普通股说明下文所载的Perrigo Company PLC（“培瑞克”）股份的一般条款和规定摘要并不旨在完整，并受制于2014年爱尔兰公司法（“公司法”）和培瑞克的组织章程大纲和章程细则（经修订）并受其限制。本标题下的声明包括我们的组织章程大纲及章程细则（经修订）所载若干条文的摘要。欲了解更多信息，请阅读组织章程大纲和章程细则以及《公司法》的适用条款。资本Structure授权股本培瑞克的授权股本为10,000，000欧元和1,000美元，分为每股面值0.00 1欧元的10,000，000,000股普通股和每股面值0.0001美元的10,000，000股优先股。培瑞克可根据其组织章程大纲及章程细则所载的最高法定股本发行股份。法定股本可以通过在出席股东大会时达到法定人数的培瑞克股东的简单多数投票通过的决议（在爱尔兰法律中称为“普通决议”）增加或减少。构成培瑞克法定股本的股份可划分为决议规定的面值的股份。根据爱尔兰公司法，公司董事一旦获得公司章程授权或股东在股东大会上通过的普通决议授权，可以发行新的普通股或优先股，而无需股东批准。授权最长可授予五年，届时必须由股东以普通决议续期。培瑞克股东大会于2025年股东周年大会上通过普通决议案，授权董事会于2025年5月1日起计18个月内发行最多约20%的培瑞克已发行股本总面值（截至其2025年委托书刊发前的最后实际可行日期）。培瑞克预计将在随后年度的股东周年大会上定期提出延长此项授权的建议，这是爱尔兰的惯例。普通股和优先股所享有的权利和限制在培瑞克的公司章程中有规定。培瑞克的公司章程允许董事会在无需股东批准的情况下，决定培瑞克发行的每一系列优先股的某些条款，包括股份数量、指定、相对投票权、分红权、清算和其他权利以及赎回、回购或交换权。爱尔兰法律不承认记录在案的零碎股份。据此，培瑞克的公司章程并未对培瑞克零碎股份的发行做出规定，培瑞克的爱尔兰官方登记册也未反映任何零碎股份。每当对培瑞克股本的变更或重组将导致任何培瑞克股东有权获得零碎股份时，培瑞克的董事会可以代表那些将有权获得零碎股份的股东，安排出售代表零碎股份的股份，并在本应有权获得此类零碎股份的股东之间按适当比例分配出售所得款项净额。就任何该等出售而言，董事会可授权任何人将代表零碎的股份转让予买方，而买方无须受有关购买款项的申请的约束，买方对股份的所有权亦不会因与出售有关的法律程序中的任何不规范或无效而受到影响。
优先购买权、认股权证和期权根据爱尔兰法律，某些法定优先购买权自动适用于将以现金发行股票的股东。作为爱尔兰公司法的事项，这些法定优先购买权可以通过公司章程或通过在出席达到法定人数的股东大会上获得不少于75%的培瑞克股东投票批准的决议（在爱尔兰法律下称为“特别决议”）予以取消。该驳回申请可获准予最长五年期限，届时须由股东以特别决议续期。倘不获续期，则以现金发行的股份须按其现有持股比例向培瑞克的现有股东发售，方可向任何新股东发行股份。法定优先购买权不适用于以非现金对价发行股份的情况（例如在股份换股份收购中），也不适用于发行非股权股份（即仅有权参与任何收入或资本分配的特定金额的股份），或根据员工期权或类似股权计划发行股份的情况。培瑞克的股东于培瑞克 2025年年度股东大会上通过特别决议，授权董事会在自2025年5月1日起计18个月内（截至其2025年委托书刊发前的最后实际可行日期）就股本证券的发行选择退出优先购买权，最高可达培瑞克已发行股本总面值的约20%。培瑞克的组织章程规定，在遵守任何法律、法规或培瑞克所遵守的任何证券交易所规则下的任何股东批准要求的情况下，董事会获授权不时酌情授予该等人士在董事会认为适当的期间和条款内购买董事会认为适当的任何类别或类别或任何类别的任何系列的股份的期权，并安排发行证明该等期权的认股权证或其他适当文书。《公司法》规定，一旦公司章程或股东的普通决议授权，董事可以在未经股东批准的情况下发行认股权证或期权。培瑞克受纽约证券交易所规则和经修订的1986年美国国内税收法典的约束，其中要求股东批准某些股权计划和股票发行。培瑞克董事会可授权在行使认股权证或期权时发行股份，而无须股东批准或授权（最高不超过相关法定股本限额）。股息根据爱尔兰法律，股息和分配只能从可分配储备中进行。可分配准备金一般是指累计已实现利润减去累计已实现亏损，包括减资方式产生的准备金。此外，除非培瑞克的净资产等于或超过培瑞克征募股本加上不可分配储备的总和且该分配不会使培瑞克的净资产低于该总和，否则不得进行分配或派息。可分配储备包括股份溢价账、培瑞克取得的培瑞克股份的面值以及培瑞克此前未以任何资本化方式使用的累计未实现利润超过此前未以资本减少或重组方式注销的累计未实现亏损的金额。对于培瑞克是否有足够的可分配储备来支付股息，必须参考培瑞克的“相关财务报表”才能确定。“相关财务报表”将是最后一套未合并的经审计年度财务报表或其他根据《公司法》适当编制的、能够“真实、公平地反映”培瑞克未合并财务状况并符合公认会计惯例的财务报表。“相关财务报表”必须在公司注册处（爱尔兰公司的官方公共注册处）备案。
培瑞克的公司章程授权董事在其看来合理的利润范围内宣派股息，而无需股东批准。董事会还可能建议由培瑞克股东在股东大会上批准和宣布股息。发放的股息不得超过董事建议的金额。股息可能以现金或非现金资产（包括股份）的形式宣布和支付，并可能以美元或任何其他货币支付。对于培瑞克可能就普通股宣派的任何股息，培瑞克的所有普通股持有人将按比例参与。培瑞克的董事可从应付任何股东的股息中扣除该股东就培瑞克的股份而应付给培瑞克的任何款项。董事还可授权培瑞克发行优先股以参与培瑞克宣派的股息。优先股持有人可能会根据其条件，在股息权方面排名优先于培瑞克普通股和/或有权优先于普通股股东从随后宣布的股息中主张所宣布的股息的欠款。根据公司章程细则的规定，董事会可决议将贷记于任何培瑞克储备账户或损益账户的任何不可用于发行和分配的金额资本化，作为缴足后的红股分配给股东，其基础与股息分配所适用的权利相同。股份回购、赎回和转换概述培瑞克的公司章程规定，培瑞克同意收购的任何普通股应自动转换为可赎回股份。因此，就爱尔兰公司法而言，从技术上讲，培瑞克回购普通股将作为对这些股份的赎回，如下文“培瑞克的回购和赎回”中所述。如果培瑞克的公司章程不包含此类规定，那么培瑞克的所有回购都将受到适用于下文“培瑞克的子公司的购买”下所述的子公司购买培瑞克普通股的许多相同规则的约束，包括下文所述的股东批准要求以及任何场内购买必须在“认可的证券交易所”进行的要求。根据爱尔兰法律，培瑞克进行回购和赎回时，公司可以发行可赎回股份并从可分配储备或为此目的新发行股份的收益中赎回。只有在不可赎回的已发行股本的面值不低于培瑞克已发行总股本面值的10%的情况下，培瑞克才能发行可赎回股份。所有可赎回股份也必须全额支付。可赎回股份可在赎回时注销或以库存方式持有。根据上述培瑞克公司章程的规定，赎回培瑞克普通股无需股东批准。培瑞克还可能获得其股东授予的额外一般授权，以普通决议的方式在市场上购买其自己的股份，该授权将按照适用于下述培瑞克的子公司购买的相同条款和相同条件生效。
回购、赎回的股份可以注销或者作为库存股持有。培瑞克在任何时候持有的库存股的面值不得超过就配发培瑞克股份而收取的面值和股份溢价连同培瑞克所取得的任何股份的面值的10%。培瑞克不得就作为库存股持有的任何股份行使任何投票权。库存股可能会被培瑞克注销或重新发行，但须符合某些条件。培瑞克的子公司根据爱尔兰法律进行的购买，爱尔兰或非爱尔兰的子公司可以在场内或场外购买培瑞克的股票。对于培瑞克的子公司在市场上购买培瑞克普通股，培瑞克的股东必须以普通决议的方式为此类购买提供一般性授权。但是，只要已授予这一一般授权，就不需要特定的股东授权子公司在市场上购买培瑞克普通股。对于培瑞克的子公司进行的场外购买，所提议的购买合同必须在合同订立前获得股东的特别决议授权。拟回购股份的人不能对特别决议案投赞成票，且自拟提出批准合同的决议的会议通知发出之日起，购买合同必须展示或必须在培瑞克的注册办事处供股东查阅。为了让培瑞克的子公司在市场上购买培瑞克的普通股，这些普通股必须在“公认的证券交易所”购买。为此目的，爱尔兰公司法将培瑞克普通股上市的纽约证券交易所指定为公认的证券交易所。培瑞克的子公司在任何时间持有的培瑞克普通股数量将算作库存股，并将包括在任何允许的库存股门槛计算中，即就配发培瑞克获得的TERM3任何股份的面值和股份溢价的10%。虽然一家子公司持有培瑞克的普通股，但它不能就这些普通股行使任何投票权。子公司收购培瑞克的普通股必须由子公司的可分配储备提供资金。对普通股的留置权、对普通股的催缴和对普通股的没收培瑞克的公司章程规定，对于此类培瑞克普通股的所有应付款项（无论目前是否到期），培瑞克将对每股普通股拥有第一和最重要的留置权。根据其配发条款，董事会可要求就任何普通股支付任何未支付的金额，如果未支付，普通股可能被没收。这些规定是培瑞克等爱尔兰股份有限公司章程中的标准条款，将仅适用于尚未缴足股款的培瑞克普通股。
债务证券说明2030年到期的4.900%票据6.125% 2032年到期的票据5.375% 2032年到期的票据5.300% 20432年到期的票据4.900% 2044年到期的票据培瑞克 Finance Unlimited Company（“培瑞克 Finance”）是一家根据爱尔兰法律注册成立的公众无限公司，并且培瑞克的间接全资财务子公司，其主要目的是为培瑞克及其关联公司的业务和运营提供资金，该公司已发行如下所述的某些票据。以下对这些笔记的描述仅为摘要。这份摘要并不完整，其全部内容通过参考此处定义的义齿进行了限定，并作为我们10-K表格年度报告的附件提交。在以下摘要中，对“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”的提及仅指培瑞克，而不是其任何子公司。2043年11月15日到期的2013年票据一般于2013年11月8日，培瑞克发行了本金总额为4.00亿美元、于2043年到期的5.300%优先票据（“2043票据”）。2043期票据受日期为2013年11月8日的基础契约（“2013年基础契约”）、日期为2013年12月18日的第一个补充契约、日期为2014年2月14日的第二个补充契约和日期为2022年5月25日的第三个补充契约（与2013年基础契约合称，“2043期票据契约”）管辖。2043期票据是我们的无担保和非次级债务，对我们所有现有和未来的无担保和非次级债务的受偿权排名相同。2043期票据不享有强制赎回或偿债基金付款。本节中使用但未定义的大写术语具有2043 Notes Indenture中赋予的含义。排名2043期票据：是培瑞克 Finance的无担保高级债务，与培瑞克 Finance的所有其他无担保高级债务具有同等地位；实际上从属于培瑞克 Finance的任何现有或未来有担保债务，在为此类其他义务提供担保的抵押品的价值范围内；在受偿权上优先于根据其条款明确从属于票据或在受偿权上低于票据的任何义务；并且在结构上从属于不为票据提供担保的培瑞克Finance子公司的义务。2043票据的担保：为各担保人的优先债务；与各担保人现有和未来的任何优先债务享有同等受偿权；
