附件 4.2
执行版本
BUNGE有限金融公司,
作为发行人,
BUNGE Global SA,
作为担保人,
和
美国银行信托公司,全国协会,
作为受托人
_______________________
第四次补充契约
截至2026年3月19日
到
indenture
截至2024年9月17日
$1,200,000,000
2033年到期的500,000,000美元4.800%优先票据
700,000,0005.150%于2036年到期的优先票据
目 录
页
| 第1条。 | 定义和按参考纳入 | 1 |
| 第1.01款 | 与基础契约的关系 | 1 |
| 第1.02款 | 定义 | 2 |
| 第1.03款 | 其他定义 | 10 |
| 第2条。 | 笔记 | 11 |
| 第2.01款 | 表格和日期 | 11 |
| 第2.02款 | 转让及交换 | 11 |
| 第2.03款 | 发行额外票据 | 16 |
| 第3条。 | 赎回及备付 | 16 |
| 第3.01款 | 赎回通知 | 16 |
| 第3.02款 | 部分赎回的票据 | 17 |
| 第3.03款 | 可选赎回 | 17 |
| 第3.04款 | 强制赎回 | 18 |
| 第4条。 | 特定盟约 | 19 |
| 第4.01款 | 留置权的限制 | 19 |
| 第4.02款 | 控制权变更触发事件时的购买要约 | 19 |
| 第4.03款 | 售后回租限制 | 20 |
| 第4.04款 | 排除限制 | 21 |
| 第4.05款 | 对公司活动的限制和限制 | 21 |
| 第5条。 | 杂项 | 22 |
| 第5.01款 | 信托契约法案控制 | 22 |
| 第5.02款 | 管治法 | 22 |
| 第5.03款 | 对管辖权的同意 | 22 |
| 第5.04款 | 继任者 | 22 |
| 第5.05款 | 可分割性 | 22 |
| 第5.06款 | 对口单位原件;电子签字 | 23 |
| 第5.07款 | 目录、标题等。 | 23 |
| 第5.08款 | 通告 | 23 |
i
| 展览 | |
| 附件 A | 2033年票据的格式 |
| 附件 b | 2036年票据表格 |
二、
第四份补充契约,日期为2026年3月19日,由作为发行人(“公司”)的特拉华州公司Bunge Limited金融公司、根据瑞士法律组建的公司及公司的间接母公司邦吉 Global SA作为担保人(“担保人”)以及作为受托人(“受托人”)的U.S. Bank Trust Company,National Association,一家根据美利坚合众国法律组建和存在的全国性银行协会。
公司与担保人此前已签署并向受托人交付日期为2024年9月17日的契约(“基础契约”,连同本第四份补充契约,“契约”),就不时发行公司的一系列票据或其他债务工具作出规定。
公司和担保人希望并已根据基础契约第9.01节要求受托人与他们一起执行和交付第四个补充契约,以补充基础契约,并在此处规定的范围内,为发行和票据条款(定义见下文)提供规定。
本第四份补充契约的签立及交付已获公司及担保人各自的董事会或其正式授权委员会的决议正式授权。
所有必要的条件和要求,使本第四份补充契约根据其条款成为有效、有约束力和合法的文书,均已由本协议各方履行和满足,其执行和交付均已在所有方面得到本协议各方的正式授权。
公司、担保人及受托人为彼此的利益及为2033年到期的4.800%优先票据(“2033票据”)及2036年到期的5.150%优先票据(“2036票据”,连同2036年票据,“票据”)的持有人(定义见本文件)的平等及可予评定的利益而议定如下,该等票据为公司的一般无抵押优先债务,与公司所有其他无抵押及非次级债务具有同等地位:
第1条。
定义和按参考纳入
第1.01节与基础契约的关系。
基础契约中包含的条款和规定将构成并在此明确成为第四个补充契约的一部分,并且公司、担保人和受托人通过执行和交付这第四个补充契约,明确同意这些条款和规定并受其约束。然而,如果基础契约的任何条款与本第四补充契约的明文规定相冲突,则本第四补充契约的条款将管辖和控制。
受托人接受本第四份补充契约对基础契约的修订,并同意按此执行基础契约所创设的信托
修订,但仅限于本第四份补充契约中规定的条款和条件,包括定义和限制受托人在履行由基础契约创建的信托中的责任和责任的条款和规定,并且在不限制前述一般性的情况下,受托人将不以任何方式对或就此处包含的任何陈述或陈述负责,所有这些陈述或陈述仅由公司和担保人(如适用)作出,或就(1)本第四份补充契约或本协议的任何条款或规定的有效性或充分性,(2)公司和担保人在本协议中的适当授权,(3)公司和担保人在本协议中的适当执行,或(4)本协议中规定的任何修订的后果(直接或间接以及无论是有意或无意的),而受托人不就任何该等事项作出陈述。在订立本第四份补充契约时,受托人有权受益于契约中与行为或影响责任或向受托人提供保护有关的每一项规定,无论本文其他地方是否如此规定。
第1.02节定义。此处使用的未定义的大写术语应具有基础义齿中规定的各自含义。以下术语具有本节1.02中赋予它们的含义:
“附加票据”是指根据本协议第2.03节根据本第四个补充契约发行的任何票据(初始票据除外),作为与初始票据适用系列相同系列的一部分。
“适用程序”是指,就任何全球票据的任何转让或交换或为任何全球票据的受益权益而进行的转让或交换而言,适用于此类转让或交换的存托人的规则和程序。
“应占债务”是指,当用于任何售后回租交易时,截至确定时,承租人支付租金的总债务(因财产税、维护、维修、保险、评估、水电费而需支付的金额除外)的现值(按租赁条款中规定或隐含的利率折现),该售后回租交易所包含的租赁剩余期限内(包括该租赁展期的任何期限)的经营及人工费用等不构成产权付款的项目)。
“基础契约”具有本第四个补充契约序言中规定的含义,并根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改。
“低于投资级评级事件”是指票据在某一事件的公告发布之日起的任何日期被各评级机构评为低于投资级评级,该事件如完成,将导致控制权变更,直至控制权变更发生的公告发布后的60天期限结束,只要票据的评级处于各评级机构可能下调的公开宣布的考虑中,该60天期限应予延长。
2
“实益拥有人”具有《交易法》第13d-3条和第13d-5条赋予该术语的含义,于2026年3月19日生效;前提是获得有表决权股票的权利(只要该人无权指挥受该权利约束的有表决权股票的投票权)或与有表决权股票的收购或处置有关的任何否决权不会导致一方成为受益所有人。
“股本”是指就任何人而言,该人的股权(包括但不限于普通股或股份、优先股或股份以及合伙企业和合资企业权益)(不包括可转换为或可交换为此类股权的任何债务证券)的任何和所有股份、权益、购买权利、认股权证、期权(无论是否目前可行使)、参与或其他等价物或权益(无论是否指定)。
“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)担保人知悉(通过根据《交易法》第13(d)节或书面通知提交的报告或任何其他备案)任何个人或集团(在《交易法》第13(d)(3)节或第14(d)(2)节或任何后续条款的含义内)的收购,包括为收购、持有或处置证券(在《交易法》第13d-5(b)(1)节的含义内)在单一交易或相关系列交易中以合并、合并或其他业务合并的方式行事的任何集团,担保人当时已发行的有表决权股份的50%或以上的表决权或(2)将担保人及其附属公司的全部或几乎全部资产作为一个整体出售、出租或转让给任何非担保人附属公司的人。
“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更导致低于投资级评级事件。
“公司许可留置权”是指:
| (1) | 对未拖欠或仍需支付而不受任何处罚的当期税款、摊款或其他政府收费的留置权,或在暂停执行强制执行时或在发布与此相关的保证金时通过适当程序善意质疑其有效性,并已根据美国公认会计原则为此建立了足够的准备金; |
| (2) | 根据与法院程序有关的任何命令或扣押或类似法律程序产生的任何留置权;前提是该命令的执行或其他强制执行被有效中止或已贴出足够的保证金,并且当时正通过适当的程序善意地对由此担保的债权提出异议; |
| (3) | 任何有关并符合上述第(1)及(2)条的担保债券的留置权; |
| (4) | 为获得判决、附件或命令的中止而张贴的担保债券的留置权,债券的存在否则不会构成违约事件;和 |
3
| (5) | 为对冲协议下的义务提供担保的留置权。 |
“合并有形资产净值”是指,在任何确定日,担保人及其合并子公司的资产总额扣除:
| (1) | 所有流动负债(不包括根据其条款可由债务人选择展期或可展期至截至计算其金额之时起12个月以上时间的任何流动负债); |
| (2) | 预付费用和递延费用总额;和 |
| (3) | 所有商誉、商号、商标、专利、许可、版权和其他无形资产,均按规定或在备考基础上,将在根据公认会计原则编制的担保人及其合并子公司最近完成的财政季度的合并资产负债表中列出。 |
“确定性票据”是指以其持有人的名义注册并根据本协议第2.02节发行的、基本上以本协议所述附件 A或附件 B形式存在的凭证性票据,但该票据将不带有全球票据图例。
“存托人”是指,就票据而言,DTC及其任何继任者根据本第四份补充契约第2.02节被指定为票据的存托人。
“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。
“惠誉”是指惠誉国际评级有限公司。
“第四份补充契约”指本第四份补充契约,日期为本协议日期,由公司、担保人及受托人之间订立,以规管票据,并根据基础契约及本协议条款不时修订、补充或以其他方式修订。
“全球票据图例”是指第2.02(f)节中列出的图例,要求将其放置在根据本第四个补充契约发行的所有全球票据上。
“全球票据”是指根据本协议第2.01节以本协议第2.01节发行的附件 A或附件 B形式单独或合计发行的每一份全球票据。
