附件 99.1
![]() |
![]() |
联合新闻发布
Agnico Eagle将以友好交易方式收购O3 Mining
| · | 全部现金报价1.67美元/股,较O3 Mining 2024年12月11日收盘价溢价58% |
| · | O3矿业董事会和特别委员会一致推荐、代表O3矿业22%流通股股东支持的要约 |
(除非另有说明,所有金额均以加元表示)
多伦多– 2024年12月12日– Agnico Eagle Mines Limited(纽约证券交易所代码:AEM,多伦多证券交易所代码:AEM)(“Agnico Eagle”)和O3 Mining Inc.(TSXV:OIII,OTCQX:OIIIF)(“O3 Mining”)欣然联合宣布,他们已签订最终支持协议(“最终协议”),根据该协议,Agnico Eagle已同意以直接或间接的方式以收购方式以每股普通股1.67美元的现金收购O3 Mining的所有已发行普通股(“普通股”)(“要约”)。在完全稀释的价内基础上,该要约的价值约为2.04亿美元。
溢价现金优惠
每股普通股1.67美元的要约价格较截至2024年12月11日(要约公告前最后一个交易日)的20天多伦多证券交易所创业板普通股成交量加权平均价格溢价57%。
O3 Mining的主要资产是其100%拥有的Marban Alliance物业,位于魁北克Abitibi地区Val d'or附近,毗邻Agnico Eagle的加拿大Malartic综合体。Marban Alliance资产包括Marban矿床,这是一个先进的勘探项目,可以支持类似于Agnico Eagle在加拿大Malartic综合体的Barnat露天矿作业的露天采矿作业。O3 Mining估计,Marban矿坑包含5240万吨指示矿产资源,170万盎司黄金品位为1.03克/吨,以及100万吨推断矿产资源,3.2万盎司黄金品位为0.97克/吨(生效日期为2022年2月27日)。O3 Mining还拥有100%的Alpha财产和100%的Kinebik财产。
通过利用Agnico Eagle的区域运营专业知识和现有基础设施,包括加拿大Malartic磨坊和现有的露天矿场劳动力和设备车队,将Marban Alliance财产潜在地整合到加拿大Malartic土地包中,将产生显着和独特的协同效应。
Agnico Eagle总裁兼首席执行官Ammar Al-Joundi先生评论说:"根据我们的区域战略,这笔交易是将Marban矿床并入我们的加拿大Malartic综合体。Marban矿床预计将补充加拿大Malartic的其他“填充磨坊”机会,进一步改善长寿命世界级资产的生产状况。我们广泛的运营、探索和社区经验有望提升Marban联盟财产产生的价值,并在我们的Abitibi平台上释放更多潜力。在我们继续推进这一机会的过程中,我们期待与我们的合作伙伴和该地区所有利益攸关方合作”。
1
![]() |
![]() |
O3 Mining总裁兼首席执行官José Vizquerra先生评论说:“以高于市场显着溢价的全现金报价对我们的股东来说是一个极好的结果,也是对O3 Mining团队所做努力的验证。在过去五年中勤奋地推进了Marban联盟项目,O3 Mining出售给更有经验的运营商的时机恰到好处,该运营商可以通过许可和建设有效地驾驭项目。这对股东来说是一个实质性的非稀释性替代方案。我们相信Agnico Eagle是贵金属领域的黄金标准——它不仅拥有推进Marban联盟项目的资金实力和采矿专业知识,而且与我们一样致力于以对社会负责的方式与利益相关者合作。今天的提议代表了O3 Mining的一个重要里程碑,我要感谢我们的员工、股东、第一民族合作伙伴、社区合作伙伴和魁北克省多年来的支持。"
交易详情
Agnico Eagle透过全资附属公司Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp.(“要约人”),拟于2024年12月19日或前后通过向O3 Mining股东邮寄收购要约通函的方式正式开始要约,而O3 Mining的董事通函预计也将于该日期或前后邮寄给O3 Mining股东。要约将在开始日期后至少35天内开放接受。据此,要约将开放接受至2025年1月23日下午5时(多伦多时间)。
特别委员会和联委会建议
O3 Mining(“董事会”)董事会在收到完全由O3 Mining独立董事组成的特别委员会(“特别委员会”)的一致建议并在收到外部法律和财务建议后,建议O3 Mining股东投标其普通股并接受要约。董事会的建议得到了Fort Capital Partners(“Fort Capital”)向董事会和特别委员会以及Maxit Capital LP(“Maxit Capital”)向董事会提供的公平意见的支持,每一份意见均表示,从财务角度来看,该要约对O3 Mining股东(Agnico Eagle及其关联公司除外)是公平的。
