根据第433条规则提交

日期：2026年4月20日

登记声明：第333-275858号

嘉信理财公司

1,500，000股存托股，

EACH EACH代表A1/100^第A股权益6.100%固定利率重置非累积

永久优先股，Series L

（清算优先股每股10万美元（相当于每股存托股份1000美元））

条款摘要

 

发行人：		嘉信理财公司
提供的安全：		存托股，每股代表1/100第A股权益6.100%固定利率重置非累积永续优先股，L系列（“L系列优先股”）
预期评级：		Baa2（穆迪）/BBB-（标普）/BBB-（惠誉）
大小：		1,500，000,000美元（1,500，000股存托股）
超额配股权：		无
清算优先：		L系列优先股每股100,000美元（相当于每股存托股份1,000美元）
首次重置日期：		2031年6月1日
重置日期：   重置期：		第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的第五个周年纪念日   从第一个重置日期到但不包括下一个重置日期的期间，以及其后每个期间从（包括）每个重置日期到但不包括下一个重置日期的期间
股息率（非累积）：		自2026年4月22日至（但不包括）2031年6月1日，6.100%，及自2031年6月1日（包括）起，于各重置期内（定义见日期为2026年4月20日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）），截至最近一次重置股息确定日（定义见初步招股章程补充文件）的五年期国库利率加上2.250%
股息支付日期：		于每年3月、6月、9月及12月1日按季拖欠，自2026年9月1日开始

日数：		30/360
任期：		永续
可选赎回：		在监管资本处理事件（定义见初步招股章程补充文件）后90天内的任何时间，不时在2031年6月1日或之后的任何股息支付日期，或在每种情况下，以等于每股100,000美元（相当于每股存托股份1,000美元）的赎回价格，加上任何已宣布和未支付的股息，全部或部分，或在不累积任何未宣布的股息的情况下
交易日期：		2026年4月20日
结算日期：		2026年4月22日（T + 2日）
公开发行价格：		每股存托股份1,000美元
承销折扣：		每股存托股份10.00美元
预计发行人收益净额，扣除承销折扣后：		$1,485,000,000
CUSIP/ISIN：		808513 CM5/US808513CM57
联合账簿管理人：		花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 道明证券（美国）有限责任公司 富国银行 Securities，LLC
高级联席经理：		美国银行证券公司。
联席经理：		Academy Securities，Inc。 BARCLAYS CAPITAL INC. PNC资本市场有限责任公司 Truist Securities，Inc。 美国合众银行投资公司。

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改、暂停或撤回。

 

 

发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括初步招股说明书补充和随附的招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充和随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件，网址为

www.sec.gov。或者，如您有要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书，请致电免费电话（800）831-9146，丨高盛集团有限公司免费电话（866）471-2526，摩根大通证券有限责任公司免费电话（212）834-4533，摩根士丹利 & Co. LLC免费电话（866）718-1649，道明证券（美国）有限责任公司免费电话（855）495-9846或富国银行TERM3 Securities，LLC免费电话（800）-645-3751。

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