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担保协议
本担保协议的日期截至2026年1月30日(经特拉华州有限责任公司HEO FINANCE,LLC(“出质人”)与特拉华州有限责任公司MIZUHO CAPITAL MarkETS LLC(“出借人”)之间的修订、重述、修订和不时重述、补充和以其他方式修改,本“担保协议”)。
然而,Hunt Equity Opportunities,LLC,a Delaware limited liability company(“借款人”)与贷款人已订立日期为本协议日期的信贷协议(经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订,“信贷协议”);
然而,贷款人已同意根据信贷协议中规定的条款和条件向借款人提供融资;
然而,出借人根据信贷协议向借款人提供融资的义务的先决条件是,出质人应已签署并向出借人交付本担保协议;
然而,出质人将从信贷协议中获得直接和间接利益;及
然而,出质人愿意根据以下规定的条款和条件订立本担保协议。
现在,因此,出于对房地的考虑,并诱使贷款人订立信贷协议并按照其中规定的条款向借款人提供融资,出质人特此与贷款人约定如下:
1.定义;释义。
1.1定义。
(a)此处使用但未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义;但此处使用的和在UCC中定义的任何术语应具有在UCC中为此指定的含义;此外,如果某个术语在UCC第8条或第9条中定义且在UCC的另一条中另有定义,则该术语应具有适用的在TERM4第8条或第9条中指定的含义。
(b)本担保协议中使用的下列术语应具有以下指定的含义:
“账户”具有自本协议签署之日起生效的《UCC》第9-102(a)(2)条规定的含义。
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“反向索赔”具有自本协议生效之日起生效的《UCC》第8-102(a)(1)条规定的含义。
“抵押品”具有第2节规定的含义。
“存款账户”具有在本协议生效之日生效的UCC第9-102(a)(29)条规定的含义,包括其中持有的所有资金。
“文件”具有自本协议生效之日起生效的《UCC》第9-102(a)(30)条规定的含义。
“文书”具有在本协议生效之日生效的《UCC》第9-102(a)(47)条规定的含义。
“有限责任公司权益”是指借款人的所有有限责任公司权益。
“收益”具有自本协议生效之日起生效的《UCC》第9-102(a)(64)条规定的含义。
“担保债务”是指所有债务(定义见信贷协议)。
“证券法”具有第6.2节规定的含义。
“UCC”系指在纽约州不时生效的统一商法典。
1.2释义。本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时,任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样后,视为“不受限制”等字样。“将”字应解释为与“应”字具有相同的含义和效力。“或”这个词并不是排他性的。除非文意另有所指,(i)本文对任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应被解释为提述不时修订、重述、修正和重述、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件(受本文所述的此类修订、重述、补充或修改的任何限制),(ii)对任何人的任何提及均应被解释为包括该人的继承人和受让人,(iii)“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语,以及类似含义的词语,应被解释为指本担保协议的全部内容,而不是指本协议的任何特定条款,(iv)此处所有提及条款和款均应被解释为指本担保协议的条款和款,以及(v)“资产”和“财产”等词语应被解释为具有相同的含义和效力,并指任何和所有有形和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。