“对冲协议”是指所有涉及利率或货币汇率或名义利息义务交换的掉期、上限或项圈协议或类似安排,无论是一般的还是在特定的或有事项下。
“持有人”是指以其名义登记票据的人。
“负债”是指,就任何人而言,不重复:
4
| (1) | 该人对所借款项的所有义务; |
| (2) | 以债券、债权证、票据或其他类似票据为证明的该人的所有义务; |
| (3) | 该等人士支付递延购买物业价款的所有义务,但在正常业务过程中产生的应付贸易账款除外; |
| (4) | 作为承租人的人根据美国公认会计原则资本化的所有义务; |
| (5) | 该等人根据任何有条件出售或其他所有权保留协议就该等人所取得的任何财产设定或产生的所有义务(包括但不限于任何该等协议项下的义务,其中规定在违约情况下卖方或贷款人在该协议项下的权利和补救措施仅限于收回或出售该等财产); |
| (6) | 此人对信用证和类似票据的所有义务,包括但不限于偿付协议项下的义务; |
| (7) | 由该人的任何资产上的留置权担保(或该等债务的持有人现有权利(或有的或以其他方式)担保的其他人的所有债务,不论该等债务是否由该人承担;和 |
| (8) | 该人士的所有担保(该人士的直接或间接附属公司的义务担保除外)。 |
“契约”指基础契约,由本第四补充契约补充,管辖票据,在每种情况下,经不时修订、补充或重述。
“间接参与者”是指通过参与者持有全球票据实益权益的人。
“初始票据”是指(1)2033年票据的前500,000,000美元本金总额和(2)在本协议日期根据本第四份补充契约发行的2036年票据的前700,000,000美元本金总额。
“投资级评级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)、标普给予BBB-(或同等评级)、惠誉给予BBB-(或同等评级)或任何其他评级机构给予同等评级。
“留置权”是指任何抵押、留置权、担保权益、质押、押记或其他产权负担。
5
“重大子公司”是指,在任何时候,担保人的任何子公司在该时间属于美国证券交易委员会颁布的S-X条例第1-02条所指的“重大子公司”。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
“Notes”具有第四个补充义齿序言中赋予它的含义。每个系列的初始票据和该系列的附加票据将被视为本第四个补充契约下所有目的的单一类别,除非上下文另有要求,所有对票据的引用将包括初始票据和任何附加票据。
“票面赎回日期”指2033年票据的2033年1月19日和2036年票据的2035年12月19日。
“Pari Passu债务”是指(i)借入资金的债务和(ii)与就票据和上文(i)条所述的任何Pari Passu债务订立的对冲协议相关的债务,在每种情况下,与票据的等级均不超过(在支付优先权方面)的同等地位。
“参与者”就存托人而言是指在存托人处有账户的人。
「准许负债」指(a)公司在票据项下的负债、(b)PARI PASU负债及(c)次级负债。
“许可留置权”是指:
| (1) | 对未拖欠或仍需支付而不受任何处罚的当期税款、摊款或其他政府收费的留置权,或在暂停执行强制执行时或在发布与此相关的保证金时通过适当程序善意质疑其有效性,并已根据美国公认会计原则为此建立了足够的准备金; |
| (2) | 根据与法院程序有关的任何命令或扣押或类似法律程序产生的任何留置权;前提是该命令的执行或其他强制执行被有效中止或已贴出足够的保证金,并且当时正通过适当的程序善意地对由此担保的债权提出异议; |
| (3) | 任何有关并符合上述第(1)及(2)条的担保债券的留置权; |
| (4) | 保证机械师、劳工、工人、修理工、材料工、供应商、承运人、仓库管理员、房东或供应商或其他人的债权的任何留置权 |
6
强制性法律条款规定的尚未到期和拖欠的索赔,或正在通过适当的程序善意地提出抗辩;
| (5) | 仅为建造或取得该等受限制财产的全部或任何部分成本融资而招致或承担的担保债务的任何受限制财产上的任何留置权,该留置权与该等受限制财产同时或在其一系列相关收购的建造、取得或完成后120天内附加于该等受限制财产; |
| (6) | 紧接执行和交付义齿之前存在的留置权(并在义齿的附表中列出); |
| (7) | 为获得判决、附件或命令的中止而张贴的担保债券的留置权,否则债券的存在不会构成义齿下的违约事件; |
| (8) | 对受限制财产的留置权或就任何受限制附属公司的股票或债务的股份而言,(i)在收购(a)该等受限制财产之前存在,(b)是该等受限制财产的拥有人的任何附属公司,或(c)就任何受限制附属公司、任何该等受限制附属公司的股票或债务的股份,或(ii)因合同承诺授予与(a)该等受限制财产有关的留置权而产生,(b)是该受限制附属公司的拥有人的任何附属公司,或(c)就任何受限制附属公司的股票或债务的股份产生,任何该等受限制附属公司,在该等收购前已存在的(a)、(b)及(c)项中的每一项; |
| (9) | 受限制的附属公司为担保人、公司或附属公司设定的留置权; |
| (10) | 对出口客户(包括但不限于子公司)的任何应收账款或发票及其收益的留置权; |
| (11) | 对向出口客户(包括但不限于子公司)出售、购买或接收商品及其收益的合同项下权利的留置权; |
| (12) | 根据本定义第(10)和(11)条允许留置权的融资中作为抵押品存放的现金上的留置权; |
| (13) | 留置权将根据(i)条第(1)至(5)及(7)至(12)款允许的留置权全部或部分延长、续期或替换,只要该留置权所担保的债务的本金额不超过其原始本金额,及(ii)条第(6)款,只要该留置权所担保的债务的本金额不超过紧接签立及交付义齿前的未偿还债务的本金额; |
7
| (14) | 轻微勘测例外情况或轻微产权负担、地役权或保留,或他人为路权、公用事业和其他类似目的的权利,或关于使用构成受限制财产的不动产的分区或其他限制,这些不动产是担保人或任何受限制子公司开展活动所必需的,或通常存在于从事类似活动和类似情况的公司的财产上,并且在任何情况下均不会严重损害其在担保人或任何受限制子公司的业务运营中的使用; |
| (15) | 对应收账款及与其转让相关的其他相关资产产生的留置权,如果此类转让在ASC 860、转让和服务项下被视为真实出售金融资产以及此类应收账款及相关资产,则不在邦吉及其子公司的合并财务报表中按照ASC 810、合并项下进行合并; |
| (16) | 对向担保人或其子公司提供的公司间贷款的留置权,或对代表该等公司间贷款权益的任何票据或其他票据的留置权; |
| (17) | 为对冲协议或掉期、上限或项圈协议或与股票或商品相关的类似安排下的义务提供担保的留置权; |
| (18) | 任何支票账户、储蓄账户、结算账户、期货账户、存款账户、证券账户、经纪账户、托管账户或其他账户(或该账户持有的任何资产)上的留置权,为与开立或提供清算、集合、零余额、经纪、结算、保证金或与该账户相关的其他服务(或该账户持有的任何资产)相关的任何协议或安排项下的债务提供担保,这些债务通常存在于公司的类似账户(或该账户持有的任何资产上)上,与开立或提供清算、集合、零余额、经纪、结算、与该等账户有关的保证金或其他服务;及 |
| (19) | 为与签发信用证或任何类似票据相关的任何义务提供担保的留置权,包括但不限于偿付协议项下的义务。 |
就本定义而言,(a)“应收出口客户的账款或对出口客户的发票”和“向(从)出口客户销售、购买或接收商品的合同”是指因销售、销售、购买或接收小麦、大豆或加工小麦、大豆或其他商品或产品而衍生的发票或应收账款,(b)非担保人或受限制附属公司的企业重组一方的财产将被视为或已被担保人或受限制附属公司作为该企业重组的一部分“取得”,即使该担保人或该受限制附属公司(视情况而定)不是存续或持续实体,也将被视为或已被担保人或该受限制附属公司作为该企业重组的一部分“取得”。
8
“人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或有限责任公司,或政府或其他实体。
“财产”是指任何财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,包括任何资产、收入或获得收入的权利或任何其他财产,无论是有形的还是无形的、真实的还是个人的。
“评级机构”是指(1)穆迪、标普和惠誉;以及(2)如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家停止对票据评级或未能公开对票据的评级,则由担保人选择的一个或多个国家认可的统计评级机构(视情况而定)应替代穆迪、标普或惠誉中的任何一家或全部(视情况而定)。
“受限财产”是指担保人或任何子公司现在拥有或以后获得的、用于油籽或谷物产地、加工、运输或储存、采矿或化肥提炼或储存的任何建筑物、矿山、构筑物或其他设施(连同其架设的土地和组成其一部分的固定装置)和存货。
“受限制附属公司”指任何重大附属公司。
“标普”意为标准普尔金融服务有限责任公司,以及其评级机构业务的任何继任者。
“SEC”是指证券交易委员会。
“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。
“次级债务”是指债务(包括但不限于可转换票据),根据管理此类债务的交易文件中规定的条款和条件,其在受偿权上明确从属于票据。
“子公司”是指任何公司、有限责任公司或其他业务实体,其所需数量的股票或其他股权所有权权益具有普通投票权(不考虑任何或有事项的发生)以选举其大多数董事、经理或受托人,或合伙人股权超过50%(将所有合伙人的股权视为单一类别)的任何合伙企业,在每种情况下,在当时均由担保人、担保人的一个或多个子公司直接或间接拥有或控制,或其组合。
“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)之后,在赎回日之前的第三个营业日,根据在该时间之后出现的最近一天的收益率或在联邦理事会公布的最近一次统计发布中的收益率确定
9
