股的现金选择对价的权利，但须缴纳与此相关的任何适用预扣税款。

公司公益广告的表现将是：（i）就任何以相对股东总回报为基础衡量业绩的公司公益广告而言，基于有效时间的实际表现（如果更早，则基于此类公司公益广告的衡量日期的实际表现）和（ii）就任何以每股收益为基础衡量业绩的公司公益广告而言，基于截至有效时间适用的业绩期间尚未结束的目标业绩，否则则基于实际表现。

交付股东书面同意书

继合并协议签署后，2025年5月4日，Robert Greenberg、Michael Greenberg、格林伯格家族信托基金、Michael Greenberg信托基金、Jason A Greenberg 2010信托基金和Skechers Voting Trust（合计持有公司普通股已发行股份合计约60%的投票权）签署并向公司交付了一份书面同意书（“书面同意书”），批准并采纳合并协议和交易。由于签署并交付了书面同意，拥有至少大多数已发行公司普通股股份并对其有投票权的持有人已通过并批准了合并协议。书面同意的交付构成股东对批准交易的必要批准，但须遵守合并协议中规定的其他条件。

交易的条件

交易的完成须遵守合并协议中规定的某些惯例条件，包括（a）公司收到书面同意（如上文所述，已得到满足），（b）（i）经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的适用等待期到期或终止，以及（ii）根据某些特定的反垄断法和外国投资法（统称为“反垄断和外国投资批准”）的批准、许可或到期，（c）在某些特定法域没有任何具有主管管辖权的政府当局发布任何命令或其他法律限制，使完成交易成为非法或以其他方式被禁止，（d）登记声明已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的规定生效，（e）自公司向公司股东邮寄信息声明/招股说明书（如《交易法》第14C条所设想）以来至少20个工作日，及（f）自已发生的合并协议日期起并无任何持续的公司重大不利影响。

非招揽

自合并协议日期起至合并协议终止与生效时间较早者为止，公司在以下方面的能力将受到惯常的限制：（i）征求、发起、提议或诱导作出、提交或宣布，或有意鼓励、促进或协助作出构成或可合理预期将导致作出收购建议的任何建议或查询，（ii）向任何人提供与公司及其附属公司有关的任何非公开资料（或查阅资料），任何有意诱导作出该等建议或查询的人，提交或宣布，或有意鼓励、促进或协助构成或可合理预期会导致收购建议的任何建议或查询或作出可合理预期会导致收购建议的任何建议，（iii）参与或参与与任何人就收购建议进行的讨论或谈判，（iv）批准、背书或推荐构成或可合理预期会导致收购建议的任何建议，或（v）订立任何意向书、谅解备忘录、合并协议，与收购交易有关的收购协议或其他合同。尽管有上述规定，如果公司收到的收购建议并非因重大违反合并协议的非邀约条款而产生，而董事会经与其外部法律顾问和财务顾问协商后善意地确定该提议构成优先提议或合理地预期将导致优先提议，则公司可以参与有关该收购建议的讨论和谈判，如果未能这样做将不符合董事会根据适用法律承担的受托责任，根据合并协议的条款和条件。

终止和费用

合并协议一方面载有公司的若干终止权，另一方面载有母公司的若干终止权，包括在受若干限制的情况下，如交易未能于美国东部时间2025年11月4日晚上11时59分（「终止日」）前完成，则公司或母公司可终止合并协议；但终止日期将自动延长至2月4日，2025年，如果所有必要的适用监管许可未在本应是终止日期之前获得，但关闭的所有其他条件已得到满足（根据其条款将在结束时得到满足的条件除外，每一项条件都能够得到满足）或（在法律允许的范围内）被放弃。当合并协议在特定情况下终止时，包括如果合并协议在某些情况下终止，并且在此种终止之前，一项收购交易的收购提议被公开宣布或公开披露，而不是被撤回或以其他方式放弃，或者如果在该终止日期后的一年内，一项收购交易完成或公司订立一项规定完成最终完成的收购交易的最终协议，公司将被要求向母公司支付339,883，891美元的终止费。

此外，在某些情况下，母公司将被要求向公司支付534,103，258美元的终止费（“母公司终止费”），包括如果公司因买方方违反或未能在任何重大方面履行其陈述而终止合并协议（a），将导致未能满足交易的某些条件的保证或契诺，或（b）由于交易的所有条件均已满足（除惯例例外情况外）且买方方未能在收到公司已准备好、愿意并有能力完成并将完成交易的书面通知后的三个工作日内完成交易。

