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EX-10.1 2 tm2517540d1 _ ex10-1.htm 展览10.1

附件 10.1

 

本文书和根据本文书发行的任何证券均未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或某些国家的证券法进行登记。这些证券不得要约、出售或以其他方式转让、质押或虚构,除非在本安全和根据该法案和适用的国家证券法根据有效的登记声明或豁免予以允许的情况下。

 

Aerkomm Inc.

 

安全

 

(未来股权简单协议)

 

这证明,为了换取_____________(“投资者”)在[ Safe日期](“发行日期”)支付的______________美元(“购买金额”),AERKOMM Inc.,一家内华达州公司(“公司”)向投资者发行了公司股本中某些股份的权利,但须遵守下述条款。购买金额最初应存入托管账户,并可根据公司和SPAC的联合书面指示从该托管账户释放至公司的账户。

 

有关某些定义的术语,请参见第2节。

 

1.活动

 

(a)股权融资。如果在本保险箱终止前有股权融资,在此类股权融资结束时,本保险箱将自动转换为SPAC普通股的股份数量,等于(i)购买金额除以(ii)赎回价格(“购买的股份”)。

 

此外,如果本保险箱根据股权融资自动转换,并在遵守本段条款的情况下,除了本保险箱可转换成的SPAC普通股股份外,投资者将获得额外数量的SPAC普通股股份(“激励股份”),等于(i)购买的股份,乘以(ii)[ 0.94 ](“激励股份比例”)。激励股份将受制于下文第3节中概述的限制和里程碑事件。激励股份的接收将在股权融资一周年(“一年测试日”)对投资者持股情况进行评估。如果投资者在一年的测试日期之前出售了任何购买的股票,投资者将没收投资者获得的相同比例的激励股票(例如,如果投资者在股权融资一周年之前的一次或多次交易中出售了投资者购买的股票的25%,那么投资者将因此没收投资者获得的激励股票的25%(“没收的激励股票”)。但是,如果公司在一年测试日前达成了一项或多项解除激励股份的里程碑事件(定义见下文),则投资者交易或出售该等解除激励股份的能力不受限制,或出售其购买股份的同等比例,且出售该等股份不应在一年测试日前被评估(例如,如果公司实现了第一个里程碑事件,并且投资者在一年测试日期之前收到了前三分之一(定义见下文)的激励股份,投资者可以自由交易在前三分之一收到的所有激励股份,以及最多33.3%的其在一年测试日期之前购买的股份,而无需要求投资者没收投资者的任何剩余激励股份)。在一年的测试日期后,任何被没收的激励股份将在受锁定协议约束的公司股东之间按比例重新分配。投资者同意在股权融资结束时订立反映本段条款的协议,否则将没有资格获得激励股份。

 

 

 

 

关于将本保险箱自动转换为SPAC普通股或公司普通股的股份,投资者将签署并向公司交付与股权融资有关的所有交易文件;但前提是这些文件与公司其他股东就股权融资将订立的文件基本相同。

 

(b)可选转换。如果本保险箱在发行日(“可选转换日”)的两年周年日或之前未根据股权融资进行转换,则在多数持有人选出后,本保险箱将转换为公司普通股的股份数量,等于购买金额除以安全价格。若要根据本条第1(b)款将保险箱转换为公司普通股,多数持有人必须在可选转换日期之后和本保险箱终止之前向公司交付有关该选择的书面通知(“可选转换选择”)。公司在收到可选转换选择后,应在切实可行范围内尽快发行公司普通股的该等股份;但前提是,除非且直至大数持有人肯定地作出该等可选转换选择,否则本保险箱将保持未偿付状态,以便在本保险箱终止前允许根据适用的第1(a)节、第1(c)节或第1(d)节进行转换或根据本保险箱付款。

 

就公司根据本条第1款(b)项向投资者发行公司普通股而言,投资者将签署并向公司交付授权和发行公司普通股股份所需的任何股东同意,以及公司普通股股份的购买者签署的所有交易文件,包括公司董事会批准的任何修订。

 

