根据第433条规则提交
注册声明第333-262367号
发行人免费撰写招股章程日期为2024年9月20日
有关日期为2024年8月23日的初步招股章程

利邦厨具有限公司

1,600，000股普通股

本自由书写的招股章程有关利邦厨具有限公司（“公司”）首次公开发行普通股，应与日期为2024年8月23日的初步招股章程（“初步招股章程”）一并阅读，该初步招股章程已载入表格F-1（档案编号：333-262367）上的注册声明的第12号修订，可通过以下网页链接查阅：

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1896425/000121390024072283/ea0211932-f1a12_libang.htm

公司已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过info@craftcm.com联系Craft Capital Management LLC提出要求，参与此次发行的任何承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书。

利邦厨具有限公司提议采用纳斯达克代码：LBGJ投资者演示文稿免费撰写招股说明书，日期为2024年9月20日，根据1933年《证券法》第433条规则提交，并根据2023年8月23日初步招股说明书第333-262367号登记声明进行了修订

本自由书写的招股章程有关利邦厨具有限公司（“我们”、“我们”或“我们的”）的建议公开发售普通股（“普通股”），应与表格F-1上的登记声明一并阅读，经修订（文件编号：333-262367）（“注册声明”），我们就本演示文稿所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，可通过以下网页链接访问：https://www.se c.gov/archives/edgar/data/1896425/000121390024072283/ea0211932-f1a12_libang.htm注册声明尚未生效。在您投资之前，您应该完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们与SEC的其他文件，以获得有关我们和此次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过info@craftcm.com或+ 1800-550-8411联系Craft Capital Management LLC，或通过syndicate@efhutton.com或+ 1212-404-7002联系EF Hutton LLC，我们将安排向您发送初步招股说明书以及（如果有）最终招股说明书和/或任何补充文件，或通过电子邮件libangsales@libangco.com联系利邦厨具有限公司。免费编写招股说明书声明2有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。我们这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些预期和预测可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除适用法律要求外，我们不承担在本招股说明书日期之后更新任何这些前瞻性陈述或使这些陈述符合实际结果或经修订的预期的义务。前瞻性声明3请参阅发行文件，了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

01发行人利邦厨具有限公司 02建议上市：代码纳斯达克资本市场：TERM1 03发售类型首次公开发售04证券发售1,600，000股普通股（1,840，000股普通股，假设超额配售全部行使）05发售价每股普通股$ 5.00-$ 6.00 08所得款项用途• 50%用于营运资金和一般公司事务• 30%用于厂房建设• 15%用于设备采购• 4%用于研发• 1%用于广告和营销09承销商Craft Capital Management LLC，EF Hutton LLC 07总收益800万美元（基于假设的首次公开发行价格为每股普通股5.00美元）（或假设承销商全额行使超额配股权，则约为920万美元）发行摘要4进一步的风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

300 +品种o不锈钢厨房设备o烹饪&食物准备仪器o酒店用品o厨房电器配件80 +品种o商用厨房配件13 s e r i es o商用厨房配件系列comme r c i a l厨房设备com p r ehe n s i v e services h o t el s e ducat i onal institutions state-o wned enterprises other e e nt e r p r ise s客户群产品10,000 sqm p ro duct i o n pl ant 56专利服务商用厨房设计设备安装售后维修我们的主要业务是在中国以自有“利邦厨具”品牌设计、开发、生产和销售不锈钢商用厨房设备。此外，我们为客户提供全面的服务，从前期的商用厨房设计到设备安装和售后维护。公司概述5有关进一步风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

利邦厨具有限公司（“利邦厨具国际”）利邦厨具 International Hong Kong Holdings Limited（“利邦厨具 HK”）江苏利邦厨具 Intelligent Technology Co.，Ltd.（“利邦厨具 Intelligent Technology”或“WFOE”）苏州德基厨房工程有限公司（“苏州德基”）利邦厨具厨房电器有限公司（“利邦厨具厨房电器”）无锡利邦厨具厨房电器有限公司（“无锡利邦厨具”）扬州帮世杰厨房电器有限公司，Ltd.（“扬州邦视界”）南京邦视界厨电有限公司（“南京邦视界”）O ff s h o re o n s h o re 100% 100% 100% 100% 90% 95%公司结构Structure 6进一步风险及披露情况详见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

