查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 2 dp247217 _ ex9901.htm 展览99.1

附件 99.1

 

 

康卡斯特公司和康卡斯特 Cable Communications,LLC开始要约以现金购买其某些已发行的优先债务证券

 

宾夕法尼亚州费城,2026年5月27日——宾夕法尼亚州一家公司(“公司”)今天宣布,该公司已开始现金要约收购其任何及所有未偿还的2027年到期的2.350%票据;2027年2月到期的3.300%票据;2027年4月到期的3.300%票据;2028年到期的4.150%票据;2028年到期的3.150%票据;2028年到期的3.550%票据;2029年到期的5.100%票据;2029年到期的4.550%票据;2030年到期的4.250%票据;2030年到期的3.400%票据和2030年到期的2.650%票据(合称“公司票据”)(统称“公司要约”),以作下述代价。康卡斯特 Cable Communications,LLC是一家特拉华州有限责任公司,也是公司的全资子公司(“康卡斯特有线电视”,与公司合称“发行人”)已开始单独的现金要约收购,以购买其任何及所有未偿还的2027年到期的8.500%票据和2028年到期的7.125%票据(统称“康卡斯特电缆票据”,与公司票据合称“票据”)(“康卡斯特电缆要约”,与公司要约合称“要约”,每份“要约”),以获取下述对价。

 

受限于代价上限条件(定义见下文),在要约中购买的系列票据将基于下表所列的接受优先级别(每个级别,一个“接受优先级别”)。如果某一系列票据根据要约被接受购买,该系列所有有效投标且未有效撤回的票据将被接受购买。根据要约,概无任何系列票据须按比例分配。

 

要约乃根据日期为2026年5月27日有关票据的购买要约(“购买要约”)及作为购买要约附录A所附的保证交付通知(“保证交付通知”,连同购买要约,“要约收购文件”)所载的条款及条件作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

 

 

 

受理优先等级(1)

票据标题

校长
未偿金额

CUSIP/ISIN
第(2)号

票面赎回日期(3)

到期日

参考
安全(4)

彭博参考页(4)

固定点差(基点)(4)

1 公司发行的2027年到期2.350%票据 $1,400,000,000 20030NBW0/US20030NBW02 2026年10月15日 2027年1月15日 2027年1月15日到期的4.000%美国国债 FIT3 +5
2 公司发行的2027年2月到期3.300%票据 $1,250,000,000 20030NBY6/US20030NBY67 2026年11月1日 2027年2月1日 2027年1月31日到期的4.125%美国国债 FIT3 +5
3 公司发行的2027年4月到期3.300%票据 $638,976,000 20030NDK4/US20030NDK46 2027年2月1日 2027年4月1日 2027年3月31日到期的3.875%美国国债 FIT3 +5
4 由康卡斯特电缆发行的2027年到期8.500%票据 $206,580,000 20029PAH2/US20029PAH29 不适用 2027年5月1日 2028年5月31日到期的4.000%美国国债 FIT1 +25
5 公司发行的2028年到期4.150%票据 $3,220,877,000 20030NCT6/US20030NCT63 2028年7月15日 2028年10月15日 2028年5月31日到期的4.000%美国国债 FIT1 +20
6 公司发行的2028年到期3.150%票据 $1,298,079,000 20030NCA7/US20030NCA72 2027年11月15日 2028年2月15日 2028年5月31日到期的4.000%美国国债 FIT1 +10
7 由康卡斯特电缆发行的2028年到期7.125%票据 $292,883,000 872287AL1/US872287AL19 不适用 2028年2月15日 2028年5月31日到期的4.000%美国国债 FIT1 +15
8 公司发行的2028年到期3.550%票据 $784,735,000 20030NCH2/US20030NCH26 2028年2月1日 2028年5月1日 2028年5月31日到期的4.000%美国国债 FIT1 +15
9 公司发行的2029年到期5.100%票据 $600,632,000 20030NEH0/US20030NEH08 2029年5月1日 2029年6月1日 2029年5月15日到期的3.875%美国国债 FIT1 +20
10 公司发行的2029年到期4.550%票据 $832,642,000 20030NED9/US20030NED93 2028年12月15日 2029年1月15日 2029年5月15日到期的3.875%美国国债 FIT1 +20
11 公司发行的2030年到期4.250%票据 $1,500,000,000 20030NCU3/US20030NCU37 2030年7月15日 2030年10月15日 2031年4月30日到期的3.875%美国国债 FIT1 +35
12 公司发行的2030年到期3.400%票据 $1,600,000,000 20030NDG3/US20030NDG34 2030年1月1日 2030年4月1日 2031年4月30日到期的3.875%美国国债 FIT1 +30
13 公司发行的2030年到期2.650%票据 $1,600,000,000 20030NDA6/US20030NDA63 2029年11月1日 2030年2月1日 2031年4月30日到期的3.875%美国国债 FIT1 +30