在受偿权上优先于每个担保人的任何债务，而根据其条款，这些债务在受偿权上明确地从属于票据的担保；并且实际上从属于每个担保人的任何现有或未来的担保债务，以担保这些债务的担保物的价值为限。本金及利息2043期票据将于2043年11月15日到期，按年利率5.30%计息，自2013年11月8日或自已支付利息或提供利息的最近日期起计息。利息每半年支付一次，自2014年5月15日开始，于5月15日和11月15日支付给在每年5月1日和11月1日营业结束时以其名义登记票据的每个人（无论该日期是否为2043票据契约中定义的该期限的营业日）。我们根据由十二个30天的月份组成的360天一年计算2043期票据的利息。赎回可选择赎回全部或部分2043票据可随时或不时由我们选择赎回。将于任何赎回日期赎回的赎回价格将等于以下金额中的较大者：在赎回日期赎回的该系列票据本金的100%；以及在该赎回日期赎回的适用系列票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和（不包括到赎回日期应计利息付款的任何部分），按适用的独立投资银行家确定的调整后国库券利率每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至兑付日，再加上25个基点，在每种情况下，加上适用系列票据至兑付日的应计未付利息。尽管有上述规定，根据适用的系列票据和2043年票据契约，于兑付日或之前的付息日到期应付的适用系列票据的分期利息将于付息日支付给截至相关记录日期营业时间结束时的登记持有人。此外，我们将有权在任何时间或不时根据我们的选择部分赎回于2043年5月15日或之后（其到期日前六个月）的2043票据，在每种情况下，赎回价格等于被赎回的适用系列票据本金总额的100%加上（在每种情况下）截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。税款赎回培瑞克财务可在向票据持有人发出不少于30天或60天的通知（该通知将不可撤销）后，随时酌情赎回任何系列的票据全部而非部分，赎回价格等于其本金额的100%，连同应计及未付利息（如有），至培瑞克 Finance确定的赎回日期（“税款兑付日”）（取决于相关记录日期的记录持有人有权收取相关付息日到期的利息）和额外金额（定义见2013年基础契约第1015节），如果
任何、届时到期且将因赎回或其他原因而在税款兑付日到期的证券，如培瑞克 Finance确定，由于：（1）相关税收管辖区的任何法律或条约（或据此颁布的任何条例或裁决）发生影响税收的任何变更或修订；或（2）对该等法律、条约、条例或裁决的适用、实施或解释作出的任何变更或任何变更（包括凭借持有，有管辖权的法院作出的判决或命令，或已公布的行政惯例发生变更）（第（1）和（2）条中的上述各项，“税法变更”），培瑞克 Finance就2043票据或任何担保人而言，就其担保（视情况而定）而言，或在票据的下一个付息日将被要求支付额外金额。控制权变更触发事件时的购买要约如果2043票据发生控制权变更触发事件，除非我们已按上述方式行使赎回适用票据的选择权，否则我们将被要求向发生控制权变更触发事件的票据的每个持有人提出要约（“控制权变更要约”），以按照该票据中规定的条款回购该持有人适用票据的全部或任何部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍）。在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%，加上已购回适用票据的应计未付利息至但不包括购回日期（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件之后的30天内，或根据我们的选择，在任何控制权变更触发事件之前，但在构成或可能构成控制权变更触发事件的交易公告后，将向适用票据持有人和受托人邮寄通知（或在适用的DTC程序或法规允许或要求的范围内，以电子方式发送），描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在通知指定的日期回购2043票据，哪个日期将不早于该通知邮寄或发送之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，该通知将说明购买要约的条件是在控制权变更支付日或之前发生与适用票据有关的控制权变更触发事件。在控制权变更支付日，我们将，在合法范围内：接受根据适用的控制权变更要约适当提交的所有适用票据或该等票据的部分以供支付；就所有该等票据或适当提交的票据的部分向付款代理人存入相当于控制权变更付款的金额；并交付或促使向受托人交付适当接受的适用票据连同一份高级人员证明，说明适用票据或该等票据的部分被回购的本金总额和2043票据契约就控制权要约变更及我们根据控制权要约变更购回适用票据规定的所有先决条件均已满足。
如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，且第三方回购根据其要约适当提交且未被撤回的所有适用票据，则我们将不会被要求在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。就控制权变更要约条款而言：“控制权变更”是指发生以下任何情况：（1）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是除我们或我们的一家子公司之外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条所使用的术语）直接或间接成为受益所有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条，超过50%的我们（或我们的关联受让方）有表决权的股票或我们（或我们的关联受让方）有表决权的股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权的股票，以投票权而非股份数量衡量；或（2）在一项或一系列相关交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）我们（或我们的关联受让方）的全部或基本全部资产和我们（或我们的关联受让方）子公司的资产，作为一个整体，向一个或多个“人”（该术语在2043票据契约中定义），而不是我们或我们的一家（或我们的关联受让人）子公司。尽管有上述情况，本定义第（1）条所指的交易将不被视为控制权变更如果（i）我们成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，并且（ii）（a）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前我们有表决权股票的持有人基本相同，或者（b）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）（满足本句要求的控股公司除外）是该控股公司有表决权股票50%以上的直接或间接的实益拥有人。尽管有上述规定，如果（i）我们成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，（ii）我们的全部或几乎全部资产和我们的子公司的资产的受让人，作为一个整体，也是该控股公司的直接或间接全资子公司（该受让人，我们的“关联受让方”），则本定义第（2）条中提及的交易将不被视为控制权变更，（iii）该控股公司为票据提供全额无条件担保，且（iv）（a）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前我们有表决权股票的持有人基本相同，或（b）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）（满足本句要求的控股公司除外）是该控股公司有表决权股票50%以上的直接或间接的实益拥有人。“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级事件。对留置权的限制2043票据契约规定，我们不会也不会允许任何受限制的子公司在任何主要财产上或就任何受限制的子公司的股本上设立、招致、发行、承担或担保任何由留置权担保的债务，除非：我们规定票据将由该留置权与该其他债务同等和按比例提供担保；或所有该等有担保债务的总额，连同当时存在的与售后回租交易有关的所有应占债务，除了那些
不受“售后回租交易限制”的限制，不超过我司合并有形资产净值的15%。这一限制不适用于以下担保的任何债务：在2043票据契约日期存在于公司或任何受限制子公司的任何财产或资产上的任何留置权；对我们有利或有利于任何受限制子公司的任何留置权；在任何实体成为受限制子公司时或在该实体与我们或受限制子公司合并或合并时存在于任何实体的任何资产上的任何留置权，只要该留置权不附加于我们或我们的受限制子公司的任何其他资产；在收购该资产时存在的任何资产上的任何留置权；对任何资产或对担保债务的资产的改进的任何留置权，其目的是为收购或改进该资产的全部或任何部分成本提供资金而招致或承担，如果该留置权与该资产同时或在其收购或改进后180天内附加于该资产，以及任何该留置权所担保的债务本金金额，连同以该财产的留置权作担保的所有其他债务，不超过该财产的购买价格或该改善的成本；与污染治理、工业收入或任何类似融资有关的任何留置权；法律规定的税收、费用的留置权，未拖欠的评估或其他政府收费，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，而培瑞克财务或该受限制子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的充足准备金，或（b）无法合理预期在该争议之前未能支付款项将导致对整体上的TERM0财务及其子公司的业务、运营、事务、财务状况、资产或财产（例如，a“重大不利影响”）；任何（i）轻微的勘测例外、轻微的产权负担、轻微的产权瑕疵或违规行为、地役权、分区限制、法律施加的或在正常业务过程中产生的对不动产的路权和类似的产权负担，以及（ii）在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可或分许可，但在每种情况下均不会对受影响的财产的价值造成重大减损或干扰培瑞克 Finance或任何受限制子公司的正常业务开展；任何留置权，在正常经营过程中为遵守工人赔偿、失业保险和其他社会保障及类似法律或法规而作出的质押或存款；对任何合资企业的任何债务的任何留置权；对支付款项的判决的判决留置权，总额低于75,000，000美元和合并净有形资产的3%，两者中的较高者；承运人、仓库管理员、机械师、物料管理员、修理工和其他类似留置权，或为就此类财产提供的服务提供担保付款的财产，在每种情况下均由法律规定，在正常业务过程中产生并为未逾期超过30天的债务提供担保，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，（b）培瑞克 Finance或该受限制子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的充足准备金，以及（c）无法合理地预期在该争议之前未能支付款项会导致重大不利影响；为保证投标、贸易合同、租赁的履行而产生的任何留置权或保证金，法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金等性质类似的义务，在每种情况下，在正常经营过程中；在培瑞克 Finance或任何受限制的子公司租赁的不动产上有利于房东的法定和合同留置权，前提是TERMA Finance或该受限制的子公司是当前
