附件 99.1

 

PBF能源宣布2034年到期的5亿美元优先票据的定价

新泽西州帕尔西帕尼– 2026年5月26日– PBF能源 Inc.（NYSE：PBF）（“PBF能源”）今天宣布，其间接附属公司PBF Holding Company LLC（“PBF Holding”）以非公开发行方式定价本金总额为5亿美元、于2034年到期、利率为7.25%的优先票据（“票据”）。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年5月28日结束。此次票据将由PBF控股的全资子公司PBF财务公司共同发行。PBF控股拟将此次发行所得款项净额和可用现金用于全额赎回其于2028年到期的未偿还6.00%优先票据（“2028年票据”）。

票据将以私募方式发售，预计将由初始购买者根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则转售给合格的机构买家，并根据《证券法》第S条规则转售给美国境外的非美国人士。票据的要约将仅通过向合格投资者的非公开发行备忘录的方式进行，并且没有也不会根据《证券法》或任何适用的州证券法进行登记，并且在没有根据《证券法》进行登记或《证券法》的登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售票据。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的，既不是出售要约，也不是购买票据的要约邀请，不应构成出售要约或购买要约邀请，或在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册、资格或豁免之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售任何票据。

本新闻稿不构成管辖2028年票据的契约下的赎回通知。2026年5月26日，PBF Holding和PBF金融发布有条件可选全数赎回全部8.016亿美元未偿还2028年票据的通知，赎回价格等于其本金总额的100.000%，加上截至但不包括赎回日期2026年6月25日的应计及未付利息。赎回2028年票据的条件是，在该通知发布之日后，PBF控股公司和PBF融资公司成功完成一项或多项总收益不低于5亿美元的债务融资。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来计划、结果、业绩、期望、成就等的陈述被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于与此次发行相关的风险、拟议的赎回、证券市场的总体情况以及公司对此次发行结束的预期以及预期的所得款项用途。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素可能超出公司的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素和不确定性包括但不限于该公司向SEC提交的文件中披露的风险。所有前瞻性陈述仅在本文发布之日发表。公司不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用的证券法可能要求。

关于PBF能源股份有限公司。

PBF能源 Inc.（NYSE：PBF）是北美最大的独立炼油商之一，通过其子公司在加利福尼亚州、特拉华州、路易斯安那州、新泽西州和俄亥俄州经营炼油厂和相关设施。我们的使命是以安全、可靠和对环境负责的方式运营我们的设施，为员工提供安全和有回报的工作场所，在我们开展业务的社区中成为积极的影响力，并为我们的投资者提供优越的回报。

PBF能源还是St. Bernard Renewables合资企业50%的合作伙伴，该合资企业专注于生产下一代可持续燃料。

联系人：

Colin Murray（投资者）

ir@pbfenergy.com

电话：97 3.455.75 78

Michael C. Karlovich（媒体）

mediarelations@pbfenergy.com

电话：97 3.455.89 94

 

- 2 -