投资者介绍2024年2024年第二季度
2024年第二季度投资者演示文稿关于前瞻性陈述的警告通知本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”和保护措施，包括但不限于关于未来财务和经营成果、成本节约、收入增加、公司市场的经济和季节性条件的陈述，以及通过成本控制、税法变化、新举措和整合公司已收购或预期收购的银行可能实现的报告收益的改善，以及有关Seacoast的目标、战略计划、期望和意图的声明以及其他非历史事实的声明。实际结果可能与前瞻性陈述中提出的结果不同。前瞻性陈述包括有关公司对未来业绩的信念、计划、目标、目标、期望、预期、假设、估计和意图的陈述，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出公司的控制范围，并可能导致佛罗里达州海岸银行公司（“Seacoast”或“公司”）或其全资银行子公司Seacoast National Bank（“Seacoast Bank”）的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异。你不应该指望公司更新任何前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述都可能是前瞻性陈述。你可以通过使用诸如“可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“支持”、“表明”、“将”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“进一步”、“计划”、“指向”、“项目”、“可以”、“打算”、“目标”或其他类似的词语和表达方式来识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能由于多种因素而无法实现，这些因素包括但不限于：当前和未来经济和市场状况的总体影响（包括季节性）以及金融服务业、国家和海岸一级市场区域内的影响，包括通胀压力、利率变化、经济增长放缓和高失业率的可能性的影响，以及由于上述情况而给借款人带来的财务压力以及客户和客户行为和信用风险的变化；银行业不利发展的潜在影响，包括高调的银行倒闭所突出的影响，包括对客户信心、存款外流、流动性及其监管反应的影响（包括我们的存款保险评估成本增加）、公司有效管理其流动性风险和任何增长计划的能力，以及资本和资金的可用性；政府的货币和财政政策，包括美联储理事会的利率政策，以及包括提议的透支和滞纳金上限在内的立法、税收和监管变化，包括影响货币供应和通货膨胀的那些；利率变化对存款水平和构成（以及存款的成本和竞争）、贷款需求、流动性和贷款抵押品、证券的价值以及对利率敏感的资产和负债的风险；利率风险（包括利率对宏观经济状况、客户和客户行为的影响，以及我们的净利息收入），以及长期加息对我们的财务预测和模型、敏感性和收益率曲线形状的影响；会计政策、规则和惯例的变化；零售分销策略、客户偏好和行为的变化，以及经济因素（包括通胀加剧）的结果；金融市场信贷和资本的可用性和成本的变化；住宅和商业房地产的价格、价值和销量的变化，尤其是与支持公司贷款的抵押品的价值有关；公司集中于商业房地产贷款和佛罗里达州的房地产抵押品；Seacoast遵守任何监管要求的能力；监管环境可能不利于或可能禁止或延迟未来合并和/或业务合并的完成的风险，可能会增加完成此类交易所需的时间长度和资源数量，并可能降低预期收益；由于使用模型而导致的不准确或其他失败， 包括假设和估计的失败，以及经济、市场和信贷条件的差异和变化；市场波动或交易对手付款风险对Seacoast投资估值的影响，以及股票市场价格下跌对我们财富管理业务的手续费收入的影响；法定和监管股息限制；对银行组织的监管资本要求普遍增加；合并、收购和资产剥离的风险，包括Seacoast继续识别收购目标的能力，成功收购和整合理想的金融机构并实现预期的收入和收入协同效应；可能比预期更困难、成本更高或效果更差的技术或产品的变化；公司识别和应对增加的网络安全风险的能力，包括那些影响供应商和其他第三方的风险，这些风险可能会因生成人工智能的发展而加剧；内部或外部各方的欺诈或不当行为，Seacoast可能无法防止，检测或减轻；Seacoast的风险管理框架无法管理与公司业务相关的风险；依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为业务获得设备或服务；Seacoast使用对公司业务增长战略至关重要的在线或移动平台的能力降低或终止；战争或其他冲突、恐怖主义行为、自然灾害（包括公司足迹中的飓风）、卫生紧急情况、流行病或流行病的影响，或其他可能影响总体经济状况和/或增加成本的灾难性事件，包括但不限于，财产和伤亡及其他保险费用；Seacoast对财务报告保持充分内部控制的能力；因未决或未来诉讼、监管程序和强制执行行动而导致的潜在索赔、损害赔偿、处罚、罚款、费用和声誉损害；如果对公司运营和税务规划战略的未来应税收入的估计低于当前估计、税务审计结果、对我们的税务状况的质疑或税法的不利变化或解释，递延税项资产可能减少的风险；来自其他商业银行、储蓄机构、抵押银行公司、消费金融公司的竞争影响，信用合作社、非银行金融技术提供商、证券经纪公司、保险公司、货币市场等共同基金和其他金融机构；建立预期信用损失准备金所依据的假设失败；与环境、社会和治理事项相关的风险以及相关成本，包括相关规则制定活动的范围和速度以及披露要求；美国长期主权债务信用评级恶化，美国政府为避免超过债务上限可能采取的行动，以及围绕联邦预算和经济政策的不确定性；资产负债表的风险，收入增长、贷款增长预期可能与实际结果不同；以及本文“风险因素”以及公司随后向SEC提交并可在其网站www.sec.gov上查阅的任何报告中描述的其他因素和风险。