EX-99.1 2 ea020350801ex99-1 _ zedge.htm 投资者介绍

附件 99.1

© 2024 Zedge, Inc.机密。2本演示文稿包含属于或可能被视为前瞻性陈述的陈述。所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述，此类前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的陈述。前瞻性陈述的例子包括：•关于Zedge未来业绩的陈述；•对Zedge的经营业绩或财务状况的预测；•关于Zedge的计划、目标或目标的陈述，包括与其战略、举措、竞争、收购、处置和/或其产品有关的计划、目标或目标；以及诸如“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“预测”、“预测”、“指导方针”、“目标”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一方式。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，所有此类前瞻性陈述均通过参考以下警示性陈述进行整体限定。前瞻性陈述基于Zedge当前的预期、估计和假设，并且由于前瞻性陈述涉及未来的结果、事件和条件，因此就其本质而言，它们涉及固有的风险和不确定性，其中许多是不可预见的，超出了Zedge的控制范围。此类已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致Zedge的实际结果、业绩或其他成就与这些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的预期结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括在Zedge向美国证券交易委员会提交的定期报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下讨论的因素。Zedge警告说，此类因素并非详尽无遗，其他风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，是对有关未来结果、事件和条件的当前预期的陈述，Zedge没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。安全港声明

© 2024 Zedge, Inc.机密。相关比较和估值7 Shutterstock * * * Zedge * *（NYSE：SSTK）Picsart * 3450万美元$ 1.7B > $ 1B股权估值1640万美元$ 1.5B N/A企业价值~0.6x 11.7x 2~10x EV/收入倍数~2.6x 1~9.7x 2 N/A EV/Adj。EBITDA Zedge的隐含估值范围为6600万美元-3亿美元（每股4.68美元-21.33美元）* TechCrunch，2021年8月26日；* *截至2024年4月5日的股权估值；1收入和调整后EBITDA TTM a/o Q2 FY‘24；2收入/EBITDA a/o Q4 FY’23

© 2024 Zedge, Inc.机密。8 We all are about the 4‘C’s marketing games drawing creators into a wide community with fun and friendly competitions competition AI tools enable all users to easily become creators CREATION social features enable creators to share，connect，and compete in meaningful ways community acquire create engage monetize Zedge premium marketplace and associat

© 2024 Zedge, Inc.机密。17 Jonathan Reich首席执行官，Zedge, Inc. Jonathan自20年8月起担任我们的首席执行官，自11年7月起担任我们的总裁。他还担任过我们的CFO（‘16-’20）和COO（‘11-’20）。从‘07到’14，Reich先生担任Fabrix Systems，Inc.总裁，从1999年到2007年，他在net2phone，Inc.担任过多个职位，最终担任Net2Phone Global Services首席执行官。Reich先生分别于1989年和1993年获得哥伦比亚大学工程与应用科学学院运筹学学士和硕士学位。Yi Tsai首席财务官，Zedge, Inc. Yi自20年8月起担任我们的首席财务官和财务主管，并担任财务总监（‘16和’20）。此前担任皮尔利斯系统（NASDAQ）首席财务官。他的职业生涯始于公共会计，曾在多家金融机构和跨国公司任职。Yi是一名注册会计师，国立台北大学会计学学士，凯斯西储大学Weatherhead管理学院金融学MBA。Tim Quirk产品高级副总裁，Zedge, Inc. Tim自17年将音乐家市场FreeForm Development出售给Zedge以来，一直担任产品高级副总裁。在加入FreeForm之前，他作为谷歌全球内容编程主管帮助构建了Google Play，并负责Rhapsody的音乐内容和运营团队，Rhapsody是首批点播音乐流媒体服务之一。他还是朋克流行乐队Too Much Joy（华纳兄弟唱片公司）的歌手和作词人。关键管理层：技术娴熟且经验丰富的团队Gilon Miller GM & Co-GuruShots创始人Gilon是一位企业家和工程师，在软件和互联网业务方面拥有超过18年的经验。在创立GuruShots（于22年4月被Zedge收购）之前，他曾在几家成功的初创企业担任关键职位，包括Upstream Commerce（被Flipkart收购）、iMDSoft（被TPG资本收购）和Friendly Robotics（被史丹利百得收购）。塔夫茨大学BSEE，麻省理工学院（MIT）MBA。