准备金制度指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券–国债恒定期限–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日库房恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期前的第二个营业日、即在适用的票面赎回日到期或到期日最接近的美国国债证券的纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率的年利率计算国债利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远,一种到期日在适用的票面回售日之前,另一种到期日在适用的票面回售日之后,公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在适用的票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。
“美国公认会计原则”是指美国公认会计原则,自订立契约之日起生效。
任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中投票的股本。
第1.03节其他定义。
10
| 任期 | 定义 在节 |
| “控制权要约变更” | 4.02 |
| “控制权变更支付” | 4.02 |
| “控制权变更支付日期” | 4.02 |
| “DTC” | 2.02 |
| “售后回租交易” | 4.03 |
第2条。
笔记
第2.01节表格和日期。
(a)一般。票据和受托人的认证证书将基本上采用本协议所述的附件 A和附件 B的形式。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份说明将注明其认证日期。票据面额应为2000美元,并附有1000美元的整数倍。
票据中包含的条款和规定将构成并在此明确作出,本第四份补充契约的一部分,并且公司、担保人和受托人通过执行和交付本第四份补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。但是,如果任何票据的任何规定与基础契约的明示规定相冲突,则票据的规定将管辖和控制;如果票据的任何规定与本第四补充契约的明示规定相冲突,则本第四补充契约的规定将管辖和控制。
(b)全球说明。以全球形式发行的票据将基本上采用随附的附件 A和附件 B的形式(包括其上的全球票据图例)。以最终形式发行的票据将基本上采用随附的附件 A和附件 B的形式(但不包含其上的Global Note图例)。每份全球票据将代表将在其中指明的未偿还票据,每份将规定其将代表不时在其上背书的未偿还票据的本金总额,并可酌情不时减少或增加由此代表的未偿还票据的本金总额,以反映兑换和赎回。对全球票据的任何背书,以反映由此所代表的未偿票据本金总额的任何增加或减少的金额,将由受托人或托管人根据受托人的指示,按照本协议第2.02节的要求,按照全球票据持有人发出的指示作出。
第2.02款转让和交换。
(a)全球票据的转让和交换。全球票据不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的代名人、由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一代名人,或由保存人或任何该等代名人转让给继任保存人或该继任保存人的代名人。在以下情况下,公司将把一系列的所有全球票据交换为最终票据:
11
(1)公司向受托人交付由保存人发出的通知,表示(a)其不愿意或无法继续担任保存人,且公司未在保存人发出该通知日期后90天内委任继任保存人,或(b)其不再是根据《交易法》注册的结算机构;或
(2)公司全权酌情决定该等系列的全球票据(全部而非部分)应交换为最终票据,并向受托人交付一份大意如此的书面通知。
一旦发生上述(1)或(2)中的任何一项前述事件,最终票据将以保存人将指示受托人的名称和任何认可面额发行。全球票据也可以按照基本契约第2.08和2.11节的规定进行全部或部分交换或替换。根据基本契约第2.02节或第2.08或2.11节的规定,为交换或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每一张票据,将以全球票据的形式认证和交付,并将是全球票据。除本条第2.02(a)款规定外,不得将全球票据交换为另一种票据;但全球票据的实益权益可按本条第2.02(b)、(c)或(g)款的规定进行转让和交换。
(b)全球票据受益权益的转让和交换。全球票据实益权益的转让和交换将通过保存人根据本第四份补充契约的规定和适用程序进行。全球票据中受益权益的转让也将需要遵守以下第(1)或(2)项(如适用)以及以下一项或多项(如适用):
(1)同一全球票据的受益权益转让。任何全球票据的实益权益可转让给以全球票据实益权益形式交付的人。无须向书记官长发出任何书面命令或指示,以实施本条2.02(b)(1)所述的转让。
(2)全球票据中所有其他受益权益的转让和交换。就不受上文第2.02(b)(1)条规限的所有实益权益的转让和交换而言,该等实益权益的转让人必须向书记官长交付:
(i)参与者或间接参与者根据适用程序向保存人发出的书面命令,指示保存人将另一全球票据的实益权益记入贷方或安排记入贷方,金额相等于将予转让或交换的实益权益;及
(ii)根据适用程序发出的指示,其中载有有关将记入该等增加的参与者帐户的资料。
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在满足本第四次补充契约和票据中所载或根据《证券法》以其他方式适用的全球票据实益权益转让或交换的所有要求后,受托人将根据本协议第2.02(g)节调整相关全球票据的本金金额。
(c)转让或交换受益权益以换取确定票据。
如全球票据的任何实益权益持有人建议将该等实益权益交换为确定票据或将该等实益权益转让予以确定票据形式交付的人,则在满足本协议第2.02(b)(2)节规定的条件后,受托人将根据本协议第2.02(g)节安排相应减少适用的全球票据的本金总额,公司将执行并在收到认证令后,受托人将认证并向指示中指定的人交付一份本金金额适当的最终票据。根据本条第2.02(c)款为换取实益权益而发行的任何确定票据,将通过保存人和参与者或间接参与者向书记官长发出的或通过其向其发出的指示,以此类实益权益持有人要求的一个或多个名称和授权面额进行登记。受托人将向该等票据以其名义如此登记的人交付该等最终票据。
(d)转让和交换确定性票据以换取受益权益。
确定票据持有人可随时将此种票据交换为全球票据的实益权益,或将此种确定票据转让给以全球票据实益权益形式交付的人。一旦收到此类交换或转让的请求,受托人将取消适用的最终票据,并增加或促使增加其中一种全球票据的本金总额。
如果任何此类交换或从最终票据到实益权益的转移是在尚未发行全球票据的时候根据前一段进行的,公司将发行并且在收到认证令后,受托人将认证一张或多张本金总额等于如此转让的最终票据本金的全球票据。
定式票据持有人可将该等票据转让予以定式票据形式交付的人。
(e)将确定票据转让和交换为确定票据。根据确定票据持有人的要求,且该持有人遵守本条第2.02(e)款的规定,书记官长将对确定票据的转让或交换进行登记。在此种转让或交换登记之前,请求持有人将向书记官长出示或交出正式背书或附有书面转让指示的确定票据,其格式令书记官长满意,由该持有人或其正式书面授权的代理人正式签立。此外,请求持有人将酌情提供根据本条第2.02(e)款以下规定所要求的任何额外证明、文件和资料。
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(f)传说。以下图例将出现在根据本第四补充契约发行的所有全球票据的票面上,除非在本第四补充契约的适用条款中另有特别说明。
“本全球票据由保存人(如管辖本票据的第四份补充契约中所定义)或其在托管中的被提名人为受益所有人的利益而持有,在任何情况下均不可转让给任何人,除非(i)受托人可根据第四份补充契约第2.02条可能要求在此作出该等通知,(ii)则(iii)本全球票据可根据基本契约第2.12条交付受托人撤销,及(iv)经公司事先书面同意,本全球票据可转让予继任保管人。
除非且直至将其全部或部分交换为确定形式的票据,否则本票据不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人,或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本证明书由存管信托公司(55 Water Street,New York)(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为,均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。”
(g)全球票据的注销和/或调整。当特定全球票据的所有实益权益已被交换为确定票据或特定全球票据已被全部而非部分赎回、回购或注销时,每份此类全球票据将根据基础契约第2.12节退还或保留并由受托人注销。在该注销前的任何时间,如全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一全球票据的实益权益或确定票据的形式接受交付的人,则该全球票据所代表的票据本金金额将相应减少,并由受托人或存托人根据受托人的指示对该全球票据作出背书,以反映该减少;以及如果实益权益正在交换
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对于或转让给将以另一全球票据的实益权益形式接受交付的人,该等其他全球票据将相应增加,并由受托人或存托人在受托人的指示下对该全球票据作出背书,以反映该增加。
(h)有关转让和交换的一般规定。
(1)为准许转让及交换的登记,公司将根据公司的命令或在注册处处长的要求,签立及在收到认证令后,受托人将认证全球票据及最终票据。
