美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年10月9日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或公司的其他司法管辖区） | （委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） | ||||||
（主要行政办公地址，含邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的交易所 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
☐
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
高级担保信贷融资修订
于2025年10月9日，Avantor, Inc.（“公司”）的全资附属公司Avantor Funding，Inc.（“借款人”）、公司若干其他附属公司、贷款方及其作为行政代理人及抵押品代理人的高盛 Sachs Bank USA订立信贷协议第14号修订（“修订”），修订日期为2017年11月21日的先前不时修订的信贷协议（“信贷协议”及经修订的“经修订信贷协议”）。
修正案除其他外：（i）规定替换9.75亿美元的循环信贷承诺，并建立额外的4.25亿美元的增量循环信贷承诺，从而根据经修订的信贷协议（“RCF”）产生总计14亿美元的循环信贷承诺；（ii）建立新的4亿欧元增量欧元A期贷款（“TLA”）；（iii）建立新的5.5亿欧元增量B-6欧元定期贷款（“TLB”，与RCF和TLA一起，“新信贷便利”）。
该修正案还将RCF的到期日延长至2030年10月9日。TLB到期日为2032年10月9日，TLA到期日为2030年10月9日。
新信贷融资的所得款项将用于偿还和/或全部或部分某些现有优先担保债务，包括根据信贷协议、A/R融资（定义见下文）以及票据本金总额（定义见下文）的剩余未偿2.5亿欧元，以支付相关费用和开支，并为公司及其子公司的持续业务需求提供额外流动性和资金。
新的信贷便利按基准利率加上适用的保证金计息。RCF和TLA下的适用保证金是根据修订后的信贷协议中规定的基于杠杆的定价网格确定的。未使用的RCF承诺按其中的规定产生承诺费。TLB的适用保证金为2.50%加上基准利率，如经修订的信贷协议所述。借款人还需支付惯常的信用证、代理费、管理费等。
经修订信贷协议项下借款人的责任由其几乎所有全资境内附属公司提供无条件担保。本公司并非担保人，尽管本公司全资附属公司及借款人的母公司Vail Holdco Sub LLC为担保人。借款人和担保人的债务由借款人和每个担保人的几乎所有资产的担保权益担保，在每种情况下，受允许的留置权和其他习惯例外和限制的约束。
经修订的信贷协议包含惯常的肯定和否定契约，其中包括限制或限制借款人和担保人承担债务、授予留置权、进行投资、完成合并和资产出售、预付初级债务和进行限制性付款的能力的契约，在每种情况下，均受某些协商的例外情况、篮子和门槛的限制。经修订的信贷协议还包括惯常的违约事件，包括不支付本金、利息或根据协议到期的其他金额、违反契约、陈述和保证不准确、交叉违约某些其他重大债务、破产和无力偿债事件、重大判决的进入、某些ERISA事件以及重大担保或担保权益无效。
该修订的副本作为附件 10.1包含在本文中，并以引用方式并入本文。上述对修订的描述并不完整，而是通过参考协议全文对其整体进行了限定。
项目1.02。材料协议的终止。
PNC A/R设施终止
于2025年10月9日（“终止日”），公司若干附属公司与PNC银行、National Association（“银行”）作为管理人、买方代理、相关承诺买方、LC银行及LC参与人，及与富国银行银行、National Association作为买方代理、相关承诺买方及LC参与人订立转让及终止协议（“终止协议”），据此，于2020年3月27日设立的至多3亿美元的应收账款证券化融资（“A/R融资”）获得全额偿还并终止。在终止日期，A/R融资项下约有2.08亿美元未偿还。
根据终止协议，A/R融资项下的所有未偿金额均已全额偿还，并已履行该协议项下的所有其他义务。就A/R融资的终止而言（其中包括），公司适用附属公司向PNC购回先前根据日期为2020年3月27日的应收账款购买协议出售的所有应收账款及相关权利。A/R设施及所有相关交易文件和证券被终止并发布。
项目2.03。根据注册人的表外安排创建直接财务义务。
项目1.01中提出的信息通过引用并入本项目2.03。
项目8.01。其他活动。
2025年8月29日，借款人赎回了其2025年到期的2.625%优先优先优先留置权票据（“票据”）的未偿本金总额4亿欧元，赎回价格等于已赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。于2025年10月10日，借款人以相当于所赎回票据本金的100%的赎回价格，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息，赎回票据的剩余未偿还本金总额2.5亿欧元。
项目9.01。 财务报表及附件
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 4.2 | 本8-K表格当前报告的封面，采用内联XBRL格式 | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Avantor, Inc. | |||||||||||
| 日期：2025年10月14日 | 签名： | /s/Steven Eck | |||||||||
| 姓名： | 史蒂文·埃克 | ||||||||||
| 职位： | 高级副总裁兼首席财务官 | ||||||||||