图表10.2
执行版本
2020年9月23日
Switchback Energy Acquisition Corporation
雪利巷5949号,1010套房
德克萨斯州达拉斯75225
关注:Jim Mutrie,首席商务官
关于: | 交还及可能没收转换回B类普通股及保荐人交易成本 |
兹提及Chargepoint股份有限公司(“本公司”)、Switchback能源收购公司、特拉华州股份有限公司(“Switchback”)和Lightning Merger Sub股份有限公司(“Lightning Merger Sub股份有限公司”)将于本合同签订之日签订的某些企业合并协议和重组计划(“BCA”),特拉华公司和Switchback公司的直接全资子公司。本函件协议(本函件协议)乃由Switchback与特拉华州有限责任公司(保荐人)NGP Switchback,LLC、Joseph Armes、Zane Arrott及Ray Kubis(连同保荐人、创办人股东)各自就BCA拟进行的交易订立及交付。在此使用但未另作定义的大写术语应具有BCA中赋予此类术语的含义。
考虑到上述情况以及其他良好和有价值的考虑(现确认其收讫和充足性),Switchback和每一位创始人股东特此商定如下:
1. | 每个创始人股东代表并保证该创始人股东持有Switchback公司每股面值0.0001美元的B类普通股("切换回B类普通股")上与该创办人股东的姓名相对列明展品a在“总股份”标题下,该等股份合共构成截至本日期所有已发行及发行在外的Switchback B类普通股。截至本日,已发行和发行在外的开关柜B类普通股共有7,852,941股。 |
2. | 在自本协定日期起至本协定结束之日止的期间内,以及根据本协定第九条,本协定有效终止之时,各创始人股东同意不(a)转让该创始人股东所持有的任何Switchback B类普通股股份,或(b)将该创始人股东所持有的任何Switchback B类普通股股份存入有投票权信托或订立有投票权协议或任何类似协议,有关该等转换回B类普通股的安排或谅解,或就该等转换回B类普通股授予任何代理(除本函件另有规定外)、同意书或授权书(根据本函件协议除外)前提是每名创办人股东可转让先前信件协议第7(c)条(a)至(f)段(定义见下文)所设想的转换回B类普通股的股份,交换机B类普通股的受让人以书面形式证明交换机B类普通股的受让人同意受本协议约束,并受本协议条款和规定的约束,其效力与创始人股东相同。 |
3. | 在符合或豁免BCA第8.01及8.02条所载的每项关闭条件的情况下,在紧接关闭前,每名创办人股东均须交出,在没有代价及作为对Switchback的出资(包括就《国内收入守则》第118条而言)的情况下,于展品a在“没收的股份”标题下(统称为"没收的股份"),其没收的股份将立即注销。 |
4. | 在紧接关闭前生效的BCA第8.01及8.02条所列每项关闭条件均获满足或获豁免的情况下,每名创办人股东特此放弃该创办人股东根据Switchback经修订及重列的法团证明书第4.3(b)(ii)条所拥有或将拥有的任何及所有权利,以就该创办人股东所持有的每一股Switchback B类普通股收取,在根据Switchback公司为完成交易而修订和重报的公司证书自动转换此类Switchback公司B类普通股时,拥有一(1)份以上的Switchback公司A类普通股。在不受上述限制的情况下,在交易完成后,每名创始人股东特此确认并同意,根据Switchback经修订及重列的公司注册证书第4.3(b)条,该创始人股东所持有的每一股Switchback B类普通股(为免生疑问,(不包括被没收的股份)应自动转换为一(1)股交换回A类普通股。 |