归属于我们的所有书面或口头前瞻性陈述均受本警示性通知明确限定的全部内容，包括但不限于公司截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及公司向SEC提交的其他定期报告中描述的风险和不确定性。此类报告可根据公司或证券交易委员会的要求提供，包括通过SEC的互联网网站www.sec.gov。
01关于沿海银行02展望03公司业绩04附录
关于沿海银行的议程
2024年第5季度投资者介绍•截至2024年6月30日，资产为150亿美元，在美国经济增长最快、人口第三多的州运营•在佛罗里达州最具吸引力的市场拥有强大的影响力，从2022年的# 18增加到2023年的# 15佛罗里达州市场份额▪ # 1家位于奥兰多的佛罗里达银行MSA ▪ # 1家位于棕榈滩县的佛罗里达银行▪ # 1家位于圣露西港的市场份额▪ # 1的市场份额MSA •前三大上市社区银行，总部位于佛罗里达州•市值：截至2024年6月30日为20亿美元•雄厚的资本状况，支持进一步的有机增长和机会性收购•独特的客户分析能力，推动新客户、收购客户和现有客户的价值创造具有强大资本和流动性的有价值的佛罗里达州特许经营权
2024年第6季度投资者介绍证明成功和增值整合的轨迹记录
议程展望
2024年第8季度投资者介绍执行我们的平衡增长战略将业务打造成佛罗里达州占主导地位的商业银行▪有机增长利用技术和高绩效文化从更大的地区吸引佛罗里达州最优秀的银行人才▪利用我们久经考验的并购能力进行机会性收购，使业务成熟，具有向中型银行转移的坚实和可扩展的基础▪系统和数据基础设施，以有效支持增加的规模和复杂性，培育洞察力驱动的决策文化▪扩展企业风险能力，进一步与中型银行监管标准和期望保持一致赋能业务，培养围绕近100年历史联合起来的高绩效、以客户为中心的文化▪继续吸引和奖励顶尖人才和多元化的员工队伍▪围绕端到端的本地市场所有权继续保持势头，展示推动一个团队、一个海岸的协作
议程公司业绩
2024年第10季度投资者介绍•净收入3020万美元，或每股摊薄收益0.36美元。•连续四个季度调整后非利息支出降低1，表明公司专注于提高效率，同时为有机增长进行投资。•在本季度，存款成本开始企稳，配合新出现的贷款增长支撑净利息收入和净息差。•调整后的税前拨备前利润1比上一季度增加200万美元至4450万美元。•财富管理持续取得成功，管理资产今年迄今增长12%，达到创纪录的19亿美元。•贷款管道持续增长，整体管道增至8.344亿美元。•资产质量仍然得到良好控制，包括不良贷款与上一季度相比有所减少。•每股有形账面价值增至15.41美元。•资本状况强劲，一级资本比率为14.8%，有形普通股权益与有形资产比率为9.3%。•以22.06美元的加权平均价格回购了39,892股我们的普通股。2024年第二季度亮点1Non-GAAP衡量标准，有关更多信息以及与GAAP的对账，请参阅“对某些未经审计的Non-GAAP财务衡量标准的解释”。除非另有说明，否则将与2024年第一季度进行比较
2024年第11季度投资者介绍净利息收入（美元in th ou sa nd s）127,153美元119,505美元111,035美元105,298美元104,6573.86% 3.57% 3.36% 3.36% 3.24% 3.18% 3.42% 3.13% 3.02% 2.91% 2.87%净利息收入净息差，不包括获得贷款的增加2Q‘23 3Q’23 3Q‘23 1Q’24 2Q'24 •净利息收入1总计1.047亿美元，比上一季度减少0.6百万美元，即1%。•净息差收缩6个基点至3.18%，剔除收购贷款增加的影响，净息差收缩4个基点至2.87%。•受益于年初至今获得的新证券，证券收益率增加22个基点至3.69%。•贷款收益率较上季度增长3个基点至5.93%。剔除收购贷款的增值影响，收益率上升4个基点至5.52%，受益于新增产利率上升。•存款成本上升12个基点至2.31%，但5、6月开始企稳。1采用摊余成本按完全应税等值基础计算。
2024年12第二季度投资者介绍非利息收入较上一季度增加170万美元至2220万美元，调整后非利息收入1增加200万美元至2220万美元。与上一季度相比的变化包括：存款服务费增加0.4百万美元，即8%。我们对人才的投资和全州范围内的显着市场扩张导致为商业客户提供的资金管理服务持续增长。财富管理收入增加0.2百万美元，增幅6%。财富管理部门继续展示在建立关系方面的成功，截至2024年6月30日，管理的资产达到19亿美元。保险代理收入增加了0.1百万美元，即5%，反映了服务的持续增长和扩张。BOLI收入增加了30万美元，即15%，2024年第一季度执行的保单交换导致持续收益率改善。其他收入增加了70万美元，增幅为14%。2024年第二季度包括出售一笔不良商业房地产贷款的收益。1非GAAP衡量标准，有关更多信息以及与GAAP的对账，请参阅“某些未经审计的非GAAP财务衡量标准的解释”。非利息收入$ 21,752 $ 18,180 $ 19,775 $ 20,268 $ 22,228 $（44）调整后非利息收入证券收益（损失）2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q'24（以千计）1 $ 229 $（176）$（387）$（2,437）德宾修正案对海岸生效
