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DEFA14A 1 ny20004713x2 _ defa14a.htm DEFA14A
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549


8-K表格


当前报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：
2022年7月14日（2022年7月13日）


VAALCO Energy, Inc.
（注册人在其章程中指定的确切姓名）


特拉华州
(公司所在州或其他司法管辖区)
001-32167
（委员会文件编号）
76-0274813
（I.R.S.雇主识别号）
里士满大道9800号，700套房
德克萨斯州休斯顿
（主要行政办公室地址）
77042
（邮政编码）

(713) 623-0801
（注册人的电话号码，包括区号）

不适用
（以前的姓名或地址，如果自上次报告以来发生了变化）


如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框（参见下面的一般说明A.2.）：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信
☒
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信
☐
根据交易法（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据《交易法》第12（b）条注册的证券：
各类名称
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值$ 0.10
EGY
纽约证券交易所
普通股，面值$ 0.10
EGY
伦敦证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司章节）。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记表明。☐
项目1.01。签订实质性最终协议。

安排协议

2022年7月13日，特拉华州公司VAALCO Energy, Inc.（“VAALCO”）和艾伯塔省无限责任公司、VAALCO间接全资子公司瓦可能源加拿大ULC（“AcquireCo”）与艾伯塔省公司TransGlobe Energy Corporation（“TransGlobe”）签订了安排协议（“安排协议”），据此，其中，AcquireCo将收购TransGlobe的所有已发行和流通在外的普通股（“安排”），TransGlobe将继续作为AcquireCo的直接全资子公司和VAALCO的间接全资子公司。该安排将根据《商业公司法》（艾伯塔省）（“ABCA”）通过安排计划（“安排计划”）实施，并须经艾伯塔省王座法院批准（法院”），VAALCO的股东和TransGlobe的股东，以及本次交易的其他惯例条件 性质和大小。

根据安排协议和安排计划的条款和条件，在安排生效时间（“生效时间”），紧接生效时间之前已发行和流通的TransGlobe的每股普通股将被视为已转让并转让给AcquireCo，以换取0.67 27股VAALCO普通股（“交换比率”），每股面值0.10美元（“VAALCO普通股”）（“对价”）。该安排中不会发行VAALCO普通股的零碎股份，TransGlobe的股东将收到现金代替VAALCO普通股的任何零碎股份。根据ABCA第191条已适当行使异议权且未撤回的任何股份将被视为已转让并转让给VAALCO，但无权获得对价，而是将：受制于ABCA下的异议权，经安排计划修改 和法院的临时命令。

在生效时间，根据安排协议和安排计划的条款和条件，根据TransGlobe股票期权计划（最后修订于2016年5月10日）授予的每份收购TransGlobe股份的期权，紧接生效时间之前未偿还的应被视为完全无条件归属和可行使并取消以换取TransGlobe的现金支付，金额（如果有）等于（x）VAALCO普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）的成交量加权平均价格的乘积在生效日前（且不包括）第三个完整交易日结束的连续五个交易日（“收盘VWAP”）乘以兑换比率超过（y）其行使价。在生效时间，根据安排协议和安排计划的条款和条件，每个（i）递延股份单位（每个，“DSU”）根据 TransGlobe DSU计划，日期为2014年5月20日，由TransGlobe的三名董事以外的人持有，他们将被任命为VAALCO董事会成员；根据TransGlobe的PSU计划发行的绩效份额单位（每个，一个“PSU”），日期为2014年5月16日，最后一次修订为3月8日，2017年，由TransGlobe的离职员工持有；根据TransGlobe的RSU计划发行的限制性股票（每个，“RSU”），日期为2014年5月16日，最后一次修订为2016年5月10日，由TransGlobe的离职员工持有，应被视为完全无条件归属（按适用的归属百分比，在PSU的情况下）并取消以换取TransGlobe的现金支付，该现金支付等于收盘VWAP乘以汇率的乘积。前一句中未描述的所有在生效时间之前未偿还的DSU、PSU和RSU应保持未偿还状态，此类DSU、RSU和PSU的条款将继续受适用的 计划和每个此类适用计划将根据适用计划的条款进行修订，以替代作为此类DSU、RSU和PSU基础的TransGlobe普通股，VAALCO普通股的数量等于（a）作为此类DSU、RSU或PSU基础的TransGlobe普通股数量乘以（b）交换比率。