2.质押;授予担保权益。出质人作为全部有担保债务到期(无论是到期、通过加速还是其他方式)及时、完整偿付和履约的担保,特此向出借人质押、转让、押记、交付、授予和转让出质人全部的持续第一优先权担保权益
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对下列所有财产的权利、所有权和权益,以及对以下所有财产的所有权和权益,在每种情况下,无论是现在拥有的还是现有的或以后获得的或产生的以及位于何处(所有这些财产以下统称为“抵押品”):
(a)有限责任公司权益;
(b)本条第2款所提述的财产所附带的所有权利(包括但不限于表决权);
(c)本条第2款所提述的任何财产的所有收益,以及就任何或所有前述事项而提出的所有现时及将来的申索、要求、导致及在诉讼中作出的选择,以及就任何或所有前述事项而就任何或所有上述事项而作出的所有付款或根据其作出的付款,以及所有种类及性质的收益,包括所有自愿或非自愿转换为现金或其他流动财产的收益、所有现金收益、帐目、票据、汇票、支票、存款帐目、保险收益、任何种类的受付权及其他形式的义务,在任何时候构成上述任何一项的全部或部分或包括在收益中的文书和其他财产及其任何替代或替换;和
(d)与上述任何一项有关的所有簿册及纪录(包括但不限于计算机打印件、计算机软件及其他计算机输出资料及纪录)。
3.授权提交融资报表。出质人在此不可撤销地授权贷款人在任何时候并不时在任何司法管辖区提交任何和所有的融资报表或登记,在贷款人全权酌情认为必要或适当的情况下,将出质人识别为“债务人”,将贷款人识别为“担保方”,并描述任何或所有抵押品。
4.出质人的陈述和保证。出质人特此向贷款人声明并保证截至本协议之日:
4.1有效性、完善性和优先权。
(a)出质人有权和所有必要的权力和授权按本合同规定将担保物质押、转让、押记、交付、授予和转让给贷款人,根据本合同授予贷款人的担保物上的担保权益构成担保物上的有效担保权益,不存在任何不利债权。
(b)就可根据《UCC》第9条设定担保权益并通过根据《UCC》第9条提交融资报表而完善的担保物而言,在本担保协议由合同各方签署和交付之时,当一份将出质人识别为债务人、将贷款人识别为担保方并描述所有担保物的UCC-1融资报表已提交给特拉华州州务卿办公室时,(i)贷款人将在担保物上拥有有效和完善的第一优先担保权益,(ii)根据本担保协议授予的留置权将优先于担保物上的所有其他留置权,以及(iii)不会基于对担保物的不利债权采取行动,
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无论是以转换、再质押、建设性信托、衡平留置权或其他理论为框架,都可以对质权人主张。
4.2没有留置权或其他融资报表。
(a)除根据本协议授予贷款人的留置权外,出质人是所有抵押品的唯一实益拥有人,并拥有抵押品的每一项,不受所有其他人的任何和所有留置权、权利或债权的影响。
(b)除(i)已就根据本协议授予贷款人的担保权益提交或将提交的融资报表和(ii)已向贷款人交付适当终止报表以供提交(如有)的融资报表外,没有任何融资报表或其他涵盖或似乎涵盖任何抵押品的留置权证据在任何公职部门存档。
4.3存在。质权人在特拉华州有适当的组织、有效的存在和良好的信誉。
4.4证书。LLC的权益不是,LLC的权益也不会是,(i)以证书或类似文书为代表,(ii)在任何证券交易所或证券市场交易或交易,(iii)受《UCC》第8条管辖的证券,或(iv)投资公司证券(定义见《UCC》)。
4.5 UCC位置。质押人现在并且一直都位于(在UCC第9-307条的含义内)特拉华州。
4.6姓名。本协议签字页上关于质权人的名称是,并且在任何时候都是,质权人的准确、完整的名称。
4.7同意、批准、授权。除出借人就担保物提交融资报表外,且除已获得或作出且具有完全效力和效力的此类同意、批准、授权或其他命令外,(i)出质人执行和交付本担保协议或(ii)出借人行使本担保协议中作为担保而转达给它的权利或根据本担保协议就担保物采取的补救措施,不需要任何人的同意、批准、授权或其他命令。
5.盟约。出质人承诺并与贷款人约定,自本担保协议之日起至有担保债务全部履行完毕或全额支付完毕且贷款单证终止(或有赔偿、费用偿还债权及其他未到期应付的或有债务除外):
5.1担保物的保护。
(a)出质人须不时签立及交付本协议的所有补充及修订及所有该等其他文件,并须采取贷款人合理要求而有需要或可取的其他行动,以:(i)订立
