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附件 99.1

 

 

 

Picard Medical宣布500万美元的发行定价

 

亚利桑那州图森市。2026年5月5日。Picard Medical,Inc.(NYSE American:PMI)(“公司”)是SynCardia Systems,LLC的母公司,该公司是全球首个获得美国FDA和加拿大卫生部批准的全人工心脏制造商,今天宣布与某些新的和现有的机构投资者进行“合理的最大努力”发行的定价,用于购买和出售(i)16,666,667股公司普通股,每股面值0.0001美元(或普通股等价物代替)(“普通股”),(ii)购买最多16,666,667股普通股的A系列普通认股权证(“A系列普通认股权证”),(iii)购买最多16,666,667股普通股的B系列普通认股权证(“B系列普通认股权证”连同A系列普通认股权证、“普通认股权证”)(“发售”)。每股普通股或预融资认股权证连同随附的A系列和B系列普通认股权证一起出售,合并发行价格为每股0.30美元,随附普通认股权证。在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前,此次发行给公司的总收益预计约为500万美元。

 

WestPark Capital,Inc.是此次发行的唯一配售代理。此次发行预计将于2026年5月6日或前后结束,但须满足惯例成交条件。

 

A系列普通认股权证和B系列普通认股权证的行使价为每股0.35美元。A系列普通认股权证将立即行使,自原定发行日起满五年。B系列普通认股权证将立即行权,自原定发行日起24个月后到期。

 

每份预融资认股权证在发行后可立即行使,将在全额行使时到期,行使价为每股0.0001美元。预融资认股权证或普通认股权证的持有人不得行使此类认股权证,前提是持有人连同其关联公司和某些归属方在此类行使后将实益拥有公司已发行普通股的4.99%以上(或根据发行日期前持有人的选择,为9.99%)。

 

公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途,包括偿付优先有担保票据到期赎回款项及营运资金贷款。

 

公司已同意将某些现有认股权证以每股2.675美元的行权价购买最多总计7,009,346股普通股交换为新认股权证,以购买最多10,000,000股公司普通股(“新认股权证”)。新认股权证的行权价格将降低至每股0.35美元,可立即行权,自原定发行日期起满五年。

 

就交易所而言,新认股权证取消了现有认股权证中包含的某些条款,包括(i)强制行使条款,允许公司要求在指定的交易价格阈值上行使,以及(ii)基础广泛的反稀释价格保护条款,其中规定在低于规定价格水平的发行时自动降低行权价和按比例调整股份。

 

普通股、预融资认股权证和普通认股权证的股份由公司根据经修订的表格S-1上的有效登记声明(文件编号333-295333)进行发售,该声明最初于2026年4月27日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2026年5月4日由SEC宣布生效(“登记声明”)。

 

 

 

 

此次发行仅通过构成与此次发行有关的注册声明一部分的招股说明书的方式进行。与此次发行相关的初步招股说明书已提交给SEC,与此次发行相关并描述最终发行条款的最终招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

 

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券出售,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。

 

关于Picard Medical和SynCardia

 

Picard Medical,Inc.是SynCardia Systems,LLC(“SynCardia”)的母公司,该公司是位于亚利桑那州图森市的领先企业,拥有唯一可用于终末期心力衰竭患者的商业上可用的全人工心脏技术。SynCardia开发、制造和商业化SynCardia全人工心脏(“STAH”),这是一种可植入系统,承担衰竭或衰竭的人类心脏的全部功能。这是第一个获得FDA和加拿大卫生部批准的人造心脏,它仍然是美国和加拿大唯一可商用的人造心脏。SynCardia全人工心脏在27个国家的医院进行了2100多次植入,是世界上使用最广泛和研究最广泛的人工心脏。有关Picard Medical的更多信息,请访问www.picardmedical.com或查看该公司向美国证券交易委员会提交的文件,网址为www.sec.gov。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“打算”、“将”等词语和类似的表达方式,以及这些词语的变体或否定来识别。这些声明包括但不限于有关发售所得款项、发售结束和所得款项用途的声明。此类前瞻性陈述存在风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述不同。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。前瞻性陈述受多项条件的约束,其中许多条件超出了公司的控制范围,包括注册声明的风险因素部分以及向SEC提交的与首次公开募股相关的相关招股说明书中所述的条件。副本可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。

 

联系人:

 

投资者

埃里克·里布纳

董事总经理

LifeSci Advisors LLC eric@lifesciadvisors.com

Picard Medical,Inc./SynCardia Systems,LLC IR@picardmedical.com

 

综合/媒体
布列塔尼·兰扎
blanza@syncardia.com