2024年第13季度投资者介绍管理资产期末（百万美元）653美元870美元1,239美元1,387美元1,711美元1,914美元201920202021202220232Q'24 27%的复合年增长率继续专注于建立管理的财富管理资产截至2024年6月30日总计19亿美元，较2023年12月31日年初至今增长12%。财富管理团队在通过商业关系和遍布足迹的高净值家庭赢得业务方面持续取得成功。自2019年以来，管理资产以27%的复合年增长率（“CAGR”）增长。
2024年第14季度投资者介绍非利息支出非利息支出总计8250万美元，比上一季度减少780万美元，降幅为9%，经调整后1减少70万美元，降幅为1%。与上一季度相比的变化包括：薪资和工资减少140万美元，或3%，至3890万美元。2024年第一季度包括因裁员而产生的210万美元遣散费。由于较高的季节性工资税和401（k）缴款影响了2024年第一季度，员工福利减少了100万美元，即13%，至690万美元。外包数据处理费用减少390万美元，即32%，降至820万美元，第一季度反映了与合同终止和合并系统的修改相关的410万美元费用。占用成本减少90万美元，降幅11%，至720万美元。2024年第一季度包括与提前终止租赁和第一季度完成的地点合并相关的80万美元费用。营销费用增加了60万美元，即23%，达到330万美元，这是我们在所有市场集中精力打造品牌的结果，支持了客户获取方面的强劲成果。其他非利息支出减少70万美元，或10%，至590万美元，受益于持续的支出纪律。$ 91,646 $ 90,610 $ 86,367 $ 83,277 $ 82,537 $ 16,219 $ 3,305 $ 7,09456.4% 60.2% 60.2% 60.3% 61.1% 60.2%调整后的非利息费用Non-GAAP调整调整后效率比率2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q'24（千）1非GAAP衡量标准，更多信息和与GAAP的对账见“某些未经审计的非GAAP财务措施的解释”。11
2024年第15季度投资者介绍285美元353美元393美元573美元834美元519美元245美元478美元394美元538美元管道来源2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q‘24贷款管道期末与来源（百万美元）10,118美元10,011美元10,063美元9,978美元10,0395.89% 5.93% 5.85% 5.90% 5.93% 5.31% 5.34% 5.40% 5.48% 5.52%收益率不包括获得贷款的增加报告收益率贷款总额2Q’23 3Q‘23 4Q’23 1Q‘24 2Q’24期末贷款总额（百万美元）在强大的佛罗里达州经济中有纪律的贷款方式未偿还贷款增加了$贷款渠道较上一季度增长46%，至8.344亿美元。贷款收益率较上一季度增长3个基点至5.93%。剔除收购贷款的增值影响，收益率上升4个基点至5.52%，利率上升和新产量增加。
2024年第16季度投资者介绍6月30日，2024年贷款组合Mix Seacoast的贷款策略产生了多样化和细粒度的贷款组合。Seacoast的平均贷款规模为34.5万美元，平均商业贷款规模为75.8万美元。资产组合、行业和贷款类型方面的投资组合多样化，一直是公司贷款战略的关键要素。跨行业和抵押品类型的敞口分布广泛。监管指南中定义的建筑和土地开发以及商业房地产贷款分别占综合风险资本总额的34%和222%。CRE零售、11.3% CRE办公、5.3% CRE多户5 +、4.1% CRE酒店/莫泰、3.7% CRE工业/仓库、3.8% CRE其他、5.8% OOCRE、16.5%建筑和土地开发、5.9%商业和金融、15.8%住宅、25.5%消费、2.3%建筑和土地开发以及CRE贷款占总风险资本的比例252% 222% 59% 34% CRE建筑和土地开发同行SBCF同行资料来源：1Q'24丨标普丨资
2024年第17季度投资者介绍信贷损失和购买折扣备抵（千美元）贷款未偿信贷损失备抵占贷款未偿购买折扣%贷款未偿建设和土地开发$ 593,534 $ 5,4930.93% $ 3,6090.61%业主占用商业地产1,656，39111,5820.70 22,0871.33商业地产3,423，26645,4341.3370,2252.05住宅地产2,555，32039,2091.5336,0471.41商业和金融1,582，29028,4291.80 17,2211.09消费者227,70711，4945.05 2,1970.96总计$ 10,038，508 $ 141,6411.41% $ 151,3861.51%截至2024年6月30日的信贷损失准备金总额为1.416亿美元，代表管理层对整个存续期预期信贷损失的估计。加上获得的贷款剩余的1.514亿美元未确认折扣，总共有2.930亿美元，即2.92%的贷款总额可用于弥补潜在损失。当获得的贷款被偿还时，未确认的折扣被赚取为贷款期限内收益率的调整。此外，520万美元的贷款相关承诺潜在信用损失准备金反映在其他负债中。