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本担保协议项下对出质人取得的任何担保物的全部或任何部分的留置权和担保权益;(ii)维持或保全本担保协议项下的留置权和担保权益(及其优先权)或更有效地执行本协议的目的;(iii)完善、公布本担保协议所作出的授予的通知或保护其有效性;(iv)针对所有人和当事人的债权保全和捍卫担保物的所有权;或(v)保全担保物不受损失。
(b)未经贷款人事先书面同意,出质人将不会在任何司法管辖区提交或授权或允许提交或存档任何融资报表或类似文书或登记,以识别除贷款人以外的任何人在抵押品中具有留置权或类似权益。
(c)出质人不得(i)设定、招致或准许存在任何有利于任何抵押品或其中任何权益的留置权或选择权,或任何人就任何抵押品或任何权益提出的任何债权,但贷款文件规定的有利于贷款人的留置权及其定义第(v)款所述的允许留置权除外,或(ii)订立任何限制出质人或贷款人出售、转让或转让任何抵押品的权利或能力的协议或承诺,但贷款文件除外,在第(i)及(ii)条的任一情况下,未经贷款人事先书面同意。
5.2更改名称、身份、公司Structure或地点。除非质权人已就此向贷款人迅速作出事先书面通知(并且无论如何不迟于其生效的同时(或贷款人约定的其他时间)),否则质权人不会以任何方式(i)其名称、身份或实体类型(包括其成立的司法管辖区)或(ii)其“所在地”(在《UCC》第9-301和9-307条的含义内)进行变更。
5.3进一步保证。出质人将不时自费迅速签署、交付、归档和记录所有进一步的文书、转让、协议、证书、存折、背书和其他文件,并采取贷款人合理认为必要或可取的进一步行动,以获得本担保协议的全部利益以及本协议或其中所授予的权利、补救措施和权力(包括与贷款人在信贷协议项下违约事件发生后和持续期间出售担保物或其任何部分有关),包括不时向贷款人提供进一步识别和描述抵押品的报表和附表,以及贷款人可能合理要求的与抵押品有关的其他报告,所有这些都以贷款人合理满意的合理细节和形式。出质人不会采取任何行动导致LLC的权益成为受《UCC》第8条管辖的证券。
6.补救措施;发生违约时的权利。
6.1行使权利和补救办法。
(a)在违约事件发生后以及此后在该违约事件持续期间的任何时间,(i)贷款人应拥有UCC项下有担保方关于质押人和担保物的所有权利,应拥有根据所有其他适用法律现在或以后存在的所有权利,并应拥有贷款中规定的所有权利
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文件和双方之间的任何其他协议,以及(ii)特此授权和授权贷款人,经其选择(a)将抵押品的全部或任何部分以其或其代名人的名义转让和登记,(b)行使与其相关的所有投票权,(c)根据其条款赎回、转换或以其他方式处理抵押品,(d)要求、起诉、收取、接收和给予抵押品因其而到期或将到期的任何和所有分配或款项的无罪开释,并结算,起诉或抗辩与抵押品有关的任何诉讼或程序,(e)在一次或多次出售中出售抵押品的全部或任何部分,或以其他方式转让或转让抵押品,应用本文所述的收益,以及(f)以其他方式就抵押品或其收益行事,就好像贷款人是其完全所有者一样。在不限制根据第9条赋予出借人的权利的情况下,出质人在此不可撤销地指定出借人为其实际代理人,具有完全替代权,行使所有这些权利。
(b)贷款人须提前不少于十(10)天就任何抵押品的任何出售或其他拟处分的时间及地点向出质人发出书面通知,但任何可能迅速贬值的抵押品无须发出该通知(在此情况下,出质人承认无须发出该通知,但根据适用法律规定且不能放弃的任何通知除外,贷款人须在其后合理可行的情况下尽快提供通知)。出质人同意,如果需要,此类通知构成《UCC》第9-611(b)节含义内的“合理通知”。
6.2限制销售或私人销售。出质人承认,由于经修订的1933年美国证券法(“证券法”)和适用的美国州证券法或其他法律中包含的某些禁令,贷款人在违约事件发生时和违约事件持续期间行使其权利和补救措施时,对于抵押品的全部或任何部分的任何出售,可以在根据《证券法》免于登记的交易中提供和出售此类抵押品,包括将购买者限制为合格的机构买家(定义见《证券法》第144A条)和/或那些将同意(其中包括)为自己的账户、为投资而不是为了分配或转售抵押品而购买抵押品的人。出质人承认,任何此类受限制或私下出售的价格和条款可能低于通过公开出售而不受此类限制而获得的价格和条款,但同意此类出售在商业上是合理的,如果是在当时存在的情况下并根据适用法律以商业上合理的方式进行的。