洗碗机生产线节能ST E A M CA B I N E T翻炒机器人智能灶台智能压力锅即使产品种类繁多，我们确保每一款产品的设计和生产都以安全、节能、环保、方便客户为重中之重。o经CQC（中国质量认证中心）认证的能效、环保、和安全o搭载自主研发的若干创新b y th e c o m p an y’s e x p e r t R & D d e p a r t m e n t o适针对各类不同规模的商用厨房举例：• i nt e lli g e n t st o v e s •智能压力锅• i nt e lli g e n t s o u p coo k e r s • e ner g y-s a v i n g stea m c a b i n e t s • e ner g y-s a v i n g g g a s stea m r i c e bo x e s特点-炊具特点-烟气排放和新风供应管道系统产品概述特点-其他产品7有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证一定会取得任何具体结果。投资可能是投机性的，缺乏流动性，有亏损的风险。o垃圾处理机：远程操作，实时监控废物量和脱水过程o解决商用厨房行业常见的油烟问题，清洁厨房环境o系统包括油烟净化器、通风柜、集气罩等产品

生产模式o商务部——与客户联系o设计部——制作3D autocad图纸o采购部——采购零部件设备o生产部——制定生产计划&组织安排生产&完成生产8进一步风险和披露见招股文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。生产基地：10000 +平方米现代化生产设施科学操作程序我厂产品质保期：1至5年生产

我们致力于为政府、企业、事业单位、学校、医院和酒店提供顶级的商用厨房电器。A阶段CTI O N S综合服务–设计与安装定制解决方案P L A NN I N G PH R As e e e a rl y s t a g e po s t-p r e li m i n a r y d es i g n a p p p r o va l post-detailed d es i g n a p p p r o va l a ft e r c o n s tr u c ti o n completion t es ti n g ph如e根据各种因素为每一个单独的厨房定制个性化解决方案进行需求分析，了解项目类型和客户的投资意向及运营管理要求创建详细的机电图文设计&根据文件中对厨房设备的要求创建并提供全系列的厨房图纸采购材料并根据施工设计图纸准备安装节能项目按照约定的方案安装设备测试安装的所有设备并向客户提供书面报告并组织培训，以确保客户能够掌握设备的基本操作和使用9进一步的风险和披露见要约文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的，缺乏流动性，存在亏损的风险。

o 72小时内的现场安装维修服务o“商品售后服务评价体系”评定的五星服务能力o不是为销售而服务而是为所有客户以客户满意为首要目标而表示一定质量标准的保证保修，我们将我们为现有客户和新客户提供的专业和卓越的售后服务视为公司运营的核心。中国分公司集中我们在多个城市设立了分公司和子公司进行售后服务，展现了我们致力于为客户提供始终如一、反应迅速的服务。上海&江苏省分支机构位置•上海•南京•苏州•扬州•无锡综合服务–售后服务10进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

酒店其他ENT E R P R I S E S其他国有ENT E R P R I S E S教育机构医院按客户划分的收入百分比*我们与全国120多家机构建立了业务关系，我们的客户群包括国际酒店、企事业单位、教育机构和医院。Duke U n i v e r si ty昆山S h a n h ai肿瘤医院Y a NC he n g 万豪酒店酒店上海松建希尔顿酒店机构类型•酒店•其他企业•其他国有企业•教育机构•医院收入占比% 54.4% 23.9% 16.7% 4.9% 0.1%选定客户11 *截至2023年12月31日止六个月，有关进一步风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。客户基础

In v es t me nt highlights 02严格的质量控制以确保始终如一的产品质量和持续的客户满意度，我们从高质量的供应商独家采购原材料并管理生产过程。03行业内品牌认可度高&致力于差异化服务我们通过在商用厨房设备领域的一系列商标和多年经营，在市场内确立了自己的地位。我们优先为客户提供针对其项目需求的专业化、定制化产品。04高质量售后维护&市场开拓各城市多家运营子公司配备了自己的售后维护团队，确保所有客户都能得到始终如一、响应迅速的服务。05经验丰富且富有远见的管理团队我们由在不锈钢&机械设备行业拥有数十年经验的核心管理团队领导。01先进的研发设计能力，拥有超56项专利，我们由一支专业从事机电工程的经验丰富的研发团队领导。12有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

• O p t i m i z e d t h e pe rf o r m anc e o f l e a d i n g产品• i m p r o ve d e q u i p m e t r e li a b i t y • s i m p lifi e d t h e m a i ntenanc e n ee d e d o保持一致的运行•提高产品的能效我们的研发部门专门从事项目设计、机械工程、和机电工程。Awards & Certificates Jiangsu Science and TEC HN O L O G Y中小企业2015无锡科技研究开发机构证书2017发明专利实用新型专利外观设计专利513256合计P A十t s专利13进一步的风险和披露见发售文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。我们致力于不断创造新的和创新的现有技术，以最好地满足客户的需求。C o nn e c t e d e q u i p m e n t c lo u d-b a s e d system m m o b il e r e m o te control r e al-t i m e alert pressure m o n i t o r i n g t e m p e r a t ur e monitoring Advanced R & D和设计能力c l o u d-b a s e d re m o t e m o n i t o r i n g & ope r a t i n g sy s t e m t e c h n o l og i ca l a c h i e v e m e n t s

