美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2026年3月10日(2026年3月5日)
Amcor plc
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
+44 117 9753200
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月5日,AMCOR Flexibles North America,Inc.(“发行人”)、AMCOR PLC(“AMCOR”)、AMCOR UK Finance PLC(“AUKF”)、AMCOR Group Finance PLC(“AGF”)、AMCOR International UK plc(“AIUK”)、AMCOR Finance(USA),Inc.(“AFUI”)、Berry Global Group, Inc.(“BGGI”)和Berry Global,Inc.(“BGI”,连同AMCOR、AUKF、AGF、AIUK、AFUI和BGGI,“担保人”)完成了发行人对其2029年到期的4.250%有担保优先票据(即连同2029年票据,即「票据」),在表格S-3(档案编号:333-288681)的登记声明下。
票据是发行人的高级无抵押债务,各担保人根据契约(定义见下文)在高级无抵押基础上提供票据的全额无条件担保(“担保”,连同票据,“证券”)。证券是根据发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司National Association(“受托人”)之间日期为2026年3月10日的契约(“契约”)以及根据确定票据条款的契约交付的各日期为2026年3月10日的高级职员证书(“高级职员证书”)发行的。
2029年票据的利息将于每年3月8日和9月8日每半年支付一次,自2026年9月8日开始。2029年票据将于2029年3月8日到期。
2036年票据的利息将于每年3月12日和9月12日每半年支付一次,自2026年9月12日开始。2036年票据将于2036年3月12日到期。
在扣除承销折扣和Amcor应付的估计发行费用后,出售证券的净收益预计约为14.89亿美元。AMCOR拟将出售证券所得款项净额用于偿还发行人本金总额为6.00亿美元、利率为3.625%、于2026年到期的有担保优先票据的全部或部分债务,以及BGI本金总额为7.50亿美元、利率为4.875%、于2026年到期的第一优先有担保票据,其余部分(如有)用于偿还部分AMCOR商业票据借款和一般公司用途,其中可能包括偿还其他短期和长期债务。
上述义齿、高级职员证书和票据表格的摘要并不意味着是完整的,而是通过参考这些文件的文本对其整体进行了限定,这些文件分别作为附件4.1、4.2、4.3、4.4和4.5在表格8-K上提交给本当前报告,并以引用方式并入本文。有关证券的发行和销售的法律意见和同意分别作为附件5.1至5.4和附件23.1至23.4附于本8-K表当前报告。
| 项目2.03。 | 设定直接财务义务或表外安排下的义务。 |
根据本报告第8-K表格第1.01项提供的有关义齿、高级职员证书和附注的资料,以引用方式并入本第2.03项。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
于2026年3月5日,发行人及担保人与高盛 Sachs & Co. LLC及J.P. Morgan Securities LLC(作为其附表1所列若干承销商的代表)订立承销协议(“承销协议”),内容有关发行人要约及出售本金总额为750,000,000美元的2029年票据及本金总额为750,000,000美元的2036年票据。
承销协议的上述摘要并不旨在完整,其全部内容通过引用该文件的文本进行限定,该文件作为本当前报告的8-K表格的附件 1.1提交,并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
*根据S-K条例第601(a)(5)项,附表和展品已被省略。Amcor在此承诺应要求向证券交易委员会补充提供任何省略的附表和展品的副本。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Amcor plc | ||
| 签名: | /s/达米安·克莱顿 | |
| 姓名:达米安·克莱顿 | ||
| 标题:公司秘书 | ||
日期:2026年3月10日