根据安排协议，在生效时间，VAALCO的董事会（“董事会”）将由VAALCO现有董事会的四名成员组成，即Andrew L. Fawthrop、乔治·麦克斯韦、Cathy Stubbs和Fabrice Nze-Bekale；以及TransGlobe现有董事会的三名成员：David Cook、Edward LaFehr和蒂姆·马尔尚。VAALCO董事会主席Andrew L. Fawthrop（Andrew L. Fawthrop）将继续担任董事会主席。VAALCO普通股将继续在纽约证券交易所和伦敦证券交易所（“LSE”）上市。该安排的完成将导致VAALCO股东拥有合并后公司约54.5%的股份，TransGlobe股东拥有合并后公司约45.5%的股份，根据截至安排协议日期的每家公司已发行的已发行已发行股份计算。

VAALCO和TransGlobe均已在安排协议中作出惯常的陈述、保证和承诺，包括在安排结束前就其各自业务的行为作出的承诺。

TransGlobe的股东将被要求在股东大会上批准该安排（“TransGlobe决议”），VAALCO的股东将被要求批准（i）发行VAALCO普通股作为安排的对价（“对价股份”）（“VAALCO股份发行决议”）；在股东大会上对VAALCO的公司注册证书进行修订，以增加VAALCO的法定股本规模（“VAALCO修订决议”，连同VAALCO股票发行决议，“VAALCO决议”）。VAALCO将尽商业上合理的努力，在美国证券交易委员会（“SEC”）批准VAALCO与此类会议相关的委托书后，在合理可行的情况下尽快安排其股东大会，并与TransGlobe的股东大会在同一日期举行。TransGlobe将尽其商业上合理的努力来安排其 与VAALCO股东大会同日召开的股东大会。
1
该安排的完成取决于（i）在TransGlobe会议上（亲自或委托代理人）投票的TransGlobe三分之二股东的赞成票通过TransGlobe决议，如果加拿大证券法有要求，在TransGlobe会议上（亲自或委托代理人）投票的TransGlobe股东对TransGlobe决议所投的简单多数票，排除了根据多边文书61-101要求排除其投票的人所投的票-在特殊交易中保护少数证券持有人（“TransGlobe股东批准书”）；（A）由出席或委托代理人投票并有权在VAALCO股东大会上投票的VAALCO普通股过半数持有人的赞成票通过的VAALCO股票发行决议，对VAALCO股票发行决议投赞成票或反对票；（b）VAALCO修正案决议由有权在VAALCO股东大会上投票的VAALCO已发行普通股过半数持有人的赞成票（“VAALCO股东批准”）。该安排的完成还取决于（a）法院以VAALCO和TransGlobe各自可接受的形式和内容批准该安排，并合理行事；（b）没有任何法律，禁止完成安排的禁令或其他政府命令；（c）代价股份获准在纽约证券交易所上市；（d）英国金融行为监管局 （“FCA”）应确认接纳VAALCO扩大股本的申请已获批准，并且（在满足任何明确表示批准的条件（“英国上市条件”）后），这种承认将在FCA发出交易通知且任何英国上市条件得到满足后立即生效；（e）伦敦证券交易所应承认VAALCO扩大后的股本获准在伦敦证券交易所主要市场的标准板块交易的条件已得到满足；（f）根据1933年《证券法》（“证券法”）第其中3（a）（10）；（g）对TransGlobe或VAALCO不存在重大不利影响；（h）在要求或必要的范围内，（1）批准或同意，或放弃或不行使任何重大终止、优先购买权或 任何政府实体在加拿大和埃及或就TransGlobe在加拿大和埃及持有的利益享有类似权利，并且（2）没有采取可能导致撤回、取消、终止或修改TransGlobe或其任何子公司就TransGlobe在加拿大和埃及持有的权益持有的任何执照或许可证，这是正常开展其业务所必需的；（i）未行使异议权（或如果行使，仍未撤回）超过10%的已发行和流通的TransGlobe股份；（j）其他惯例成交条件，包括另一方陈述和保证的准确性（受某些重要性限制），以及另一方遵守安排协议中包含的契约和协议。