2024年18季度投资者陈述净冲销额0.13% 0.05% 0.01% 0.22% 0.27% NCO/平均贷款20202021202220232024（年初至今年化）不良贷款和逾期欠款0.63% 0.52% 0.35% 0.65% 0.60% 0.18% 0.10% 0.40% 0.30% 0.39%不良贷款/应计逾期贷款总额/贷款总额20202021202220232Q‘24 1.62% 1.41% 1.40% 1.48% 1.41% ACL/贷款总额20202021202220232Q’24信用损失准备历史资产质量趋势16.85% 14.29% 12.63% 14.94% 16.43% 2.85% 2.77% 2.11% 2.32% 2.59%批评和分类贷款/一级资本批评和分类贷款/贷款总额20202021202220232Q'24批评和分类贷款
2024年第二季度投资者陈述净冲销$ 705 $ 12,748 $ 4,720 $ 3,630 $ 9,9460.50% 0.19% 0.15% 0.40% NCO NCO/平均贷款2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q‘24（千美元）$ 159,715 $ 149,661 $ 148,931 $ 146,669 $ 141,6411.58% 1.49% 1.48% 1.47% 1.41% ACL ACL/贷款总额2Q’23 3Q‘23 3Q’23 1Q‘24 2Q’24信贷损失准备金继续强劲资产质量趋势0.03%不良贷款和逾期欠款$ 48,326 $ 41,508 $ 65,104 $ 77,205 $ 59，和分类贷款210,070美元201,483美元233,916美元239,185美元260,0402.08% 2.01% 2.32% 2.40% 2.59%批评和分类贷款批评和分类贷款/贷款总额2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q'24
2024年第20季度投资者介绍投资证券业绩和构成投资组合收益率从上一季度的3.47%增加22个基点至3.69%，原因是购买的债券收益率有利。AFS证券在本季度末的未实现净亏损为2.247亿美元，而2024年3月31日的未实现净亏损为2.20亿美元。HTM证券在本季度末的未实现净亏损为1.307亿美元，而2024年3月31日的未实现净亏损为1.297亿美元。优质AFS投资组合由85%的机构支持证券组成，其余主要由高评级投资级债券组成。CLO组合完全为AA/AAA评级。AFS组合久期4.5，组合总久期4.8。截至2024年6月30日的未实现证券亏损（单位：千）摊余成本公允价值净未实现亏损↓自24年第一季度起可供出售总额$ 2,191，952 $ 1,967，204 $（224,748）$（4,782）持有至到期总额658,055527，327（130,728）（992）证券总额$ 2,850，007 $ 2,494，531 $（355,476）$（5,774）（$ in m ill io ns）$ 708 $ 691 $ 680 $ 670 $ 658 $ 1,916 $ 1,842 $ 1,836 $ 1,949 $ 1,9673.13% 3.32% 3.42% 3.47% 3.69% HTM Securities AFS Securities Yield 2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’
2024年第二季度投资者介绍存款期末（百万美元）12,283美元12,108美元11,777美元12,016美元12,1165.25% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 1.38% 1.79% 2.00% 2.19% 2.31%总存款联邦基金存款成本2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q'24有吸引力的市场支持的独特存款特许经营权总存款增加1.003亿美元，或年化3%，本季度末为121亿美元。持续关注有机增长和基于关系的资金，结合我们创新的分析平台，支持多元化、低成本的存款组合。每个银行中心的平均存款为1.57亿美元。2024年月度存款成本2.14% 2.20% 2.23% 2.27% 2.33% 2.33% 1月24日2月24日3月24日4月24日5月24日6月24日存款成本企稳
2024年第22季度投资者介绍存款期末（百万美元）12,283美元12,108美元11,777美元12,016美元交易账户储蓄货币市场经纪定期存款2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q'24细粒度、多样化和以关系为中心的客户资金基础公司受益于细粒度存款专营权，前十大储户约占存款总额的4%。客户交易账户余额占存款总额的50%。消费者存款占总存款的42%，每个账户的平均余额为2.5万美元。商业存款占存款总额的58%，每个账户的平均余额为10.9万美元。Seacoast客户的平均任期为10年。50%52%54%55%57% 5%5%6%6%7% 23% 26% 28% 29% 30% 5% 3% 1% 1% 3% 8% 10% 11% 13% 12%
