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假的 0001508655 德克萨斯州 0001508655 2026-05-14 2026-05-14 iso4217:美元
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
表格
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本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2026年5月14日
 
 
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
(章程规定的注册人确切名称)
 
 
 
特拉华州
 
001-36364
 
27-3380000
(州或其他司法管辖区
注册成立)
 
(佣金
档案编号)
 
(I.R.S.雇主
识别号)
麦金尼大道2100号
,
套房1500
达拉斯
,
德克萨斯州
   
75201
(主要行政办公室地址)
   
(邮编)
(
469
)
621-3001
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
 
 
选中下面的相应框,如果表格
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备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务:
 
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
 
根据规则征集材料
14a-12
根据《交易法》(17 CFR
240.14a-12)
 
开工前
根据规则进行的通信
14d-2(b)
根据《交易法》(17 CFR
240.14d-2(b))
 
开工前
根据规则进行的通信
13e-4(c)
根据《交易法》(17 CFR
240.13e-4(c))
根据该法第12(b)节登记的证券:
 
各类名称
 
交易
符号(s)
 
各交易所名称
在其上注册
普通股,每股面值0.01美元
 
TSLX
 
纽约证券交易所
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或规则所定义的新兴成长型公司
12b-2
《1934年证券交易法》
(§ 240.12b-2
本章):
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
 
 
 

项目1.01-订立实质性最终协议
2026年5月14日,Sixth Street Specialty Lending, Inc.(“公司”)与美国银行信托公司National Association(“受托人”)就公司与受托人之间日期为2024年1月16日的第三份补充契约(“第三份补充契约”)(“基础契约”;连同第三份补充契约,“契约”)订立,内容有关公司发行、要约及出售$ 300,000,000 其本金总额 2031年到期5.650%票据 (《说明》)。
票据将于2031年8月15日到期,公司可随时选择按第三份补充契约中规定的赎回价格全部或部分赎回。票据按每年5.650%的利率计息,于每年2月15日及8月15日每半年支付一次,由2027年2月15日开始。 票据为公司的直接无抵押债务。
公司预计将使用此次发行的净收益来偿还其循环信贷额度下的债务以及用于一般公司用途,包括根据公司的投资目标和战略进行新的投资。契约包含某些契约,包括要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(a)条修订的第18(a)(1)(a)条或任何后续条款的契约,但在任何一种情况下均使SEC授予公司的任何豁免救济生效,并在公司不再受制于1934年《证券交易法》规定的报告要求的情况下向票据持有人和受托人提供财务信息。这些契约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。
此外,一旦发生控制权变更回购事件(该事件涉及Fitch Ratings,Inc.、Moody’s Investor Service和标普全球评级对票据的控制权变更和低于投资级评级的同时发生),公司将被要求提出购买票据的要约,购买价格等于本金额的100%加上截至购买之日应计和未支付的利息。
票据是根据表格上的注册声明发售及出售的
N-2
(文件
第333-276252号),
于2026年5月7日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件和于2026年5月7日向美国证券交易委员会提交的定价条款清单。交易于2026年5月14日结束。
上述对基础契约、第三补充契约和票据的描述并不完整,而是通过分别作为证据提交并以引用方式并入本文的基础契约、第三补充契约和票据的全文对其整体进行了限定。
项目2.03-设定直接财务义务或根据
失衡
注册人的工作表安排
本表格项目1.01所载的资料
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通过引用并入本文。
项目8.01-财务报表及附件
于2026年5月7日,公司、Sixth Street专业贷款 Advisers,LLC(“顾问”)及BoFA Securities,Inc.(作为其附表1所列若干承销商(“承销商”)的代表)就发行及出售本公司于2031年到期的本金总额为300,000,000美元的5.650%票据(“发售”)订立承销协议(“承销协议”)。

根据公司在表格上的有效货架登记声明进行发售
N-2
(登记
第333-276252号)
此前向美国证券交易委员会提交了文件,并由日期为2026年5月7日的初步招股说明书补充文件和日期为2026年5月7日的最终招股说明书补充文件补充。
上述对承销协议的描述并不旨在是完整的,而是通过参考与本报告一起提交的承销协议全文作为附件 1.1对其进行整体限定,该全文以引用方式并入本文。
项目9.01-财务报表及附件
(d)展品:
 
附件
  
说明
  1.1    由Sixth Street Specialty Lending, Inc.、Sixth Street专业贷款 Advisers,LLC和BoFA Securities,Inc.作为其中指定的几家承销商的代表签署的日期为2026年5月7日的承销协议。
  4.1    Indenture,dated on January 16,2024,between Sixth Street专业贷款 Lending,Inc. and U.S. Bank Trust Company,National Association,as Trustee(by reference to the company’s forms),dated by January 16,2024,between eXixth Street Specialty Lending,Inc. and U.S. Bank Trust Company,National Associ8-K,2024年1月16日提交)。
  4.2    第三份补充契约,日期为2026年5月14日,由Sixth Street专业贷款公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。
  4.3    2031年到期的5.650%票据的表格(包含在附件 4.2的一部分)。
  5.1    SimpsonThacher & Bartlett LLP意见。
 23.1    Simpson Thacher & Bartlett LLP的同意(包含在附件 5.1中)。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
 
    第六街专业贷款公司
    (注册人)
日期:2026年5月14日     签名:   /s/Ian Simmonds
      Ian Simmonds
      首席财务官