5. | 在收市时及在收市后,每名创办人股东将拥有的转换回A类普通股的股份数目列于该创办人股东姓名的相对位置展品a在“Earnout股份”标题下(代表在合并完成时将发行的SwitchbackA类普通股,以换取同等数量的SwitchbackB类普通股),"Earnout股份如触发事件(定义见下文)并非在截止日期至截止日期五年周年之间的期间内发生,则可能予以没收"耳廓期"),而根据本信协议的条款,一旦触发事件发生,该等Earnout股份将不再予以没收。代表Earnout股份的证书或帐簿记项须附有图例,说明该等证书或帐簿记项须根据本信协定的规定予以没收,及任何转换回普通股的过户代理人将获发出有关Earnout股份的适当停止过户令,直至触发事件发生为止(惟须视乎每名创办人股东是否有能力根据先前函件的条款转让任何Earnout股份协议);,不过,前提是时,则在按照本条款发生触发事件时,Switchback应立即导致移走该等图例,并指示该等转移剂,使该等停止转移令不再适用。 |
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6. | 一旦在禁售期内发生触发事件,100%(100%)的禁售股将不再予以没收。如果在禁售期内没有触发事件发生,这种禁售股应立即没收并立即注销,不考虑作为对禁售股资本的出资(包括为《国内税收法》第118条的目的)。"触发事件"指纽约证券交易所(或上市公司)一(1)股SwitbackA类普通股的成交量加权平均收盘价大于或等于连续二十(20)个交易日内任何十(10)个交易日的12.00美元;前提是如果,在耳鸣期间,控制权发生变更,根据该变更,Switchback或其任何股东有权获得价值大于或等于12.00美元的Switchback A类普通股(由Switchback董事会善意确定)的对价,则触发事件应被视为已经发生。本次设定的Earnout股票和Switchback A类普通股价格目标数量第6节应根据股票拆分、反向股票拆分、股票分红、重组、资本重组、重新分类、组合进行公平调整,交换在收盘时或收盘后发生的与交换回A类普通股有关的股票或其他类似的变化或交易(交换回B类普通股在收盘时转换为交换回A类普通股除外)。 |
7. | Earnout股份的持有人有权在触发事件发生前,根据本条例的条款投票表决该等Earnout股份,并就该等股份收取股息及其他分派。 |
8. | 以收市为准,保荐人已同意按BCA第3.04条所载条款,在收市后的收市日期,承担超过收市交易成本上限的所有回市交易成本(不包括私募配售交易成本),保荐人须以电汇方式支付或安排以电汇方式支付即时可动用资金,所有回拨交易费用(不包括私募配售交易费用)均须超出回拨交易费用上限("保荐人交易成本”); 不过,前提是如任何保荐人交易成本包括由转回保荐人应付的任何贷款的现金部分,而所得款项已用于转回交易成本,担保人应免除该部分贷款,而不是就该担保人的交易费用支付任何额外款项。不迟于收盘前两(2)个工作日,Switchback应向保荐人提交书面通知,列明截至收盘时的Switchback交易费用金额(包括私募交易费用的单独细列项目)以及Switchback在计算保荐人合理要求的该等金额时所使用的所有相关证明文件。 |
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9. | 闭幕后,如开关柜有意扩大开关柜的规模以增加董事,开关柜须就委任一名该等董事与保荐人磋商;已提供,发起人对在生效时间后被提名或任命进入总机的任何董事不得有任何否决权、核准权或任命权。 |
10. | 订约方先前已订立日期为2019年7月25日的若干函件协议,内容有关Switchback的首次公开发售(经修订,由先前的信件协议”).订约方确认并同意,先前的函件协议应根据其条款于交易完成后存续,而每名创办人股东应遵守并全面履行先前函件协议所载的所有该等创办人股东的义务、契诺及协议(包括,为免生疑问,见第7段中的禁闭规定)。 |
11. | 在本协议生效之日起至本协议结束之日止的期间内,以及根据本协议第九条BCA有效终止之日止的期间内,任何创始人股东均不得修改或修正本信函协议或先前的信函协议。 |
12. | Switchback确认并同意,自本协议日期起及之后,在遵守BCA的条款及条件的前提下,任何内幕人士(定义见先前信函协议)均可参与或成为,任何空白支票公司根据先前信函协议的条款。经保荐人事先书面要求,Switchback同意向保荐人指定的任何内部人士转让截至下列日期Switchback所持有的商标、商号、服务标记、标志、公司名称、域名及其他来源识别资料的全部权利、所有权及权益包括与上述有关的任何及所有商誉(“交换商标”)(但为免生疑问,不包括商标、商号、服务商标、徽号、公司名称的任何权利、所有权或权益,本公司在紧接合并完成前持有的域名或其他来源识别资料),以及自合并完成后起停止及停止所有使用该等转换标记,包括与之混淆的任何标记或术语或其衍生词。 |
