美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K/A
根据第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
1934年证券交易法
2022年2月
委员会文件编号:333-226308
彩星科技有限公司。
(将注册人名翻译成英文)
世界贸易中心7号4621套房
纽约,NY10007
TEL:+1(929)317-2699
(行政总裁办公室地址)
用复选标记表示公司是否以表格20-F或表格40-F的形式提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F
用复选标记表示公司是否按照法规S-T规则101(b)(1)的规定以纸质形式提交表格6-K:
用复选标记表示公司是否按照法规S-T规则101(b)(7)的规定以纸质形式提交表格6-K:
解释性说明
2022年2月21日,开曼群岛公司彩星科技有限公司(以下简称“公司”)通过Form6-K提交了一份报告,宣布达成证券购买协议(以下简称“SPA”)。这份报告宣布关闭SPA,并提交与发行有关的其他文件(定义如下)。
订立实质性最终协议
2022年2月21日,公司与某些机构投资者签订了SPA协议,根据该协议,公司同意出售这些机构投资者单位,每个单位包括一股普通股和一份认股权证,以购买一股普通股,以每单位0.4美元的购买价,在扣除配售代理费和其他估计的发行费用之前,总收益约为1,000万美元(“发行”)。根据SPA,已同意向投资者发行总计25,000,000股普通股和购买总计25,000,000股普通股的认股权证(“投资者认股权证”)。
投资者认股权证可在发行之日立即行使,并可按每股0.4美元的价格行使。投资者认股权证将于发行日期起计60个月届满。每份投资者认股权证均受反稀释条款的约束,以反映股票股利和拆分或其他类似交易。如果公司授予,发行或出售投资者认股权证中定义的任何购买权,则投资者认股权证的持有人将有权根据适用于此类购买权的条款获得,指在紧接授予、发行或出售购买权之前,持有人持有在投资者认股权证完全行使后可获得的普通股数量的情况下,持有人可以获得的总购买权。
该公司目前打算将此次发行的净收益用于一般公司和营运资金用途。此次发行于2022年2月24日结束。
本公司还与Maxim Group,LLC作为独家配售代理(“配售代理”)签订了日期为2022年2月24日的配售代理协议(“配售代理协议”),根据该协议,配售代理同意担任与发行有关的配售代理。该公司同意向配售代理支付总费用,相当于本次发行募集资金总额的6.5%。
投资者认股权证,SPA和配售代理协议的形式分别作为附件【4.1,10.1和10.2】附在本文的表格6-K的当前报告中,此类文件通过引用并入本文。前述内容仅是对投资者认股权证,SPA和配售代理协议的实质性条款的简要描述,并不旨在完整地描述各方在该协议下的权利和义务,并通过引用此类证物对其进行完整的限定。
2022年2月21日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了定价。定价新闻稿的副本作为附件99.1随附于此,并通过引用并入本文。2022年2月21日,该公司发布了一份新闻稿,宣布发行结束。闭幕新闻稿的副本作为附件99.2附于此,并通过引用并入本文。
上述证券的出售和发行是作为公司F-3表格(文件号333-256508)的货架注册声明的删除而实施的,该声明先前已提交给证券交易委员会,并于2021年6月23日宣布生效。
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| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 投资者认股权证的形式 | |
| 5.1 | 开曼群岛法律意见书 | |
| 10.1 | 公司与买方之间的证券购买协议的形式(以前提交的) | |
| 10.2 | 彩星科技有限公司与Maxim Group,LLC订立的配售代理协议表格 | |
| 99.1 | 2022年2月21日的新闻稿(先前提交) | |
| 99.2 | 2022年2月24日新闻稿 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,本公司已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。
日期:2022年2月24日
| 彩星科技有限公司。 | ||
| 由: | /s/Lucas Capetian | |
| 名称: | Lucas Capetian | |
| 头衔: | 首席执行官 | |
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