美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）2026年5月5日
Booking Holdings Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||
登记电话，包括区号：（203）299-8000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节注册的证券：
| 各班级名称： | 交易代码 | 所在各交易所名称 已注册： |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议。
高级笔记
2026年5月11日，Booking Holdings Inc.（“公司”）根据日期为2017年8月8日的义齿第2.02和10.04节（“基础义齿”，连同高级职员证书，“义齿”）签署了三份高级职员证书（“高级职员证书”），公司与美国银行信托公司、National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承者）作为受托人（“受托人”）和注册商，就出售本公司于2030年到期的本金总额为600,000，000欧元的3.500%优先票据（“2030票据”），公司于2034年到期的4.000%优先票据（“2034票据”）的本金总额为700,000，000欧元，公司于2039年到期的4.500%优先票据（“2039票据”，连同2030票据和2034票据，“优先票据”）的本金总额为600,000，000欧元。2030年票据将于2030年5月11日到期，2034年票据将于2034年5月11日到期，2039年票据将于2039年5月11日到期，除非提前赎回或回购。优先票据是公司的一般优先无抵押债务，与公司的其他优先无抵押债务具有同等地位。根据截至2026年5月11日有关优先票据的代理协议（“代理协议”），公司已委任U.S. Bank Europe DAC，UK Branch担任优先票据的付款代理，并委任U.S. Bank Trust Company，National Association担任优先票据的转让代理。
公司将按年利率3.500%支付2030年票据的利息，于每年5月11日支付，自2027年5月11日开始。公司将按年利率4.000%支付2034年票据的利息，于每年5月11日支付，自2027年5月11日开始。公司将按年利率4.500%支付2039年票据的利息，于每年5月11日支付，自2027年5月11日开始。
在2030年4月11日之前，即2030年票据到期日前一个月的日期（“2030年票据票面赎回日”），公司可按赎回价格赎回部分或全部2030年票据，赎回价格相等于以下金额中的较高者，并在每种情况下加上应计及未付利息（如有），以但不包括，赎回日期：（1）将予赎回的2030年票据本金总额的100%及（2）如该2030年票据于2030年票据票面赎回日到期，则该等将予赎回的2030年票据的剩余预定本金及利息的现值之和，不包括截至赎回日期应计利息付款的任何部分，按可比较政府债券利率（定义见与2030年票据有关的高级人员证书）按年折现至该赎回日期，加15个基点。公司亦可于2030年票据票面赎回日或之后按2030年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）赎回部分或全部2030年票据。此外，在发生影响美国税收的某些事态发展的情况下，公司可随时选择全部而非部分赎回2030年票据。
在2034年2月11日之前，即2034年票据到期日前三个月的日期（“2034年票据票面赎回日”），公司可按赎回价格赎回部分或全部2034年票据，赎回价格等于以下金额中的较高者，并在每种情况下加上应计及未付利息（如有），以但不包括，兑付日：（1）将予赎回的2034年票据本金总额的100%及（2）如该等2034年票据于2034年票据票面赎回日到期，则该等待赎回票据的剩余预定本金及利息的现值之和，不包括截至兑付日应计利息的任何部分，按可比较政府债券利率（定义见与2034年票据有关的高级职员证书）按年折现至该赎回日，加20个基点。公司亦可于2034年票据票面赎回日或之后按2034年票据本金额的100%赎回部分或全部2034年票据，另加至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）。此外，如果发生影响美国税收的某些事态发展，公司可随时根据公司的选择全部而不是部分赎回2034年票据。
在2039年2月11日之前，即2039年票据到期日前三个月的日期（“2039年票据票面赎回日”），公司可按赎回价格赎回部分或全部2039年票据，赎回价格等于以下金额中的较高者，并在每种情况下加上应计及未付利息（如有的话），以但不包括，兑付日：（1）须赎回的2039年票据本金总额的100%及（2）如该等2039年票据于2039年票据票面赎回日到期，则该等待赎回票据的剩余预定本金及利息的现值之和，不包括任何部分截至赎回日期应计利息的付款，按可比较政府债券利率（定义见有关2039年票据的高级人员证书）按年折现至该赎回日期，加20个基点。公司亦可于2039年票据面值赎回日或之后按2039年票据本金额的100%赎回部分或全部票据，另加至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）。此外，在发生影响美国税收的某些事态发展的情况下，公司可随时选择全部而不是部分赎回2039年票据。
契约包含有关优先票据的惯常违约事件，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契约、加速某些其他债务以及某些破产和无力偿债事件。由某些破产或无力偿债事件引起的义齿项下违约事件将自动导致优先票据项下到期金额的加速。倘就一系列优先票据发生义齿项下的任何其他违约事件并仍在继续，受托人或持有该系列当时未偿还优先票据本金总额至少25%的持有人可宣布加速该系列优先票据项下的到期金额。
上述对优先票据的描述通过参考Base Indenture全文对其进行整体限定，Base Indenture此前作为附件 4.4提交给公司在表格S-3上的货架登记声明（登记文件编号：333-273678）（“登记声明”），表格2030 Note，其作为附件提交，表格2034 Note，其作为附件 4.2提交，表格2039 Note，其作为附件 4.3提交，与2030票据有关的高级职员证书，其作为附件 4.4提交，与2034年票据有关的高级职员证书（以附件 4.5提交）、与2039年票据有关的高级职员证书（以附件 4.6提交）和代理协议（以附件 4.7提交），每一份均以引用方式并入。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入。
项目8.01其他事项。
优先票据发行
2026年5月5日，公司与花旗集团 Global Markets Limited、德意志银行 AG伦敦分行、高盛 Sachs & Co. LLC及J.P. Morgan Securities plc作为其附表II所列若干承销商（“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），据此，公司同意以注册公开发售方式向承销商发行及出售本金总额为1,900，000,000欧元的优先票据（“发售”）。此次发行是根据公司的注册声明完成的。承销协议作为附件 1.1提交，并以引用方式并入。
Cravath，Swaine & Moore LLP关于优先票据有效性的意见作为附件 5.1提交，并以引用方式并入。
这份关于表格8-K的当前报告和此处的展品通过引用并入注册声明。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
*附表或类似附件已根据S-K条例第601（a）（5）项被省略。公司在此承诺应证券交易委员会的要求提供任何省略的附表或类似附件的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Booking Holdings Inc. | |||
| 签名： | /s/Peter J. Millones | ||
| 姓名： | Peter J. Millones | ||
| 职位： | 执行副总裁兼总法律顾问 | ||
| 日期：2026年5月11日 | |||