| 证券交易委员会 华盛顿特区20549 |
附表13d
根据1934年证券交易法
(修订号。3)
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Ferrari N.V.
(发行人名称) |
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普通股,每股面值0.01欧元
(证券类别名称) |
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N3167Y103
(CUSIP号码) |
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Carlo Daneo
via Abetone Inferiore n.4, 马拉内罗(MO),L6,I-41053 39 0536 949111
附副本至:Scott D Miller
Sullivan & Cromwell LLP,125 Broad Street 纽约州纽约,10004-2498 1-212-558-4000 (获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码) |
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02/27/2025
(需要提交本声明的事件发生日期) |
附表13d
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| CUSIP编号 |
N3167Y103
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| 1 | 报告人姓名
Exor N.V。
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
荷兰
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| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
63,329,575.00
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||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
35.4 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
慧聪、CO
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附表13d
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| CUSIP编号 |
N3167Y103
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| 1 | 报告人姓名
Piero Ferrari
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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||||||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
意大利
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| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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||||||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
63,329,575.00
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||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
||||||||
| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
35.4 %
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||||||||
| 14 | 报告人类型(见说明)
在
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附表13d
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| CUSIP编号 |
N3167Y103
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| 1 | 报告人姓名
信任Piero Ferrari
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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||||||||
| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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||||||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
||||||||
| 6 | 公民身份或组织地
泽西岛
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||||||||
| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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||||||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
63,329,575.00
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||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
||||||||
| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
35.4 %
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||||||||
| 14 | 报告人类型(见说明)
OO
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附表13d
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| CUSIP编号 |
N3167Y103
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| 1 | 报告人姓名
Enzo Mattioli 法拉利,以受托人身份
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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||||||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
||||||||
| 6 | 公民身份或组织地
意大利
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||||||||
| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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||||||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
63,329,575.00
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||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
||||||||
| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
35.4 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
在
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附表13d
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| CUSIP编号 |
N3167Y103
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| 1 | 报告人姓名
佛朗哥·拉瓦内蒂,以监护人身份
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
意大利
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| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
63,329,575.00