6.3放弃反对。出质人同意,不会在任何时候为阻止或延迟本担保协议、信贷协议或任何其他贷款文件的执行,或任何买方在本协议项下的任何变卖中绝对变卖担保物的全部或任何部分或占有该担保物而对现行或以后有效的任何评估、估价、中止、延期、暂停或赎回法律提出抗辩、主张或获取其利益,出质人在其合法可以这样做的范围内放弃所有该等法律的利益。出质人同意,不干预本担保协议、信贷协议或任何其他贷款文件中规定的或现在或以后存在于法律上或股权上或通过法规或其他方式存在的贷款人的任何权利、权力和补救措施,或贷款人行使或开始行使任何一项或多项此类权利、权力或补救措施。
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7.收益的应用。
7.1在出售、处分、收取或以其他方式实现抵押品的全部或任何部分或贷款人在本协议项下的担保权益的其他强制执行或止赎后,贷款人应将抵押品的收益用于支付贷款人在获得、占有和处置抵押品过程中发生的任何和所有税收、费用和费用(包括合理的法律费用和开支)、贷款人与此有关的任何和所有金额以及根据本担保协议应支付给贷款人的任何金额,及该等收益后的余额须用于支付有担保债务,其后剩余的任何盈余须由贷款人支付予出质人。
7.2出质人在此确认,如果(i)贷款人在抵押品上实际变现的收益数额与借款人为担保债务而质押给贷款人的抵押品之间的任何差额与(ii)债务数额之间存在差额,则其仍应就出质人根据信贷协议应付的金额承担责任。
8.免除贷款人的责任。出借人对担保物的保管和保全,除行使合理的注意之外,对此没有义务。如果抵押品获得的待遇与贷款人给予其自身财产的待遇基本相等,则贷款人应被视为在保管和保全其所管的抵押品方面行使了合理的谨慎,并且不对任何抵押品的任何损失或损坏,或因贷款人善意选择的任何代理人或受托人的作为或不作为而导致其价值的任何减少承担责任或承担责任。出借人不得对出质人在本协议项下的任何作为或不作为负责,但其自身的重大过失或故意不当行为除外。
9.授权书。出质人在此不可撤销地构成并指定贷款人及其任何高级人员或代理人,具有完全替代的权力,作为其真实、合法的事实上的代理人,在代替出质人的地方并以出质人的名义或以其本人的名义,不时由贷款人酌情决定,仅在信贷协议项下违约事件发生后和持续期间,为执行本担保协议、信贷协议和任何其他贷款文件的条款,以任何技术上可用的手段采取任何和所有适当的行动,其中可能包括任何形式的电子数据传输,并以任何适当的方式执行,其中可能包括使用贷款人可能采用的任何符号来表示出质人认证的意图、为实现本担保协议、信贷协议和任何其他贷款文件的目的可能需要的任何和所有文件和票据。出质人特此批准上述律师凭本合同合法应当做或者促使做的事情。本授权委托书附带权益,不可撤销。
10.杂项。
10.1通知。除本担保协议另有明确规定外,本协议项下规定的所有通知和其他通信均为书面形式,可亲自送达或通过隔夜快递、电子邮件或挂号或认证的联合
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国家邮件,并应在(a)亲自送达,或通过快递或美国邮件收到,或(b)其发件人收到意向收件人确认收到的肯定回复(例如回邮邮件或其他书面确认,但不是“要求的回执”功能)时视为已发出,在这两种情况下,地址均为以下指定的地址;但如未在收件人的正常营业时间内发出此种通知或其他通信,则应视为已在收件人的下一个营业日营业时发出。任何一方均可根据本条第10.1款向所有其他方发出通知,更改其根据本协议发出通知的地址。即使(i)该等通知并非以本文所指明的方式作出、不完整或没有在本文所指明的任何其他形式的通知之前或之后作出,或(ii)如收件人所理解的,其条款与任何对其的确认有所更改,贷款人仍有权依赖或根据其声称由质权人或代表质权人发出的任何通知行事。
| 出质人: |
HEO金融有限责任公司
c/o Hunt Capital Holdings Investments,LLC
601 North Mesa,套房1900
德克萨斯州埃尔帕索79901
Attn:Kara Harchuck
邮箱:[***]
附副本至(该副本不构成通知):