(c)流动性事件。如果在本保险箱终止之前发生了流动性事件,本保险箱将自动有权(受下文第1(e)节规定的清算优先权的限制)收取在紧接该流动性事件完成之前或同时到期并应支付给投资者的部分收益,等于(i)购买金额(“套现金额”)或(ii)公司普通股股份数量上的应付金额等于购买金额除以安全价格(“转换金额”)中的较高者。如果公司的任何证券持有人被给予在流动性事件中将收到的收益的形式和金额的选择,投资者将被给予相同的选择,前提是投资者不得选择收取由于投资者未能满足普遍适用于公司证券持有人的任何要求或限制,或根据任何适用法律,投资者将没有资格获得的对价形式。

 

尽管有上述规定,就意图符合免税重组资格的控制权变更而言,公司可将应付给投资者的收益的现金部分减少其董事会善意地为该控制权变更确定的金额,以符合美国联邦所得税目的的免税重组资格,前提是,此类减少(a)不会减少应付给该投资者的总收益,并且(b)以相同方式并按比例适用于根据第1(e)节与该投资者具有同等优先权的所有证券持有人。

 

-2-

 

 

(d)解散事件。如果在本保险箱终止前发生了解散事件,投资者将自动有权(以下文第1(e)节规定的清算优先权为准)获得在紧接解散事件完成之前到期并应支付给投资者的相当于套现金额的部分收益。

 

(e)清算优先权。在流动性事件或解散事件中,这个保险箱旨在像标准的非参与优先股一样运作。投资者收取其套现金额的权利为:

 

(i)先于未偿债务和债权人债权的偿付,包括关于偿付的合同债权和可转换本票(在此种可转换本票未实际或名义上转换为股本的情况下);

 

(ii)与其他保险柜和/或优先股的付款相等,如果适用的收益不足以允许向投资者和此类其他保险柜和/或优先股全额付款,则适用的收益将按比例分配给投资者和此类其他保险柜和/或优先股,与否则应支付的全额款项成比例;和

 

(iii)优先于支付普通股。投资者获得其转换金额的权利是(a)与普通股和其他保险箱和/或优先股的付款相等,后者也在类似于转换为普通股的基础上获得转换金额或收益,以及(b)低于上文第(i)和(ii)条所述的付款(在后一种情况下,只要此类付款是套现金额或类似的清算优先权)。

 

(f)终止。本保险箱将在以下最早情况发生后立即自动终止(不免除公司因先前违反或不遵守本保险箱而产生的任何义务):(i)根据第1(a)条根据本保险箱的自动转换向投资者发行股本;(ii)根据第1(b)条根据本保险箱的转换向投资者发行公司普通股;或(iii)根据第1(c)条或第1(d)条支付或预留支付投资者应付款项。

 

2.定义

 

“股本”是指SPAC或公司的股本,包括但不限于“公司普通股”和“SPAC普通股”。

 

“控制权变更”是指(i)任何“个人”或“集团”(在经修订的1934年《证券交易法》第13(d)和14(d)条的含义内)直接或间接成为公司50%以上有权投票选举公司董事会成员的已发行有表决权证券的“实益拥有人”(定义见经修订的1934年《证券交易法》第13d-3条)的交易或一系列关联交易,(ii)公司的任何重组、合并或合并,除紧接在该交易或一系列相关交易之前未偿还的公司有表决权证券的持有人在紧接该交易或一系列相关交易之后保留至少公司或该其他存续或由此产生的实体的未偿还有表决权证券所代表的总投票权的多数的交易或一系列相关交易外,或(iii)出售、租赁或以其他方式处置公司的全部或几乎全部资产.。

 

-3-

 

 

“公司普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元。

 

「转换证券」包括本保险箱及公司发行的其他可转换证券,包括但不限于:(i)其他保险箱;(ii)可转换本票及其他可转换债务工具;及(iii)有权转换为股本股份的可转换证券。

 