(2)将不会就任何转让或交换登记向全球票据的实益权益持有人或确定票据持有人收取服务费,但公司或受托人可要求支付一笔足以支付任何转让税或与此有关的应支付的类似政府押记的款项(根据本条例第4.02条及基础契约第2.11、3.06及9.05条在交换或转让时应支付的任何该等转让税或类似政府押记除外)。
(3)注册主任无须登记任何选择作全部或部分赎回的票据的转让或交换,但任何票据的未赎回部分获部分赎回除外。
(4)在全球票据或确定票据的任何转让或交换登记时发行的所有全球票据和确定票据将是公司的有效义务,证明相同的债务,并有权在本第四次补充契约下享有与在此类转让或交换登记时交出的全球票据或确定票据相同的利益。
(5)公司将不会被要求:
(a)在根据基础契约第3.02条作出赎回的任何选定票据的日期前15天期间内发行、登记任何票据的转让或交换任何票据,并于选定日期的营业时间结束时结束;
(b)登记转让或交换如此选定作全部或部分赎回的任何票据,但任何票据的未赎回部分获部分赎回除外;或
(c)在记录日期与下一个付息日之间登记票据的转让或交换。
(6)在任何票据的转让登记的适当呈交前,受托人、任何代理人及公司可将任何票据以其名义注册的人视为并将其视为该票据的绝对拥有人,以接收
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该等票据的本金及利息的支付及所有其他用途,而受托人、任何代理人或公司均不会受到相反通知的影响。
(7)受托人将根据基础契约第2.03节的规定认证全球票据和确定票据。
(8)为进行转让或交换登记而依据本条第2.02条规定须向司法常务官呈交的所有证明、证明书及大律师意见,均可以传真呈交。
(9)除要求交付本第四补充义齿明确要求的证书和其他文件或证据外,受托人没有义务或义务监测、确定或查询是否符合根据本第四补充义齿或根据适用法律就任何票据的任何权益的任何转让施加的任何转让限制,并在本第四补充义齿的条款明确要求的情况下这样做,并在该条款明确要求的情况下这样做,并对其进行审查以确定是否实质上符合本协议的明确要求。
(10)受托人或任何代理人均不对保存人已采取或未采取的任何行动承担任何责任。
第2.03节增发票据。
公司将有权在交付高级人员证书和律师意见后,根据本第四份补充契约创建和发行一系列附加票据,其条款和条件与在本协议日期发行的该系列初始票据相同,但该系列票据的发行日期、发行价格和首次利息支付除外。以这种方式发行的任何系列的附加票据将与该系列以前未偿还的票据合并,并将与该系列以前未偿还的票据形成单一系列;但如果该系列的附加票据不能与以前未偿还的美国联邦所得税票据互换,则附加票据将有一个单独的CUSIP号码、通用代码、ISIN号码和/或任何其他识别号码。
就任何附加票据而言,公司将在其董事会决议或高级人员证书中载列以下信息,每份的副本将交付给受托人:
(a)依据本第四份补充契约须认证及交付的该等额外票据的本金总额;及
(b)该等附加票据的发行价格、发行日期及CUSIP编号。
第3条。
赎回及备付
第3.01节赎回通知书。
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公司须在赎回日期前最少10天但不超过60天(或受托人全权酌情容许的较短期间)向受托人交付一份高级人员证明书,要求受托人发出该等通知,并载列基准契约第3.03条所规定的该等通知须述明的资料。赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天发送至每名拟赎回适用系列票据的持有人在其注册地址。
任何赎回或任何赎回的通知(包括已赎回的票据金额及适用于不同已赎回票据金额的先决条件)可由公司酌情受制于一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。有关任何赎回的通知可在完成之前发出,并可能仅因部分条件获得满足而成为部分结果。
如该等赎回或通知须符合一项或多于一项先决条件,则该通知须述明,公司可酌情将赎回日期延迟至任何或所有该等条件达成(或由公司全权酌情豁免)的时间(包括赎回通知送达日期后60天以上),或该等赎回可能不会发生,而如任何或所有该等条件在赎回日期或如此延迟的赎回日期前未获满足(或由公司全权酌情豁免),则该等通知可予撤销。此外,公司可在该通知中规定,支付赎回价款和履行其与该赎回有关的义务可由另一人履行。
第3.02节部分赎回的票据。
本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。
第3.03节可选赎回。
在适用的票面赎回日期前,公司可选择在任何时间全部或不时部分赎回每一系列票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较高者:
(i)(a)将予赎回的适用系列票据的剩余预定本金和利息的现值总和,按每半年(假设该等票据在适用的票面赎回日到期)(假设一年360天,包括十二个30天的月份)按国库券利率加上2033票据的15个基点和2036票据的15个基点,减去(b)赎回日期应计利息,以及
(ii)将予赎回的适用系列票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
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上述计算应由公司或由公司指定的人代表公司进行;但该计算不应成为受托人的职责或义务。
于适用的票面赎回日期或之后,公司可选择全部或部分赎回适用系列票据,赎回价格相等于于赎回日期正赎回票据本金的100%加上(在每种情况下)将赎回票据至赎回日期的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于票据的适用利息支付日期到期应付的、于赎回日期或之前的票据的分期利息将于该利息支付日期根据适用系列的票据于有关记录日期的营业时间结束时支付予登记持有人。
在赎回日期及之后,只要公司已存入支付代理资金以满足适用的赎回价格,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
第3.04节强制赎回。
除第4.02条规定外,本公司无须就票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。
第4条。
特定盟约
基础契约第4条所载公司的每项协议及契诺均适用于票据,而第4条中的以下契诺仅适用于票据的目的,而不适用于任何其他证券的目的。
第4.01节对留置权的限制。
担保人不会、也不会容许任何受限制附属公司在任何受限制财产或任何受限制附属公司的任何股份的股票或债务上设定、承担或招致任何留置权,以担保由担保人或任何受限制附属公司(票据除外)招致或担保的任何债务,除非所有未偿还票据及该等票据的担保均与该等债务同等及按比例作担保,或在该等债务之前作担保,只要该等债务须如此作担保。
第4.02节控制权变更触发事件时的购买要约。
(a)如发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本条例第3.03条不可撤销地行使其赎回任何系列票据的权利,而该赎回并不受任何先决条件规限,否则持有人将有权根据该持有人的选择,要求公司以现金购买任何或所有该持有人的票据,金额为原始本金金额1,000美元的整数倍。公司将提出要约购买所有票据(“控制权变更要约”),价格相当于拟购买票据本金总额的101%加上应计及未付利息,
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如有,则至(但不包括)购买票据的日期(如有),但须受限于有关记录日期的记录票据持有人有权收取有关利息支付日到期的利息(“控制权变更支付”)。
(b)在任何控制权变更触发事件发生后60天内,公司将按照DTC的程序向每一系列票据的每位持有人发送该控制权变更要约的通知,并将该通知连同一份副本送交受托人,并附有以下信息:
(i)控制权要约的变更正依据本条第4.02条作出,而根据该控制权要约的变更而妥为呈交的所有票据将获公司接受付款;
(ii)控制权变更触发事件的日期;
(iii)该日期,即不早于发生控制权变更触发事件的通知的邮寄日期后的30天及不迟于60天,公司必须据此购买票据(“控制权变更支付日”);
(iv)公司须就其有义务购买的票据支付的价格;
(v)受托人的名称及地址;
(vi)任何未适当投标的票据将继续未偿还并继续产生利息;
(vii)除非公司拖欠控制权变更付款,否则根据控制权变更要约接受付款的所有票据将于控制权变更付款日期停止计息;
(viii)将票据交还给付款代理人付款的程序;及
(ix)持有人在发出该等投标后可藉以撤回该等投标的程序。
关于控制权变更触发事件后的任何票据购买,公司将遵守所有联邦和州证券法,具体包括《交易法》规定的规则13e-4(如适用),以及根据该规则要求提交的任何相关附表13E-4。
(c)在控制权变更支付日,公司将有义务在合法范围内:
(i)接受妥善投标的每一系列或部分票据的付款票据(须符合最低面额规定);
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(ii)就所有票据或适当投标的票据部分向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额;及
(iii)将妥善接纳的票据连同述明正在购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。
(d)如第三方按照适用于公司作出的控制权变更要约的方式、时间及其他方式作出控制权变更要约,并购买根据该控制权变更要约有效投标且未撤回的所有票据,则公司无须在控制权变更触发事件后作出控制权变更要约。尽管本文有任何相反的规定,控制权变更要约可以在控制权变更触发事件发生之前提前提出,条件是该控制权变更触发事件,前提是在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议。
(e)尽管本契约中有任何相反规定,如已发生并正在继续发生违约事件,则公司不得购买任何票据,除非该违约事件是由于公司未能在控制权变更触发事件发生后支付控制权变更付款所致。