Gibson,Dunn & Crutcher LLP
2001 Ross Avenue,21楼
德克萨斯州达拉斯75201
关注:乔纳森·惠伦
邮箱:jwhalen@gibsondunn.com
贷款人:
瑞穗资本市场有限责任公司
地址:1271 Avenue of the Americas,New York,NY 10020
关注:法务部
邮箱:[***]
附副本至(该副本不构成通知):
瑞穗资本市场有限责任公司
地址:1271 Avenue of the Americas,New York,NY 10020
关注&邮箱:Mirza Kafedzic([***]);
王斯蒂芬([***]);
朱利安·鲁丁([***]);及
马蒂亚斯·图尔吉曼([***])
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10.2继任者和受让人。本担保协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合本协议允许的利益,但(i)未经贷款人事先书面同意,出质人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,以及(ii)贷款人的转让权应受到信贷协议规定的限制。本担保协议中的任何明示或默示的内容,均不得解释为根据本担保协议或因本担保协议而授予任何人(除本协议各方及其各自的继承人和特此允许的转让人外)任何合法或衡平法权利、补救或索赔。
10.3修正案等。本担保协议的任何条款的任何修改或放弃,以及协议任何一方对任何偏离的同意,除非经贷款人和出质人以书面签署,否则均不具有效力,且每一项此类放弃或同意仅在特定情况下和为所给予的特定目的具有效力。
10.4不放弃;补救办法。本协议任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何延误均不得作为对本协议的放弃而运作,也不应因单独或部分行使本协议项下的任何权利、权力或特权而排除其他或进一步行使该权利、权力或特权或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施是累积的,不排除本协议任何一方否则将拥有的任何权利或补救措施。在任何情况下向协议的任何一方发出通知或提出要求,均不应使该一方有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求,或构成放弃该一方在任何情况下对任何其他或未来行动的权利,而无需通知或要求。
10.5权利累积。本协议明文规定的权利和补救措施是累积的,可以单独或同时行使,并且可以按照本协议各方认为合宜的顺序行使,并且不排除本协议各方通过本担保协议、信贷协议或任何其他贷款文件或在此设想的任何其他协议或因此或现在或以后根据适用法律存在的任何其他协议本来将拥有的任何权利或补救措施。
10.6终止;释放。在担保债务已足额偿付和履行且贷款单证已终止(与或有赔偿、费用偿还债权及其他未到期应付的或有债务有关的除外)时,本担保协议及根据本协议授予的担保物上的担保权益自动终止,出借人应质权人的请求并自费签署并向质权人交付确认本担保协议终止的适当文书,并向质权人正式转让、转让和交付,无追索权,任何种类的陈述或保证(除根据贷款文件以外对由贷款人或通过贷款人设定的抵押品不存在任何留置权、债权或产权负担外),例如可能由贷款人占有但在此之前未被处置、应用或解除的抵押品。
10.7可分割性。本担保协议的任何条款在任何法域被认为是非法、无效或不可执行的,就该法域而言,在不影响本担保协议其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下,在该等无效、非法或不可执行性的范围内,以及在一
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特定法域的特定条款不应使该条款在任何其他法域无效。当事人应当努力进行善意协商,以经济效果与此种违法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代此种违法、无效或不可执行的条款。
10.8管辖法律。本担保协议应受纽约州法律管辖并按其解释,而无需参考其法律冲突条款(《纽约一般义务法》第5-1401节和第5-1402节以及《UCC》中关于完善的法律冲突条款除外)。