“直接上市”是指经公司董事会批准,公司通过向SEC提交的表格S-1上的有效登记声明,将其普通股(根据《证券法》第144条不符合转售条件的普通股股份除外)在国家证券交易所首次上市,该登记声明登记了公司现有股本的股份进行转售。为免生疑问,直接上市不得视为包销发行或股权融资,且不得涉及任何包销服务。

 

“解散事件”是指(i)自愿终止经营,(ii)为公司债权人的利益而进行的一般转让或(iii)公司的任何其他清算、解散或清盘(不包括股权融资或流动性事件),无论是自愿或非自愿的。

 

“股息金额”是指,就公司就其已发行普通股支付股息的任何日期而言,每股普通股支付的股息金额乘以(x)购买金额除以(y)流动性价格(仅为计算此类流动性价格的目的将股息日期视为流动性事件)。

 

“股权融资”指公司与SPAC根据合并协议完成业务合并交易。

 

“首次公开发行”是指根据《证券法》提交的登记声明,公司首次坚定承诺承销首次公开发行普通股的交易结束。

 

“流动性事件”是指控制权变更、直接上市或股权融资以外的首次公开发行。

 

“流动性价格”是指每股价格等于流动性事件发生时公司普通股的公允市场价值,该价格是参照就该流动性事件应付的购买价格确定的。

 

“锁定协议”指AERKOMM Inc.(一家特拉华州公司,因SPAC从开曼群岛重新归化至特拉华州而创建)与公司某些当时的前股东、高级职员和董事之间根据合并协议在交割之日订立的某些锁定协议。

 

“多数持有者”是指持有安全融资中发行的所有保险箱的总购买金额的多数权益的保险箱投资者。

 

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“合并协议”指公司、SPAC及其其他各方于2024年__________签署的合并协议。

 

“所得款项”是指现金和其他资产(包括但不限于股票对价),它们是流动性事件或解散事件(如适用)的收益,可合法分配。

 

“赎回价格”是指在股权融资结束时支付给SPAC赎回股东的价格。

 

“Safe”是指投资者为资助公司业务运营而购买的包含未来股本股份权的工具,其形式和内容与该工具类似。提到“这个保险箱”,就是指这个特定的工具。

 

“安全融资”是指形式、条款和条件与投资者购买的保险箱(“安全投资者”)基本相似的保险箱。

 

“安全价格”5.00美元。

 

“SPAC”是指IX Acquisition公司,一家开曼群岛豁免股份有限公司。

 

“SPAC普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元。

 

3.激励股份

 

(a)在本第3条中使用但未在本协议中定义的任何大写术语应具有与合并协议中这些术语相同的含义。

 

(b)里程碑事件。

 

(i)自收盘后至收盘日期五周年(“计算期”),如在计算期内任何三十(30)个交易日期间内的任何十五(15)个交易日内,母公司A类普通股股份的每日VWAP高于或等于每股12.50美元(根据第3(f)节作出任何调整)(“第一个里程碑事件”),则在第一个里程碑事件发生后立即(但无论如何在十(10)个工作日内),投资者有权赚取其激励股份的三分之一(“前三分之一”)(根据激励股份比例定义),(根据第3(f)节进行任何调整)作为股权融资的额外对价(且无需任何公司股东提供额外对价)。

 

(ii)如在计算期内的任何三十(30)个交易日期间内的任何十五(15)个交易日内,母公司A类普通股股份的每日VWAP大于或等于每股15.00美元(根据第3.7(f)节进行任何调整)(“第二个里程碑事件”),则在第二个里程碑事件发生后立即(但无论如何在十(10)个工作日内),投资者有权赚取其激励股份的三分之一(“第二个三分之一”),根据激励股份比例的定义,(但须根据第3(f)节作出任何调整)作为股权融资的额外对价(且无需任何公司股东提供额外对价)。

 

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(iii)如在计算期内任何三十(30)个交易日期间内的任何十五(15)个交易日内,母公司A类普通股股份的每日VWAP高于或等于每股17.50美元(可根据第3.7(e)条作出任何调整)(“第三次里程碑事件”,连同第一次里程碑事件和第二次里程碑事件,各为“里程碑事件”,并合称“里程碑事件”),则在第三次里程碑事件发生后立即(但无论如何在十(10)个工作日内),投资者有权赚取其激励股份的三分之一(“最后三分之一”)(根据激励股份比例定义)(根据第3(f)节进行任何调整)作为股权融资的额外对价(且无需任何公司股东提供额外对价)。