关于根据此类不动产的任何租赁支付该房东的所有租金和其他款项，除非未能及时付款不会单独或合计合理地可能导致重大不利影响；或任何延期、展期、替换或替换任何不受“留置权限制”限制的留置权，前提是由此担保的债务本金金额没有增加且没有任何额外资产担保。定义：“债务”是指（a）任何票据、债券、债权证或类似的借入款项的债务证据，以及（b）其任何担保；没有任何重复，任何个人公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。“留置权”是指任何抵押、质押、担保权益或其他留置权或产权负担。违约、豁免和通知事件违约事件定义为：1.拖欠支付该系列票据的任何利息或任何额外应付款项，而该等票据在30天内仍未得到纠正；2.拖欠支付该系列票据到期时的本金（及溢价，如有），在赎回时，以声明或其他方式；3.我们被要求按“控制权变更触发事件时的购买要约”项下所述购买的任何该系列票据的购买价款的支付违约；4.我们在履行或违反2043票据契约中有关该系列票据的任何其他契诺或保证方面的违约，该等契诺或保证在收到违约通知后的90天内不得得到补救；以及5.我们或法院就我们的破产采取某些行动，破产或重组。修改、修订及豁免连同受托人，我们可在董事会授权下，于有限目的（包括但不限于增加我们的契诺或违约事件、消除歧义或更正与该系列票据有关的任何有缺陷的条文），在未经持有人同意的情况下，修改与2043票据有关的2043票据契约。除前一句所述外，2043票据契约规定，我们和受托人可在受修改或修订影响的未偿还票据的本金多数持有人同意的情况下修改和修订2043票据契约，但未经受修改或修订影响的该等系列的每一未偿还票据的持有人同意，任何此类修改或修订不得：更改规定的本金期限、或任何分期利息或任何额外应付金额，该等系列的票据或更改赎回价格；减少该等系列票据的本金或利息或减少在规定的到期日之前可宣布到期应付的本金金额；损害在规定的到期日或赎回日期或之后强制执行任何付款的权利；更改该等系列票据的任何本金或利息的支付地点或货币；减少该等系列未偿还票据的本金百分比，该等系列未偿还票据的同意，是豁免任何过往违约至少于多数所必需的；
其持有人被要求修改或修订2043票据契约；将放弃任何过去违约所需的该系列未偿票据的百分比降低至低于多数；修改2043票据契约中有关增加条款或更改或消除2043票据契约的条款或修改该系列票据持有人在契约下放弃违约的权利的条款；或对持有人选择的该系列票据的偿还权产生不利影响。货币赔偿美元是我们根据2043票据或与之相关的所有应付款项（包括损害赔偿）的唯一记账和付款货币。如为在任何司法管辖区的任何法院取得与票据有关的判决，有必要将票据项下或与票据有关的到期金额兑换成特定货币，则应在作出决定之日（或如果该决定日不是营业日，则为下一个前一个营业日）在作出决定之地按当时的汇率进行兑换。我们在票据项下或与票据有关的义务将仅在相关持有人能够按照正常银行程序在伦敦外汇市场购买的情况下，在其收到或收回相关款项之日（或者，如果在该日期无法实际进行此类购买，则在实际可行的第一个日期）以支付给该持有人的任何其他货币支付的原应支付给其的金额（无论是根据任何判决或其他方式）的美元解除。如果持有人无法按原应支付的金额购买美元，我们将赔偿持有人因此而遭受的任何损失或损害，并支付差额。然而，持有人将同意，如果购买的美元金额超过最初支付给该持有人的金额，持有人将向我们偿还超出部分。如果我们不履行票据项下的义务，持有人将没有义务进行此项偿还。如上文所述，我们为持有人承担的赔偿将构成一项与2043票据契约所载其他义务分开且独立的义务，应引起单独和独立的诉讼因由，无论任何2043票据的持有人或受托人不时授予任何豁免，均应适用，并且应继续具有完全效力和效力，即使就根据2043票据或根据任何判决或命令到期或与2043票据有关的金额作出任何判决或命令。受托机构富国银行银行，National Association担任2043 Notes Indenture下的受托人、支付代理人和证券登记处。2044年12月15日到期的2014年票据一般于2014年12月2日，培瑞克金融发行了本金总额为4.00亿美元、利率为4.900%、于2044年到期的优先票据（“2044票据”）。2044年票据受日期为2014年12月2日的基础契约（“2014年基础契约”）、日期为2014年12月2日的第一个补充契约、日期为2022年5月25日的第四个补充契约和日期为2022年9月8日的第五个补充契约（与2014年基础契约统称为“2044票据契约”）管辖。2044期票据以记账式形式发行，面额为200000美元，超过200000美元为1000美元的整数倍。票据不受任何偿债基金规限，且不可转换为或交换培瑞克 Finance或培瑞克的任何股权。没有任何限制
2044关于我们从子公司获得资金的能力的说明。本节中使用但未定义的大写术语具有2044 Notes Indenture中赋予的含义。排名2044的票据是无担保的，由培瑞克 Finance提供的高级债务，与其所有其他无担保高级债务具有同等地位；实际上从属于培瑞克 Finance的任何现有或未来有担保债务，以担保此类其他债务的抵押品的价值为限；在受款权上优先于根据其条款明确从属于票据的任何债务或在受款权上从属于票据的任何债务；在结构上从属于我们其他子公司的义务。利息2044期票据的年利率为4.900%。2044年票据的利息将于每年6月和12月每半年支付一次，从2015年6月开始。利息是根据由十二个30天的月份组成的360天一年计算的。赎回可选赎回培瑞克财务可随时按2044票据契约中所述的补足赎回价格全部或部分赎回2044票据。将于任何赎回日期赎回的赎回价格将等于以下金额中的较大者：在赎回日期赎回的该系列票据本金的100%；以及在该赎回日期赎回的适用系列票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和（不包括任何部分于赎回日期应计利息付款），按调整后的国库券利率（定义见2044票据契约）每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至兑付日，在2044票据的情况下再加上30个基点，由适用的独立投资银行家确定，在每种情况下加上适用系列票据到兑付日的应计和未付利息（如有）。尽管有上述规定，根据适用的系列票据和2044票据契约，于兑付日或之前的付息日到期应付的适用系列票据的分期利息将于付息日支付给截至相关记录日期营业时间结束时的登记持有人。此外，培瑞克财务有权在2044年6月15日或之后的任何时间（较其到期日提前六个月），由培瑞克选择全部或部分赎回2044年票据，赎回价格等于所赎回票据本金总额的100%加上（在每种情况下）至（但不包括）赎回日的应计和未付利息（如有）。如果培瑞克金融选择赎回的票据少于全部，则将被赎回的特定票据应由受托人在赎回日期不超过45天前选择。在符合适用的DTC程序或法规的情况下，受托人将通过受托人认为适当的方法选择要赎回的票据。
税项赎回培瑞克财务亦可于任何时间向持有人发出不少于30天或不多于60天的通知（该通知将是不可撤销的）后酌情向持有人赎回全部而非部分2044票据，赎回价格等于其本金额的100%，连同应计及未付利息（如有），但不包括，培瑞克财务确定的赎回日期（“税款兑付日”）（取决于相关记录日期的记录持有人有权收取相关利息支付日到期的利息）以及所有当时到期且将因赎回或其他原因而在税款兑付日到期的额外金额（如有），倘由于：（1）相关税务管辖区的任何影响税务的法律、条约、条例或裁决的任何变更或修订；或（2）该申请的任何变更或修订，对该等法律、条约、条例或裁决的行政或解释（包括凭借有管辖权的法院的开庭、判决或命令，或已公布的行政惯例的变更）（第（1）和（2）条中的每一项前述规定，“税法变更”）、培瑞克 Finance（就票据而言）或培瑞克（就其担保（视情况而定）已成为、现在或在票据的下一个付息日将被要求支付额外金额，并且该等义务无法通过采取培瑞克或培瑞克财务可用的合理措施来避免。控制权变更触发事件时的购买要约倘有关2044票据发生控制权变更（定义见下文）触发事件，除非培瑞克已按上述方式行使赎回票据的选择权，对于控制权变更触发事件已发生的适用系列票据的每个持有人，培瑞克将被要求提出要约（“控制权变更要约”），以按照该等票据中规定的条款回购该持有人适用票据的全部或任何部分（等于200,000美元或超过1,000美元的整数倍）。在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%，加上已购回适用票据的应计及未付利息及额外金额（如有），但不包括购回日期（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件之后的30天内，或根据我们的选择，在任何控制权变更触发事件之前，但在构成或可能构成控制权变更触发事件的交易公告后，将向适用票据持有人和受托人邮寄通知（或在适用的DTC程序或法规允许或要求的范围内，以电子方式发送），描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易并在通知指定的日期提出回购票据，哪个日期将不早于该通知邮寄或发送之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，且第三方回购根据其要约适当提交且未撤回的所有适用票据，则我们将不会被要求在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。定义：“控制权变更”是指发生以下任何一种情况：（1）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为培瑞克（或培瑞克的关联受让方（定义见第一补充契约第6.03（f）条）超过50%的有表决权股票的实益拥有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条）