融资承诺

买方各方已获得该交易的股权和债务融资承诺。根据向母公司交付的股权承诺函（“股权承诺函”），Fund VI已承诺直接或间接向母公司投资其中所载的现金金额，以使母公司能够为交易提供资金，但须遵守其中所载的条款和条件。公司为股权承诺函的明确第三方受益人，但须遵守其中所载的条款及条件。Fund VI亦向公司提供有限担保（“有限担保”），该担保保证根据有限担保和合并协议的条款和条件支付母公司根据合并协议可能欠公司的某些金钱义务，包括母公司可能在每种情况下应付的母公司终止费用。此外，根据交付给母公司的债务承诺函，某些贷方已同意按照其中规定的条款和条件向母公司提供债务融资。

合并协议的其他条款

公司亦在合并协议中作出惯常的陈述和保证，并同意有关公司及其附属公司在交易完成前的业务运营的惯常契诺。

上述对合并协议及其所设想的交易的描述并不完整，而是受制于合并协议的全文，并通过引用对其整体进行限定，该全文在此作为附件 2.1提交并通过引用并入本文。合并协议已被列入，以便向投资者提供有关其条款的信息。不打算提供有关公司、母公司、合并子公司或其各自子公司或关联公司的任何其他事实信息。合并协议所载的陈述、保证和契诺仅在合并协议的具体日期为合并协议的目的而作出，完全是为了合并协议各方的利益，可能受到订约各方商定的限制，包括受为在合并协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实的目的而作出的保密披露的限制，并且可能受到适用于订约各方的与适用于投资者的标准不同的重要性标准的约束。投资者不是合并协议下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和契约或其中的任何描述作为对协议各方或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。此外，有关陈述和保证标的的信息可能会在合并协议日期之后发生变化，这些后续信息可能会或可能不会反映在公司的公开披露中。合并协议不应单独阅读，而应与公司打算就合并提交的信息说明/招股说明书以及公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中将包含或作为附件的有关公司、母公司和合并子公司以及合并的其他信息一起阅读。公司期望在切实可行范围内尽快提交资料说明/招股章程。

支持协议

就订立合并协议而言，于2025年5月4日，公司与Greenberg家族信托、Skechers Voting Trust、Robert Greenberg及Greenberg家族成员（各自为“支持股东”）订立支持协议（“支持协议”），据此，各支持股东已同意（其中包括）投票反对（a）合理预期会阻止或实质上延迟完成合并协议所设想的交易（包括合并）的任何行动或协议，及（b）任何收购建议或批准任何其他建议、交易，协议或行动，与合并协议或交易对立或竞争，或合理预期会阻止、实质性延迟或阻碍合并协议或交易的完成。此外，各支持股东已同意（x）选择根据并根据合并协议的条款和条件收取交易中的混合选举对价，以及（y）放弃其根据与交易（包括合并）相关的适用法律可能有权获得的任何评估权。支持协议还包括对每个支持股东转让公司普通股股份的某些限制。

上述对支持协议的描述并不完整，而是受制于支持协议全文，并通过引用对其进行整体限定，该全文作为附件 10.1附后，并通过引用并入本文。

项目7.01

监管FD披露

2025年5月5日，公司与母公司联合发布新闻稿，宣布签订合并协议。该新闻稿的副本作为附件 99.1归档于此，并以引用方式并入本文。

根据第7.01项提供的信息，包括第9.01项中的附件 99.1，均为“已提供”的信息，不应被视为已向SEC“提交”或通过引用并入根据《交易法》或《证券法》提交的任何文件中，除非在任何此类文件中通过具体引用明确规定。

关于前瞻性陈述的特别说明

本通讯包括某些披露，其中包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于与交易相关的陈述，例如财务估计和关于交易的预期时间、利益和影响、交易完成的可能性的陈述，以及有关公司和母公司业务的信息，包括母公司和公司未来运营的目标、计划和战略。在大多数情况下，你可以通过诸如“预期”、“相信”、“信心”、“可能”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“表明”、“可能”、“计划”、“潜力”、“项目”、“展望”、“应该”、“将”和“将”等前瞻性词语来识别这些陈述，或者是指未来事件或结果的类似词语或表达。这些前瞻性陈述，包括有关交易的陈述，主要基于公司和/或母公司管理层目前可获得的信息以及他们目前的预期和假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。尽管公司和母公司认为他们的预期是基于合理的估计和假设，但这种预期并不是业绩的保证。无法保证公司和母公司的预期将会发生或他们的估计或假设将是正确的，我们提醒投资者和所有其他人不要过分依赖此类前瞻性陈述。

