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EX-5.2 4 展览52-sx3asr.htm EX-5.2 附件 5.2-S-3ASR
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附件5.2
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2026年5月8日
The Carlyle Group Inc.
西北宾夕法尼亚大道1001号
华盛顿特区20004
回复:
The Carlyle Group Inc.(“公司”)
女士们先生们:
我们担任了Carlyle Holdings III L.P.("凯雷控股III
并在此也被称为“魁北克担保人"),与注册有关
声明,载于表格S-3(the "注册声明”),包括载列的招股章程
其中(该“招股说明书"),由公司、若干其他公司附属公司及
Qu é bec与美国证券交易委员会的担保人(the“佣金”)下
经修订的1933年《证券法》(The "证券法”)为注册于
证监会根据《证券法》规定,发行公司若干证券,如
其他公司附属公司及魁北克担保人,包括(i)债务证券,可
任一高级(即“高级债务证券”)或从属(the“次级债
证券”),(统称“债务证券")的公司及/或其他公司
附属公司包括魁北克担保人及(ii)公司的担保及/或其他
公司附属公司包括将就债务发行的魁北克担保人
证券(the "担保”).
债务证券及担保可不时发行及出售或交付
对于注册声明中规定的不确定的总金额,任何
根据第415条规则对其、招股章程的修订及对招股章程的补充
根据《证券法》。
高级债务证券及其担保将在补充
契约的契约(the "高级契约"),日期为2025年9月19日,其中
本公司、魁北克担保人、若干其他公司附属公司及银行
New York Mellon Trust Company,N.A.(the "高级受托人”).次级债务证券
而其担保将根据一份契约的补充契约(the
次级契约”)之间的关联交易,可能包括
Qu é bec担保人,以及其中指定的受托人,(the“次级受托人”).学长
义齿及附属义齿,经修订及补充
义齿,统称为“义齿”。
第2页
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审查文件
在提出本函提出的意见时,我们审查了:
(一)注册声明;
(二)高级契约,它提供,除其他外为Qu é bec提供的担保
优先债务证券的担保人;及
(三)经修订和重述的魁北克担保人的有限合伙协议
(The "合伙协议”),普通合伙人与有限合伙人之间
派对。
出于以下观点的目的,我们考虑了这些法律问题
如我们认为有需要,并已作出该等调查及审查正本或
此类公职人员证书的副本,经认证或以其他方式识别,我们对此感到满意
以及我们认为必要的其他证明、文件和记录,或
相关,并在未经独立核实或调查的情况下依赖所有声明为
该等文件所载的事实事项,包括由
Registraire des entreprises du Qu é bec为日期为2026年5月7日的魁北克担保人。
除非本文另有定义,大写术语具有在
义齿。
假设和依赖
出于以下观点的目的,我们假设,没有独立的
调查或调查,即:
(a)关于我们审查的所有文件,签名是真实的,该
签署此类文件的个人在签署时具有法律行为能力,所有
作为原件提交给我们的文件是真实的,并经认证、符合或
影印件,或以电子方式或传真方式传送的复制件,符合
真实的原始单证;
(b)我们所在的所有公职部门维护的所有备案系统中的索引和记录
已搜索或查询或已促使进行搜索或查询的是
准确和最新,以及根据
其内容是并将继续保持准确和完整;
(c)鉴证证明中所述事实,截至所给日期均准确,并
自本协议之日起继续保持真实;及
(d)在执行、交付和履行任何债务证券和
担保,适用的义齿将是有效和具有法律约束力的义务
除魁北克担保人外的每一方。
第3页
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已处理的法律
本函所表达的意见仅限于本省法律
魁北克和其中适用的加拿大联邦法律。
意见
我们认为,基于上述情况并以本说明所述资格条件为准
信,那:
企业意见
1.Qu é bec担保人已正式组建和组织,将作为有效存在的
根据魁北克法律成立的有限合伙企业,正式注册于尊重的法案
企业的法制宣传(Qu é bec)(the "宣传法”),将不会违约
其根据《公约》提交年度申报的义务宣传法并且不会在
不遵守根据第73条提出的任何要求宣传法.
2.Qu é bec担保人有合伙权力和权力拥有或租赁其
property and will have taken all necessary corporate action to authorize the execution,
Qu é bec担保人交付和履行其在义齿下的义务
和保证。
3.假设(a)采取所有必要的公司行动授权执行,
Qu é bec担保人交付和履行适用的义齿,the
担保和债务证券发行,(b)适当执行和交付
每一担保人当事人和适用的发行人的适用契约
债务证券,(c)适当执行、认证、发行和交付
担保所依据的债务证券,一经按照
适用的包销或由适用的正式授权的类似协议
保证人及其他根据该协议的规定及
适用的契约和(d)该等担保的到期发行,该等担保将
构成可强制执行的魁北克担保人的有效和具有法律约束力的义务
根据其条款对Qu é bec担保人提起诉讼。
4.假设(a)采取所有必要的公司行动授权执行,
Qu é bec担保人交付和履行适用的义齿,the
担保和债务证券发行,(b)适当执行和交付
每一担保人当事人和适用的发行人的适用契约
债务证券,(c)适当执行、认证、发行和交付
担保所依据的债务证券,一经按照
适用的包销或由适用的正式授权的类似协议
保证人及其他根据该协议的规定及
适用契约及(d)该等担保的到期发行、执行及
由Qu é bec担保人交付此种契约和此种担保,以及
魁北克担保人履行其在该协议项下的义务,以及
完成债务证券发行将不会(如适用)违反任何
Qu é bec法律的规定或合伙协议的规定和
经修订的魁北克担保人登记声明或任何协议或
对魁北克担保人具有约束力的其他文书。
第4页
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本意见为其收件人办理登记备案的利益
声明,并特此同意将本意见作为证物备案登记
声明和对注册中包含的招股说明书中对我们的名称的提及
声明。在给予同意时,我们不承认我们属于人员范畴
要求其同意证券法或由颁布的规章制度
在它下面。
你的非常真实,
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