美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年10月23日
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| （在其章程中指明的注册人的确切名称） | ||||||||
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| （州或其他成立法团的司法管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||
注册人的电话号码，包括区号是(
857
)
529-8300
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 | ||||
2025年10月23日，X4 Pharmaceuticals, Inc.（“公司”）与Leerink Partners LLC、Stifel、Nicolaus & Company，Incorporated和Guggenheim Securities，LLC（作为其中指定的承销商（“承销商”）的代表）订立承销协议（“承销协议”），以每股2.90美元的公开发行价格发行和出售45,860，000股公司普通股，并以预先融资的认股权证代替向某些投资者发行的普通股，以购买700,000股公司普通股（“预先融资认股权证”），公开发行价格为每股2.899美元，表示普通股的每股公开发行价格减去每份预融资认股权证（“发售”）的每股0.00 1美元行权价。此外，公司已授予承销商一项期权，期限为30天，可按公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买最多额外6,984，000股普通股，承销商已于2025年10月24日全额行使该期权。
预融资认股权证将于发行日期后的任何时间行使。预先出资认股权证的持有人不得行使认股权证，前提是该持有人连同其关联公司将在行使认股权证生效后立即实益拥有已发行普通股股份数量的4.99%或9.99%（如适用）以上。预先出资认股权证持有人可通过向公司提供事先通知将该百分比增加或减少至不超过19.99%的百分比，但任何增加将在该通知送达公司后的第61天之前生效。
扣除承销商的折扣和佣金以及估计的发行费用后，此次发行的净收益预计约为1.456亿美元。
上述证券是根据货架登记声明（档案编号333-273961）发售的，该声明于2023年8月24日宣布生效。于2025年10月24日向美国证券交易委员会提交了一份日期为2025年10月23日的最终招股说明书补充文件，其中涉及并描述了此次发行的条款。此次发行预计将于2025年10月27日在满足标准成交条件的情况下结束。
在包销协议中，公司同意就若干责任（包括经修订的1933年《证券法》规定的责任）向包销商作出赔偿，或就包销商可能因该等责任而须作出的付款作出贡献。
承销协议的副本和预融资认股权证的形式分别作为附件 1.1和4.1提交，并以引用方式并入本文。上述对包销协议和预融资认股权证的描述并不旨在完整，而是通过参考此类展品对其整体进行限定。
Gibson，Dunn & Crutcher LLP关于发行和出售普通股和预融资认股权证在此次发行中的有效性的意见副本作为附件 5.1在此归档。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 | |||||||
| （d）展品。 | ||||||||
| 展览指数 | ||||||||
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 1.1 | ||||||||
| 4.1 | ||||||||
| 5.1 | ||||||||
| 23.1 | ||||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| X4 Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||
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日期：2025年10月24日
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签名： | /s/David H. Kirske | ||||||||||||
| 姓名： | David H. Kirske | |||||||||||||
| 职位： | 首席财务官 | |||||||||||||