第4.03节限制售后回租。
(a)担保人不会、亦不会容许任何受限制附属公司从事由其向任何人(担保人或受限制附属公司除外)出售或转让任何受限制财产,以及由担保人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)收回该等受限制财产的租赁(“售后回租交易”),除非:
(一)售后回租交易自取得标的受限财产之日起六个月内发生或者该受限财产完成建设或者开始全面运营之日起六个月内发生,以较晚者为准;或者
(二)售后回租交易发生在担保人与被担保人的受限子公司之间,或者担保人的受限子公司之间;或者
(三)售后回租交易涉及租期不超过三年,包括续租的;或者
(4)就本条例第4.01条而言,售后回租交易构成准许留置权;或
(5)担保人或该受限制的附属公司,在该售后回租交易后的一年期间内,(a)将不低于该售后回租交易产生的应占债务的金额申请或促使其适用于担保人或任何期限超过一年的附属公司的任何债务的提前偿还、赎回、减少或报废,而该债务不是从
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注,或(b)订立善意承诺,在该一年期间将不少于该等售后回租交易的应占债务的金额用于购置、建造或开发其他类似财产。
第4.04节排除限制。
尽管有本条例第4.01及4.03条的规定,担保人可并可容许任何受限制附属公司在任何受限制财产或任何受限制附属公司的股票或债务的股份上设定、承担或招致任何留置权(许可留置权除外),以担保由担保人或任何受限制附属公司(票据除外)招致或担保的债务,或进行本条例第4.03条下第(1)至(5)款(包括在内)不例外的任何受限制财产的售后回租交易,而无须平等及按比例为票据或票据的担保提供担保;但,生效后,该等留置权(许可留置权除外)对受限制财产和任何受限制附属公司的股票或债务份额所担保的未偿债务(票据除外)的本金总额加上受限制财产的售后回租交易产生的应占债务(不属于此类例外情况)不超过其合并有形资产净值的20%。
第4.05节对公司活动的限制和限制。
(a)公司不得从事任何业务或订立任何交易或协议,或成为任何交易或协议的一方,但以下情况除外:
(i)票据的发行及销售;
(ii)发生准许负债;
(iii)订立与票据或名义金额不超过票据本金总额的该等其他债务有关的对冲协议及该等其他未偿债务;及
(iv)将发行票据或该等其他债务的所得款项净额用于增加其对公司间贷款的投资,或用于回购、赎回或偿还票据、许可债务或与票据的受付权相等的其他债务,或用于支付由此产生的费用。
(b)公司不得收购或拥有任何附属公司;
(c)公司不得产生任何在票据受偿权上排名靠前的债务;
(d)公司不得在任何财产上设定、承担或招致任何留置权(公司准许留置权除外)(为免生疑问,有一项谅解是,公司不得设定、承担或招致任何留置权,包括在担保人或任何受限制附属公司的情况下否则会构成准许留置权的任何留置权,但公司准许留置权除外);和
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(e)公司不得与任何人进行任何合并、合并、合并、合资、银团或其他形式的合并,或出售、租赁、转让或以其他方式处置其任何资产或应收款项。
第5条。
杂项
第5.01节信托契约法案控制。
如果本第四补充契约的任何条款限制、限定或与TIA第318(c)节规定的职责相冲突,则由规定的职责进行控制。
关于法律的第5.02节。
纽约州的国内法将得到治理,并将被用来建造这第四个补充契约、票据和票据的担保,而不对适用的法律冲突原则产生效力,其程度将是需要适用另一个司法管辖区的法律。
第5.03节管辖权的同意。
在与其义务、责任或因本第四份补充契约或票据产生或与之相关的任何其他事项有关的任何诉讼或程序中,公司和担保人不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿自治市的任何纽约州或美国联邦法院的专属管辖权。公司和担保人在此不可撤销地同意,与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔可在该纽约州或美国联邦法院进行审理和裁定。本公司及担保人亦谨此在法律许可的最大范围内,不可撤销地放弃对召开地点的任何异议或不便诉讼地的抗辩,以维持任何该等法院的任何该等诉讼或程序。公司与担保人同意,在该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的最终判决,分别对公司或担保人具有结论性和约束力,并可在公司或担保人分别因该等判决而受诉讼管辖的任何法院强制执行。
第5.04节继任者。
本公司于本第四份补充契约及票据内的所有协议将对其继任人具有约束力。受托人在本第四份补充契约中的所有协议将对其继任者具有约束力。
第5.05节可分割性。
如本第四补充契约或票据中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
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第5.06节对应方原件;电子签字。
各方可签署本第四次补充契约的任意数量的副本。每一份署名副本都将是一份原件,但所有这些副本加在一起代表同一份协议。以传真或PDF传输的方式交换本第四补充契约的副本和签名页,应构成对本合同各方的本第四补充契约的有效执行和交付,并可用于所有目的以代替原第四补充契约。本第四次补充契约中的“执行”、“签名”、“签名”等字样及类似导入的字样,应包括以传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)传送的人工执行的签名和电子签名(包括但不限于DocuSign和AdobeSign)的图像。电子签字和电子记录(包括但不限于以电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)的使用,应在适用法律,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签字和记录法》以及任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律允许的最大范围内,与人工签署的签字或使用纸质记录系统具有同等法律效力、有效性和可执行性。在不受上述限制的情况下,以及尽管本第四份补充契约中有任何相反的规定,(a)任何高级人员证书、大律师意见、说明、任何在任何说明上背书的保证、大律师意见、文书、协议或依据本第四份补充契约交付的其他文件,均可通过上述任何电子手段和格式签署、证明和传送,(b)本第四份补充契约中所有提及任何说明、任何说明上背书的任何保证的执行、证明或认证,或以手工或传真签字方式出现在任何票据上或附在任何票据上的任何认证证书,应被视为包括以上述任何电子方式或格式制作或传送的签字,以及(c)本第四补充契约中关于任何签字须盖法人印章(或其传真)的任何规定,不适用于票据或任何票据上背书的任何担保。公司同意承担因使用数字签名而产生的所有风险,包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险。
第5.07节目录、标题等。
本第四次补充契约的各条款和章节的目录和标题已插入,仅供参考,不被视为本第四次补充契约的一部分,并且绝不会修改或限制本协议的任何条款或规定。
第5.08节通知。本公司或受托人向其他人发出的任何通知或通讯,如以书面及亲自送达、以电子邮件或一等邮件(挂号或认证、要求回执)、传真传送或隔夜航空快递保证翌日送达,则妥为送达至其他人的地址:
If to the company:
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Bunge Limited金融公司。
汀布莱克庄园公园大道1391号
密苏里州切斯特菲尔德63017
关注:司库
电话。编号:(636)292-3029
电传:(636)292-4029
附副本至:
邦吉 Global SA
Route de Florissant 13
1206瑞士日内瓦
附副本至:
邦吉 Global SA
汀布莱克庄园公园大道1391号
密苏里州切斯特菲尔德63017
关注:司库
电话。编号:(636)292-3029
电传:(636)292-4029
If to the guarantor:
邦吉 Global SA
Route de Florissant 13
1206瑞士日内瓦
附副本至:
邦吉 Global SA
1391 Timberlake Manor Parkway Chesterfield,Missouri 63017
关注:司库
电话。编号:(636)292-3029
电传:(636)292-4029
If to the trustee:
美国银行信托公司,全国协会
美国银行全球企业信托
2 Concourse Parkway NE,Suite 800
佐治亚州亚特兰大30328
关注:格雷戈里·M·杰克逊
电话:(404)898-8837
邮箱:greg.jackson@usbank.com
【下一页签名】
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日期:2026年3月19日
| BUNGE有限金融公司。 | ||
| 签名: | /s/布拉姆·德维尔 | |
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 总裁 | |
【签署页至第四次补充契约】
日期:2026年3月19日
| BUNGE Global SA | ||
| 签名: | /s/布拉姆·德维尔 | |
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 司库 | |
| 签名: | /s/Lisa WARE-Alexander | |
| 姓名: | 丽莎·韦尔-亚历山大 | |
| 职位: | 副总裁、副总法律顾问和 | |
| 公司秘书 | ||
