附件 99.1
W. P. Carey宣布退出办公室的战略计划
大部分写字楼投资组合将分拆成独立的公开交易房地产投资信托基金
实施资产负债表内办公室出售计划，到2024年1月退出剩余办公室资产
在出售或出售的高级阶段，代表办公室出售计划ABR一半以上的资产
纽约，2023年9月21日/美通社/--W. P. Carey Inc.（W. P. Carey，纽约证券交易所代码：WPC）今天宣布，其董事会已一致通过一项计划，通过以下方式退出其投资组合中的写字楼资产：（i）将59处写字楼物业剥离为Net Lease Office Properties（NLOP），使其成为独立的公开交易房地产投资信托基金（“剥离”），以及（ii）实施资产出售计划，处置W. P. Carey保留的87处写字楼物业（“写字楼出售计划”）。分拆计划预计将于2023年11月1日或前后完成，但须满足某些条件，而办公室出售计划下的所有销售计划的目标是在2024年1月之前完成。
战略理由
预计W. P. Carey的主要好处包括：
| • | 提供一条清晰的途径，将其遗留的办公室组合货币化 |
| • | 通过改善资本成本来改善其增长状况 |
| • | 通过更好的租赁结束结果，包括更高的总体释放利差、减少停工时间和持有成本以及更低的资本支出要求，提高其收益和现金流的质量和稳定性 |
| 改善总体投资组合质量和关键投资组合指标，包括增加仓库和工业资产的权重 |
| • | 维持一个强大的、可扩展的投资级资产负债表 |
W. P. Carey首席执行官贾森•福克斯表示：“虽然近年来我们大幅减少了办公室业务，但我们今天上午宣布的计划大大加快了我们的离职速度——提高了我们投资组合的整体质量，提高了我们收益的质量和稳定性，并逐步改善了我们的信用状况。”“最终，有了一条将我们遗留的办公资产货币化的清晰路径，我们相信，我们将实现更低的资金成本，并为我们的股东创造长期价值做好更好的准备。”
NLOP分拆
截至2023年6月30日，向NLOP贡献的资产约占W. P. Carey年化租金（ABR）的10%。
预计NLOP将包括59个高质量办公物业组合，总计约920万平方英尺的可出租面积，主要以单租户净租赁方式出租给企业租户。NLOP将拥有的绝大多数办公物业位于美国，其余位于欧洲。截至2023年6月30日，NLOP的投资组合将包括在多个行业运营的62家企业租户，产生超过1.41亿美元的ABR。
除了将由NLOP承担的1.69亿美元的现有未偿抵押贷款债务外，NLOP还与摩根大通签订了一项新的4.55亿美元的债务安排，该安排由NLOP执行，预计将在分拆完成后提供资金，但须符合某些条件。预计NLOP将向W. P. Carey转移约3.5亿美元用于分拆。
作为一家独立的公司，NLOP将推行一项业务计划，主要通过战略性资产管理和长期资产组合的处置，为股东实现价值。预计在先偿还新债务安排下的债务后，NLOP将从其经营现金流和处置收益中向其股东支付分配。考虑到W. P. Carey对将形成NLOP的资产的广泛了解、保持效率的愿望以及执行NLOP业务计划的时间表，预计W. P. Carey将在分拆后担任NLOP的外部顾问。
分拆不需要股东批准，预计将在2023年11月1日前后完成，但须满足某些成交条件。完成后，在分拆股权登记日，W. P. Carey股东将通过按比例特别分配的方式获得NLOP的股份，预计该分配将按美国联邦所得税的目的纳税。预计NLOP的股票将在纽约证券交易所交易，股票代码为NLOP。
有关NLOP和拟议分拆的更多信息，请参见NLOP于2023年9月21日向美国证券交易委员会（SEC）提交的表格10初步登记声明（可能经修订的“表格10”），以及W. P. Carey网站www.wpcarey.com/presentation上关于拟议交易的投资者介绍。目前提交的表格10可能会发生变化，并将在其生效日期之前成为最终版本。分拆将在满足表格10中披露的惯例条件后进行，包括表格10在美国证交会的有效性。
摩根大通担任W. P. Carey的独家财务顾问，瑞生律师事务所担任TERM0的法律顾问。
写字楼销售计划
除了分拆外，截至2023年6月30日，87处办公物业产生了约7700万美元的ABR，约占W. P. Carey总ABR的5%。这些物业最初将保留在W. P. Carey的资产负债表上，并根据办公室出售计划进行出售，以保持一定的税收效率，所有出售的目标是在2024年1月之前完成。写字楼销售计划内的资产所产生的ABR中，有一半以上的房产目前要么处于销售的后期阶段，要么已经售出。
