根据第433条规则提交
登记声明第333-293923号
2026年5月5日
Amphenol Corporation
最终期限表
2026年5月5日
| 发行人： | Amphenol Corporation（the“公司”) | |
| 法人实体标识符（LEI）代码： | 549300D3L3G0R4U4VT04 | |
| 预期评级（穆迪/标普）*: | A3（稳定）/A-（阳性） | |
| 交易日期： | 2026年5月5日 | |
| 结算日期**: | 2026年5月12日（T + 5日） | |
| 证券说明： | 2029年到期的3.375%优先票据 | 2034年到期的3.875%优先票据 |
| 本金金额： | 600,000，000欧元（第2029年票据”) | 500,000，000欧元（该"2034年票据”) |
| 到期日： | 2029年5月12日 | 2034年5月12日 |
| 息票（利率）： | 3.375% | 3.875% |
| 价格公开： | 本金的99.983% | 本金的99.973% |
| 到期收益率： | 3.381% | 3.879% |
| 中期掉期收益率： | 2.881% | 3.029% |
| 利差至中间互换收益率： | + 50个基点 | + 85个基点 |
| 基准安全： | 2029年4月12日到期DBR 2.100% | 2034年2月15日到期的DBR 2.200% |
| 扩散到基准安全： | + 68.5个基点 | + 91.3个基点 |
| 基准证券价格和收益率： | 98.340; 2.696% | 94.740; 2.966% |
| 付息日期： | 自2027年5月12日起按年于每年5月12日支付 | 自2027年5月12日起按年于每年5月12日支付 |
| 赎回拨备： | 在票面赎回日期前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：
（1）（a）按年度（实际/实际（ICMA））基准按相当于可比政府债券利率的利率折现至兑付日（假设2029年票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，加上15个基点，减去（b）至兑付日应计利息，以及
（2）将赎回的2029年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格相等于所赎回的2029年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
在票面赎回日期前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2034年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：
（1）（a）按年度（实际/实际（ICMA））基准按相当于可比较政府债券利率的利率，加上15个基点，减去（b）截至赎回日期应计利息后，折现至赎回日（假设2034年票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）须赎回的2034年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后，公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2034年票据，赎回价格相等于所赎回的2034年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
| 票面赎回日期： | 2029年4月12日（到期日前一个月） | 2034年2月12日（到期日前三个月） |
| 因税务原因赎回： | 倘发生涉及税法变更的若干事件，公司可按相当于将予赎回的票据本金额的100%的赎回价格，连同截至（但不包括）订定赎回日期的应计未付利息，全部而非部分赎回一系列票据。 | |
| CUSIP/通用代码/ISIN： | 032095 BD2/336896096/XS3368960962 | 032095 BC4/331622583/XS3316225831 |
| 最低面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍 | |
| 上市： | 公司拟申请票据于纽约证券交易所上市。 | |
| 其他信息 | ||
| 联合账簿管理人： | 巴克莱银行 PLC 花旗集团环球市场有限公司 德国商业银行Aktiengesellschaft 汇丰银行 巴黎银行 摩根大通证券公司 瑞穗国际有限公司 |
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| 高级联席经理： | 渣打银行 | |
| 联合管理人： | ING Bank N.V.，比利时分行 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
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| 稳定： | FCA/ICMA | |
| 目标市场： | MiFID II和英国MiFIR专业/仅ECPS/无EEA PRIIPs KID或英国PRIIPs KID/CCI产品概要 | |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**票据将仅在2026年5月12日或前后，即票据定价日期后的第五个工作日（该结算周期称为“T + 5”），通过作为Euroclear System（“Euroclear”）运营商的Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking，soci é t é anonyme（“Clearstream”）的共同存托人，以记账式形式交付。请注意，票据的交易可能会受到T + 5结算的影响。根据欧盟《Central Securities存托机构监管规定》，二级市场的交易通常需要在两个伦敦工作日内进行结算，除非此类交易的各方另有明确约定。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
没有EEA PRIIPs KID或英国PRIIPs KID/CCI产品摘要–没有编制EEA PRIIPs KID和英国PRIIPs关键信息文件（KID）/CCI产品摘要，因为这些票据不向EEA或英国的散户投资者开放。
公司已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，本公司、任何参与此次发行的承销商或交易商如有要求，将安排向贵方发送招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847、花旗集团 Global Markets Limited免费电话1-800-831-9146、Commerzbank Aktiengesellschaft免费电话1-800-233-9164和HSBC Bank PLC免费电话1-866-811-8049。
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