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| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
35.4 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
在
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附表13d
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| 项目1。 | 证券和发行人 | |
| (a) | 证券类别名称:
普通股,每股面值0.01欧元
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| (b) | 发行人名称:
Ferrari N.V.
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| (c) | 发行人主要执行办公室地址:
via Abetone Inferiore n. 4,Maranello(MO),意大利,I-41053。
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项目1评论:
附表13D的第3号修正案(本“修正案”)由荷兰公共有限责任公司(NAAMLOZE vennootschap)(“Exor”)提交,以修订Exor S.P.A.(一家根据意大利共和国法律组建的社会资本组织,作为Exor利益的前身)于2016年1月3日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表13D,并经2016年12月15日向SEC提交的附表13D的第1号修正案和12月19日向SEC提交的附表13D的第2号修正案修正,2022年,(经如此修正,“附表13D”)并与荷兰公共有限责任公司(naamloze vennootschap)(“发行人”或“法拉利”)的普通股有关,每股面值0.01欧元。此处使用但未定义的每个大写术语应具有附表13D中赋予该术语的含义。以下各项目对附表13D相应项目下披露的信息进行了修订和补充。除本文另有具体规定外,附表13D的每个项目保持不变。
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| 项目4。 | 交易目的 | |
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现将第4项修正和重述如下:本附表13D第6项所列信息以引用方式并入本文。除此处所披露者外,概无报告人目前有任何计划或建议与或将导致:(i)任何人收购法拉利的额外证券,或处置法拉利的证券;(ii)涉及法拉利或其任何附属公司的任何特别公司交易,例如合并、重组或清算;(iii)出售或转让法拉利或其任何附属公司的大量资产;(iv)法拉利现任董事会或管理层的任何变动,包括任何更改董事人数或任期或填补董事会任何现有空缺的计划或建议;(v)法拉利现行资本化或股息政策的任何重大变更;(vi)法拉利的业务或公司结构的任何其他重大变更;(vii)法拉利的章程或章程的任何变更或可能妨碍任何人取得法拉利控制权的其他行动;(viii)任何从国家证券交易所除牌或失去授权在已注册的国家证券协会的交易商间报价系统中报价法拉利的一类证券;(ix)根据《交易法》第12(g)(4)条终止对法拉利的一类股本证券的注册;或(x)与上述任何类似的任何行动。尽管有上述规定,每位报告人预计将持续评估法拉利的财务状况和前景,以及其对法拉利的兴趣和意图。因此,报告人保留酌情制定、修改或更改其各自计划的权利。例如,任何报告人可随时及不时(1)在公开市场或私下协商交易中或根据认股权证、股票期权或可转换或可交换证券的行使收购法拉利的额外证券;(2)处置该等证券;(3)与机构交易对手进行私下协商的衍生交易,以对冲其在该等证券中的部分或全部头寸的市场风险;和/或(4)继续持有该等证券以用于投资目的。任何此类交易可在任何时间和不时进行。在就其未来行动方案作出任何决定时,每名报告人可能会考虑各种因素,例如法拉利的业务和前景、有关法拉利的其他发展、报告人可获得的其他商机以及一般经济和股票市场状况,包括但不限于法拉利普通股的市场价格。任何报告人或其代表可不时与其他报告人、发行人的管理层、发行人的其他股东和/或其他相关方,包括在发行人开展业务所在的业务和市场中运营的其他公司进行讨论,在每种情况下都可能涉及可能包括发行人的战略计划、业务、财务状况、运营和资本结构的事项。报告人可与上述任何一方进行讨论,讨论内容可能包括附表13D第4项(a)至(j)小节所述的一项或多项其他行动。由于这些活动,任何报告人都可能就法拉利的运营、管理或资本结构的潜在变化提出建议或采取立场,以此作为提高股东价值的手段。此类建议或立场可能涉及根据规则13d-1(a)附表13D第4(a)至(j)项所述的一项或多项交易,包括但不限于处置一项或多项业务;出售或合并法拉利或收购其他公司或业务;改变战略;采用而不是采用、修改,或取消某些类型的反收购措施;修改法拉利的资本化;审查股息和薪酬政策;与第三方就收购法拉利已发行或将发行的证券订立协议;与法拉利订立有关管理层成员收购法拉利的股份、向管理层发行期权或其受雇于法拉利的协议。特别是,Exor期望不时以符合发行人当时现行治理政策的方式,为发行人董事会的选举提出合适的候选人。
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| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 | |
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第6项特此修订和补充如下:二次发售及锁定于2025年2月27日,就Exor进行的全球二次发售,包括在美国公开发售、在欧洲经济区和英国向合格投资者同时进行的私募配售,以及在美国、欧洲经济区和英国以外的其他国家进行的要约,为进行该要约的司法管辖区适用的当地法律和法规的目的和依据,以每股450.00欧元,对应每股472.14美元(“发售价”)发行6,666,667股法拉利普通股(“包销股份”),Exor和发行人与TERMASachs & Co.LLC和J.P. Morgan Securities LLC作为其中指定的几家承销商的代表(“代表”)订立承销协议(该协议,“承销协议”,而该发行,“二次发行”)。二次发售是根据发行人于2025年2月26日提交的F-3表格(档案编号:333-285251)上的自动货架登记声明。根据包销协议所载条件,预期第二次发售将于2025年3月3日结束。在承销协议中,Exor同意锁定,据此,除惯例例外情况外,Exor已同意(其中包括)不提供、质押、出借、出售、合同出售、出售任何购买期权或合同、购买任何出售期权或合同、授予任何购买期权、权利或认股权证,或以其他方式直接或间接转让或处置任何法拉利的普通股或任何可转换为或可行使或可交换为法拉利普通股的证券,包括根据证券交易委员会的规则和条例可能被视为由Exor实益拥有的证券,以及在行使股票期权或认股权证时可能发行的证券,期限截至与二次发售有关的最终招股说明书日期后的360天。上述对承销协议的描述并不完整,而是通过参考该协议的实际条款对其整体进行限定,该协议作为本第3号修订的附件 8提交,并以引用方式并入本文。股份回购于2025年2月25日,Exor与法拉利订立承诺函(“承诺函”),据此,法拉利承诺根据包销协议向承销商提交订单,以每股价格等于发售价的价格回购若干法拉利的普通股,如低于该等数量,则回购数量等于在二次发行中出售的法拉利普通股总数的10%,或数量等于总购买价格为300,000,000欧元的法拉利普通股除以发行价格(“股份回购”,以及该等承诺,“承诺”)。股份回购的完成预计将作为第二次发售的完成的一部分并与之同时发生。该承诺须待第二次发售完成后方可作实。根据现有股东批准法拉利股份回购的条款,该承诺还须以(i)发售价不高于纽约证券交易所和/或米兰泛欧交易所普通股(视情况而定)市价的110%为条件,以包销协议日期前五个交易日每个交易日的最高价的平均值计算,如纽约证券交易所和/或米兰泛欧交易所(视情况而定)的正式价格表所示,及(ii)7,878,511股,即根据发行人于2024年4月17日的股东大会授予发行人董事会的回购授权而余下须购回的法拉利普通股数目。Exor已承诺在第二天发售完成的情况下将承诺的全部金额分配给法拉利。Exor没有义务进行任何涉及出售法拉利普通股的交易,包括二次发售。任何此类决定应由Exor全权酌情决定。上述对承诺函的描述并不完整,而是通过引用该文件的全文对其进行整体限定,该文件作为本第3号修正案的附件 9提交,并通过引用并入本文。
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| 项目7。 | 作为展品归档的材料。 | |
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兹对第7项进行修订和补充,以包括以下内容:附件 8:截至2025年2月27日由Exor与其中所列联席账簿管理人签订并在其之间签订的承销协议(通过参考TERM99.2由附件于2025年2月27日提交的表格6-K报告纳入的丨表)。附件 9:截至2025年2月25日由exor和法拉利出具及相互之间的承诺函(通过引用Ferrari N.V.于2025年2月26日提交的表格6-K报告的附件 99.2将其并入)。
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| 签名 | |
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经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
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