或培瑞克（或培瑞克的关联受让方）有表决权的股份被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权的股份，以表决权而非股份数量计量；或（2）在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处分（合并或合并的方式除外），将培瑞克（或培瑞克的关联受让方）的全部或基本上全部资产以及培瑞克（或培瑞克的关联受让方）所属子公司的资产，作为一个整体，向一个或多个“人”（该术语在2014年的契约中定义）转让，而不是培瑞克或培瑞克的子公司（或培瑞克的关联受让方）。尽管有上述情况，本定义第（1）条所指的交易将不被视为控制权变更如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，并且（ii）（a）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的培瑞克有表决权股票的持有人基本相同，或者（b）紧接该交易后没有“人”（因为该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）（满足本句要求的控股公司除外）是该控股公司有表决权股票50%以上的直接或间接的实益拥有人。尽管有上述规定，本定义第（2）条提及的交易，如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，（ii）培瑞克全部或几乎全部资产以及培瑞克子公司资产的受让方整体上也是该家控股公司的直接或间接全资子公司（该受让方，培瑞克的“关联受让方”），则不视为控制权变更，（iii）该控股公司为票据提供全额无条件担保（据此，就票据和2014年契约而言，该控股公司应被替换为“培瑞克”（不包括先前被视为“培瑞克”的实体的担保解除）和（iv）（a）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的培瑞克有表决权股票的持有人基本相同，或（b）紧接该交易后没有“人”（如该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）（满足本句要求的控股公司除外）是直接或间接拥有该控股公司50%以上有表决权股票的实益拥有人。对留置权的限制2044票据契约规定，培瑞克和培瑞克将不允许任何受限制的子公司在培瑞克或任何受限制的子公司的任何主要财产上或就其任何主要财产，或在培瑞克或任何其他受限制的子公司持有的任何受限制的子公司的股本上设立、招致、发行、承担或担保任何由留置权担保的债务，除非：票据将由该留置权与该等其他债务同等和按比例提供担保；或所有该等有担保债务的总额，除不受“售后回租交易限制”项下限制的交易外，培瑞克及其受限子公司当时存在的与售后回租交易有关的全部应占债务合计不超过培瑞克合并有形净资产的15%。这一限制将不适用于以下担保的任何债务：在发行日存在的任何留置权；对培瑞克有利或有利于任何受限制子公司的任何留置权；在任何实体的任何资产上存在的任何留置权，当该实体成为受限制子公司时，或在该实体与培瑞克 Finance、培瑞克或受限制子公司合并或合并时，只要该留置权不附属于培瑞克或任何受限制附属公司的任何其他资产；对在收购时存在的任何财产或资产或股份的股票或债务的任何留置权；
对任何财产或资产或股份的留置权或债务的留置权，以确保支付其全部或任何部分的购买价款或建造成本（包括对其进行改良），或为为为其全部或任何部分的购买价款或建造成本提供资金而招致或承担的任何债务，如果该留置权在收购该财产或资产或股份的股票或债务或债务或任何该等建造完成后的180天内同时附加，以较晚者为准，前提是任何此类留置权所担保的债务本金，连同以此类财产或资产或股票或债务份额的留置权所担保的所有其他债务，不超过此类财产或资产或股票或债务份额的购买价格或此类改进的成本；与污染控制、工业收入或任何类似融资有关的任何已招致或承担的留置权；法律规定的税收、费用、未拖欠的评估或其他政府收费，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，而培瑞克或此类受限制的子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的充足准备金，或（b）无法合理预期在此类争议之前未能支付款项将对培瑞克及其子公司作为一个整体的业务、运营、事务、财务状况、资产或财产（例如，a“重大不利影响”）；任何（i）轻微的勘测例外、轻微的产权负担、轻微的所有权瑕疵或违规行为、地役权、分区限制、法律施加的或在正常业务过程中产生的对不动产的路权和类似产权负担，以及（ii）在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可或分许可，但在每种情况下均不会对受影响的财产的价值造成重大减损或干扰培瑞克或任何受限制子公司的正常业务开展；任何留置权，在正常经营过程中为遵守工人赔偿、失业保险和其他社会保障及类似法律或法规作出的质押或存款；对任何合资企业的任何债务的任何留置权；就支付款项的判决而言的判决留置权，总额低于75,000，000美元和培瑞克合并有形净资产的3%中的较高者；承运人、仓库管理员、机械师、材料工、修理工和其他类似留置权，或为就该等财产提供的服务提供担保付款的财产，在每种情况下均由法律规定，在正常业务过程中产生，并为未逾期超过30天的债务提供担保，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，（b）发行人或该受限制子公司已根据公认会计原则在其账簿上预留了与此相关的足够准备金，以及（c）无法合理地预期在该争议之前未能支付款项将导致重大不利影响；为保证投标、贸易合同、租赁的履行而产生的任何留置权或存款，法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务，在每种情况下，在正常业务过程中；对由培瑞克或任何受限制子公司租赁的不动产享有有利于房东的法定和合同留置权，前提是丨百利高丨或该受限制子公司就根据该不动产的任何租赁支付应付该房东的所有租金和其他金额是当期的，除非未能当期支付不会单独或合计，合理可能导致重大不利影响；或任何延期、续期、替代或替换任何不受“留置权限制”限制的留置权，前提是由此担保的债务没有增加，且没有任何额外资产（加上对此类财产和当时不构成主要财产的任何其他财产或资产的改良）作担保。
违约事件、豁免及通知2044年票据的违约事件将在以下情况下发生：拖欠支付该系列票据的任何利息或任何额外应付金额，而该等票据在30天内仍未治愈；拖欠支付该系列票据到期时的本金（及溢价，如有的话），在赎回时，通过声明或其他方式；未按“控制权变更触发事件时的购买要约”项下所述支付我们被要求购买的该等系列的任何票据的购买价款；培瑞克 Finance或培瑞克未履行或违反2014年契约中有关该等系列票据的任何其他契诺或保证，而该等契诺或保证不应已获补救在该等系列未偿还票据的受托人或本金至少25%的持有人发出通知后的90天内；该等系列票据的担保在任何司法程序中被认为是不可执行或无效的，或因任何理由而停止具有完全效力，或培瑞克，或代表培瑞克行事的任何负责人员，否认或否认其在该等系列票据担保下的义务；以及培瑞克 Finance或培瑞克或法院就破产、无力偿债或重组采取的某些行动。是否发生了违约事件（上文第（6）款规定的违约事件除外），将逐个系列确定。修改、修订及豁免连同受托人、培瑞克 Finance及培瑞克可在获得各自董事会授权时，出于有限目的（包括但不限于增加契诺或违约事件、消除歧义或更正有关该系列票据的任何有缺陷的条文）而无须经该系列票据持有人同意而修改有关该系列票据的2044票据契约。除上一句所述外，2044票据契约或补充契约（如适用）规定，经受该修改或修订影响的该等系列未偿还票据的本金过半数持有人同意，培瑞克 Finance、培瑞克及受托人可就该等系列的票据修改及修订2044票据契约，但该等修改或修订不得，未经受修改或修订影响的该等系列每笔未偿还票据的持有人同意：更改该等系列票据的本金或任何分期利息或就该等系列票据应付的任何额外金额的规定期限；减少该等系列票据的本金或利息或就该等系列票据应付的任何额外金额，减少在规定的到期日之前可宣布到期应付的本金金额或减少赎回时应付的溢价；损害在规定的到期日或赎回日或之后强制执行任何付款的权利；更改任何本金、溢价或利息的支付地点或货币，或任何额外应付金额，该等系列的票据；以对该等系列未偿还票据持有人不利的任何重大方面的方式修改培瑞克在其担保下有关该等票据或2044票据契约的条款和条件；降低该等系列未偿还票据的本金百分比，修改或修订2044票据契约需征得其持有人的同意；
将放弃任何过去违约所需的该系列未偿还票据的百分比降低至低于多数；或修改2044票据契约中有关增加条款或更改或消除2044票据契约的条款或修改该系列票据持有人的权利以放弃遵守2044票据契约的任何条款的规定。受托机构富国银行银行，National Association担任2044 Notes Indenture下的受托人、支付代理人和证券登记处。
2030年6月15日到期的2020年票据一般于2020年6月19日，培瑞克金融发行本金总额为7.50亿美元、利率为3.150%、于2030年到期的优先票据（“2030年票据”），在扣除承销折扣和发行费用后的所得款项净额为7.371亿美元。2030年票据将于2030年6月15日到期，受日期为2014年12月2日的基础契约（“2014年基础契约”）、日期为2020年6月19日的第三份补充契约、日期为2022年5月25日的第四份补充契约和日期为2025年9月8日的第五份补充契约（与2014年基础契约合称，“2030年票据契约”）管辖。本节使用但未定义的大写术语具有2030年票据契约中赋予的含义。2030年票据以记账式形式发行，面额为200000美元，超过200000美元为1000美元的整数倍。票据将不受任何偿债基金规限，且不可转换为或交换培瑞克 Finance或培瑞克的任何股权。我们可以在不征得票据持有人同意的情况下，根据2030年票据契约在所有方面发行与票据具有相同排名和相同利率、期限和其他条款的额外债务证券（发行日期、发行价格（如适用）、支付该等额外债务证券发行日期之前产生的利息或（如适用）首次支付该等额外债务证券发行日期之后的任何利息除外）。任何该等额外债务证券及票据将构成2030票据契约下的单一系列票据；但任何就美国联邦所得税目的而言不可与票据互换的额外债务证券，应以单独的CUSIP编号发行。排名2030票据：是培瑞克 Finance的无担保高级债务，与培瑞克 Finance的所有其他无担保高级债务具有同等地位；在为该等其他债务提供担保的抵押品的价值范围内，实际上从属于培瑞克 Finance的任何未来有担保债务；在受偿权上优先于培瑞克 Finance的任何债务，而该债务根据其条款明确从属于票据或在受偿权上从属于票据；并且在结构上从属于培瑞克 Finance的任何子公司的所有债务和其他负债（如有）。2030票据的担保：是培瑞克的无担保优先债务，与培瑞克的所有其他无担保优先债务具有同等地位；在为此类债务提供担保的抵押品的价值范围内，实际上从属于培瑞克的任何未来有担保债务；在受偿权上优先于培瑞克的任何债务，而该债务根据其条款明确从属于票据担保的次级或在受偿权上从属；并且在结构上从属于培瑞克的子公司（培瑞克 Finance除外）的所有债务和其他负债。利息