【签署页至第四次补充契约】
日期:2026年3月19日
| 美国银行信托公司,NATIONAL 协会,作为受托人 |
||
| 签名: | /s/Gregory M. Jackson | |
| 姓名: | 格雷戈里·杰克逊 | |
| 职位: | 副总裁 | |
【签署页至第四次补充契约】
展览A
(纸条脸)
本全球票据由保存人(如管辖本票据的第四份补充契约中所定义)或其托管提名人为本票据的受益所有人的利益而持有,在任何情况下均不可转让给任何人,但(i)受托人可根据第四份补充契约第2.02条可能要求在本票据上作出该等通知,(ii)本(iii)本全球票据可根据基本契约第2.12条交付受托人撤销,及(iv)经公司事先书面同意,本全球票据可转让予继任保管人。
除非且直至将其全部或部分交换为最终形式的票据,否则不得将本票据整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人,或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本证明书由存管信托公司(55 Water Street,New York)(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC的授权代表可能要求的其他名称(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体),任何人为取得价值或以其他方式由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记所有人CEDE & CO.在此拥有权益。
CUSIP:120568 BS8
2033年到期的4.800%优先票据
没有。 [_]
$[___]
Bunge Limited金融公司。
承诺于2033年3月19日向CEDE & CO.或注册受让人支付本金总额[ ____ ]美元
付息日期:3月19日、9月19日,[ _ ]日开始
记录日期:紧接有关付息日之前的营业日
日期:[ _ ]
A-1
日期:[ _ ]
| BUNGE有限金融公司。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 总裁 | |
| BUNGE Global SA | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 司库 | |
| 签名: | ||
| 姓名: | 丽莎·韦尔-亚历山大 | |
| 职位: | 副总裁、副总法律顾问和 | |
| 公司秘书 | ||
A-2
| 这是全球票据中提到的 in-mentioned Fourth Supplemental Indenture: |
|||
| 日期:[ _ ] | |||
| 美国银行信托公司, 国家协会,作为受托人 |
|||
| 签名: | |||
| 姓名: | 格雷戈里·杰克逊 | ||
| 标题: | 副总裁 | ||
A-3
(注反)
2033年到期的4.800%优先票据(“票据”)
除非另有说明,此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义。
1.兴趣。美国特拉华州公司(“公司”)旗下Bunge Limited金融公司(TERM0 Finance Corp.)承诺,自本票据到期之日起,本票据本金金额的年利率将按4.800%支付。公司将于每年的3月19日及9月19日每半年支付一次利息,或如任何该等日并非营业日,则于下一个营业日(各为“付息日”)支付利息。票据的利息将自已支付利息的最近日期起计,如未支付利息,则自发行之日起计;条件是,如果利息的支付不存在现有的违约,并且如果本票据在本文件所述的记录日期与下一个利息支付日期之间进行了认证,则利息将自该下一个利息支付日期起计;此外,但第一个利息支付日期应为[ _ ]。公司将在合法范围内按与票据当时适用利率相等的利率支付逾期本金的利息(包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息);公司将在合法范围内按相同利率支付逾期分期利息(包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息)。利息按一年360天十二个30天的月份计算。
2.付款方法。公司将于紧接有关利息支付日期前一个营业日的营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息(违约利息除外),即使该等票据在该记录日期后及在该利息支付日期或之前被注销,但基础契约第2.13节就违约利息作出的规定除外。票据的本金、溢价(如有)及利息须于付款代理人及注册处处长在纽约市曼哈顿自治市内的办事处或代理机构支付,或由公司选择以支票支付利息,该支票可按票据持有人名册所列各自地址邮寄予票据持有人;但所有本金的支付,持票人已向受托人发出电汇指示的票据的溢价及利息,须以电汇即时可用资金至持票人指定的账户的方式作出。此种付款应使用在付款时为公共和私人债务付款法定货币的美利坚合众国硬币或货币。
3.付款代理人和书记官长。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association,the trustee under the Indenture,将担任付款代理和注册商。公司可在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册处处长。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。
4.indenture。本票据为截至2024年9月17日公司与作为担保人(“担保人”)的公司(一家根据瑞士法律组建的公司,也是公司的间接母公司)和受托人之间根据契约(“基础契约”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行的经正式认证的公司系列证券之一,经第四次补充修订
A-4
义齿(“第四个补充义齿”,连同基础义齿,“义齿”),日期为2026年3月19日,公司、担保人、受托人之间。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15 U.S. Code Sections 77aaa-77bbbb)(“信托义齿法”)成为义齿一部分的条款。票据受所有此类条款的约束,持有人被转介至《契约》和《信托契约法》以获得此类条款的声明。如果本说明的任何规定与基本契约的明示规定相冲突,说明的规定将管辖和控制;如果本说明的任何规定与第四次补充契约相冲突,则第四次补充契约的规定将管辖和控制;如果基本契约的任何规定与第四次补充契约的明示规定相冲突,则第四次补充契约的规定将管辖和控制。公司有权根据第四份补充契约第2.03节发行额外票据。
5.选择性赎回。
在2033年1月19日(“票面赎回日”)之前,公司可选择在任何时间全部赎回票据,或不时部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
| (一) | (a)待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和,按每半年(假设票据于票面赎回日到期)(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期),减去(b)至赎回日应计利息,以及 |
| (二) | 须赎回票据本金的100%, |
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
上述计算应由公司或由公司指定的人代表公司进行;但该计算不应成为受托人的职责或义务。
于票面赎回日期或之后,公司可选择全部或部分赎回票据,赎回价格相等于于赎回日期赎回的票据本金的100%加上(在每种情况下)将赎回的票据截至赎回日期的应计未付利息。
在赎回日期及之后,只要公司已存入支付代理资金以满足适用的赎回价格,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
6.强制赎回。除第7款规定外,公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
A-5
7.持有人可选择回购。除第四份补充契约中规定的情况外,一旦发生控制权变更触发事件,公司须要约购买所有未偿还的票据,购买价格等于其本金的101%加上应计未付利息(如有)至但不包括购买日期。
8.赎回通知。赎回通知书须于赎回日期前至少10天但不超过60天寄发予各待赎回票据持有人于其注册地址。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。
9.指认,转让,交换。这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,整数倍为1000美元。票据可按第四份补充契约的规定转让或交换。书记官长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,而公司可要求持有人支付法律要求或第四份补充契约允许的任何税费。公司无须交换或转让任何选择赎回的票据或票据的一部分,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外,公司无须在选定将予赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
10.人被视为所有者。就所有目的而言,票据的注册持有人可被视为其拥有人。