电话会议和音频网络广播定于东部时间上午8：30举行
关于拟议交易的投资者介绍可在W. P. Carey网站的投资者关系部分查阅，网址为：www.wpcarey.com/presentation。
W. P. Carey将于美国东部时间今天（2023年9月21日）上午8：30主持电话会议和现场音频网络直播，讨论拟议交易，详情如下。
日期/时间：2023年9月21日，星期四，美国东部时间上午8：30
来电号码：1（877）465-1289（美国）或+ 1（201）689-8762（国际）
请至少在开始时间前10分钟拨入。
现场音频网络广播和重播：www.wpcarey.com/announcement
W. P. Carey Inc.
在庆祝成立50周年之际，W. P. Carey跻身于最大的净租赁房地产投资信托基金之列，其企业价值约为230亿美元，并拥有多元化的高质量、对运营至关重要的商业房地产投资组合，其中包括1475个净租赁物业，占地约1.8亿平方英尺，以及截至2023年6月30日由85个自存储运营物业组成的投资组合。该公司在纽约、伦敦、阿姆斯特丹和达拉斯设有办事处，主要投资于位于美国、北欧和西欧的单租户、工业、仓库和零售物业，这些物业是长期净租赁的，租金上涨是必然的。
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关于前瞻性陈述的警示性陈述
本函件中讨论的某些事项构成1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的前瞻性陈述，这两项法律均经1995年《私人证券诉讼改革法》修订。前瞻性陈述包括，除其他外，关于W. P. Carey的意图、信念或期望的陈述，可以通过使用诸如“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将是”、“目标”、“相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“机会”、“可能性”、“战略”、“维持”或这些词语的否定版本和其他类似术语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于关于与NLOP的拟议分拆交易的陈述，包括分拆交易的预期时间和结果（如果有的话），以及NLOP作为一家独立公司成功运营的能力；关于W. P. Carey的预期办公室出售计划的陈述，包括任何出售的时间和结果（如果有的话），以及与此相关的任何预期税收效率、为NLOP的融资安排提供资金的预期时间，以及退出办公室对我们的投资组合、收益、信用状况或资本成本的影响。这些陈述是基于我们管理层目前的期望，必须指出，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同。有许多风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。其他未知或不可预测的风险或不确定性，如与通货膨胀和利率上升有关的风险、流行病的影响和传染性疾病的全球爆发（如新冠疫情）以及国内或地缘政治危机，如恐怖主义、军事冲突（包括俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突以及全球对冲突的反应）、战争或敌对行动可能迫在眉睫的看法、政治不稳定或内乱或其他冲突，以及我们向美国证交会提交的报告中讨论的其他风险因素，也可能对我们未来的业绩产生重大不利影响，业绩或成就。关于其他一些重要因素和假设的讨论载于W. P. Carey提交给美国证交会的文件中，可在美国证交会的网站http://www.sec.gov上查阅，包括第一部分，第1A项。W. P. Carey截至2022年12月31日财政年度的10-K表格年度报告中的风险因素。请投资者注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，除非另有说明，这些陈述仅在本函件发布之日发表。除联邦证券法和美国证券交易委员会的规则和条例要求外，W. P. Carey不承担任何义务公开发布对前瞻性陈述的任何修订，以反映本通讯日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
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