13. | 每位创始人股东特此确认,该等创始人股东已阅读BCA及本函协议,并有机会与该等创始人股东的税务及法律顾问进行磋商。每名创办人股东均须受BCA第7.05条(获取资料;保密)(及任何该等条文所载的任何有关定义)约束及遵守该等条文,犹如该创办人股东就该等条文是BCA的原始签署人一样,比照适用. |
14. | 在不违反本信协议条款和条件的前提下,Switchback和各创始人股东同意采取或安排采取一切必要的行动,做或安排做一切必要的事情,适当的或可取的,以完善和使本信协议所设想的交易生效。 |
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15. | 每一位创始人股东特此代表并保证转换如下: |
(a) | 该等创办人股东有一切必要的权力及权力签立及交付本信函协议,并履行该等创办人股东在本协议项下的责任。该等创办人股东各自签立及交付本函件协议已获正式及有效授权,而该等创办人股东无须采取任何其他行动以授权本函件协议。本函件协议已由该等创始人股东妥为签立及交付,并假设由其他创始人股东及Switchback妥为授权、签立及交付,即构成该等创始人股东的合法、有效及具约束力的义务,可根据其条款对该等创始人股东强制执行受补救措施例外的限制。 |
(b) | 截至本信协议日期,创始人股东合计持有Switchback B类普通股7,852,941股(个人持股在证明表A“总股份”标题下与该等创始人股东姓名相对列明),不受任何及所有留置权限制,除(i)由本函件协议、先前函件协议及转换回的组织文件所订立或(ii)根据适用证券法而产生的文件外。各创始人股东拥有并将继续拥有唯一投票权,直至BCA根据其第九条的规定关闭和有效终止,处置的权力及就该等创办人股东根据本信协议所持有的转换回B类普通股发出指示的权力,以及就本信协议所载适用于该等创办人股东的所有事宜达成协议的权力。 |
(c) | 该等创办人股东签立及交付本函件协议并无抵触,而该等创办人股东履行本函件协议亦不会:(i)抵触或违反适用于该等创办人股东的任何适用法律,(ii)抵触或抵触,或导致任何违反或违反任何章程、组织章程、营运协议或类似组织或规管该等创办人股东的文件及文书的任何条文,或(iii)导致任何违反或构成重大失责(或事件,的规定,或给予他人任何终止、修订、加速或取消的权利,或导致对该创办人股东根据任何票据、债券、按揭、契约、合约、协议、租约、牌照、许可证而拥有的任何转换回B类普通股设定留置权,该创办人股东作为其中一方的专营权或其他文书(不论是书面或口头),或该创办人股东受其约束的专营权或其他文书,但如属第(i)或(iii)条所指的冲突、违反、违背、失责或其他个别或合计发生的事件,则属例外,不会合理地预期会实质损害该创办人股东履行该创办人股东在本条例下的义务或完成本条例所设想的交易的能力。 |
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(d) | 由该等创办人股东签立及交付本函件协议,而由该等创办人股东履行本函件协议,并不需要任何同意、批准、授权或许可,亦不需要任何提交或通知,亦不需要任何等待期届满或终止任何政府机构或任何其他人。 |
(e) | 并无任何重大诉讼待决,或据该等创办人股东所知(经合理查讯后),对该等创办人股东构成威胁,而该等创办人股东个别或整体而言,有理由预期会严重损害该创始人股东履行其在本合同项下的义务或完成本合同项下所述交易的能力。 |
(f) | 除本函件协议及先前函件协议外,该等方正股东并无:(i)就该等方正股东拥有的Switchback B类普通股订立任何表决协议、表决信托或任何类似协议、安排或谅解,或(ii)授出任何代理,就该创办人股东所拥有的任何转换回B类普通股的同意书或授权书(本信协议所预期的除外)。该等创办人股东并无订立任何协议、安排或谅解,而该等协议、安排或谅解如与该等协议、安排或谅解不一致,或会干扰、禁止或阻止该等创办人股东履行该等创办人股东根据本信协议所承担的义务。 |