2024年第23季度投资者介绍$ 14.24 $ 14.26 $ 15.08 $ 15.26 $ 15.41 2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’24 2Q‘24 8.5% 8.7% 9.3% 9.3% 9.3% 2Q’23 3Q‘23 1Q’24 2Q‘24 14.7% 15.1% 15.9% 16.1% 16.2% 13.5% 14.0% 14.5% 14.7% 14.8%总风险资本一级比率2Q’23 3Q‘23 4Q’23 1Q‘24 2Q’24 12.1% 11.9% 11.2% 9.6% 10.8% 16.1% 12.8% 11.8% 11.2% 10.8% GAAP-ROTCE Adjusted-ROTCE 2Q‘23 3Q’23 4Q‘23 1Q’2FDICIA将资本充足定义为银行总水平的总风险资本为10.0%，一级比率为8.0%。每股有形帐面价值有形普通股权益/有形资产总风险基础和一级资本有形普通股权益回报率110.0% 28.0% 2支持Fortress资产负债表的稳健资本状况
Michael Young执行副总裁、司库兼投资者关系总监Michael.Young@seacoastBank.com（772）403-0451投资者关系纳斯达克股票代码：SBCF
2024年第25季度投资者介绍附录
26第二季度2024年投资者陈述季度趋势截至六个月（以千为单位）2Q‘24 1Q’24 1Q‘23 3Q’23 2Q‘23 2Q’24 2Q‘24 2Q’23商业管道期末$ 743,789 $ 498,617 $ 306,531 $ 259,445 $ 198,984 $ 743,789 $ 198,984商业贷款发放405,957260，032334,22994，021307,430665，989627,639 SBA管道期末29,29615，63020,60041，35318,59029，29618,590 SBA originations 8,22618，94425,03412，4769,94827，17011,404住宅管道-期末可售12,0959，27,11024，72127,110住宅贷款-留存42,43151，43541,18643，96285,29493，866175,352期末消费者管道24,53225，05718,74524，48228,44624，53228,446消费者来源59,97348，24461,84776，53197,184108，217207,786期末管道总额$ 834,433 $ 572,947 $ 392,955 $ 353,045 $ 284,622 $ 834,622 Total Originations $ 538,004 $ 393,960 $ 477,910 $ 244,615 $ 518,934 $ 931,964 $ 1,055，194 Loan Production and Pipeline Trend
27Second Quarter 2024 Investor presentation Non-owner Occupied Commercial Real Estate CRE Non-owner Occupied（$ in ' 000s）Balance Balance % of Total Loans Average Loan Size 30 + Days Past-Accruing Non Accrual Weighted LTV Retail $ 1,132，19011.3% $ 2,190 $ — $ 2,27350% Office 535,1785.31,538 — 2,91654 Multifamily 5 + 408,9094.12,076 —— 51 Hotel/Motel 369,2113.73,6921，641 — 49 Industrial/Warehouse 380,2893.81,90156881453 Other 597,4896.01,04信贷租户锚定购物广场、单一信贷租户零售大楼、较小的外包和其他零售单位。•贷款总额的11.3%。• 50%加权平均贷款价值比，杠杆率低。•平均贷款规模220万美元。• 18笔超过1000万美元的贷款。办公板块：定位中低层郊区办公，广泛多元化涵盖多项专业服务。•贷款总额的5.3%。• 54%加权平均贷款价值比，杠杆率低。•平均贷款规模150万美元。• 5笔超过1000万美元的贷款。
2024年第28季度投资者介绍流动性来源vs无保险存款现金和借款能力vs无保险存款（百万美元）6,351美元3,518美元750美元2,693美元1,616美元348美元944美元借款能力+现金无保险和无抵押存款总现金和借款能力= 64亿美元无保险和无抵押存款= 35亿美元无保险和无抵押存款占存款总额的29%。总流动性来源为64亿美元，而无保险和无抵押存款为35亿美元，覆盖率为181%。未投保存款占整体存款账户的34%。这包括公共基金，这些基金受到保护，不会遭受超出FDIC保险限额的损失。未质押证券信用额度贴现窗口现金FHLB
