附件 99.1

 

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Studio City Company宣布建议发行优先有担保票据

澳门，2026年5月6日，星期三– Studio City Company Limited（“Studio City Company”）今天宣布，建议进行优先有担保票据的国际发售（“新票据”及该等发售，“票据发售”）。新濠影汇公司是新濠影汇有限公司（“SCIHL”）的全资子公司。

新票据拟为Studio City Company的优先担保债务，与Studio City Company的所有现有和未来优先债务在受偿权上具有同等地位（尽管与以Studio City Company为借款人的3000万美元优先担保信贷融资项下的债务有关的任何负债，由为拟议新票据提供担保的共同抵押品作担保，就此类共同抵押品的任何强制执行行动所收到的任何收益而言，将优先于拟议新票据），对新濠影汇公司所有现有和未来次级债务的受偿权排名靠前。新票据拟由Studio City Investments Limited及其所有现有附属公司（新濠影汇公司除外）按优先基准提供担保（“票据担保”）。新濠博亚娱乐有限公司及SCIHL均不会是新票据的担保人。

新票据的利率及其他条款将于票据发行定价时厘定。建议票据发售的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。由于于本新闻稿日期并无就建议票据发售订立具约束力的协议，建议新票据可能会或可能不会发行。

票据发售所得款项净额将连同手头现金，用于根据与票据发售同时发起的要约回购任何及所有未偿还的Studio City Company于2027年到期的7.00%优先有担保票据（“2027年SCC优先有担保票据”），并在要约收购完成后任何2027年SCC优先有担保票据仍未偿还的情况下，赎回任何该等未偿还的2027年SCC优先有担保票据。

新票据和票据担保拟根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）下的第144A条规则在美国向合格机构买家发售和出售，并根据证券法下的S条例在美国境外向非美国人发售和出售。拟议的新票据和票据担保没有也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在未进行注册或未获得《证券法》和任何适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。Studio City Company不打算在美国注册拟议新票据和票据担保的任何部分的发行。

 

 

本新闻稿仅供参考。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或此类要约或招揽为非法的任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售要约的招揽。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。

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安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。SCIHL还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中做出前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于Studio City Company的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）博彩市场的变化和澳门的访问，（ii）本地和全球经济状况，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）我们预期的增长策略，（v）与澳门政府实施经修订的澳门博彩法相关的风险，（vi）博彩管理局和其他政府批准和规定，以及（vii）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等词语或短语或其他类似表达方式来识别。有关这些及其他风险、不确定因素或因素的进一步信息包含在Studio City Company有关新票据的发行备忘录中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，新濠影汇公司不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。

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