附件 99.1
通过完成对Fat Panda的收购，CEA Industries进入加拿大Vape市场
完成收购领先的Vape运营商，在加拿大中部拥有33个地点和超50%的市场份额
增加高利润率、3850万加元收入平台，加速增长并推动股东价值
电话会议定于美国东部时间2025年6月11日下午4：30举行，以审查CEA Industries网站上的支持投资者介绍
科罗拉多州路易斯维尔，2025年6月9日– CEA Industries Inc.（NASDAQ：CEAD，CEADW）（“TERMA Industries”或“公司”）今天宣布完成对加拿大中部最大的独立电子烟零售商和垂直整合制造商Fat Panda Ltd.（“Fat Panda”）的收购。此次收购加速了CEA的战略多元化，同时在受监管的尼古丁市场中增长最快的行业之一建立了一个可扩展的平台。
Fat Panda成立于2013年，在全国电子商务平台的支持下，在马尼托巴省、安大略省和萨斯喀彻温省运营着33个高流量零售点。该公司的垂直整合模式包括为其烟油生产和直接供应商关系提供ISO认证的制造设施，从而实现产品一致性、简化采购并改善成本结构。Fat Panda拥有超过50%的区域市场份额和忠实的客户群，根据初步未经审计的结果，在截至2024年4月30日的财政年度，Fat Panda产生了约3850万加元（2850万美元）的收入，毛利率为39%，调整后的EBITDA为800万加元（590万美元）（未计所有权分配）。
CEA Industries董事长兼首席执行官托尼·麦克唐纳（Tony McDonald）表示：“此次收购标志着CEA的一个重要里程碑，因为我们将从强劲的消费者需求中受益，扩展到一个充满活力、高增长的受监管垂直领域。”“胖熊猫带来了既定的品牌、经验丰富的领导力，以及在我们的资本和战略支持下可以迅速扩大规模的高盈利运营模式。重要的是，这次收购体现了我们致力于发现增值机会，从而为我们的股东释放有意义的长期价值。”
“加入CEA Industries提供了资金实力和运营支持，以加速我们的愿景，”Fat Panda联合创始人兼总裁Jordan Vedoya表示。“我们很高兴能够深化我们的足迹，提升我们的电子商务影响力，并通过Fat Panda在加拿大受监管的电子烟行业以客户为中心的方法继续交付价值。”
胖熊猫将以现有管理团队领导的现有品牌运营，确保无缝过渡，运营不间断。Vedoya先生还将领导整合工作，并带头在零售和数字渠道进行扩张。
交易的战略利益
| ● | 引领加拿大中部受监管的Vape市场–胖熊猫在三个省份经营33家企业自有门店，区域市场份额超过50%，建立了直接的品类领先地位。 | |
| ● | 扩展可扩展的全渠道平台–在全国范围内的电子商务足迹与高流量的零售地点相结合，每年带来超过200万加元的在线销售额。 | |
| ● | 通过垂直整合推动利润率增长–在2024财年，内部制造和直接供应商关系支持39%的毛利率和800万加元的调整后EBITDA。 | |
| ● | 建立持久的竞争护城河–专有产品配方、强大的商标组合以及《烟草和电子烟产品法案》（TVPA）下的监管一致性使Fat Panda在动态监管环境中脱颖而出。 | |
| ● | 通过扩张和并购实现平台增长–凭借CEA Industries的资本和战略支持，Fat Panda定位于在加拿大各地开设新店、收购互补性零售商并实现盈利规模。 |
交易条款
1800万加元（合1260万美元）的收购价包括约1210万加元现金、3.9万股约定价值为70万加元的CEAD普通股，以及总额为256万加元的卖方票据。收购价格的一部分由一家美国贷款机构提供的400万美元短期贷款提供资金，该贷款将于六个月后到期。此外，已将260万加元置于托管中，以支持交易结束后的调整、赔偿义务和与员工相关的事项。
电话会议和投资者介绍
CEA Industries将于美国东部时间2025年6月11日（星期三）下午4：30召开电话会议，讨论收购和对公司的战略影响。公司网站www.ceaindustries.com的投资者关系部分将提供网络直播和随附的投资者介绍。
要接听电话，请使用以下信息：
| ● | 拨-in：1-973-528-0008 | |
| ● | 接入码：89 1969 | |
| ● | 网播网址：https://www.webcaster4.com/webcast/page/2893/52597 |
网络直播的重播将在活动结束后不久提供，并在线存档。
关于CEA Industries公司。
CEA Industries Inc.（NASDAQ：CEAD）是一家成长型公司，专注于在受监管的消费市场打造品类领先的业务。CEA Industries专注于高增长的加拿大尼古丁电子烟行业，这是全球尼古丁市场扩张最快的细分市场之一，目标客户是具有强大监管一致性、可防御的市场份额和高利润率商业模式的可扩展运营商。公司提供资本、运营专业知识和战略资源，加速零售扩张，加强电商基础设施，推动业绩驱动板块的长期价值创造。欲了解更多信息，请访问www.ceaIndustries.com。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含与未来事件相关的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受制于预测未来结果和条件的内在不确定性。这些陈述反映了我们目前的信念，一些重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中表达的结果存在重大差异，包括我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度和季度报告中列出的“风险因素”中列出的因素，以及随后向SEC提交的文件。请参阅我们向SEC提交的文件，以更详细地讨论与我们的业务相关的风险和不确定性，包括但不限于与我们的业务前景以及我们现有和潜在客户的前景相关的风险和不确定性；产品开发的内在不确定性；监管、立法和司法发展，特别是与大麻法的变化和执行相关的发展；我们行业中日益增加的竞争压力；以及与我们的客户和供应商的关系。除联邦证券法要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。提供对CEA网站的引用旨在提供便利，该网站所载信息并未通过引用方式并入本新闻稿。
非GAAP财务指标
为了补充我们基于美国公认会计原则（“GAAP”）的财务业绩，我们使用了非GAAP衡量标准，包括净预订量和积压订单，以及其他重要的非现金费用，例如基于股票的补偿和折旧费用。我们认为，这些非公认会计原则措施有助于了解我们过去的业绩，并旨在帮助评估我们未来的潜在业绩。这些非公认会计原则措施的列报应在我们的公认会计原则结果之外考虑，而不是孤立地考虑或替代根据公认会计原则编制或列报的财务信息。我们认为，这些非GAAP财务指标反映了另一种查看我们运营方面的方式，当与我们的GAAP结果一起查看时，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。
投资者联系方式：
Sean Mansouri，CFA或Aaron D’Souza
提升IR
info@ceaindustries.com
(720) 330-2829