2024年29季度投资者介绍佛罗里达州的经济实力继续保持，收购机会依然存在佛罗里达州的经济实力显而易见。向佛罗里达州的个人和企业移民激增，经济在金融和科技领域实现了多元化。注：1定义为在佛罗里达州拥有所有分支机构2包括外国银行组织的美国特许子公司
30Second Quarter 2024 Investor Presentation Seacoast的客户分析方法是一个独特的优势
2024年第31季度投资者介绍增长客户价值的独特方法
2024年第32季度投资者介绍提高的数字能力和用户体验继续推动用户群中的满意度和更大的采用率与上一年相比，数字账户发起数量增加数字平台在多种能力中的采用率和交易量继续增长，通过增值体验拓宽客户关系。数字账户发起继续为2024年的有机增长做出贡献，多项举措推动了这一发起渠道的销量。客户满意度有所提高，数字调查和应用商店评论就证明了这一点。应用商店评论显示满意度提高69%的数字会话来自移动设备4.3星级应用数字账户发起和平台采用率31% 58% Zelle ®交易量同比增长39%个人理财采用率同比增长
33Second Quarter 2024 Investor Presentation Building a Modern Technology Stack that Scale with Growth，and Delivers Our Vision for Customer & Banker Experience…Q2 Digital Platform Launched 2022 Q2 Digital Platform Launched 2022 Q2 Digital Platform Launched 2022 Q2 Digital Platform Launched 2022 Q2 Digital Platform Launched 2022 Q2 Digital Platform Laun
2024年第34季度投资者介绍本演示文稿包含通过公认会计原则（“GAAP”）以外的方法确定的财务信息。财务亮点提供了GAAP和调整后财务指标之间的对账，包括净收入、非利息收入、非利息费用、税收调整和其他财务比率。管理层在对公司业绩的分析中使用了这些非公认会计准则财务指标，并认为这些介绍提供了有用的补充信息，并更清楚地了解了公司的业绩。该公司认为，非公认会计原则措施增强了投资者对公司业务和业绩的理解，如果没有提供，投资者社区将提出要求。这些措施也有助于了解业绩趋势，并便于与其他金融机构的业绩进行比较。与运营措施相关的限制是，人们可能会对构成这些措施的项目的适当性产生分歧，以及不同的公司可能会以不同的方式定义或计算这些措施。该公司提供了GAAP和这些非GAAP衡量标准之间的对账。这些披露不应被视为GAAP的替代方案。某些未经审计的非公认会计原则财务措施的说明
35Second Quarter 2024 Investor Presentation Quarterly Trend Six Months Ended Six Months（amounts in thousands，except per share data）2Q‘24 1Q’24 4Q‘23 3Q’23 2Q‘23 2Q’24 2Q'23 Net income $ 30,244 $ 26,006 $ 29,543 $ 31,414 $ 31,249 $ 56,250 $ 43,076 Total non-interest income 22,18420，49717,33817，79321,57642，68144,021 Securities losses（gains），净额44（229）2,437387176（185）69 BOLI死亡抚恤金（计入其他收入）——————（2,117）非利息收入调整总额44（229）2,437387176（185）（2,048）调整后非利息收入总额22,22820，26819,77518，18021,75242，49641,973非利息支出总额82,53790，37186,36793，915107,865172，908215,340合并相关费用：工资和工资————（1,573）——（5,813）外包数据处理————（10,904）——（17,455）法律和专业费用————（1,664）——（6,453）其他————（1,507）——（3,459）与合并相关的费用总额————（15,648）——（33,180）分支机构削减和其他费用举措：工资和工资——（2,073）——（3,201）（462）（2,073）（1,081）外包数据处理——（4,089）——（4,089）——占用——（771）——（771）（774）其他——（161）——（104）（109）（161）（7）分支机构削减总额和其他费用举措—（7,094）—（3,305）（571）（7,094）（1,862）调整非利息费用—（7,094）—（3,305）（16,219）（7,094）（35,042）调整后的非利息费用1 82,53783，27786,36790，61091,646165，814180,298所得税8,9097，8308,2579，07610,18916，73912,886调整的税收影响111,7396179364，1551,7518，362 GAAP与非GAAP调节1截至24年第一季度，无形资产摊销不包括在非利息费用调整中；已更新以往各期以反映这一变化。