条件
要约的条件包括(其中包括)已根据要约存入且在初始存款期届满时未撤回的不少于当时已发行普通股的三分之二,不包括由Agnico Eagle和任何与Agnico Eagle共同或一致行动的人实益拥有或行使控制权或指示的普通股。Agnico Eagle拥有906,238股普通股,约占基本已发行普通股的0.8%,并持有270,000份认股权证,用于购买O3 Mining的普通股和本金为1000万美元的高级无担保可转换债券,可转换为4,878,049股普通股,价格等于每股普通股2.05美元。在行使此类认股权证和转换可转换债券后,Agnico Eagle将拥有6,054,287股普通股,约占部分稀释后已发行普通股的5.3%。
2
![]() |
![]() |
锁定协议
O3 Mining、Extract Advisors LLC和某些Franklin Templeton管理基金(在基本基础上合计约占已发行普通股的22%)的所有董事和高级管理人员已根据与Agnico Eagle的锁定协议(“锁定协议”)同意在要约到期之前的任何时间向要约提供其普通股,包括由他们实益拥有或行使控制权或指示的普通股。
除其他事项外,最终协议规定了O3 Mining方面的非邀约契约(受惯例受托退出条款的约束)。最终协议还为要约人提供了匹配董事会确定为最终协议含义内的优先提议的任何竞争性要约的权利。如果最终协议在某些情况下被终止,包括如果O3 Mining就最终协议含义内的上级提案达成协议,要约人有权获得1000万美元的终止付款。
有关要约的更多信息将包含在要约人的收购要约通函和O3 Mining的董事通函中,每一份通函预计将于2024年12月19日或前后送达给O3 Mining的登记股东。这些材料,以及最终协议和锁定协议,也将在SEDAR +(www.sedarplus.ca)以及O3 Mining和Agnico Eagle各自网站上的O3 Mining简介中提供。
如何投标你的股份;邮政罢工
只有投标普通股的O3 Mining股东将获得每股普通股1.67美元的现金对价。有关投标您的普通股的信息,请通过assistance@laurelhill.com联系Laurel Hill Advisory Group。
| 股东类型: | 我如何向Agnico Eagle要约投标我的普通股? |
有益的
大多数O3 Mining股东都是实益股东。这意味着你的普通股是通过经纪人、银行或其他金融中介持有的,你没有股票证书或DRS建议。 |
立即联系您的银行或您的经纪人,并指示他们向要约提供您的普通股。 |
已注册
如果您直接持有您的普通股,您就是注册股东,并且可能有股票证书或DRS建议。 |
联系Laurel Hill咨询小组: 电话: 1-877-452-7184 电子邮件: assistance@laurelhill.com |
鉴于加拿大邮政罢工,我们鼓励股东通过以下方式随时了解报价:https://www.agnicoeagle.com/offer-for-o3-mining/default.aspx。还请股东不要邮寄任何递送信函或股票凭证。相反,股东可能会联系Laurel Hill Advisory Group。
3
![]() |
![]() |
顾问
Edgehill Advisory Ltd.担任Agnico Eagle的财务顾问。Davies Ward Phillips & Vineberg LLP担任Agnico Eagle的法律顾问。
Maxit Capital担任O3 Mining的财务顾问。Bennett Jones LLP担任O3 Mining的法律顾问。Fort Capital担任特别委员会的财务顾问。Cassels Brock & Blackwell LLP担任特别委员会的法律顾问。
要约的保存人和信息代理是Laurel Hill Advisory Group。如果您对要约的投标有任何疑问或需要协助,请联系Laurel Hill Advisory Group,电话:1-877-452-7187或发送电子邮件至assistance@laurelhill.com。
关于O3 Mining Inc。