 

 

(1) 在发行人满足或豁免购买要约中所述的要约条件的情况下,如果就所有系列票据而言,代价上限条件未获满足,我们将按照本表规定的其各自接受优先等级的顺序接受购买票据(每个,一个“受理优先级别,”以1为最高受理优先等级,13为最低受理优先等级)。具有特定接受优先级别的系列票据,即使有一个或多个接受优先级别较高或较低的系列被接受购买,也有可能不被接受购买。

 

(2) 发行人对购买要约中列出或印在票据上的CUSIP号码或ISIN的正确性或准确性不作任何陈述。它们的提供完全是为了方便。

 

(3) 就每一系列票据而言,根据标准市场惯例,可将适用的总对价(定义见下文)计算至到期日或该票面赎回日。有关总对价计算的概览(包括有关在此类计算中使用票面赎回日期的更多详细信息),请参阅购买要约的附件A。

 

(4) 每一系列票据的总代价(该等代价、“总对价")有效投标购买的该系列票据的每1,000美元本金将根据适用的固定利差(如本表所示,“固定点差”)的此类系列票据,加上适用的收益率(“参考收益率”)根据本表规定的适用的美国国债参考证券的投标方价格(如适用于每一该等系列票据,“参考证券“)在适用的彭博网页上引用(就每项参考证券而言,”彭博参考页面“)截至二零二六年六月二日下午二时正(东部时间)止,除非有关发行人就有关要约作出延长(有关要约的日期及时间,而有关发行人可就有关要约作出延长的日期及时间除外,否则”价格确定日期”).固定点差与参考收益率之和简称为“报价收益率.”确定总代价的公式载于购买要约的附件A。请参阅购买要约中的“要约说明——总对价的确定”。总代价不包括适用的应计息票付款,除适用的总代价外,该款项将以现金支付。

 

2

 

要约将于2026年6月2日下午5:00(美国东部时间)到期,除非获得延期或提前终止(该日期及时间与要约有关,如同可能就该要约而获延期的日期及时间,“到期日”)。投标购买的票据可于2026年6月2日下午5时(东部时间)(有关要约的日期和时间,就该要约可能延长的日期和时间,即“撤回日期”)或之前的任何时间有效撤回。

 

对于在到期日或之前交付保证交付通知和所有其他必要文件的持有人,根据要约收购文件中规定的条款和条件,使用保证交付程序(定义见购买要约)有效投标票据的截止时间预计为2026年6月4日下午5:00(东部时间),即到期日后的第二个工作日,除非就任何要约(“保证交割日”)延长。

 

倘要约的所有条件已于到期日前达成或获发行人豁免,则发行人将于“结算日”(预期为2026年6月5日,即到期日届满后的第三个营业日及保证交割日后的第一个营业日)或之前,就所有有效投标但未有效撤回的票据(并获发行人接受购买)支付总代价,除非发行人就任何要约(“结算日”)予以延期。

 

根据购买要约中规定的条款和条件,其票据被发行人接受在要约中购买的持有人将在结算日以现金形式获得此类票据每1,000美元本金的适用总对价。于价格厘定日期2026年6月2日(美国东部时间)下午2时(美国东部时间)后,除非就任何要约作出延长,否则发行人将在新闻稿中宣布,其中指明适用于各系列票据的总代价。

 

除适用的总代价外,其票据获发行人根据要约接受购买的持有人,将从该等票据的紧接前一个利息支付日(包括该利息支付日)至(但不包括)结算日(“应计票息支付”)收到相当于该等票据的应计及未付利息的现金付款。要约中接受购买的所有票据将于结算日停止计息。在任何情况下都不会因为存托信托公司(“DTC”)或其参与者向持有人传输资金的任何延迟而支付任何利息。