36Second Quarter 2024 Investor Presentation Quarterly Trend Six Months End Six Months（amounts in thousands，except per share data）2Q‘24 1Q’24 4Q‘23 3Q’23 2Q‘23 2Q’24 2Q'23 Adjusted Income Taxes 8,9209，5698,87410，01214,34418，49021,248 Adjusted Net Income1 $ 30,277 $ 31,132 $ 31,363 $ 34,170 $ 43,489 $ 61,408 $ 67,708每股摊薄收益，报告的0.36美元0.31美元0.35美元0.37美元0.37美元0.66美元0.52美元调整后每股摊薄收益0.36 0.37 0.37 0.40 0.5 10.72 0.81平均稀释后流通股84,81685，27085,33685，66685,53684，79983,260美元调整后非利息费用82,537美元83,277美元86,367美元90,610美元91,646美元165,814美元180,298美元无资金承付的信贷损失准备金（251）（250）————（501）（1,239）其他房地产自有费用出售净收益（亏损）10926（573）（274）57135（138）无形资产摊销（6,003）（6,292）（6,888）（7,457）（7,654）（12,295）（14,381）调整后非利息费用净额76,392美元76,761美元78,906美元82,879美元84,049美元153,153美元164,540调整后非利息费用净额76,392美元76,761美元78,906美元82,879美元84,049美元83,153美元165,540平均有形资产14,020，79313,865，24513,906，00514,066，21614,044，30113,943，01913,623，131净调整后非利息费用137,099美元148,539美元252,183美元302,136净收入调整总额44（229）2,437387176（185）（2,048）FTE调整的影响233220216 199190452389在完全应税等值基础上的调整后净收入126,885美元125,566美元130,810美元137,685美元148,905美元252,450美元300,477调整后效率比60.21% 61.13% 60.32% 60.19% 56.44% 60.67% 54.76%净利息收入104,424美元105,078美元110,819美元119,306美元126,963美元209,502美元258,115美元FTE调整的影响233220216 199190452389净额包括FTE调整在内的利息收入104,657美元105,298美元111,035美元119,505美元127,153美元209,954美元258,504非利息收入总额22,18420，49717,33817，79321,57642，68144,021非利息费用总额减去无准备金承诺的信贷损失准备金82,28690，12186,36793，915107,865172，407214,1011截至24年第一季度，无形资产摊销不包括在非利息费用调整中；已更新以往各期以反映这一变化。GAAP与非GAAP对账
37Second Quarter 2024 Investor presentation quarterly trend six months ended（amounts in thousands，except per share data）2Q‘24 1Q’24 4Q‘23 3Q’23 2Q‘23 2Q’24 2Q'23 pre-provision earnings $ 44,555 $ 35,674 $ 42,006 $ 43,383 $ 40,864 $ 80,228 $ 88,424 total adjustments to non-interest income 44（229）2,437387176（185）（2,048）total adjustments to non-interest expense including other real estate owned expense销售净（收益）亏损（109）7,0685733，57916,1626，95935,180调整后税前拨备前收益1美元44,490美元42,513美元45,016美元47,349美元57,202美元87,002美元121,556美元平均资产14,839，707美元14,690，776美元14,738，034美元14,906，003美元14,887，289美元14,765，241美元14,420，227美元减平均商誉和无形资产（818,914）（825,531）（832,029）（839,787）（842,988）（822,222）（797,096）平均有形资产$ 14,020，793 $ 13,865，245 $ 13,906，005 $ 14,066，216 $ 14,044，301 $ 13,943，019 $ 13,623，131平均资产回报率（ROA）0.82% 0.71% 0.80% 0.84% 0.84% 0.77% 0.60%去除平均无形资产的影响及相关摊销0.18 0.18 0.190.20 0.22 0.17 0.20平均有形资产收益率（ROTA）1.00 