VAALCO和TransGlobe各自在征求替代收购提议以及向第三方提供有关此类提议的信息或与第三方进行讨论的能力方面均受到惯例限制，除非在VAALCO股东批准或TransGlobe股东批准（如适用）之前的有限情况下，允许VAALCO和TransGlobe各自向以下人员提供信息并与其进行讨论：已主动提出收购提议的一方，VAALCO或TransGlobe董事会（如适用）已确定构成或合理预期构成TransGlobe高级提议或VAALCO高级提议（如适用）（均在安排协议中定义））。尽管没有这些招揽限制，（a）在获得VAALCO股东批准之前，VAALCO董事会可以在收到VAALCO收购提案（如 安排协议中定义）并非因严重违反招揽限制而导致，并且其善意确定构成VAALCO高级提案，更改其关于VAALCO股东批准VAALCO决议的建议；（b）在获得TransGlobe股东批准之前，TransGlobe董事会可在收到并非因严重违反招揽限制而导致的TransGlobe收购提案（定义见安排协议）后，并真诚地确定构成TransGlobe高级提案，更改其关于TransGlobe股东批准TransGlobe决议的建议，在每种情况下，均须遵守安排协议中规定的某些通知和其他程序。在VAALCO或TransGlobe的董事会（视情况而定）更改其各自的建议之前，必须向另一方提供 五个工作日的“匹配权”。”此外，在VAALCO股东批准或TransGlobe股东批准之前的有限情况下，VAALCO和TransGlobe各自的董事会可能会分别更改其各自的建议以响应适用的干预事件，如果各自的董事会真诚地确定未能影响建议的变更将与该董事会的受信义务不一致。在VAALCO或TransGlobe的董事会（视情况而定）对其各自的建议进行更改以应对干预事件之前，必须提前五个工作日通知另一方，在此期间该方可以提议修改安排的条款，并且该董事会必须审查任何此类提议并真诚地确定该提案是否可以消除更改建议的需要。
2
安排协议包含TransGlobe和VAALCO的某些终止权，包括（a）安排未在10月19日或之前完成，2022年（如果尚未收到法院的最终命令，则可延长15个工作日，前提是此类延期不得将外部日期延长至2023年1月31日之后）（如此延长，“外部日期”）；（b）禁止完成安排的法律或命令生效，并且该法律或命令已成为最终且不可上诉的；（c）在为此目的举行的相关会议上未获得TransGlobe股东批准或VAALCO股东批准。此外，如果（a）另一方的董事会在获得该方股东或股东批准（视情况而定）之前的任何时间更改其建议，则VAALCO和TransGlobe各自拥有单独的终止权；（b）另一方 严重违反其禁止招揽限制；（c）对另一方产生了重大不利影响；（d）另一方违反其陈述、保证或契约的方式会导致某些先决条件无法满足且无法在外部日期之前满足。