 

(b)收盘时以托管方式发行激励股份。激励股份(i)应在紧接本第3条规定的收盘生效时间之前向投资者发行,在形式和实质上均令母公司、公司和保荐人合理满意(“激励合并对价托管协议”),不受激励股份托管协议中规定的适用的联邦和州证券限制和限制以外的所有留置权;(ii)应根据激励合并对价托管协议与交易所代理或母公司、公司和保荐机构相互商定的另一托管代理进行托管,及(iii)除非因发生第3(c)条所述以外的适用里程碑事件而获得收益,否则不得解除托管。在计算期届满时或之前未赚取的激励股份将被自动没收和注销,为免生疑问,在计算期届满前未发生适用的里程碑事件的情况下,任何人均无权获得任何部分的激励股份。在激励股份托管期间,只要激励股份的全部或适用部分未被没收和/或注销:(a)激励股份应在母公司的财务报表上显示为已发行和已发行,并应在生效时间尚未发行;(b)没有任何投资者有资格获得激励股份的任何部分,将拥有与归属于该激励股份所有权的激励股份有关的所有权利(包括但不限于,该等股份的投票权及就该等股份获得股息的权利(不应课税的股票股息除外,该股息应留在并成为激励股份的一部分))。

 

(c)控制权变更。如在交割后及计算期届满前,发生任何导致控制权变更的交易,则在该控制权变更完成时剩余托管的激励股份应立即到期并在该控制权变更完成后五(5)个营业日内全额支付,并应在交割时根据合并对价托管协议的条款向投资者释放。

 

(d)努力保持列名。在计算期内,母公司应做出商业上合理的努力,以使母公司保持在公众公司的上市地位,并使母公司的A类普通股能够在纳斯达克上市和交易;但前提是,上述规定不得限制母公司完成控制权变更或订立考虑变更母公司控制权的合同。在计算期内完成对父母控制权的任何变更后,除第3(c)节规定的情况外,父母根据本条第3(d)节不再承担其他义务。

 

-6-

 

 

(e)股票股息或分割。如果母公司应在计算期内的任何时间通过发行母公司A类普通股的额外股份支付母公司A类普通股的任何股息,或将母公司A类普通股的已发行股份(通过重新分类或其他方式)拆分或合并或合并为更多或更少数量的母公司A类普通股的股份,则在每种情况下,(i)激励股份所代表的股份数量应通过将该金额乘以分数进行调整,其分子为紧接该事件后已发行的母公司A类普通股(包括如此重新分类为母公司A类普通股的任何其他股份)的股份数量,其分母为紧接该事件前已发行的母公司A类普通股的股份数量,以及(ii)里程碑事件的每股美元金额应进行适当调整,以向该公司股东提供与该事件前本协议所设想的相同的经济影响。本第3(e)条的规定应同等适用于母公司发行的限制性股票单位或员工股票期权。

 

3.公司陈述

 

(a)公司是一间按其成立国家的法律妥为组织、有效存在及具有良好信誉的法团,并有权拥有、租赁及经营其财产,并按现时所进行的业务。

 

(b)公司执行、交付及履行本保险柜属公司权力范围内,并已获公司采取一切必要行动妥为授权(在符合第3(d)条的规定下)。本保险箱构成公司的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但受破产、无力偿债或其他与债权人权利的强制执行有关或影响其强制执行的一般适用法律和一般权益原则限制的除外。据其所知,公司没有违反(i)其现行的公司注册证书或章程,(ii)适用于公司的任何重要法规、规则或条例,或(iii)公司作为一方或受其约束的任何重大债务或合同,而在每种情况下,可以合理地预期此类违规或违约单独或连同所有此类违规或违约对公司产生重大不利影响。

 