2030年票据的利息于每年6月15日及12月15日每半年支付一次，自2020年12月15日开始。由于2021年第三季度、2022年第一季度、2023年第二季度和2024年第二季度被标普全球评级和穆迪投资者服务公司分别下调信用评级，2030年票据的利息从3.150%上升至3.900%，从2021年12月15日之后开始，从3.900%上升至4.400%，从2022年6月15日之后开始，从4.400%上升至4.650%，从2024年6月15日之后开始，从4.650%上升至4.900%，从2026年6月15日之后开始，从4.900%上升至5.150%。2030期票据的利率调整在原利率3.150%的基础上设2.0%的上限，确保利率不超过5.150%。我们将根据由十二个30天的月份组成的360天一年计算票据利息。赎回可选择赎回在2030年3月15日之前（2030年票据到期日前三个月），我们可随时或不时选择赎回全部或部分票据。将于任何赎回日期赎回的票据的赎回价格将等于以下金额中的较大者：将予赎回的票据本金的100%；以及将予赎回的票据的剩余预定本金及利息付款的现值之和（按该等票据于票面赎回日到期计算），不包括截至但不包括赎回日期的应计利息，按调整后的国库券利率每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至兑付日，再加上适用的独立投资银行家确定的40个基点，在每种情况下，加上将被赎回的2030年票据的应计和未付利息（如有）至兑付日，但不包括兑付日。2030年票据契约规定，对于任何赎回，我们将在计算后立即通知受托人赎回价格，受托人将不负责此类计算。此外，在票面赎回日期或之后，我们将有权根据我们的选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于将被赎回的2030年票据本金总额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。在每宗个案中，于某付息日或之前的付息日到期及应付的票据分期利息，将于付息日根据票据及2030年票据契约向截至有关记录日期营业时间结束时的登记持有人支付。“票面赎回日”指2030年3月15日（票据到期日前三个月）。任何赎回通知将在赎回日期前至少10日但不超过60日邮寄（或在存托信托公司（“DTC”）的适用程序或法规允许或要求的范围内，以电子方式发送）给拟赎回票据的每位持有人。除非我们拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期当日及之后，2030年票据或其部分被要求赎回的票据将停止计息。税款赎回培瑞克财务可在给予票据持有人不少于15日或多于60日的通知（该通知将于
不可撤销）按相当于其本金额100%的赎回价，连同应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）由培瑞克财务厘定的赎回日期（“税款兑付日”）（取决于有关记录日期的记录持有人有权收取有关利息支付日到期的利息）及所有当时到期且将因赎回或其他原因而于税款兑付日到期的额外金额（如有的话），倘由于：（1）任何法律的任何变更或修订，相关税务管辖区影响税收的条约、条例或裁决；或（2）对该等法律、条约、条例或裁决的适用、行政管理或解释（包括凭借有管辖权的法院的判决、判决或命令或已公布的行政惯例的变更）的任何变更或修订（第（1）款和第（2）款中的上述每一项，“税法变更”），对于票据而言，培瑞克 Finance或对于其担保而言（视情况而定），已成为，是，或在有关2030年票据的下一个利息支付日，须支付额外金额。税法的任何变更必须在发布之日或之后生效。对于与培瑞克 Finance不是同一司法管辖区税务居民的培瑞克 Finance的继承人或与培瑞克不是同一司法管辖区税务居民的培瑞克的继承人或与Perrigo Company不是同一司法管辖区税务居民的Perrigo Company的TERM4的继承人，税法变更必须在该实体首次对票据进行付款之日后生效。税务原因的赎回通知将按照“可选赎回”中描述的程序发布。尽管有上述规定，将不会（a）在付款人将有义务就票据或担保支付额外金额的最早日期前90天之前发出此类赎回通知，以及（b）除非在发出此类通知时，支付此类额外金额的义务仍然有效。在根据上述规定发送或邮寄任何票据赎回通知之前，培瑞克 Finance将向受托人交付（a）一份高级职员证明，说明其有权进行此类赎回，以及（b）一名在相关税务司法管辖区具有公认资格的独立税务顾问的意见，其大意是由于税法变更，TERMA Finance或培瑞克已经或将成为支付此类额外金额的义务。受托人将接受并有权依赖上述高级职员的证明和大律师的意见，作为上述先决条件存在和满足的充分证据，在这种情况下，此类赎回将是决定性的，并对持有人具有约束力。控制权变更触发事件时的购买要约如果就2030年票据发生控制权变更触发事件，除非我们已按上述方式行使赎回2030年票据的选择权，否则我们将被要求向发生控制权变更触发事件的每个票据持有人提出要约（“控制权变更要约”），以按照该票据中规定的条款回购该持有人票据的全部（相当于200,000美元或超过1,000美元的整数倍）。在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%，加上已购回票据的应计及未付利息及额外金额（如有）至（但不包括）购回日期（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件之后的30天内，或根据我们的选择，在任何控制权变更触发事件之前，但在构成或可能构成控制权变更触发事件的交易公告后，将向票据持有人和受托人邮寄（或在适用的DTC程序或法规允许或要求的范围内，以电子方式发送）一份通知，描述构成或可能构成的交易
构成控制权变更触发事件和要约在通知规定的日期回购票据，该日期将不早于该通知邮寄或发送之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，该通知将说明购买要约的条件是在控制权变更支付日或之前就票据发生的控制权变更触发事件。控制权变更支付日，我们将，在合法范围内：接受根据适用的控制权变更要约适当提交的所有票据或该等票据的部分以供支付；就适当提交的所有票据或票据的部分向付款代理人存入相当于控制权变更付款的金额；交付或促使向受托人交付适当接受的票据连同说明正在回购的票据或该等票据的部分的本金总额和2030年票据契约就控制权要约变更及我们根据控制权要约变更购回票据规定的所有先决条件均已满足。在发生控制权变更触发事件时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，且第三方回购根据其要约适当提交且未撤回的所有票据，我们将不会被要求提出控制权变更要约。就2030票据的控制权变更要约条款而言，适用以下条款：“控制权变更”是指发生以下任何情况：（1）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）节中使用的术语）直接或间接成为受益所有人（定义见《交易法》规则13d-3和13d-5，（二）在一项或者一系列关联交易中，直接或者间接出售、转让、转让或者以其他方式处分（合并或者合并的方式除外）培瑞克（或者培瑞克的关联受让方）的全部或者基本上全部资产以及培瑞克（或者培瑞克的关联受让方作为一个整体，向一个或多个“人”（该术语在2030年票据契约中定义），而不是培瑞克或培瑞克的子公司（或培瑞克的关联受让方（定义见第三个补充契约第6.03（f）节）。尽管有上述规定，如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，并且（ii）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的培瑞克有表决权股票的持有人基本相同，则该定义第（1）条中提及的交易将不被视为控制权变更。尽管有上述规定，本定义第（2）条提及的交易，如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，（ii）培瑞克的全部或大部分资产以及培瑞克子公司的资产的受让方整体上也是该家控股公司的直接或间接全资子公司（该受让方，培瑞克的“关联受让方”），则不视为控制权变更，（iii）该控股公司为票据提供全额无条件担保（据此，就票据和2030年票据契约而言，该控股公司应被替换为“培瑞克”，而无需解除以前被视为“培瑞克”的实体的担保），以及（iv）有表决权股票的直接或间接持有人
紧接该交易之后的该控股公司的股份与紧接该交易之前的培瑞克有表决权股票的持有人基本相同。控制权变更的定义包括与在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处分培瑞克的资产以及培瑞克下属子公司资产的“全部或基本上全部”相关的短语，整体而言。尽管解释“基本上全部”这一短语的判例法主体有限，但根据适用法律，这一短语并没有确切的既定定义。因此，票据持有人是否能够要求我们因向一个或多个人整体出售、转让、转让或以其他方式处置培瑞克的资产及培瑞克的子公司的资产少于全部而回购该持有人的票据。对留置权的限制培瑞克将不允许任何受限制的子公司在培瑞克或任何受限制的子公司的任何主要财产上或与其相关的留置权所担保的任何债务，或在培瑞克或任何其他受限制的子公司持有的任何受限制子公司的股本上的留置权所担保的任何债务，除非：票据由与该等其他有担保债务同等且按比例分配的留置权所担保（或在此之前）；或本金总额为：当时未偿还的所有该等有担保债务，除不受“售后回租交易限制”中所述限制的交易外，连同培瑞克及其受限子公司在该时间存在的与售后回租交易有关的所有应占债务，均不超过等于培瑞克合并有形资产净值15%的金额。此限制将不适用于由以下担保的任何债务：在发行日存在的任何留置权；对培瑞克有利或有利于任何受限制子公司的任何留置权；在任何实体成为受限制子公司时或在该实体与培瑞克 Finance、培瑞克或受限制子公司合并或合并时对任何实体的任何资产的任何留置权，只要该留置权不附加于培瑞克或任何受限制子公司的任何其他资产；对在收购时存在的任何财产或资产或股份或债务的任何留置权；对任何财产或资产或股份或债务的留置权，以确保支付全部或任何部分的购买价款或其建造成本（包括对其进行改进），或为已招致或承担的任何债务提供担保为融资全部或任何部分的购买价格或建造成本，如该等留置权与取得该等财产或资产或股份的股票或债务或任何该等建造完成（以较晚者为准）同时附加或在之后180天内附加，前提是任何该等留置权所担保的债务的本金金额，以及由该等财产或资产或股份的股票或债务的留置权所担保的所有其他债务，不超过购买该等财产或资产或股票或债务份额的价格或该等改善的成本；与发行污染治理或工业收入债券或任何类似融资有关的任何留置权所招致或承担的任何留置权；