安排协议进一步规定，在某些情况下安排协议终止后，TransGlobe或VAALCO（视情况而定）将需要向另一方支付终止费（各自为“终止费”）。在以下情况下，TransGlobe需要支付915万美元的终止费：（a）VAALCO终止安排协议由于在获得TransGlobe股东批准之前TransGlobe董事会的建议发生变化；（b）任何一方终止安排协议由于TransGlobe董事会的建议发生变化后未能获得TransGlobe股东的批准；（C）（1）任何一方因交易未在外部日期前完成而终止安排协议或因未能获得TransGlobe股东批准；（2）VAALCO终止安排协议，因为TransGlobe 已严重违反其陈述、保证或契约，但前提是在每种情况下，（i）在此类终止之前，已经提出或公开宣布了TransGlobe的收购提议（并且在TransGlobe股东大会召开前至少五个工作日未撤回）；在终止日期的12个月周年日或之前，TransGlobe完成对TransGlobe的任何收购提议或就TransGlobe的收购提议达成最终协议，随后完成（无论是否在此类终止日期的12个月周年日或之前）。在以下情况下，VAALCO需要支付915万美元的终止费：（a）TransGlobe终止安排协议由于在获得VAALCO股东批准之前VAALCO董事会的建议发生变化；（b）任何一方因失败而终止安排协议 在VAALCO董事会的建议发生变化后获得VAALCO股东的批准；（C）（1）任何一方因交易未在外部日期前完成或未能获得VAALCO股东批准而终止安排协议；（2）TransGlobe终止安排协议，因为VAALCO严重违反了其陈述、保证或契约，但前提是在每种情况下，（i）在此类终止之前，已经提出或公开宣布了对VAALCO的收购提议（并且在VAALCO股东大会召开前至少五个工作日未撤回）；在终止日期后的12个月周年日或之前，VAALCO完成对VAALCO的任何收购提议或就VAALCO的收购提议达成最终协议，随后完成（无论是否在该日期的12个月周年日或之前） 终止）。

如果安排协议因（i）VAALCO或TransGlobe因未获得TransGlobe股东批准而终止；或由于TransGlobe违反声明或未能履行任何契约或协议而由VAALCO并且该违约或失败将导致安排协议中的某些条件无法满足，然后，安排协议规定了有利于VAALCO的费用报销，用于在2022年5月16日之后和终止之前发生的合理且记录在案的自付费用（最高总额为200万美元）。如果安排协议因（i）VAALCO或TransGlobe因未获得VAALCO股东批准而终止；或由于VAALCO违反声明或未能履行任何契约或协议而由TransGlobe并且此类违约或失败将导致某些 如果不满足安排协议中的条件，则安排协议规定了有利于TransGlobe的费用报销，用于在5月16日之后发生的合理且记录在案的自付费用（最高总额为200万美元），2022年和终止之前。

上述安排协议及其拟进行的交易的概要并不旨在完整描述所有各方在安排协议项下的权利和义务，而是通过参考安排协议对其整体进行限定，其副本作为附件 2.1提交于此，并通过引用并入本文。安排协议已作为附件列入本协议，只是为了向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。它无意成为有关VAALCO、TransGlobe或其各自子公司或附属公司的财务、业务或运营信息的来源。安排协议中包含的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，仅为安排协议各方的利益而作出，并可能受到各方商定的限制，包括成为 通过为在安排协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确立为事实而进行的保密披露进行限定，并且可能受适用于各方的重要性标准与适用于投资者的标准不同的约束。投资者和证券持有人不应依赖这些陈述、保证和契约或其任何描述来描述VAALCO或TransGlobe或其任何子公司或附属公司的实际事实或状况。此外，有关陈述和保证标的的信息可能会在安排协议日期之后发生变化，后续信息可能会也可能不会完全反映在VAALCO的公开报告中。安排协议不应单独阅读，而应与包含或将包含在或 通过引用并入VAALCO提交或已经提交给SEC的文件。

VAALCO预计将在2022年第三或第四季度提交与美国证券交易委员会股东大会相关的初步委托书，并在2022年第三或第四季度完成该安排。
3
VAALCO投票协议

2022年7月13日，作为TransGlobe签订安排协议的诱因，TransGlobe与VAALCO的董事和执行领导团队的某些成员（每个人，一个“VAALCO持有人”），其中，除其他外，此类VAALCO持有人，以证券持有人的身份而非VAALCO的董事或高级职员的身份同意，除其他事项外，（a）投票或促使投票所有VAALCO普通股、授予的购买VAALCO普通股的期权以及VAALCO RSU发布，根据VAALCO激励计划（定义见安排协议），以及他们在VAALCO投票协议期限内拥有或收购的任何其他VAALCO证券（“VAALCO持有人证券”），以支持该安排并反对任何决议可合理预期会对安排完成的可能性产生不利影响；（b）不行使任何 异议权；（c）不出售、转让、质押或转让任何VAALCO持有人证券，但惯例例外。