11.修正、补充和放弃。基础契约可按其中的规定进行修订。除某些例外情况外,经当时尚未偿付的相关系列票据的本金至少过半数的持有人同意,可修订或补充第四份补充契约或票据,包括但不限于就要约收购或交换票据要约取得的同意,以及经当时尚未偿付的票据本金过半数的持有人同意,可放弃遵守契约或票据的任何规定,包括但不限于,就要约收购或票据交换要约而取得的同意。未经任何系列票据的任何持有人同意,可修订或补充第四补充契约或票据(i)以纠正任何歧义,有缺陷或不一致;(ii)订定除凭证式票据以外或代替凭证式票据的规定;(iii)订定在合并或合并或出售公司全部或实质上全部资产的情况下承担公司或任何担保人对票据持有人的义务;(iv)作出任何将为票据持有人提供任何额外权利或利益的变更或不会对任何该等持有人在第四份补充契约项下的合法权利产生不利影响;(v)遵守SEC的要求,以实现或维持《信托契约法》项下的契约资格;(vi)规定根据第四份补充契约发行额外票据;(vii)就票据增加担保;(viii)就票据提供证据并规定接受继任受托人的委任;及(ix)作出任何其他更改不会对票据任何持有人的权利产生重大不利影响,由公司本着诚意最终确定。
A-6
12.违约和补救措施。“违约事件”发生在以下情况:(i)在票据利息到期时拖欠30天的付款;(ii)在票据本金或溢价(如有的话)到期时拖欠付款;(iii)公司或担保人在收到通知后60天内未能遵守公司在义齿中的任何契诺;或(iv)公司或担保人发生某些破产或无力偿债事件。
倘任何违约事件发生且仍在继续,受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有票据到期应付。尽管有上述规定,在公司或担保人的某些破产或无力偿债事件引起的违约事件的情况下,所有未偿还的票据均应到期应付,而无需采取进一步行动或发出通知。持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。在若干限制下,持有当时未偿还票据本金多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。受托人如确定扣留通知符合其利益,可向票据持有人扣留任何持续违约或违约事件的通知,但与本金、溢价或利息的支付有关的违约或违约事件除外。经向受托人发出通知而当时尚未偿付的票据的本金总额占多数的持有人,可代表所有票据的持有人放弃任何现有的违约或违约事件及其在义齿下的后果,但在支付票据的利息或本金方面的持续违约或违约事件除外。公司和担保人各自须每年向受托人交付一份关于遵守契约的声明,公司和担保人各自须在知悉任何违约或违约事件后不迟于10天向受托人交付一份声明,指明该违约或违约事件。
13.受托人与公司打交道。受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务,并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易,如同其并非受托人一样。
14.对其他人没有追索权。公司的董事、高级职员、雇员、公司法人或股东本身,将不对公司在票据或义齿下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其设定而提出的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。
15.认证。经受托人或认证代理人人工签字认证前,本说明无效。
16.缩略语。习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
A-7
17.CUSIP号码。根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已导致在票据上打印CUSIP号码,受托人可能会在赎回通知中使用CUSIP号码,以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回及依赖通知书所载的该等号码的准确性,概不作出任何陈述,而该等号码只可放置于票据上的其他识别号码上。公司将应书面请求免费向任何持有人提供基础契约和第四个补充契约的副本。可要求:
邦吉 Global SA
汀布莱克庄园公园大道1391号
密苏里州切斯特菲尔德63017
关注:投资者关系
(314) 292-2000
A-8
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
| (i)或(我们)将本说明转让及转予: | |
| (插入受让人的法定名称) |
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地指定将本附注转存于公司账簿上:代理人可代其代理。
| 日期: | ||||
| 您的签名: | ||||
| (完全按照你的名字出现在这张高级笔记上的样子签名) | ||||
| 税务识别号: | ||||
| 签字保证: |
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-9
持有人选择购买的选择权
如果您希望选择由公司根据第四个补充契约第4.02节购买此票据,请选中以下方框:
↓第4.02节
如果您希望选择仅有公司根据第四次补充契约第4.02节购买的部分票据,请说明您选择购买的金额:$
| 日期: | ||||
| 您的签名: | ||||
| (完全按照你的名字出现在这张高级笔记上的样子签名) | ||||
| 税务识别号: | ||||
| 签字保证: |
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
A-10
展品b
(纸条脸)
本全球票据由保存人(如管辖本票据的第四份补充契约中所定义)或其托管提名人为本票据的受益所有人的利益而持有,在任何情况下均不可转让给任何人,但(i)受托人可根据第四份补充契约第2.02条可能要求在本票据上作出该等通知,(ii)本(iii)本全球票据可根据基本契约第2.12条交付受托人撤销,及(iv)经公司事先书面同意,本全球票据可转让予继任保管人。
除非且直至将其全部或部分交换为最终形式的票据,否则不得将本票据整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人,或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本证明书由存管信托公司(55 Water Street,New York)(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC的授权代表可能要求的其他名称(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体),任何人为取得价值或以其他方式由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记所有人CEDE & CO.在此拥有权益。
CUSIP:120568 BT6
2036年到期的5.150%优先票据
没有。 [_]
$[___]
Bunge Limited金融公司。
承诺于2036年3月19日向CEDE & CO.或注册受让人支付本金总额[ ____ ]美元
付息日期:3月19日、9月19日,[ _ ]日开始
记录日期:紧接有关付息日之前的营业日
日期:[ _ ]
B-1
日期:[ _ ]
| BUNGE有限金融公司。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 总裁 | |
| BUNGE Global SA | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 布拉姆·德维尔 | |
| 职位: | 司库 | |
| 签名: | ||
| 姓名: | 丽莎·韦尔-亚历山大 | |
| 职位: | 副总裁、副总法律顾问和 | |
| 公司秘书 | ||
B-2
| 这是全球票据中提到的 in-mentioned Fourth Supplemental Indenture: |
|||
| 日期:[ _ ] | |||
| 美国银行信托公司, 国家协会,作为受托人 |
|||
| 签名: | |||
| 姓名: | 格雷戈里·杰克逊 | ||
| 标题: | 副总裁 | ||
B-3
(注反)
5.150%于2036年到期的优先票据(“票据”)
除非另有说明,此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义。
1.兴趣。特拉华州公司(“公司”)之Bunge Limited金融公司承诺自本票据之日起至到期,将按年利率5.150%对本票据支付利息。公司将于每年3月19日及9月19日每半年支付一次利息,或如任何该等日并非营业日,则于下一个营业日(各为“付息日”)支付利息。票据的利息将自已支付利息的最近日期起计,如未支付利息,则自发行之日起计;条件是,如果利息的支付不存在现有的违约情况,并且如果本票据在本文件所述的记录日期与下一个利息支付日期之间进行了认证,则利息将自该下一个利息支付日期起计;此外,但第一个利息支付日期应为[ _ ]。公司将在合法范围内按与票据当时适用利率相等的利率支付逾期本金的利息(包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息);公司将在合法范围内按相同利率支付逾期分期利息(包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息)。利息按一年360天十二个30天的月份计算。
2.付款方法。公司将于紧接有关利息支付日期前一个营业日的营业时间结束时向作为票据登记持有人的人士支付票据的利息(违约利息除外),即使该等票据在该记录日期后及在该利息支付日期或之前被注销,但基础契约第2.13节就违约利息作出的规定除外。票据的本金、溢价(如有)及利息须于付款代理人及注册处处长在纽约市曼哈顿自治市内的办事处或代理机构支付,或由公司选择以支票支付利息,该支票可按票据持有人名册所列各自地址邮寄予票据持有人;但所有本金的支付,持票人已向受托人发出电汇指示的票据的溢价及利息,须以电汇即时可用资金至持票人指定的账户的方式作出。此种付款应使用在付款时为公共和私人债务付款法定货币的美利坚合众国硬币或货币。