可能导致实际结果与此类计划、估计或预期产生重大差异的重要因素、风险和不确定性包括但不限于：（i）按预期条款和时间完成交易或完全完成交易，包括获得监管许可，以及满足完成交易的其他条件；（ii）与交易有关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的影响；（iii）交易中断将损害公司业务的风险，包括交易未决期间的当前计划和运营；（iv）公司留住和聘用关键人员的能力；（v）公司和母公司管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到交易完成；（vi）潜在的业务不确定性和现有业务关系的变化，包括现有业务关系的变化，在交易未决期间；（vii）母公司导致首次公开发行或其他流动性事件的能力，或在预期的时间段内或根本实现交易的预期收益并在交易后实施其战略，或风险

成功实施此类战略不会带来经营成果的改善；（viii）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件；（ix）可能存在此时未知、可能或无法估计的负债或意外成本、费用或开支，包括意外资本支出的风险；（x）交易未决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（xi）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、爆发战争或敌对行动或流行病和其他公共卫生问题，以及公司和/或母公司管理层对任何这些事件的反应；（xii）全球经济、政治、立法、监管和市场状况（包括竞争压力），包括全球各地关税、通货膨胀和外币汇率波动的影响，美国充满挑战的消费零售市场以及世界各地战争和其他冲突的影响；（十三）获得与交易有关的承诺函中所述必要融资安排的能力；（十四）任何事件的发生，可能导致交易终止的变更或其他情形；（xv）公司股价可能因本公告而大幅下跌的风险以及交易待决期间的风险；（xvi）母公司与客户维护公司品牌名称和形象的能力；（xvii）母公司应对不断变化的消费者偏好、识别和解读消费趋势以及成功营销新产品的能力；（xviii）该交易的公告或完成对公司与供应商、客户、雇主和监管机构；（xix）公司最近的10-K表格年度报告和最近的10-Q表格季度报告中“前瞻性陈述特别说明”和“风险因素”标题下列出的风险和不确定性，因为这些风险因素可能会不时被公司不时向SEC提交的其他报告所修正、补充或取代，可通过SEC网站www.sec.gov查阅；以及（xx）将在提交给SEC的与交易相关的信息声明中描述的风险，这些风险可从以下来源获得。

无法保证交易将完成，或者如果完成，将在预期的时间段内完成。虽然这里提出的因素清单是，而且在表格S-4上的登记说明中提出的因素清单被认为是具有代表性的，但不应认为这样的清单是对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。前瞻性陈述仅涉及截至做出陈述之日的事件。母公司和公司均不承诺更新或修改，并明确表示不承担任何更新或修改其任何前瞻性陈述的义务，无论是由于做出陈述之日之后出现的情况或事件、新信息或其他原因造成的，除非法律要求。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果母公司或公司的基本假设被证明是不正确的，母公司或公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中各方可能明示或暗示的内容存在重大差异。我们提醒，您不应过分依赖任何一方的前瞻性陈述。您应该具体考虑本通讯中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响公司或母公司。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券，除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

就此次交易而言，母公司预计将向SEC提交一份S-4表格的注册声明，其中包含公司的初步信息声明和母公司的初步招股说明书。在登记声明宣布生效后，公司将向其股东邮寄一份最终信息声明，该声明将构成S-4表格登记声明的一部分。本通讯不替代信息说明/招股说明书或注册声明或公司或母公司的任何其他文件

可能会就交易向SEC提交文件并发送给公司的股东。敦促股东仔细阅读将在可获得时完整地提交给SEC的信息声明/招股说明书和其他文件，因为它们将包含有关交易的重要信息。股东将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得母公司和公司向SEC提交的信息声明/招股说明书（如果有）和其他文件的副本。公司向SEC提交的文件副本也将在公司网站https://investors.skechers.com/financial-data/all-sec-filings上免费提供。

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品。兹提供或归档以下文件作为本报告的证据：


附件没有。		附件说明

2.1*		Beach Acquisition Co Parent，LLC、Beach Acquisition Merger Sub，Inc.和Skechers U.S.A., Inc.于2025年5月4日签署的合并协议和计划

10.1*+		Beach Acquisition Co Parent，LLC经修订和重述的有限责任公司协议表格。

10.2*+		支持协议，日期为2025年5月4日，由公司、格林伯格家族信托基金、斯凯奇投票信托基金、Robert Greenberg和格林伯格家族成员签署。

99.1		2025年5月5日联合新闻稿

104		封面页交互式数据文件（封面页XBRL标记嵌入内联XBRL文档中）。

*	根据S-K条例第601（a）（5）项或第601（b）（2）项，附表和展品已被省略。公司同意应要求向SEC补充提供此类附表和展品或其任何部分的副本；但前提是公司可以根据《交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何展品或展品进行保密处理。

+	根据S-K条例第601（b）（10）（四）项，这件展品的某些部分被省略，因为它们不是重要的，是登记人视为私人或机密的类型。公司特此同意应要求向SEC提供任何遗漏部分的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。