VAALCO投票协议在（a）双方相互书面同意后最早终止；（b）根据其条款终止安排协议；（c）生效时间。

VAALCO投票协议的上述摘要并不声称是完整的，而是通过引用VAALCO投票协议的形式对其整体进行限定，其副本作为附件 10.1提交于此并通过引用并入本文。

TransGlobe投票协议

2022年7月13日，作为VAALCO签订安排协议的诱因，VAALCO与TransGlobe的董事和执行领导团队成员（各自称为“TransGlobe持有人”），其中，除其他外，此类TransGlobe持有人，以证券持有人的身份而非TransGlobe的董事或高级职员的身份同意（a）投票或促使投票所有TransGlobe普通股、购买TransGlobe普通股的期权、TransGlobe DSU、TransGlobe PSU，TransGlobe RSU以及他们在TransGlobe投票协议期限内拥有或收购的TransGlobe的任何其他证券（“TransGlobe持有人证券”）支持该安排并反对任何可合理预期会对完成可能性产生不利影响的决议的安排，（B）不出售、转让、质押或转让任何 TransGlobe持有人证券，但惯例例外。

TransGlobe投票协议在（a）双方书面同意，（b）根据其条款终止安排协议中的最早时间终止，（c）未经TransGlobe持有人同意，VAALCO或AcquireCo减少对价金额或更改安排协议的条款，从而对适用的TransGlobe持有人造成重大不利；（d）生效时间。

TransGlobe投票协议的上述摘要并不声称是完整的，而是通过引用TransGlobe投票协议的形式对其整体进行限定，其副本作为附件 10.2提交于此，并通过引用并入本文。
4
项目3.02。股权证券的未登记销售。

本8-K表当前报告第1.01项中规定的信息特此合并到第3.02项中。

如本8-K表当前报告第1.01项所述，VAALCO已在安排协议中同意，如果安排计划生效并由此完成对TransGlobe已发行和流通在外普通股的收购，VAALCO将为每股已发行和流通的TransGlobe普通股发行0.67 27股VAALCO普通股，或约4,930万股VAALCO普通股（基于当前已发行和流通的TransGlobe普通股）。如果发行，并且在安排完成后，此类股份将占VAALCO普通股已发行股份总数的约45.5%，根据截至安排协议日期的每家公司已发行的已发行已发行股份计算。

《证券法》第3（a）（10）条豁免了《证券法》规定的注册要求，在对相关交易的条款和条件的实质性和程序公平性进行听证后，已批准发行的证券，提议向其发行证券的所有人均有权由法律明确授权授予此类批准的任何法院出庭。根据安排协议，TransGlobe将向法院提交安排计划，以获得临时命令，允许向所有可向其发行代价股份的人士发出通知。在TransGlobe收到TransGlobe股东批准并举行听证会后，这些人将有权出庭，TransGlobe将寻求法院就安排计划的实质性和程序公平性作出最终命令。该最终命令是完成安排计划和 发行代价股份。因此，VAALCO预计，如果安排计划在安排中描述的条款和条件下生效（包括收到法院的此类最终命令），根据《证券法》第3（a）（10）条，向TransGlobe股东发行代价股份将免除登记要求。

项目7.01。法规FD披露。

2022年7月14日，VAALCO和TransGlobe发布联合新闻稿，其中包括与该安排相关的信息，并宣布VAALCO和TransGlobe将于2022年7月14日东部时间上午11点举行电话会议。新闻稿的副本作为附件 99.1提供，并通过引用并入本条款7.01。

2022年7月14日，VAALCO提供了一份投资者介绍，其中包括与该安排相关的信息。VAALCO发布的投资者介绍的副本作为附件 99.2提供，并通过引用并入本条款7.01。

