发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
日期：2025年12月9日
注册号333-272862
WSFS金融公司
$200,000,000
2035年到期的5.375%固定浮动利率优先无抵押票据（“票据”）
定价条款表
| 发行人： | WSFS金融公司（“WSFS”） | |
| 提供的证券： | 5.375%2035年到期的固定浮动利率优先无抵押票据 | |
| 提供的本金金额： | $200,000,000 | |
| 预期安全评级： | 穆迪：Baa2（稳定） 晨星信息 DBRS：A（低位）（稳定） 克罗尔：A-（稳定）
评级不是买入、卖出或持有证券的建议。评级可能随时被指派的评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。 |
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| 交易日期： | 2025年12月9日 | |
| 结算日期： | 2025年12月11日（T + 2日） | |
| 到期日： |
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2035年12月15日，除非先前赎回 |
| 参考基准： | US5T 3.50%，2030年11月30日到期 | |
| 基准收益率： | 3.775% | |
| 传播到基准： | +160bps | |
| 给投资者的收益率： | 5.375% | |
| 利率： |
5.375%每年，自结算日（包括结算日）起至但不包括2030年12月15日或较早赎回之日，每半年支付一次欠款。自2030年12月15日（含）起，至（但不包括）到期日或提前赎回之日，利率应按季度重置为等于基准的年度浮动利率（预计为三个月期限SOFR）（每一项均定义于“票据说明–利息”下的初步招股说明书补充文件中），加上189个基点，按季度支付；但如果基准低于零，则应将基准视为零。 | |
| 付息日期： |
每年的6月15日和12月15日至2030年12月15日止，其后每季度在每年的3月15日、6月15日、9月15日、12月15日止的到期日或更早的兑付日。首期利息将于2026年6月15日支付。 | |
| 日数公约： | 30/360，至但不包括2030年12月15日，其后为一年360天及实际经过的天数。 | |
| 价格公开： | 本金的100%，加上自2025年12月11日（含）起的应计利息（如有）。 | |
| 所得款项用途： | WSFS打算将此次发行的所得款项净额用于偿还其于2030年到期的未偿还优先票据的本金总额为1.5亿美元以及用于一般公司用途。 | |
可选赎回： |
WSFS可自行选择自2030年12月15日的付息日及其后的任何预定付息日开始，按赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。票据将不享有任何偿债基金的利益。票据将不会在到期前的任何时间由持有人选择偿还。 | |
| 排名： | 票据将是WSFS金融公司的高级无担保债务，将与其其他高级无担保债务享有同等地位，对我们现有或未来的任何义务享有优先受偿权，这些义务按照其条款明确地从属于票据的次级或受偿权的次级，并将有效地从属于有担保债务，并在结构上从属于其子公司的债务和其他负债。截至2025年9月30日，WSFS没有未偿还的有担保债务，1.488亿美元的高级无担保债务及其子公司的直接借款和存款负债总额约为174亿美元。 | |
| 违约事件；补救措施： | 票据将包含违约事件，在某些情况下，违约事件的发生可能导致WSFS在票据下的义务加速履行。 | |
| 某些盟约： | WSFS将以契约和补充契约的形式发行票据，这两种契约统称为WSFS与U.S. Bank National Association作为受托机构之间的契约。该契约载有限制的契约：（i）WSFS和WSFS银行出售或以其他方式处置WSFS银行的某些股本证券的能力；（ii）WSFS银行发行某些股本证券的能力；（iii）WSFS银行合并或合并，或租赁、出售、转让或转让其全部或大部分资产的能力；及（iv）WSFS和WSFS银行产生由WSFS银行的某些股本证券担保的债务的能力。这些约定受若干重要的例外、限定条件和限制的约束。 | |
| 上市： | 票据将不会在任何国家证券交易所上市或在任何自动报价系统报价。目前，票据并无公开交易市场。 | |
| 面额： | WSFS将只发行面值为1000美元的票据和超过1000美元的整数。 | |
| 进一步发行： | 除发行日、发行价格、发行日之前应计利息的支付、初始付息日外，WSFS可不时不经持有人通知或同意，通过在未来以与票据相同的条款发行额外票据的方式增加未偿还票据的本金总额，而该等额外票据须与本次发行的票据合并并形成单一系列。 | |
| 受托人： | 美国银行信托公司，全国协会 | |
| 管辖法律： | 契约和票据将受纽约州法律管辖。 | |
| CUSIP/ISIN： | 929328 AG7/US929328AG72 | |
| 联合账簿管理人： | Piper Sandler公司。 Keefe，Bruyette & Woods，Inc。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
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| 利益冲突： | 公司与此次发行的承销商Piper Sandler公司的母公司Piper Sandler Companies Piper Sandler Companies有两个10%或以上股东的共同点。根据FINRA规则5121，这被视为利益冲突。因此，本次发行符合规则5121的要求。根据规则5121，未经客户事先书面批准，Piper Sandler公司将不会确认向其行使酌情权的任何账户出售票据。
招股章程初步补充文件（定义见下文）中标题为“承销”的章节特此更名为“承销（利益冲突）”，现对该章节进行更新，在“其他活动和关系”小标题后添加前述段落（附小标题“利益冲突”）。 |
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发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（文件编号：333-272862）（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如果有）以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过拨打免费电话866-805-4128或发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com或致电Keefe，Bruyette & Woods，Inc.或致电1-800-966-1559或致电RBC Capital Markets，LLC 1-866-375-6829提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件。
本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
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