在整个设计&制造过程中，我们都非常注重产品质量的标准。ISO 9007 QUA LITY管理体系认证ISO45001 Occ u p a ti o nal h ea lt h和安全管理体系认证ISO14001卫生健康体系认证ISO28001环境保护体系c e r ti f i c a ti o n中国环境标志（II类）产品认证中国E n vi ro n m en t al保护产品认证c h i na QUA LITY认证中心安全c e r ti f i c a ti o ns认证• Whe n s e l ect i n g r a w m at e ri a l s f o r manufacturing，我们优先考虑p u r cha si n g f r o m h i g h-q ua li t y s u pp li e r s •确保始终如一的产品质量和稳定•致力于持续i m p r o v i n g o u r p r o d uct i o n p r o c e ss e s w h il e a ls o i ncrea si n g o u生产合格率• E v i d ence d thr o u g h th e a b s enc e o f质量纠纷、索赔或因质量问题引起的诉讼原材料标准生产标准14进一步风险和披露见提供文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。严格质量控制

注册商标19 + 17 + 120 +运营多年与全国范围内组织建立业务关系300 +不同件不锈钢厨房设备T E A M致力于为其客户提供量身定制的解决方案以满足其需求我们作为江浙沪地区商用厨房行业生产规模最大的企业之一，在华东地区发挥了一定的影响力。我们的服务可以对各类组织和企业有用，无论是政府机构、学校、医院、还是酒店。市场定位服务多样性行业内品牌认可度高&致力于差异化服务15进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

•我们的每个运营子公司都有自己的维护团队，为各自区域内的所有客户提供服务。•确保始终如一的客户满意度•在尽可能短的时间内满足客户的服务需求•各区域市场的专职人员高质量的售后维护•我们致力于通过在不同区域市场建立运营子公司来扩大我们潜在的市场覆盖面。•促进响应式维护和扩大本地销售• I NC r e ase ma r k e t p r e s enc e t h r ou g h t a r g ete d网络和新产品市场开发16有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。高质量售后维护&市场开拓

•黄先生自2021年12月起担任我们的首席执行官和董事会主席。•黄先生在商用厨电行业拥有超过12年的营销和运营经验。•黄先生2019年3月至今任职于利邦厨具厨电股份有限公司总经理。•黄先生自2007年10月起代理无锡利邦厨具厨电有限公司总经理职务。•黄先生于2004年7月至2007年9月在苏州宏图三宝科技发展有限公司担任销售经理。•黄先生于2004年6月获得硅湖职业技术学校学院计算机应用专业大专学历，2020年9月至今为江苏开放大学信息工程学院信息工程专业研究生。黄峰先生首席执行官兼董事长•夏先生具有丰富的财务管理经验，精通财务、税收、融资和财务信息管理。• Xia先生于2019年-2024年4月在利邦厨具厨房电器有限公司担任财务经理。•夏先生于2014年至2019年在无锡利邦厨具厨电有限公司担任财务经理。•夏先生2000年至2014年任职于江阴市工商咨询中心。•夏先生于2000年毕业于扬州大学商学院工商管理专业，获得副学士学位，并于2004年获得扬州大学会计学学士学位。梁夏先生首席财务官 •吴先生自2021年12月起担任本公司首席运营官。• Mr. Wu拥有超过10年的运营管理经验。•吴先生自2003年7月起担任大昌国际（上海）有限公司销售经理。•吴先生于2007年6月至2016年5月任职于Winterhalter贸易（上海）有限公司，担任销售总监。•吴先生2016年6月至今任职于无锡利邦厨具厨电有限公司上海分公司总经理。• Wu先生于2003年6月获得合肥工业大学企业管理专业学士学位。首席运营官吴建华先生富有经验和远见的管理团队17进一步的风险和披露请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的，缺乏流动性，存在亏损的风险。