法律对未拖欠的税款、费用、摊款或其他政府收费施加的留置权，或者（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，并且培瑞克或该受限制的子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的足够准备金，或者（b）无法合理地预期在此类争议之前未能支付款项将对培瑞克及其子公司作为一个整体的业务、运营、事务、财务状况、资产或财产（例如，a“重大不利影响”）；任何（i）轻微的勘测例外、轻微的产权负担、轻微的所有权瑕疵或违规行为、地役权、分区限制、法律施加的或在正常业务过程中产生的对不动产的路权和类似产权负担，以及（ii）在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可或分许可，但在每种情况下均不会对受影响的财产的价值造成重大减损或干扰培瑞克或任何受限制子公司的正常业务开展；任何留置权，在日常经营过程中为遵守工人赔偿、失业保险和其他社会保障及类似法律或法规作出的质押或存款；对任何合资企业的任何债务的任何留置权；就支付款项的判决而言的判决留置权，总额不超过75,000，000美元和培瑞克合并有形净资产的3%（以较高者为准）；承运人、仓库管理员、机械师、材料工、修理工和其他类似留置权，或为就此类财产提供的服务提供担保付款的财产，在每种情况下均由法律规定，在正常业务过程中产生并为未逾期超过30天的债务提供担保，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，（b）培瑞克或该受限制子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的充足准备金，以及（c）无法合理地预期在该争议之前未能支付款项会导致重大不利影响；为保证投标、贸易合同、租赁的履行而产生的任何留置权或押金，法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务，在每种情况下，在正常经营过程中；对培瑞克或任何受限制子公司租赁的不动产享有有利于房东的法定和合同规定的留置权，但前提是培瑞克或该受限制子公司就根据该不动产的任何租赁支付应付该房东的所有租金和其他金额是当期的，除非未能当期支付不会单独或合计，有合理可能导致重大不利影响；或任何延期、续期、替换或替换任何不受“留置权限制”限制的留置权，前提是由此担保的债务没有增加且没有任何额外资产（加上此类财产和当时不构成主要财产的任何其他财产或资产的改良）作担保。定义：“合并有形资产净值”是指培瑞克的资产总额（减去适用的准备金和其他可以适当扣除的项目），扣除（i）所有流动负债（不包括可由义务人选择展期或可续期至该金额确定之日起12个月以上日期的负债，不包括短期债务和长期债务的流动部分）和（ii）所有商誉、商号、商标、专利、未摊销的债务贴现和费用及其他类似的无形资产，全部载于母公司最近的合并资产负债表，并根据公认会计原则在合并基础上确定。尽管有上述规定，为计算合并有形资产净值，收购、处置、合并、合并和处置的经营（根据公认会计原则确定，由培瑞克或其任何
在培瑞克最近一期合并资产负债表日期之后且在适用的计算日期当日或之前或同时进行的子公司，应假定所有该等收购、处置、合并、合并和处置的经营均已在该最近一期合并资产负债表日期发生但无须进行任何收购、处置、合并、合并和处置的经营，或进行相关的一系列收购、处置、合并，在正常业务过程中或单独或合计不超过每笔交易50,000，000美元的合并和处置业务。违约事件、豁免及通知有关2030年票据的违约事件将在以下情况发生：未能支付2030年票据的任何利息或任何额外应付金额，但在30天内仍未治愈；未能支付2030年票据到期时的本金（及溢价，如有），在赎回时，通过声明或其他方式；未能按“控制权变更触发事件时的购买要约”项下所述支付我们被要求购买的2030年票据的购买价款；培瑞克 Finance或培瑞克未能履行或违反任何其他契诺，2030年票据契约中有关2030年票据的保证或协议，自受托人或未偿还2030年票据本金至少25%的持有人发出通知后的90天内不得予以补救；2030年票据的保证在任何司法程序中被认为是不可执行或无效的，或因任何理由而停止具有完全效力，或培瑞克或任何代表培瑞克行事的负责人员，否认或否认其在2030年票据担保下的义务；以及培瑞克 Finance或培瑞克或法院就破产、无力偿债或重组采取的某些行动。修改、修订及豁免连同受托人、培瑞克 Finance及培瑞克可在获得各自董事会授权后，出于有限目的（包括但不限于增加有关票据的契诺或违约事件、消除歧义或更正有关票据的任何有缺陷的条文），在未经票据持有人同意的情况下，修改有关票据的2030票据契约。除上一句所述外，2030年票据契约或补充契约（如适用）规定，经受该修改或修订影响的未偿还票据本金过半数的持有人同意，培瑞克 Finance、培瑞克及受托人可就票据修改及修订2030年票据契约，但未经受该修改或修订影响的每一未偿还票据的持有人同意，该等修改或修订不得：更改所述明的本金期限，或票据的任何分期利息或就票据应付的任何额外金额；减少票据的本金或利息或就票据应付的任何额外金额，减少可在规定的到期日之前宣布到期应付的本金金额或减少赎回时应付的溢价；损害在规定的到期日或赎回日期或之后强制执行任何付款的权利；
更改票据的任何本金、溢价或利息的支付地点或货币，或就票据应付的任何额外金额；以对未偿票据持有人不利的任何重大方面的方式修改培瑞克在其担保下有关该等票据或义齿的条款和条件；降低未偿票据的本金百分比，修改或修订2030年票据契约须经其持有人同意；将豁免任何过往违约所需的未偿票据百分比降低至低于多数；或修改2030年票据契约中有关增加或更改或消除2030年票据契约的条款或修改票据持有人放弃遵守契约任何条款的权利的条款。除某些基本条款外，持有未偿还票据本金至少过半数的持有人可根据2030年票据契约放弃与票据有关的过往违约。货币赔偿对于培瑞克 Finance或培瑞克根据票据和担保应付或与之有关的所有款项，包括损害赔偿，美元是唯一的记账和付款货币。如为在任何司法管辖区的任何法院取得与票据或担保有关的判决，有必要将票据或担保项下或与之有关的到期金额兑换成特定货币，则应在作出决定之日（或如该日不是营业日，则为下一个前一营业日）按作出决定之地的现行汇率进行兑换。只有在相关持有人能够按照正常银行程序在伦敦外汇市场购买的情况下，在其收到或收回相关款项之日（或，如在该日期进行该等购买并不切实可行，则在切实可行的第一个日期进行该等购买），培瑞克财务或培瑞克在票据及担保项下或与该等票据及担保有关的义务（视情况而定）才会被解除，与支付给该持有人的任何其他货币（无论是否根据任何判决或其他方式）原应支付给它的金额的美元。如果持有人无法购买原应支付金额的美元，培瑞克 Finance或培瑞克将赔偿持有人因此而遭受的任何损失或损害，并支付差额。但是，持有人将同意，如果购买的美元金额超过了最初应支付给该持有人的金额，则持有人将向培瑞克 Finance或培瑞克偿还超出部分。如果培瑞克 Finance或培瑞克未履行其在票据或担保下的义务（如适用），持有人将没有义务进行此项偿还。如上所述，培瑞克 Finance和培瑞克为持有人承担的赔偿将构成与2030票据契约所载其他义务分开且独立的义务，应产生单独和独立的诉讼因由，无论任何票据或担保的持有人或受托人不时授予任何豁免，均应适用，并且应继续完全有效，即使就票据项下到期的或与票据有关的金额作出任何清算款项的判决或命令，担保或根据任何判决或命令。受托机构富国银行银行，National Association担任2030 Notes Indenture下的受托人、支付代理人和证券登记处。
2032年9月30日到期的2024年票据一般在2024年9月17日，培瑞克金融发行了本金总额为7.15亿美元、利率为6.125%、2032年到期的优先票据（“美元票据”）和本金总额为3.50亿欧元、利率为5.375%、2032年到期的优先票据（“欧元票据”），以及与2032年到期的美元票据一起，“2032年票据”）。2032年票据作为基础契约下的新系列优先债务证券发行，日期为2014年12月2日（“2014年基础契约”）和第六个补充契约和第七个补充契约，日期均为2024年9月17日（与2014年基础契约合称，“2032年票据契约”）。2032年票据将于2032年9月30日到期。这些美元票据以记账式形式发行，面额为2000美元，超过2000美元为1000美元的整数倍。欧元票据以记账式形式发行，面额为100,000欧元，超过100,000欧元的1,000欧元的整数倍。2032年票据将不受任何偿债基金规限，且不可转换为或交换培瑞克 Finance或培瑞克的任何股权。本摘要中使用但未定义的大写术语将具有2032年票据契约中赋予的含义。排名2032期票据：是培瑞克 Finance的无担保优先债务，与培瑞克 Finance的所有其他无担保优先债务（包括现有票据和优先有担保信贷便利下的债务）具有同等受偿权；实际上从属于培瑞克 Finance的任何现有和未来有担保债务，包括优先有担保信贷便利下的债务，在为此类有担保债务提供担保的抵押品的价值范围内；在受偿权上优先于根据其条款明确在2032年票据的受偿权上处于次级或次级的培瑞克 Finance的任何未来债务；并且在结构上从属于不为2032年票据提供担保的培瑞克子公司的所有债务和其他负债。2032年票据的担保：是适用担保人的无担保、优先债务，与所有美元适用担保人的其他优先债务，包括现有票据和优先担保信贷融资具有同等受偿权；实际上从属于美元适用担保人的任何现有和未来有担保债务，包括美元适用担保人对优先担保信贷融资下的债务的担保，在为此类债务提供担保的抵押品的价值范围内；在受偿权上优先于2032年票据适用担保人的任何未来债务，且根据其条款明确从属于或在受偿权上低于2032年票据的担保；并且在结构上从属于培瑞克未发行且不为2032年票据提供担保的子公司的所有债务和其他负债。定义：
“优先担保信贷便利”指公司、培瑞克 Investments、其中列名的公司其他附属公司、贷款方、摩根大通 Bank，N.A.作为行政代理人、摩根大通 Bank，N.A.作为抵押品代理人、摩根大通 Bank，N.A.、TERM3 Bank，N.A.、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.、富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.和HSBC Securities（USA）Inc.作为联席牵头安排人和联席账簿管理人于2022年4月20日订立并经修订的信贷协议（“优先担保信贷协议”），富国银行 Bank，National Association作为银团代理和摩根士丹利 Senior Funding，Inc. BofA Securities，Inc.和HSBC Securities（USA）Inc.作为共同文件代理，作为被替换的（无论是否在终止时，以及是否与原始贷方或其他），不时全部或部分地重组、偿还、退还、再融资或以其他方式修改，包括任何延长其期限的协议或契约、再融资，替换或以其他方式重组此类协议或协议或契约或契约或任何继承或替换协议或协议或契约或契约或契约下的全部或任何部分债务或增加根据该协议借出或发行的金额或更改其期限。本金及利息2032年票据将于2032年9月30日到期。美元票据的年利率为6.125%，欧元票据的年利率为5.375%。2032年票据将自2024年9月17日或为该等2032年票据支付利息或提供利息的最近日期起计息。就美元票据而言，利息将于每年3月30日和9月30日每半年支付一次，自2025年3月30日开始，支付给在每年3月15日和9月15日营业结束时以美元票据名义登记的每个人（无论该日期是否为2032年票据契约中定义的该期限的营业日）。就欧元票据而言，利息将于每年3月30日（即2025年3月30日）开始，于紧接每个利息支付日期前一个营业日的营业时间结束时向以其名义登记欧元票据的每个人每年支付。转让和交换持有人可以根据2032年票据契约转让或交换2032年票据。2032年票据契约可要求持有人就2032年票据的转让向登记处和受托人提供适当的背书和转让文件。持有人将被要求支付转让时应缴纳的所有税款。培瑞克财务将无须登记转让或交换（i）在根据2032年票据契约条款交付赎回通知前15天的任何票据，（ii）如此选择全部或部分赎回的任何票据，但任何该等票据的未赎回部分被部分赎回或（iii）在记录日期至下一个付息日期之间的任何票据除外。赎回可选择赎回除下文所述外，培瑞克 Finance将无权自行选择赎回2032年票据。在2027年9月30日之前的任何时间，培瑞克财务可在接到通知后随时选择全部或不时部分赎回2032年票据，赎回价等于所赎回的美元票据本金额的100%加上截至目前的适用溢价以及应计和未付利息，