本条款7.01中的信息，包括随附的附件99.1和99.2，正在提供，并且不应被视为根据1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受制于该条的负债，并且不得通过引用并入根据《证券法》提交的任何注册声明或其他文件，除非此类文件中另有说明。同样，根据《交易法》第18条的目的，VAALCO网站上的信息不应被视为“已归档”，或以其他方式承担该部分的责任。
5
前瞻性陈述

这8-K表格的当前报告包括《证券法》第27A节、《交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，旨在涵盖这些法律和其他适用法律创建的安全港以及适用的加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”。如果前瞻性陈述表达或暗示对未来事件或结果的期望或信念，则此类期望或信念是善意表达的，并被认为具有合理的基础。除历史事实陈述之外的所有陈述都可能是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“预测”、“展望”、“目标”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”或类似词语可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。本文件中的前瞻性陈述 8-K表的当前报告可能包括但不限于与（i）拟议安排及其预期条款、时间安排和结束相关的声明，包括收到所需的批准，满足其他惯例成交条件以及执行领导团队和董事会的预期变动和任命；对原油和天然气未来钻探、生产和销售的估计；对未来成本降低、协同效应的估计，包括税前协同效应，节省和效率；对VAALCO将其可能因拟议安排而获得的资产和财产有效整合到VAALCO运营中的能力的预期（v）对未来勘探以及VAALCO和TransGlobe运营、项目管道和投资的开发、增长和潜力的预期，以及由此产生的时间表和预期收益；对未来投资的预期或 资产剥离；对未来股息和股东回报的预期；对未来资产负债表实力和信用评级的预期；对未来股权和企业价值的预期；（x）对VAALCO普通股继续在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市的预期；对未来计划、优先事项的期望，拟议安排的重点和好处；合并后公司的环境、社会和治理相关重点和承诺，以及由此产生的预期收益。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：获得与拟议安排有关的股东、法院和监管机构批准（如有）的能力；完成提议的能力 关于预期条款和时间表的安排；可能性该安排的各种成交条件可能无法满足或豁免；与VAALCO和/或TransGlobe的任何不可预见的负债相关的风险；拟议安排在美国和加拿大的税务处理；石油或天然气价格下跌；勘探的成功程度，开发和生产活动；恶劣的天气条件可能对开发或生产活动产生负面影响；勘探的时间和成本和发展支出；储备估计或其所依据的假设不准确；由于商品价格的变化而对储备估计的修订；减值减记对财务报表的影响；产生现金流的能力，连同手头现金，将足以支持运营和现金需求；吸引资本或获得债务融资安排的能力；货币 汇率和法规；合资企业共同所有人的行为；对冲决策，包括是否订立衍生金融工具；国际的，与水力压裂监管相关的联邦和州举措；资产未能以商业上可行的数量生产石油或天然气；石油和天然气作业造成的未投保或投保不足的损失；无法获得石油由于市场条件或运营障碍而导致的天然气市场；遵守石油和天然气运营法律法规的影响和成本；替代石油和天然气储备的能力；高级管理人员或技术人员的任何流失；石油竞争和天然气工业；拟议的安排可能不会增加VAALCO与国际勘探和生产行业投资者的相关性、通过规模和多元化增加资本市场准入或为股东提供流动性利益的风险； 以及（i）在VAALCO于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的10-K表格2021年年度报告中“风险因素”标题下描述的其他风险；在TransGlobe于3月17日向美国证券交易委员会提交的40-F表格的2021年年度报告中，2022年或TransGlobe的截至2021年12月31日（日期为2022年3月17日）的年度信息表。VAALCO和TransGlobe均未确认或采用本8-K表当前报告中或另一方在本8-K表当前报告之外作出的任何声明或报告（包括先前的石油和天然气储量信息）。有关潜在因素的更多信息可能影响VAALCO或TransGlobe财务业绩的信息将包含在VAALCO打算向美国证券交易委员会提交的初步和最终委托书中，该委托书与VAALCO为股东大会征集委托书有关，以批准，其中包括：发行VAALCO普通股与 建议的安排。可能存在VAALCO和TransGlobe目前都不知道，或者VAALCO或TransGlobe目前认为不重要的其他风险，这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了VAALCO和TransGlobe截至本8-K表当前报告发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者任何假设被证明是不正确的，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。除非适用证券法可能要求，否则不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
6
关于拟议安排的重要信息以及在哪里可以找到它 