董事会•黄先生自2021年12月起担任我们的首席执行官和董事会主席。•黄先生在商用厨电行业拥有超过12年的营销和运营经验。•黄先生2019年3月至今担任利邦厨具厨电股份有限公司总经理。•黄先生自2007年10月起代理无锡利邦厨具厨电有限公司总经理职务。•黄先生于2004年6月获得硅湖职业技术学校学院计算机应用专业大专学历，2020年9月至今为江苏开放大学信息工程学院信息工程专业研究生。M r。F e n g H uan g首席执行官兼董事会主席•李女士自5月起担任董事•许女士具有2022年会计工作经验。李女士拥有超过15年的丰富经验。工程行业。•李女士自2021年6月起担任项目管理及投标总经理•许女士担任中联股份有限公司财务总监，负责日常经营管理工作。•李女士于2009年11月至2021年5月任苏州纵驰招标咨询服务有限公司总经理。•李女士于2007年7月至2009年10月担任苏州正华工程造价咨询有限公司销售。•李女士于2006年6月获得陕西理工学院机电一体化专业中专学历。江苏纵驰工程管理•许女士毕业于南开大学硕士。F UNA Li董事无锡金科房地产开发有限公司自2007年6月起任职。2003年获工商管理学士学位，2009年取得注册会计师（CPA）证书，2013年取得注册税务师（CTA）证书。M s。Ro n g h u a Xu独立董事提名人• Mr. Yu拥有超过二十年的法律经验。•余先生自2020年12月起担任北京市天泰（无锡）律师事务所合伙人。•余先生于2008年10月至2020年11月担任江苏北思特律师事务所合伙人。•余先生于2002年7月至2008年10月任职于无锡日立万胜株式会社，担任行政主管。•余先生于2002年毕业于江南大学，获法学学士学位。M r。X i a o z h o g yu独立董事提名人• Silverman先生拥有30多年的商业成功o n n a t io n a l a n d国际水平，在金融、法律、运营p u b li c co m p a n y acco un t i n g、a n d s e c m a n a g e m e n t、m a n a g e m e n t、法规等方面拥有高度多样化的知识。• Silverman先生目前是Bit Origin有限公司（纳斯达克：BTOG）的董事会成员，也是Muliang Viagoo Technology，Inc.的董事提名人。• Silverman先生是EverAsia Financial Group，Inc.和JJL Capital Management LLC的创始人之一，并担任总裁兼首席执行官。• Silverman先生拥有乔治华盛顿大学金融学学士学位和NOVA东南大学会计学硕士学位。M r。SC o t S il v e r m a n独立董事提名人18请参阅发行文件，了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

Growth S t ra t eg y提供优质产品和客户服务优化现有产品组合增加现有销售渠道支持扩大领先市场地位•持续引进技术人员和先进加工设备，进一步自主开发现有智能化高品质产品•通过严格的产品质量审核，强调产品制造工艺、质量控制测试、产品开发•持续为客户提供特别适合其需求的高品质产品•持续研发和制造，新产品•通过设立子公司和分公司，增加不同区域市场的客户覆盖率•扩大业务范围•加强当地售后服务，获取中高端需求客户•积极参与政府招标项目，承接星级酒店、房地产企业、上市企业的大项目•深化与大型国有企业在工程采购建设项目方面的合作19进一步风险和披露见招股文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

中国商用厨具行业生产规模78.358 2.5688.5791.39 98.63 20192020212120222023 B illi on s o f r m b avg年增长率5.92%期间2019-2023 2022-20237。92%商用厨电行业持续增长B Y 2023人民币984.5亿收入人民币131。65 B illi o n资产14.45万人735企业商用厨电市场正拓展品牌服务加快企业发展20来源：中国行业研究网见招股文件进一步风险及披露。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。行业动态行业概况

13.5 14.08.1 3.7 FY2022FY20231H2023未经审计的1H2024收入从1H2023到1H2024减少的原因：1）中国经济放缓（新冠肺炎）对项目数量产生负面影响2）随着公司扩展到高端酒店厨房项目且其中许多项目截至2023年12月31日仍在进行中，项目组合发生变化，以及3）由于公司决定在中国中西部地区吸引潜在客户，导致每个项目的平均收入降低，并通过降低其项目报价来提升品牌知名度。1H2024未经审计的收入细分美元i n m illi o n财务概览93.5% 6.5%项目收入零售收入21财年截至6月30日的进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。

5.8 4.9 3.3 0.6 FY2022 FY2023 1H2023未经审计1H2024未经审计毛利US S $ i n m illi o n 0.8 0.6 0.8-1.5 F Y 2022 F Y 20231 H 2023 U n a u d i t e d 1 h 2024 U n a u d i t e d净收入（亏损）22截至6月30日的财政年度进一步风险和披露见发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的，缺乏流动性，存在亏损的风险。2022财年2023财年1H2023未经审计1H2024未经审计财务概览

libangsales@libangco.com + 860510-81630030中国江苏省江阴市鼓山镇西张路190号发行人利邦厨具有限公司 Co n t ac t info@craftcm.com + 1800-550-8411 377 Oak St，Lower Concourse，Garden City，NY 11530 Underwriter Craft Capital Management LLC syndicate@efhutton.com + 1212-404-7002 Madison Ave 39th Floor，New York，NY 1002223进一步的风险和披露请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。承销商EF Hutton LLC