 

发行人就有效投标的特定系列票据完成要约的义务以满足购买要约中描述的条件为条件,包括在要约中购买的所有票据的应付总代价(“总代价金额”)不超过3,750,000,000美元(“代价上限金额”),以及代价上限金额足以支付该系列所有有效投标且未有效撤回的票据的总代价(在计入具有更高接受优先权级别的所有有效投标票据后)(“代价上限条件”)。各发行人保留根据适用法律自行酌情增加或免除对价上限金额的权利,但没有义务,无论是否延长提款日期。不能保证发行人将增加或免除对价上限金额。如果持有人在要约中投标的票据多于他们根据对价上限金额预期被接受购买的数量,而发行人随后接受的票据多于该等持有人预期因对价上限金额增加而投标的该等票据,则该等持有人可能无法撤回其先前投标的任何票据。因此,持有人不应投标他们不希望被接受购买的任何票据。

 

3

 

若各系列票据的代价上限条件未获满足,则发行人可,在到期日当日或之前的任何时间,且就(i)最高承兑优先级的系列票据(“首次无备兑票据”)而言,其代价上限金额低于(x)所有有效投标的首次无备兑票据的总代价金额及(y)所有有效投标的所有系列票据的总代价金额之和,该系列票据的承兑优先级高于上表所列的首次无备兑票据(其中1为最高承兑优先级及13为最低承兑优先等级),及(ii)承兑优先等级低于首期无担保票据的各系列票据(连同首期无担保票据,即「无担保票据」):

 

(1) 终止有关一个或多个代价上限条件未获满足的系列非备兑票据的要约,并立即将该系列的所有有效投标票据,以及任何其他系列的非备兑票据退回各自的投标持有人;或

 

(2) 豁免有关一个或多个系列的非备兑票据的代价上限条件,并接纳有效投标的该等系列的所有票据,以及任何具有较高接纳优先等级的系列票据;或

 

(3) 如有一个或多个系列的非备兑票据的承兑优先级低于首个非备兑票据(就任何该等系列而言的票据而言,“适用的非备兑票据”)其中:

 

(a) 购买该系列所有有效投标的适用非备兑票据所需的总代价金额,加上

 

(b) 购买所有系列的所有有效投标票据所需的总代价金额,其接纳优先级别高于该系列适用非备兑票据,但(x)首个非备兑票据及(y)任何其他系列的非备兑票据的接纳优先级别高于该系列适用非备兑票据,而该等票据将不会满足本条第(3)款的条件,

 

等于或低于代价上限金额,接纳该等系列所有有效投标的适用非备兑票据。

 

可能具有特定接受优先级别的系列票据将无法满足上述条件,因此即使接受购买的具有更高或更低接受优先级别的一个或多个系列也不会被接受购买。

 

倘任何系列票据根据要约被接受购买,则该系列所有有效投标的票据将被接受购买。根据要约,概无任何系列票据须按比例分配。

  

为确定是否满足代价上限条件,发行人将假定根据保证交付程序投标的所有票据将在保证交付日期或之前正式交付,并且如果任何此类票据未如此交付,发行人随后将不会根据接受优先级别调整票据的接受程度。各发行人均保留权利,在适用法律的规限下,就任何要约放弃代价上限条件。

 

4

 

要约须待满足购买要约中所述的这些条件和某些其他条件后方可作实。各发行人保留在适用法律的规限下放弃任何要约的任何及所有条件的权利。如任何条件未获满足,发行人没有义务接受任何已投标票据的付款、购买或付款,并可能延迟接受任何已投标票据的付款,在每种情况下均受适用法律的约束,并可能终止或更改任何或所有要约。要约不以投标任何系列的票据的任何最低本金总额为条件(受购买要约中规定的最低面额要求的限制),要约不受融资条件的限制,且任何要约均不以发行人完成任何其他要约为条件。

 

发行人已聘请摩根士丹利 & Co. LLC和富国银行 Securities,LLC担任此次要约的交易商经理(“交易商经理”)。有关要约的条款和条件的问题,请联系:

 