(g) | 该等创办人股东明白及承认,本公司订立BCA乃基于创办人股东签立及交付本函件协议。 |
16. | 本公司是本书面协议的第三方受益人,有权享有本协议项下的权利和利益,并执行本协议的规定,犹如本公司是本协议的一方一样。 |
17. | 此信的协议,连同BCA在此所引用的程度,创始人股东就Switchback首次公开发行所订立的先前信函协议及其他协议,构成本协议各方就本协议的标的达成的全部协议及谅解,并取代所有先前的谅解、协议,或双方当事人之间的书面或口头陈述,涉及本合同的主题。 |
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18. | 未经本合同其他各方事先书面同意,任何一方不得转让本合同或其在本合同项下的任何权利、利益或义务,任何违反上述规定的转让从一开始即为无效。本函协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力。 |
19. | 本书面协议应以符合BCA规定的方式进行解释和解释。如本信协议条款与BCA条款有任何冲突,应以BCA条款为准。本条例第10.09条(对应方)、第10.03条(可分割性)、第10.10条(具体履行)、第10.06条(管辖法律)、第10.07条(放弃陪审团审判)、第9.04条(修订)及第9.05条(放弃)所载的条文,自本条例生效之日起,均以提述方式纳入并当作适用于这封信的协议,比照适用. |
20. | 就本函件协议的任何条款或条文而须发出的任何通知、同意或要求,须以书面作出,并须以BCA所规定的相同方式发出,(a)将转换通知书送往该通知书所列的地址,而在每宗个案中,该通知书须附有该通知书所规定的所有副本;及(b)将致每名创办人股东的通知书送往该创办人股东姓名相对的地址展品a在“地址”的标题下" |
21. | 如果BCA在生效时间之前按照其条款终止,本信函协议将终止,并且没有进一步的效力和效力。 |
【这一页的其馀部分故意保持空白。】
7
请在下列地方签字,表明你同意本信所述协议的条款。
真的是你的, | ||
NGP Switchback,LLC | ||
通过: | Jim Mutrie | |
姓名: | Jim Mutrie | |
时间: | 首席商务官,总法律顾问 | |
和秘书 | ||
创始人股东 | ||
通过: | Joseph Armes | |
姓名: | Joseph Armes | |
通过: | Zane Arrott | |
姓名: | Zane Arrott | |
通过: | /s/雷·库比斯 | |
姓名: | 雷·库比斯 |
确认并商定
截至本函协议签署之日:
开关式能量采集
公司
通过: | Jim Mutrie | |
姓名: | Jim Mutrie | |
标题: | 首席商务官、总法律顾问兼秘书 |
【从签字页到信函协议】
8
展品a
创始人股东 | 地址 | 份额共计 | 没收的股份 | Earnout股份 | ||||||||||
Joseph Armes | 雪利巷5949号,1010套房 德克萨斯州达拉斯75225 |
40,000 | 5,015 | 4,584 | ||||||||||
Zane Arrott | 雪利巷5949号,1010套房 德克萨斯州达拉斯75225 |
40,000 | 5,015 | 4,584 | ||||||||||
雷·库比斯 | 雪利巷5949号,1010套房 德克萨斯州达拉斯75225 |
40,000 | 5,015 | 4,584 | ||||||||||
NGP Switchback,LLC | 雪利巷5949号,1010套房 德克萨斯州达拉斯75225 |
7,732,941 | 969,661 | 886,248 | ||||||||||
共计 | 7,852,941 | 984,706 | 900,000 |
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