如有，则至但不包括赎回日期（“赎回日”），但须受限于有关记录日期的2032年票据持有人在有关付息日收取到期利息的权利。于2027年9月30日及之后，培瑞克财务可在接到通知后随时选择全部或不时赎回部分2032年票据，赎回价格（以将予赎回的美元票据及欧元票据本金的百分比表示）如下文所列，加上截至但不包括适用赎回日期的应计及未付利息（如有），惟须受限于于有关记录日期的2032年记录票据持有人有权收取有关付息日到期的利息，如果在下列各年的9月30日开始的十二个月期间内赎回：美元票据年份百分比2027 103.063% 2028101.531% 2029及之后的100.000%此外，在2027年9月30日之前，培瑞克 Finance可选择在一次或多次赎回最多本金总额40%的美元票据，赎回价格等于其本金总额的106.125%，加上应计和未支付的利息（如有），直至但不包括适用的赎回日期，受限于在相关记录日期登记在册的美元票据持有人有权收取在相关利息支付日到期的利息，金额等于一次或多次股权发行的现金净收益；前提是最初根据2032年票据契约发行的美元票据至少有50%在每次此类赎回发生后仍未偿还；此外，前提是每次此类赎回发生在每次此类股权发行结束之日起的90天内。欧元票据年利率2027年102.688% 2028年101.344% 2029年及其后的100.000%此外，在2027年9月30日之前，培瑞克财务可选择在一次或多次情况下赎回最多本金总额40%的欧元票据，赎回价格等于其本金总额的105.375%，加上截至但不包括适用的赎回日期的应计和未付利息（如有），受限于在相关记录日期登记在册的欧元票据持有人有权收取在相关利息支付日到期的利息，金额等于一次或多次股权发行的现金净收益；前提是最初根据2032年票据契约发行的欧元票据至少有50%在每次此类赎回发生后仍未偿还；此外，前提是每次此类赎回发生在每次此类股权发行结束之日起的90天内。税务赎回
经向2032年票据持有人发出不少于15天或多于60天的通知（该通知将不可撤销）后，培瑞克财务可随时酌情赎回全部而非部分2032年票据，赎回价相当于其本金额的100%，连同应计及未付利息（如有），以但不包括，培瑞克 Finance为赎回而厘定的日期（“税款兑付日”）（受限于有关记录日期的记录持有人有权收取有关付息日到期的利息）以及所有届时到期且将因赎回或其他原因而于税款兑付日到期的额外金额（如有），倘由于：（1）相关税务管辖区的任何法律、条约、条例或裁决的任何变更或修订；或（2）该申请的任何变更或修订，对相关税务管辖区的该等法律、条约、条例或裁决的管理或解释（包括凭借有管辖权的法院的裁定、判决或命令或已公布的行政惯例的变更）（第（1）和（2）条中的前述各项，“税法变更”），培瑞克 Finance，就2032年票据而言，或2032票据适用的担保人，就其2032年票据适用的担保（视情况而定），已成为、现在或于2032年票据的下一个付息日，需要支付额外的金额。税法的任何变更必须在发布日期或之后生效（或如果相关税务管辖区在发布日期之后的日期首次成为相关税务管辖区，则为该较后日期）。对于未在其他地方注册成立、组建、以其他方式为税务居民或为税务目的从事业务的培瑞克财务的继承人或未在同一司法管辖区内注册成立、以其他方式为税务居民或为税务目的从事业务的2032年票据担保人的继承人，如未在同一司法管辖区内注册成立、组建或以其他方式为税务居民或为税务目的从事业务的2032年票据担保人，则税法的变更必须生效，而对于培瑞克财务的继承人，则必须在该继承实体首次继承TERM3财务的义务之日后生效，或者，就2032年票据担保人的继任人而言，在该继任人2032年票据担保人首次就2032年票据付款之日之后。税务原因的赎回通知将按照“可选赎回”中描述的程序发布。尽管有上述规定，（a）如果有关2032年票据或任何2032年票据担保（如适用）的付款当时到期，付款人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前不会发出此类赎回通知，并且（b）除非在发出此类通知时，支付此类额外金额的义务仍然有效。在根据上述规定发送或邮寄任何2032年票据的赎回通知之前，培瑞克 Finance将向受托人交付（a）一份高级职员证明，说明其有权进行此类赎回，以及（b）一名在相关税务司法管辖区具有公认地位的独立税务顾问的意见，大意是由于税法的变更，培瑞克 Finance或培瑞克已经或将承担支付此类额外金额的义务。受托人将接受并有权最终依赖上述高级职员的证明和大律师的意见，作为上述先决条件存在和满足的充分证据，在这种情况下，此类赎回将是决定性的，并对持有人具有约束力。受托机构对税法是否发生变更不负监测、判定或确认责任或义务。Sinking Fund 培瑞克 Finance无需就2032年票据进行强制赎回付款或偿债基金付款。然而，在某些情况下，培瑞克 Finance可能需要在下文所述的控制权变更触发事件发生时以及在票据契约中提出购买2032年票据。培瑞克财务公司可随时或不时在公开市场或其他方式购买2032年票据。控制权变更触发事件时的购买要约
如果就2032年票据发生控制权变更触发事件，除非我们已按上述方式行使赎回2032年票据的选择权，否则我们将被要求向发生控制权变更触发事件的2032年票据的每个持有人提出要约（“控制权变更要约”），以根据该等2032年票据中规定的条款回购该持有人的全部2032年票据。在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于已购回的2032年票据本金总额的101%，加上应计及未付利息，以及于购回日期（但不包括）购回日期的2032年票据的额外金额（如有）（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件之后的30天内，或根据我们的选择，在任何控制权变更触发事件之前，但在构成或可能构成控制权变更触发事件的交易公告后，将向2032年票据持有人和受托人邮寄通知（或在适用的DTC程序或法规允许或要求的范围内，以电子方式发送），描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在通知指定的日期回购2032年票据，哪个日期将不早于该通知邮寄或发送之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，该通知将说明购买要约的条件是在控制权变更付款日期或之前就2032票据发生控制权变更触发事件。在控制权变更支付日，我们将，在合法范围内：接受根据适用的控制权变更要约适当提交的所有2032年票据或该等2032年票据的部分以供支付；就所有已适当提交的2032年票据或2032年票据的部分以相等于控制权变更付款的金额向付款代理人存入；并交付或安排向受托人交付适当接受的2032年票据连同说明正在回购的2032年票据的本金总额或该等2032年票据的部分的高级人员证书，以及美元契约中就控制权要约变更及我们根据控制权要约变更购回2032票据规定的所有先决条件均已满足。在发生控制权变更触发事件时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，并且第三方回购根据其要约正确提交且未撤回的所有2032票据，我们将不会被要求在发生控制权变更触发事件时提出此类要约。就2032年票据的控制权变更要约条款而言，适用以下条款：“控制权变更”是指发生以下任何情况：（1）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）节中使用的术语）直接或间接成为受益所有人（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条，培瑞克（或培瑞克的关联受让方（定义见下文））有表决权股份的50%以上或培瑞克（或TERM3的关联受让方）有表决权股份重新分类、合并、交换或变更所持有的其他有表决权股份，以表决权而非股份数量计量；或（2）在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外），将培瑞克（或培瑞克的关联受让方）的全部或几乎全部资产以及培瑞克（或培瑞克的关联受让方）的子公司资产整体上转让给一个或多个“人”（该术语在美元义齿中定义），而非培瑞克或a
培瑞克的子公司（或培瑞克的关联受让方）。尽管有上述规定，如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，并且（ii）紧接该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的培瑞克有表决权股票的持有人基本相同，则该定义第（1）条中提及的交易将不被视为控制权的变更。尽管有上述规定，本定义第（2）条提及的交易，如果（i）培瑞克成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，（ii）培瑞克全部或几乎全部资产以及培瑞克子公司资产的受让方整体上也是该家控股公司的直接或间接全资子公司（该等受让方，培瑞克的“关联受让方”），则不视为控制权变更，（iii）该控股公司为2032年票据提供全额无条件担保（据此，就2032年票据和2032年票据契约而言，该控股公司应被替换为“培瑞克”，而不需要解除以前被视为“培瑞克”的实体的担保），以及（iv）紧随该交易后该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前培瑞克有表决权股票的持有人基本相同。“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更又发生评级事件。控制权变更的定义包括与在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处分培瑞克的资产和培瑞克下属子公司资产的“全部或基本全部”相关的短语，取其整体。尽管解释“基本上全部”这一短语的判例法有限，但在适用法律下，这一短语并没有确切的既定定义。因此，2032年票据持有人是否有能力要求我们因向一名或多名人士整体出售、转让、转让、转让或以其他方式处置低于培瑞克的全部资产和培瑞克的子公司资产而回购该持有人的2032年票据。对留置权的限制《2032年票据契约》规定，培瑞克不会，并且培瑞克将不允许任何受限制的子公司在培瑞克或任何受限制的子公司上或就其任何主要财产设立、招致、发行、承担或担保任何以留置权担保的债务，或在培瑞克或任何其他受限制子公司持有的任何受限制子公司的股本上，除非：2032年票据将由该等留置权与（或在）该等其他有担保债务同等及按比例提供担保；或当时所有该等未偿还的有担保债务的本金总额，连同培瑞克及其受限制子公司在该时间存在的有关售后回租交易的所有应占债务，但不受“售后回租交易限制”中所述限制的交易除外，不超过等于培瑞克合并有形净资产15%的金额。此限制将不适用于以下担保的任何债务：在发行日存在的任何留置权；为债务融资项下的任何债务提供本金总额不超过（i）24亿美元加上（ii）增量金额（定义见优先担保信贷协议）之和的留置权；对培瑞克有利或有利于任何受限制子公司的任何留置权；