(c)本保险箱所设想的交易的履行和完成不会也不会:(i)违反适用于公司的任何重大判决、法规、规则或条例;(ii)导致公司作为一方当事人或受其约束的任何重大债务或合同的加速履行;或(iii)导致对公司的任何财产、资产或收入产生或施加任何留置权,或导致适用于公司、其业务或运营的任何重大许可、许可或授权被暂停、没收或不再续期。

 

(d)除以下情况外,无须就本保险箱的履行作出同意或批准,(i)公司的法人批准;(ii)根据适用证券法的任何资格或备案;及(iii)根据第1条授权发行股本的必要法人批准。

 

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(e)据其所知,公司拥有或拥有(或能够以商业上合理的条款获得)对其业务所需的所有专利、商标、服务标志、商号、版权、商业秘密、许可、信息、工艺和其他知识产权的充分合法权利,如现在进行和目前提议进行的那样,而不与他人的权利发生任何冲突或侵犯他人的权利。

 

4.投资者陈述

 

(a)投资者具有执行和交付本保险箱以及履行其在本协议项下义务的完全法律行为能力、权力和授权。本保险箱构成投资者的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但受破产、无力偿债或其他与债权人权利的强制执行有关或影响其强制执行的一般适用法律和一般权益原则限制的除外。

 

(b)投资者是《证券法》条例D规则501中定义的认可投资者,并承认并同意,如果在股权融资时不是认可投资者,公司可将此保险箱作废并退回购买金额。投资者已被告知,该保险箱和基础证券未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,因此,除非根据《证券法》和适用的州证券法进行注册,或者除非可以获得此类注册要求的豁免,否则不得转售。投资者为自己的账户购买本保险箱和投资者将在本协议项下获得的证券是为了投资,而不是作为代名人或代理人,也不是为了分配该保险箱或与其有关的转售,并且投资者目前无意出售、授予任何参与或以其他方式分配该保险箱。投资者在财务和商业事项方面具有这样的知识和经验,投资者能够评估这种投资的优点和风险,能够在不损害投资者财务状况的情况下承担这种投资的完全损失,并且能够无限期地承担这种投资的经济风险。

 

(c)投资者在此承认并同意,在股权融资一周年之前,不会、也将促使按照投资者的指示或根据与投资者的任何谅解行事的每个人不直接或间接地提出、出售、质押、签约出售或出售任何购买期权,或从事经修订的1934年证券交易法下的条例SHO规则200所定义的对冲活动或执行任何“卖空”,在每种情况下,导致投资者在SPAC普通股股份方面拥有净现金空头头寸。

 

(d)投资者是经修订的1950年《国防生产法》第721条定义的美国政府视角下的“外国人士”,包括其所有实施条例。

 

5.CFIUS事项

 

(a)对于任何从经修订的1950年《国防生产法》第721条所定义的美国政府角度来看属于“外国人士”的投资者,包括其所有实施条例(“外国买方”),公司声明、保证、承诺并同意,它没有提供、不打算提供并将采取措施阻止向外国买方提供(i)访问公司所拥有的任何重要的非公开技术信息(如31 C.F.R. § 800.232所定义);(ii)除通过股份投票之外的任何参与,在公司的实质性决策中,包括关于关键技术的使用、开发、获取或发布,定义见31 C.F.R. § 800.245;(iii)对公司董事会或同等理事机构的成员资格或观察员权利,或提名个人担任某个职位的权利;或(iv)可能导致外国买方获得对公司控制权的权利,定义见31 C.F.R. § 800.208(第(i)-(iv)款,统称“CFIUS触发权”)。该公司进一步表示,在完成本协议所设想的交易之前,并考虑到投资者必须就外国人身份作出的交叉引用,它不需要根据31 C.F.R. § 800.401向美国外国投资委员会(“CFIUS”)提交声明或根据31 C.F.R. § 800.501向CFIUS提交通知。

 