摩根士丹利 富国银行证券
   

摩根士丹利 & Co. LLC
百老汇1585号、6号楼层

纽约,纽约10036

免费电话:(800)624-1808

收藏:(212)761-1057

邮箱:LMNY@morganstanley.com

关注:负债管理组

富国银行 Securities,LLC

550 South Tryon Street,5楼层
北卡罗来纳州夏洛特28202
免费电话:(866)309-6316
收藏:(704)410-4235
邮箱:liabilitymanagement@wellsfargo.com
关注:负债管理组

 

Global Bondholder Services Corporation将担任要约的信息和投标代理。与要约有关的问题或协助请求或购买要约的额外副本可直接发送至:

 

全球债券持有人服务公司

 

优惠网站:https://gbsc-usa.com/comcast
百老汇65号-套房404

纽约,NY 10006

银行及券商电话:(212)430-3774
其他全部拨打免费电话:(855)654-2015

 

你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人,寻求有关要约的协助。要约收购文件可通过以下链接查阅:https://gbsc-usa.com/comcast。

 

如果发行人终止其关于一个或多个系列票据的任何要约,它将立即通知信息和投标代理,根据该终止要约投标的所有票据将立即退还给其投标持有人。自此类终止之日起,任何被阻止在DTC中的票据将被释放。

 

建议票据持有人向其持有票据的每一家银行、证券经纪人或其他中介机构查询,了解此类中介机构何时需要收到受益所有人的指示,以便该持有人能够在本文件规定的截止日期和购买要约之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和DTC为提交和撤回投标指示设定的截止日期也将早于此处和购买要约中规定的相关截止日期。

 

5

 

要约和分配限制

 

本新闻稿仅供参考。本新闻稿并非购买要约或出售发行人或其任何附属公司的任何票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅根据购买要约和相关的保证交付通知提出。要约不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的,在这些司法管辖区,要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、“蓝天”或其他法律。在证券或“蓝天”法要求由持牌经纪商或交易商提出要约的任何司法管辖区,要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表发行人提出。发行人、信息和投标代理或交易商经理或其任何关联机构均未就持有人是否应根据要约投标或不投标其全部或任何部分票据提出任何建议。

 

任何司法管辖区已经或将不会采取任何行动,以允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区拥有、传播或分发本新闻稿、购买要约或与发行人或票据有关的任何材料。因此,本新闻稿、购买要约或与要约有关的任何其他要约材料或广告均不得在任何此类国家或司法管辖区分发或发布,除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。

 

关于康卡斯特公司

 

康卡斯特公司(纳斯达克:CMCSA)是一家全球性的媒体和技术公司。从我们提供的连接和平台,到我们创造的内容和体验,我们的业务覆盖全球数亿客户、观众和客人。我们通过Xfinity、康卡斯特 Business和Sky提供世界一流的宽带、无线和视频服务;通过NBC、Telemundo、Universal、Peacock和Sky等品牌制作、分发和流式传输领先的娱乐、体育和新闻;并通过Universal Destinations & Experiences将令人难以置信的主题公园和景点带入生活。欲了解更多信息,请访问www.comcastcorporation.com。

 

有关前瞻性陈述的注意事项

 

本新闻稿所包含的陈述可能构成有关(其中包括)要约完成的条款和时间的前瞻性陈述,包括接受购买有效投标的票据、对价上限金额、预期的到期日和结算日期。在评估这些陈述时,读者应该考虑各种因素,包括我们在最近的10-K表格年度报告的“风险因素”部分、我们最近的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他报告中描述的风险和不确定性。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的因素包括以下方面的变化和/或相关风险:竞争环境;消费者行为;广告市场;消费者对我们内容的接受程度;编程成本;关键的分发和/或许可协议;使用和保护我们的知识产权;我们对第三方硬件、软件和运营支持的依赖;与技术发展保持同步;网络攻击、安全漏洞或技术中断;疲软的经济状况;收购和战略举措;在国际上经营业务;自然灾害,与恶劣天气相关和其他不可控事件;关键人员流失;劳资纠纷;如果Versant离职不免税,则承担重大税务责任;法律法规;诉讼或政府调查中的不利决定;以及我们向SEC提交的报告和其他文件中不时描述的其他风险。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在做出之日起生效,并涉及可能导致实际事件或我们的实际结果与任何此类前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异的风险和不确定性。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

 

投资者联系人:
Marci Ryvicker(215)286-4781
Jane Kearns(215)286-4794

新闻联系人:
詹妮弗·科里(215)286-7408
约翰·戴明(215)286-8011

 

6