10.9提交管辖;程序;放弃地点。本协议每一方在此不可撤销地和无条件地为其自身及其财产,就本担保协议引起的或与本担保协议有关的任何诉讼或程序,或就承认或执行任何判决,接受位于纽约州纽约州纽约州郡的任何美国联邦法院或纽约州法院的专属管辖权,并不可撤销地和无条件地同意,与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔可在该纽约法院审理和裁定,或,在法律允许的范围内,在这样的联邦法院。双方同意,任何此类诉讼或程序中的最终判决应为结论性判决,并可通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区执行。双方不可撤销地同意以本担保协议第10.1节通知规定的方式送达诉讼程序。本担保协议中的任何内容均不会影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达过程的权利。本协议每一方当事人均不可撤销地放弃(i)在其可能合法和有效地这样做的最大范围内,其现在或以后可能对在本条第10.9款上述任何法院就本担保协议引起的或与本担保协议有关的任何诉讼、诉讼或程序的地点设置提出的任何异议,以及(ii)在法律允许的最大范围内,对在任何此类法院维持该诉讼或程序的不便诉讼地的抗辩。
10.10放弃陪审团审判。此处的每一方当事人在适用法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃其在直接或间接产生于或与本担保协议或在此设想的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)有关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团审判的任何权利。
10.11标题描述性。此处的章节标题仅为便于参考而列入,不属于本安全协议的一部分,不应影响本安全协议的构建,或在解释本安全协议时被考虑在内。
10.12对应方。本担保协议可由任何数目的对应方签署,包括以电子方式签署,也可由合同的不同当事人在不同的对应方签署,经如此签署和交付后,每一份协议均应为正本,但所有这些协议应共同构成一份同一文书。此外,本协议各方进一步确认并同意,本担保协议可以通过电子邮件(包括通过便携式文件格式(PDF)文件)或使用电子签名签署和/或传送
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技术(包括通过DocuSign或类似的电子签名技术),并认为该已签署的电子记录与带有该当事人手写签名的纸质副本一样有效,具有对该当事人具有约束力的效力。各方当事人进一步同意并同意:(i)在一方当事人使用电子签名技术签署本担保协议的范围内,通过点击“签名”或以其他方式附加电子签名或类似标记,该当事人是在以电子方式签署本担保协议,以及(ii)本担保协议上出现的电子签名应被视为有效性、可执行性和可受理性,与手写签名相同。如在对应方执行,本担保协议应如同同时执行一样有效。
【留下故意空白】
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为证明本担保协议已在上述日期和年份首先签署和交付。
| HEO金融有限责任公司,作为出质人 | ||||
| 签名: | Hunt ELP,Ltd.,其唯一成员 | |||
| 签名: | /s/丹辛格 | |||
| 姓名: | 丹·辛格 | |||
| 职位: | 执行副总裁 | |||
HEO Finance,LLC担保协议签署页
| MIZUHO CAPITAL Markets LLC,作为贷款人 | ||||
| 签名: | Mizuho Securities USA LLC,作为管理人 | |||
| 签名: | /s/米尔扎·卡费季奇 | |||
| 姓名: | 米尔扎·卡费季奇 |
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| 职位: | 董事总经理 |
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HEO Finance,LLC担保协议签署页