3.付款代理人和书记官长。最初,U.S. Bank Trust Company,National Association,the trustee under the Indenture,将担任付款代理和注册商。公司可在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册处处长。本公司或其任何附属公司可以任何该等身份行事。
4.indenture。本票据为截至2024年9月17日公司与作为担保人(“担保人”)的公司(一家根据瑞士法律组建的公司,也是公司的间接母公司)和受托人之间根据契约(“基础契约”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行的经正式认证的公司系列证券之一,经第四次补充修订
B-4
义齿(“第四个补充义齿”,连同基础义齿,“义齿”),日期为2026年3月19日,公司、担保人、受托人之间。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15 U.S. Code Sections 77aaa-77bbbb)(“信托义齿法”)成为义齿一部分的条款。票据受所有此类条款的约束,持有人被转介至《契约》和《信托契约法》以获得此类条款的声明。如果本说明的任何规定与基本契约的明示规定相冲突,说明的规定将管辖和控制;如果本说明的任何规定与第四次补充契约相冲突,则第四次补充契约的规定将管辖和控制;如果基本契约的任何规定与第四次补充契约的明示规定相冲突,则第四次补充契约的规定将管辖和控制。公司有权根据第四份补充契约第2.03节发行额外票据。
5.选择性赎回。
在2035年12月19日(“票面赎回日”)之前,公司可选择在任何时间全部或不时部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
| (一) | (a)待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和,按每半年(假设票据于票面赎回日到期)(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期),减去(b)至赎回日应计利息,以及 |
| (二) | 须赎回票据本金的100%, |
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
上述计算应由公司或由公司指定的人代表公司进行;但该计算不应成为受托人的职责或义务。
于票面赎回日期或之后,公司可选择全部或部分赎回票据,赎回价格相等于于赎回日期赎回的票据本金的100%加上(在每种情况下)将赎回的票据截至赎回日期的应计未付利息。
在赎回日期及之后,只要公司已存入支付代理资金以满足适用的赎回价格,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
6.强制赎回。除第7款规定外,公司无须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
B-5
7.持有人可选择回购。除第四份补充契约中规定的情况外,一旦发生控制权变更触发事件,公司须要约购买所有未偿还的票据,购买价格等于其本金的101%加上应计未付利息(如有)至但不包括购买日期。
8.赎回通知。赎回通知书须于赎回日期前至少10天但不超过60天寄发予各待赎回票据持有人于其注册地址。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。
9.指认,转让,交换。这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,整数倍为1000美元。票据可按第四份补充契约的规定转让或交换。书记官长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,而公司可要求持有人支付法律要求或第四份补充契约允许的任何税费。公司无须交换或转让任何选择赎回的票据或票据的一部分,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外,公司无须在选定将予赎回的票据之前的15天期间或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
10.人被视为所有者。就所有目的而言,票据的注册持有人可被视为其拥有人。
11.修正、补充和放弃。基础契约可按其中的规定进行修订。除某些例外情况外,经当时尚未偿付的相关系列票据的本金至少过半数的持有人同意,可修订或补充第四份补充契约或票据,包括但不限于就要约收购或交换票据要约取得的同意,以及经当时尚未偿付的票据本金过半数的持有人同意,可放弃遵守契约或票据的任何规定,包括但不限于,就要约收购或票据交换要约而取得的同意。未经任何系列票据的任何持有人同意,可修订或补充第四补充契约或票据(i)以纠正任何歧义,有缺陷或不一致;(ii)订定除凭证式票据以外或代替凭证式票据的规定;(iii)订定在合并或合并或出售公司全部或实质上全部资产的情况下承担公司或任何担保人对票据持有人的义务;(iv)作出任何将为票据持有人提供任何额外权利或利益的变更或不会对任何该等持有人在第四份补充契约项下的合法权利产生不利影响;(v)遵守SEC的要求,以实现或维持《信托契约法》项下的契约资格;(vi)规定根据第四份补充契约发行额外票据;(vii)就票据增加担保;(viii)就票据提供证据并规定接受继任受托人的委任;及(ix)作出任何其他更改不会对票据任何持有人的权利产生重大不利影响,由公司本着诚意最终确定。
B-6
12.违约和补救措施。“违约事件”发生在以下情况:(i)在票据利息到期时拖欠30天的付款;(ii)在票据本金或溢价(如有的话)到期时拖欠付款;(iii)公司或担保人在收到通知后60天内未能遵守公司在义齿中的任何契诺;或(iv)公司或担保人发生某些破产或无力偿债事件。
倘任何违约事件发生且仍在继续,受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有票据到期应付。尽管有上述规定,在公司或担保人的某些破产或无力偿债事件引起的违约事件的情况下,所有未偿还的票据均应到期应付,而无需采取进一步行动或发出通知。持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。在若干限制下,持有当时未偿还票据本金多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。受托人如确定扣留通知符合其利益,可向票据持有人扣留任何持续违约或违约事件的通知,但与本金、溢价或利息的支付有关的违约或违约事件除外。经向受托人发出通知而当时尚未偿付的票据的本金总额占多数的持有人,可代表所有票据的持有人放弃任何现有的违约或违约事件及其在义齿下的后果,但在支付票据的利息或本金方面的持续违约或违约事件除外。公司和担保人各自须每年向受托人交付一份关于遵守契约的声明,公司和担保人各自须在知悉任何违约或违约事件后不迟于10天向受托人交付一份声明,指明该违约或违约事件。
13.受托人与公司打交道。受托人可以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务,并可以其他方式与公司或其关联公司进行交易,如同其并非受托人一样。
14.对其他人没有追索权。公司的董事、高级职员、雇员、公司法人或股东本身,将不对公司在票据或义齿下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其设定而提出的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。
15.认证。经受托人或认证代理人人工签字认证前,本说明无效。
16.缩略语。习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
B-7
17.CUSIP号码。根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已导致在票据上打印CUSIP号码,受托人可能会在赎回通知中使用CUSIP号码,以方便持有人。对于印于票据上或任何赎回及依赖通知书所载的该等号码的准确性,概不作出任何陈述,而该等号码只可放置于票据上的其他识别号码上。公司将应书面请求免费向任何持有人提供基础契约和第四个补充契约的副本。可要求:
邦吉 Global SA
汀布莱克庄园公园大道1391号
密苏里州切斯特菲尔德63017
关注:投资者关系
(314) 292-2000
B-8
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
| (i)或(我们)将本说明转让及转予: | |
| (插入受让人的法定名称) |
(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地指定将本附注转存于公司账簿上:代理人可代其代理。
| 日期: | ||||
| 您的签名: | ||||
| (完全按照你的名字出现在这张高级笔记上的样子签名) | ||||
| 税务识别号: | ||||
| 签字保证: |
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
B-9
持有人选择购买的选择权
如果您希望选择由公司根据第四个补充契约第4.02节购买此票据,请选中以下方框:
↓第4.02节
如果您希望选择仅有公司根据第四次补充契约第4.02节购买的部分票据,请说明您选择购买的金额:$
| 日期: | ||||
| 您的签名: | ||||
| (完全按照你的名字出现在这张高级笔记上的样子签名) | ||||
| 税务识别号: | ||||
| 签字保证: |
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都符合经修订的1934年证券交易法。
B-10