© 2024 Zedge, Inc.机密。18 Zedge Inc.得到Jonas家族IDT Corp（NYSE：IDT）的支持，IDT Corp（NYSE）由Howard Jonas创立，由Jonas家族控制，于2016年6月剥离了对Zedge的控股权。Jonas家族仍然是Zedge的重要股东，并且在TMT领域释放价值方面有着良好的记录，包括他们以5亿美元的价格将IDT Entertainment出售给Starz，以及以3.2B美元的董事会价格将Straight Path通信（NYSE：STRP）出售给Michael Jonas的威瑞森通信。执行董事长、Zedge, Inc.前临时首席执行官Genie Energy前执行副总裁。Howard Jonas。-Zedge, Inc.副董事长、IDT Corp.董事长和创始人、Genie Energy董事长、IDW Media Holdings董事长、Rafael Holdings, Inc.Mark Ghermezian执行主席。连续创业者、成功投资人，20 +年创业、搭建、投资早期SaaS创业经验。在成为m ] x [ v Capital的创始人和普通合伙人之前，Mark Co-founded Braze（BRZE）并作为创始CEO领导该公司，开创了从构思到IPO的新类别（Braze IPO’d于2021年11月）。作为一名天使投资人，Mark是Nutanix、Lattice、Thoughtspot、Rubrik和Riskified等公司的早期投资人，以及其他50项投资，主要集中在SaaS上。经历几次IPO，独角兽，成功退出。在m ] x [ v Capital，Mark很自豪能成为他的创始人和企业家的导师，提供他的经验和专业知识，帮助他们的公司找到同样的成功。Elliot Gibber。Deb El Food Products总裁兼首席执行官，该公司是美国和全球蛋制品业务的领导者。吉伯先生曾任联合鸡蛋协会主席。他是房地产、高科技和医疗技术领域的活跃投资者。Paul Packer。2001年创立投资咨询公司Globis Capital Advisors LLC。Globis投资于专注于高科技的初创公司、微型和小型公司。Packer先生是美国海外保护美洲遗产委员会主席。Gregory Suess。Activist Artists Management，LLC（“Activist.co”）创始合伙人，该公司是一家全方位服务的管理和咨询公司。在Activist之前，Suess先生与他人共同创立了ROAR，在他的领导下，ROAR是好莱坞领先的娱乐管理公司之一

© 2024 Zedge, Inc.机密。调整后EBITDA * 21财年2023财年Q2‘24 Q1’24 Q4‘23 Q3’23 Q2‘23 Q1’23调整后EBITDA与净（亏损）/收入（百万美元）的对账（6.1美元）（0.3美元）（0.5美元）3.3美元9.7美元（0.0美元）1.9美元2.0美元（9.2美元）（0.2美元）（2.5美元）0.8美元（0.0美元）（0.1美元）0.2美元0.8美元0.2美元0.8美元（7.7美元）（0.1美元）（0.7美元）0.9美元1.6美元（0.1美元）0.1美元0.8美元（0.2美元）0.0美元（0.1美元）0.8美元净（亏损）|收入不包括：利息和其他收入/（费用），所得税折旧和摊销准备金净额（$ 3.6）$ 13.5（$ 11.1）$ 0.9 $ 1.0（$ 7.6）$ 2.4 $ 0.5 EBITDA $ 6.8 $ 2.5 $ 0.0（$ 4.0）$ 1.9 $ 0.9 $ 12.0 $ 0.7 $ 0.2 $ 0.0 $ 0.5 $ 0.2 $ 0.0 $ 0.6 $ 0.0 $ 8.7 $ 0.6 $ 0.0（$ 1.8）$ 0.8 $ 0.0（$ 0.2）$ 0.6 $ 0.0或有对价公允价值变动与企业合并相关的股票补偿交易成本$ 5.7 $ 12.4 $ 1.5 $ 1.5 $ 1.6 $ 1.7 $ 1.4 $ 1.0调整后EBITDA *调整后EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销、股票补偿费用、交易相关费用和其他非经常性费用前的收益（亏损）。调整后EBITDA利润率的计算方法是将调整后EBITDA除以报告的收入。这些指标代表了我们认为除了我们提出的GAAP指标之外，投资者和分析师通常用来评估公司财务业绩的指标。我们的管理层也认为，这些措施对于评估我们的核心经营业绩是有用的。然而，根据美国普遍接受的会计原则，调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率不是财务业绩的衡量标准，不应被视为替代净收入或营业收入作为我们经营业绩的指标，或替代经营活动提供的净现金作为衡量我们流动性的指标。