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(b)各外国买方声明并承认公司没有向其提供CFIUS触发权,且该外国买方不会要求。该外国买方还表示,假设在完成本协议所设想的交易之前,未向其提供任何获得31 C.F.R. § 801.232所定义的重要非公开技术信息的机会,则无需根据31 C.F.R. § 800.401向CFIUS提交声明或根据31 C.F.R. § 800.501向CFIUS提交通知。在公司通知任何重要的非公开技术信息(定义见31 C.F.R. § 800.232)被无意中制作或披露给外国买方后,该外国买方同意退回或销毁所有此类信息,并使用商业上合理的努力不审查任何此类信息。

 

(c)不是外国买方的每个投资者声明、保证、承诺并同意其没有提供、不打算提供并将采取措施阻止向其任何股东提供CFIUS触发权利,该股东是经修订的1950年《国防生产法》第721条所定义的“外国人士”,包括其所有实施条例。

 

5.杂项

 

(a)本保险箱的任何条文可经公司及(i)投资者或(ii)大股东的书面同意而修订、放弃或修改,但就第(ii)条而言:(a)购买金额不得以此方式修订、放弃或修改,及(b)该等修订、放弃或修改以相同方式对待所有该等持有人。

 

(b)本保险箱要求或允许的任何通知,在亲自送达或通过隔夜快递或通过电子邮件发送至签字页所列的相关地址时,或在作为预付邮资的已认证或挂号邮件存入美国邮件后48小时后,即被视为已足够,寄给将在签字页所列的该方地址通知的当事人,随后经书面通知修改。

 

(c)投资者作为本保险箱的持有人,无权为税务目的以外的任何目的投票或被视为股本持有人,本保险箱中的任何内容也不会被解释为授予投资者,因此,公司股东的任何权利或为选举董事或就提交给公司股东的任何事项投票的权利,或给予或拒绝同意任何公司行动或接收会议通知的权利,直至股份已按第1节所述条款发行。然而,如果公司在此保险箱尚未发行时支付公司普通股流通股(即不以普通股股份支付)的股息,公司将同时向投资者支付股息金额。

 

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(d)本保险箱或本保险箱中的权利均不可由任何一方在未经另一方事先书面同意的情况下通过法律操作或其他方式转让或转让;但前提是,本保险箱和/或其权利可在未经公司同意的情况下由投资者(i)在投资者死亡或残疾的情况下转让给投资者的遗产、继承人、遗嘱执行人、管理人、监护人和/或继承人,或(ii)转让给直接或间接控制、由投资者控制或与投资者共同控制的任何其他实体,包括但不限于任何普通合伙人、管理成员,投资者的高级管理人员或董事,或由投资者的一个或多个普通合伙人或管理成员控制的任何现在或以后存在的风险投资基金,或与投资者共享同一管理公司;并进一步规定,公司可在与变更公司住所的重新组建有关的情况下,在未经投资者同意的情况下将本保险箱整体转让。

 

(e)如本保险箱的任何一项或多于一项条文因任何理由被认为全部或部分或在任何方面无效、非法或不可执行,或如本保险箱的任何一项或多于一项条文运作或预期运作使本保险箱失效,则在任何该等情况下,仅此类条款将被视为无效,不会影响本保险箱的任何其他条款,本保险箱的其余条款将继续有效并完全有效,不会因此而受到影响、损害或干扰。

 

(f)本协议项下的所有权利和义务将受特拉华州法律管辖,而不考虑此类管辖权的法律冲突条款。

 

(g)当事各方承认并同意,就美国联邦和州所得税而言,本保险箱是,并且在任何时候都打算被定性为股票,更特别是为经修订的1986年《国内税收法》第304、305、306、354、368、1036和1202条之目的的普通股。因此,双方同意在所有美国联邦和州所得税目的(包括但不限于其各自的纳税申报表或其他信息报表)上,按照上述意图对待这一保险箱。

 

(签名页如下)

 

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作为证明,下列签署人已使本保险箱得到适当执行和交付。

 

  Aerkomm Inc.
   
  签名:              
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  投资者:
   
  投资方名称:
   
   
   
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同意第1(a)节:
 
IX ACQISITION CORP。
 
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