在任何实体成为受限制子公司时，或在该实体与培瑞克 Finance、培瑞克或受限制子公司合并或合并时，任何实体的任何资产上的任何留置权，只要该留置权不附加于培瑞克或任何受限制子公司的任何其他资产；对在收购时存在的任何财产或资产或股份或债务的任何留置权；对任何财产或资产或股份或债务的留置权，以确保支付全部或任何部分的购买价款或其建造成本（包括对其进行改进），或为已招致或承担的任何债务提供担保为融资的全部或任何部分购买价格或建造成本（如该留置权与取得该等财产或资产或股份的股票或债务或任何该等建造完成（以较晚者为准）同时附加或在之后180天内附加）的目的，前提是任何该等留置权所担保的债务本金金额，以及由该等财产或资产或股份的股票或债务的留置权所担保的所有其他债务，不超过购买该等财产或资产或股票或债务份额的价格或该等改善的成本；因发行污染治理或工业收入债券或任何类似融资而招致或承担的任何留置权；法律对税收、费用、未拖欠的评估或其他政府收费，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，而培瑞克或此类受限制的子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的足够准备金，或（b）在此类质疑之前未能付款，合理地预计无法单独或总体上合理地预计会对TERM0及其子公司的整体业务、运营、事务、财务状况、资产或财产（例如，a“重大不利影响”）；任何（i）轻微的勘测例外、轻微的产权负担、轻微的所有权瑕疵或违规行为、地役权、分区限制、法律施加的或在正常业务过程中产生的对不动产的路权和类似产权负担，以及（ii）在正常业务过程中授予他人的租赁、转租、许可或分许可，但在每种情况下均不会对受影响的财产的价值造成重大减损或干扰培瑞克或任何受限制的子公司的正常业务开展；任何留置权，在正常经营过程中按照工人赔偿、失业保险和其他社会保障及类似法律或法规作出的质押或存款；对任何合资企业的任何债务的任何留置权；就支付款项的判决而言的判决留置权，总额低于93,750，000美元和LTM EBITDA（定义见高级担保信贷协议）的15%（以较高者为准）；承运人、仓库管理员、机械师、材料管理员、修理工和其他类似留置权，或为就此类财产提供的服务提供担保付款的财产，在每种情况下均由法律规定，在正常业务过程中产生并为未逾期超过30天的债务提供担保，或（a）其有效性或金额正受到适当程序的善意质疑，（b）培瑞克或该受限制子公司已根据公认会计原则在其账面上预留了与此相关的充足准备金，以及（c）无法合理地预期在该争议之前未能支付款项会导致重大不利影响；为保证投标、贸易合同、租赁的履行而产生的任何留置权或押金，法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务，在每种情况下均在正常经营过程中；在培瑞克或任何受限制子公司租赁的不动产上有利于房东的法定和合同留置权，前提是培瑞克或该受限制子公司就该不动产的任何租赁项下应付该房东的所有租金和其他金额的支付是当期的，
除非未能及时付款不会单独或合计合理地可能导致重大不利影响；或任何延期、展期、替代或替换任何不受“留置权限制”限制的留置权，前提是由此担保的债务没有增加，且没有任何额外资产（加上此类财产和当时不构成主要财产的任何其他财产或资产的改良）作担保。违约事件、豁免及通知有关2032年票据的违约事件将在以下情况发生：未能支付2032年票据的任何利息或任何额外应付金额，但在30天内仍未治愈；未能支付2032年票据到期时的本金（和溢价，如有），在赎回时，以声明或其他方式；按“控制权变更触发事件时的购买要约”所述拖欠我们被要求购买的2032期票据的购买价款的支付；培瑞克 Finance或培瑞克在履行或违反任何其他契诺方面的违约，有关2032年票据契约中的2032年票据的保证或协议，而该保证或协议在受托人或持有未偿还2032年票据本金至少25%的持有人发出通知后的90天内不得予以补救（连同一份副本予受托人）；2032年票据的2032年票据保证在任何司法程序中被认为不可执行或无效，或因任何理由而停止完全有效，或任何2032年票据担保人，或代表2032年票据担保人行事的任何负责人员，否认或否认其在2032年票据的2032年票据担保下的义务；以及培瑞克 Finance或培瑞克或法院就破产、无力偿债或重组采取的某些行动。修改、修订及豁免连同受托人、培瑞克 Finance及2032年票据适用担保人可在其各自的董事会授权下，于有限目的（包括但不限于增加契诺或违约事件、增加担保人、证明培瑞克Finance或任何2032年票据担保人的继承者、纠正有关2032年票据的歧义或更正任何有缺陷的条文）而无需经2032年票据持有人同意而修改有关2032年票据的2032年票据契约。除上一句所述外，2032年票据契约规定，培瑞克财务、2032年票据适用担保人及受托人可在受该修改或修订影响的未偿还2032年票据本金过半数的持有人同意下，修改及修订与2032年票据有关的2032年票据契约，但该等修改或修订不得，未经受修改或修订影响的每份未偿还2032年票据的持有人同意：更改2032年票据的本金或任何分期利息或就该票据应付的任何额外金额的规定期限；减少2032年票据的本金或利息或就该票据应付的任何额外金额，减少在规定的到期日之前可宣布到期应付的本金金额或减少赎回时应付的溢价；损害在规定的到期日或赎回日或之后强制执行任何付款的权利；
更改2032年票据的任何本金、溢价或利息的支付地点或货币，或就2032年票据应付的任何额外金额；以对未偿2032年票据持有人不利的任何重大方面的方式修改2032年票据适用担保人在其担保下就该2032年票据或2032年票据契约的条款和条件；降低未偿2032年票据的本金百分比，修改或修订2032年票据契约须征得其持有人同意；将放弃任何过去违约所需的未偿还2032年票据百分比降低至低于多数；或修改2032年票据契约中有关增加或更改或消除2032年票据契约条款的规定或修改2032年票据持有人放弃遵守2032年票据契约任何条款的权利的规定。除某些基本条款外，持有未偿还2032年票据本金至少过半数的持有人可根据2032年票据契约就2032年票据放弃过去的违约。货币赔偿a.美元票据对于培瑞克 Finance或美元担保人根据美元票据和美元适用担保（包括损害赔偿）或与之相关的所有应付款项，美元是唯一的记账和付款货币。如为就美元票据或美元适用担保在任何法域的任何法院获得判决，有必要将根据或与美元票据或美元适用担保相关的到期金额转换为特定货币，则应在作出该决定之日（或如该日不是营业日，则为下一个前一营业日）的执行地点按该决定之日的现行汇率进行转换。培瑞克 Finance或美元适用担保人在美元票据项下或与之相关的义务以及美元适用担保（视情况而定）将仅在相关持有人能够按照正常银行程序在伦敦外汇市场购买的情况下，在其收到或收回相关款项之日（或，如果在该日期无法实际进行购买，则在实际可行的第一个日期）解除美元，以支付给该持有人的任何其他货币支付的原应支付给它的金额（无论是根据任何判决还是其他方式）。如果持有人无法购买原本应支付的金额的美元，培瑞克 Finance或美元适用担保人将赔偿持有人因此而遭受的任何损失或损害，并支付差额。但是，持有人将同意，如果购买的美元金额超过了最初应支付给该持有人的金额，则持有人将向培瑞克 Finance或美元适用担保人偿还超出部分。如果培瑞克 Finance或任何美元担保人未履行其在美元票据或适用的美元担保下的义务，则持有人将没有义务进行此项偿还。如上所述，培瑞克 Finance和美元适用担保人为持有人承担的赔偿将构成独立于2032年票据契约中包含的其他义务的独立义务，应产生单独和独立的诉讼因由，无论任何美元票据或美元担保的持有人或受托人不时授予任何豁免，均应适用，并且即使就根据美元票据、美元适用担保或根据任何判决或命令到期或与之相关的金额作出任何清算金额的判决或命令，仍应继续具有完全效力和效力。b.欧元票据
对于培瑞克 Finance或欧元担保人根据或与欧元票据和欧元适用担保有关的所有应付款项，在每种情况下包括损害赔偿，欧元是唯一的记账和付款货币。如为就欧元票据或欧元适用担保在任何法域的任何法院获得判决，有必要将根据或与欧元票据或欧元适用担保相关的到期金额转换为特定货币，则应在作出该决定之日（或如该日不是营业日，则为下一个前一营业日）在作出该决定之日的现行汇率进行转换。培瑞克财务或欧元票据适用担保人在欧元票据及欧元适用担保项下或与之有关的义务（视属何情况而定）将仅在相关持有人能够按照正常银行程序在伦敦外汇市场购买的情况下，在其相关收到或收回款项之日（或，如在该日期不切实可行，则在切实可行的第一个日期这样做）解除欧元，以支付给该持有人的任何其他货币支付的最初应付给它的金额（无论是根据任何判决还是其他方式）。如果持有人无法按照原应支付的金额购买欧元，培瑞克 Finance或欧元适用担保人将赔偿持有人因此而遭受的任何损失或损害，并支付差额。但是，持有人将同意，如果购买的欧元金额超过了最初应支付给该持有人的金额，则持有人将向培瑞克 Finance或欧元票据适用担保人偿还超出部分。如果培瑞克 Finance或任何欧元票据担保人违约其在欧元票据或适用的欧元担保下的义务，则持有人将没有义务进行此项偿付。如上所述，培瑞克 Finance和欧元票据适用担保人为持有人承担的赔偿将构成独立于欧元义齿中包含的其他义务的独立义务，应产生单独和独立的诉讼因由，不论任何欧元票据或欧元票据担保的持有人或受托人不时授予任何豁免，均应适用，并且即使就根据欧元票据、欧元票据适用担保或根据任何判决或命令到期或与之相关的金额作出任何清算款项的判决或命令，亦应继续具有完全效力和效力。以欧元发行欧元票据的所有利息和本金支付，包括任何赎回此类欧元票据时支付的款项，将以欧元支付。如在本招募说明书补充说明之日或之后，由于实施外汇管制或发生超出培瑞克金融控制范围的其他情况，或已采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟当时的成员国或国际银行界的公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元，培瑞克金融无法使用欧元，然后，根据欧元契约的要求，所有与欧元票据和欧元票据适用担保有关的付款将以美元支付，直到该欧元再次可供培瑞克财务或以其他方式使用。在任何日期以欧元支付的金额将按联邦储备系统理事会在相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元，如联邦储备系统理事会未公布换算汇率，则按最近可获得的欧元市场汇率换算成美元，该汇率由培瑞克金融公司全权酌情决定。根据欧元票据或2032年票据契约，就以美元如此作出的欧元票据作出的任何付款将不构成违约事件。受托人和付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任，受托人或付款代理人也不负责确定欧元不可用。为免生疑问，受托人和付款代理人可最终依赖培瑞克 Finance的认定，以美元支付根据欧元票据和欧元票据适用担保到期的金额。受托机构ComputerShare Trust Company，N.A.作为富国银行银行，N.A.的继任者，担任受托人，担任2032年票据契约下的受托人、付款代理人和证券登记员。