关于拟议的安排，VAALCO打算向美国证券交易委员会提交初步和最终的代理声明。初步和最终委托书及其他相关文件将在为对拟议安排进行投票而确定的记录日期发送或提供给VAALCO的股东，并将包含有关拟议安排和相关事项的重要信息。建议VAALCO的股东和其他利益相关者在可用时阅读初步代理声明及其任何修订，以及最终代理声明（一旦可用），以了解VAALCO为股东大会征集代理以批准，除其他事项外，发行与拟议安排相关的VAALCO普通股，因为代理声明将包含有关VAALCO、TransGlobe和拟议安排的重要信息。如果可用，最终代理 声明将在记录日期邮寄给VAALCO的股东，以便对拟议的安排进行投票。股东还可以免费获得（i）代理声明的副本，一旦可用，已通过引用并入代理声明的其他向SEC提交的文件，以及包含信息的其他文件关于VAALCO、TransGlobe和拟议的安排，在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上或通过将请求发送至：VAALCO Energy, Inc.,9800 Richmond Avenue，Suite 700，Houston，TX 77042，收件人：秘书，电话：（713）623-0801。

拟议的参与者安排征集

VAALCO、TransGlobe及其各自的董事和执行官可能被视为参与向VAALCO股东征集与拟议安排有关的委托书。VAALCO的股东和其他利益相关者可以免费获得（i）在VAALCO于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的10-K表格2021年年度报告中有关VAALCO董事和高级职员的更详细信息，其于2022年4月22日向美国证券交易委员会提交的有关其2022年年度股东大会的委托书以及其他相关材料在可用时提交给美国证券交易委员会；关于TransGlobe 2021年年度信息表中TransGlobe的董事和高级职员，它作为附件 99.1附于2022年3月17日向美国证券交易委员会提交的表格40-F以及其他相关材料在可用时提交给美国证券交易委员会。有关根据SEC规则可能被视为征集参与者的人员的信息 与拟议安排有关的VAALCO股东的代理将在拟议安排的代理声明中列出（如有）。有关与拟议安排相关的代理征集参与者利益的其他信息将包含在VAALCO打算向SEC提交的代理声明中。

没有要约或招揽

本文件不构成对任何证券或拟议安排的代理、同意或授权的征集。本文件仅供参考，不构成参与拟议安排或购买任何证券的建议。本文件不构成在任何司法管辖区出售或发行任何证券的要约，或购买、收购或认购任何证券的要约邀请，也不得在提供此类要约的任何州或司法管辖区出售任何证券，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售将是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，或通过FCA批准的招股说明书，或其豁免，否则不得发行证券。
7
项目9.01。财务报表及附件。

（d）展品.

附件编号
 
描述
2.1*
 
安排协议，日期为2022年7月13日，由VAALCO Energy, Inc.，瓦可能源加拿大ULC和TransGlobe Energy Corporation。
 
VAALCO投票协议表格，日期为2022年7月13日。
 
TransGlobe投票协议表格，日期为2022年7月13日。
 
联合新闻稿，日期为2022年7月14日。
 
投资者介绍，日期为2022年7月。

*
根据S-K条例第601（b）（2）项，某些附表被省略，并且注册人同意应要求向SEC补充提供任何被省略的附表的副本。根据S-K条例第601（a）（6）项，本附件中仅包含个人身份信息的部分内容已被省略。
8
签名

根据《交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。

 
VAALCO Energy, Inc.
     
日期：2022年7月14日
经过：
/s/杰森·多尼克
   
杰森·多尼克
   
首席会计官兼财务总管
 
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