O3 Mining Inc.是加拿大魁北克省的一家黄金勘探和矿山开发商,毗邻Agnico Eagle的加拿大Malartic矿。O3 Mining拥有其在魁北克的所有物业(128,680公顷)的100%权益。其主要资产是位于魁北克的Marban Alliance项目,O3 Mining在过去五年中将该项目推进到了下一个发展阶段的风口浪尖,期望该项目将为利益相关者带来长期利益。
合资格人士
本新闻稿的科技内容已经O3 Mining勘探副总裁Louis Gari é py先生(OIQ # 107538)审核通过,他是National Instrument 43-101 –矿产项目披露标准含义内的“合格人员”。
有关O3采矿的更多信息,请联系:
José Vizquerra |首席执行官、总裁兼董事,info@o3mining.com;
Alex Rodriguez |企业发展副总裁,arodriguez@o3mining.com;
免费电话:+ 1(833)979-3516
关于Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle是一家总部位于加拿大并由其领导的高级黄金矿业公司,也是世界第三大黄金生产商,从加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务中生产贵金属。它在这些国家以及美国都有一系列高质量的勘探和开发项目。Agnico Eagle是采矿业的首选合作伙伴,因其领先的环境、社会和治理实践而获得全球认可。Agnico Eagle成立于1957年,一直为股东创造价值,自1983年以来每年都宣布现金分红。
欲了解Agnico Eagle的更多信息,请联系:
投资者关系部investor.relations@agnico.eagle.com或致电(416)947-1212。
4
![]() |
![]() |
关于前瞻性信息的注意事项
本新闻稿包含适用的加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”,该信息基于截至本新闻稿发布之日的当前预期、估计、预测和对未来事件的解释。前瞻性信息和陈述基于O3 Mining和Agnico Eagle在作出这些信息和陈述时对管理层的估计,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性信息或陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:要约,包括开始和到期的预期时间、机制、资金、完成、结算、要约的结果和影响;要约人接管投标通函和O3 Mining董事通函的预期交付时间;接受要约的理由;O3 Mining的项目组合(包括Marban Alliance项目)的内在价值;Marban Alliance项目支持露天采矿作业的能力;交易完成的预期结果,包括将Marban Alliance财产整合到加拿大Malartic土地包、由此产生的协同效应、改善生产状况、提高产生的价值并释放进一步的潜力;以及交易的其他好处。在制定此处包含的前瞻性信息时应用的重大因素或假设包括但不限于Agnico Eagle和O3 Mining的预期和信念,即要约将根据最终协议提出并将获得成功,将获得所有必要的监管同意和批准以及完成交易的所有其他条件将得到满足或豁免,以及实现目标的能力,包括将Marban Alliance财产整合到加拿大Malartic土地包以及实现由此产生的协同效应的能力。Agnico Eagle和O3 Mining警告称,上述重要因素和假设清单并非详尽无遗。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于Agnico Eagle和O3 Mining认为或当时认为的合理预期和假设,但无法保证实际结果将与此类前瞻性信息一致,因为可能存在导致结果与预期、估计或预期不符的其他因素,并且O3 Mining、Agnico Eagle或任何其他人均不对任何此类前瞻性信息的准确性和完整性承担责任。无法保证这些预期将被证明是正确的,不应过分依赖本新闻稿中包含的此类前瞻性陈述。O3 Mining和Agnico Eagle不承担也不承担任何义务更新或修改此处包含的任何此类前瞻性陈述或前瞻性信息以反映新事件或情况,除非适用法律可能要求。这些声明仅在本新闻稿发布之日发表。本文中的任何内容均不得被视为对Agnico Eagle或其任何关联公司或O3 Mining未来财务业绩的预测、预测或估计。
TSX风险交易所及其监管服务提供商(该术语在TSX风险交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。没有任何证券交易所、证券监督管理委员会或其他监管机构批准或不批准此处包含的信息。
5