0.89 0.99 1.04 1.06 0.94 0.80其他调整的影响调整后净收益— 0.15 0.05 0.08 0.35 0.08 0.36调整后平均有形资产收益率1.00 1.04 1.04 1.12 1.41 1.02 1.16平均有形资产税前拨备前收益率1.45% 1.22% 1.39% 1.43% 1.39% 1.33% 1.52%调整对税前拨备前利润的影响— 0.20 0.09 0.12 0.46 0.10 0.49调整后的有形资产税前拨备前收益率11.45 1.42 1.48 1.55 1.85 1.43 2.01平均股东权益$ 2,117，628 $ 2,118，381 $ 2,058，912 $ 2,072，747 $ 2,070，529 $ 2,118，005 $ 1,984，264减平均商誉和无形资产（818,914）（825,531）（832,029）（839,787）（842,988）（822,222）（797,096）平均有形权益$ 1,298，714 $ 1,292，850 $ 1,226，883 $ 1,232，960 $ 1,227，541 $ 1,295，783 $ 1,187，168平均股东权益回报率5.74% 4.94% 5.69% 6.01% 6.05% 5.34% 4.38%剔除平均无形资产和相关摊销的影响5.01 4.6 15.5 35.89 6.03 4.81 4.76平均有形普通股权益回报率（ROTCE）10.75 9.55 11.22 11.90 12.08 10.15 9.14调整后净利润其他调整的影响0.01 1.60 0.58 0.89 4.00 0.80 4.18 1截至24年第一季度，无形资产摊销不包括在非利息费用调整中；已更新以往各期以反映这一变化。GAAP与非GAAP对账
38Second Quarter 2024 Investor Presentation Quarterly Trend Six Months End（Amounts in Thousands每股数据除外）2Q‘24 1Q’24 4Q‘23 3Q’23 2Q‘23 2Q’24 2Q'23调整后的平均有形普通股权益回报率10.76% 11.15% 11.80% 12.79% 16.08% 10.95% 13.32%贷款利息收入1 $ 147,518 $ 147,308 $ 148,004 $ 150,048 $ 148,432 $ 294,826 $ 283,773获得的贷款增值（10,178）（10,595）（11,324）（14,843）（14,580）（20,773）（30,522）不包括获得的贷款增值的贷款利息收入$ 137,340 $ 136,713 $ 136,680 $ 135,205 $ 133,852 $ 274,053 $ 253,251贷款收益率1 5.93% 5.90% 5.85% 5.93%收购贷款增值（0.41）（0.42）%（0.45）（0.59）（0.58）（0.42）（0.64）不包括收购贷款增值的贷款收益率5.52% 5.48% 5.40% 5.34% 5.31% 5.50% 5.24%净利息收入1 $ 104,657 $ 105,298 $ 111,035 $ 119,505 $ 127,153 $ 209,954 $ 258,504收购贷款增值（10,178）（10,595）（11,324）（14,843）（14,580）（20,773）（30,522）不包括收购贷款增值的净利息收入$ 94,479 $ 94,703 $ 99,711 $ 104,662 $ 112,573 $ 189,181 $ 227,982净息差1 3.18% 3.24%% 4.09%增值对已获贷款的影响（0.30）（0.33）（0.34）（0.44）（0.44）（0.31）（0.49）不包括已获贷款增值的净息差2.87% 2.91% 3.02% 3.13% 3.42% 2.89% 3.60%担保利息收入1 $ 24,195 $ 22,434 $ 21,451 $ 21,520 $ 21,018 $ 46,629 $ 40,393证券等税调整（7）（7）（13）（22）（23）（14）（49）不包括税等税调整的担保利息收入$ 24,188 $ 22,427 $ 21,438 $ 21,498 $ 20,995 $ 46,615 $ 40,344贷款利息收入1 $ 147,518 $ 147,308 $ 148,004 $ 150,048148,432美元294,825美元283,773美元贷款等价税调整（226）（213）（203）（177）（167）（438）（340）贷款利息收入不包括税等价调整147,292美元147,095美元147,801美元149,871美元148,265美元294,387美元283,433净利息收入1美元104,657美元105,298美元111,035美元119,505美元127,153美元209,954美元258,504美元证券等价税调整（7）（7）（13）（22）（23）（14）（49）贷款等价税调整（226）（213）（203）（177）（167）（438）（340）不包括税等价调整的净利息收入104,424美元105,078美元按完全应税等值计算，为258,1151美元。所有收益率和费率均使用摊余成本计算。GAAP与非GAAP对账