附件 99.1
Enviva宣布全面协议以去杠杆化资产负债表并加强财务状况
--重组计划预计将减少约10亿美元债务，改善
盈利能力，并为长期成功更好地定位业务--
--公司开始自愿实施第11章程序
预先安排的重组方案--
--公司获得5亿美元债务人------------------------------------------------------------
--Enviva在推进转型计划的同时继续运营--
美国马里兰州贝塞斯达– 2024年3月12日–可持续来源木质生物质的领先生产商Enviva Inc.（NYSE：EVA）（“Enviva”或“公司”）今天宣布，该公司已与一组特设持有人（“特设小组”）签订了两份重组支持协议（“RSA”）：一份RSA，代表其优先担保信贷额度的约72%、其2026年优先票据的约95%、与其EPes、目前在建的阿拉巴马州工厂（“EPes”）相关的约78%的债券，以及与其位于密西西比州邦德附近的绿地项目相关的约45%的债券（“债券”），和第二个RSA，由某些持有人代表与债券项目相关的债券的92%以上。
RSA在公司的整个资本结构中都有广泛的支持，旨在支持加快重组，以减少公司约10亿美元的债务，以及提高盈利能力、加强流动性，并更好地将业务定位为作为世界上最大的工业木屑颗粒生产商的长期成功。
为实施这一预先安排的重组，Enviva及其某些子公司已在美国弗吉尼亚州东区破产法院（“法院”）启动自愿的第11章程序。该公司还从特设集团获得了5亿美元的债务人占有融资（“DIP融资”）和其他融资便利的承诺，其中一部分将由公司根据需经法院批准的银团程序分配给合格股东。经法院批准，DIP融资预计将提供充足的流动性，以支持Enviva业务在整个重组过程中的持续运营，并帮助为完成EPS提供资金。
临时首席执行官兼首席财务官 Glenn Nunziata评论道：“我们与贷方和票据持有人达成的这些协议代表了我们正在进行的业务转型过程中的一个重要里程碑，因为我们专注于提高盈利能力、降低成本、提高资产生产力以及优化我们的资本结构。我们期待从这一过程中脱颖而出，成为一家实力更强的公司，拥有坚实的资金基础，更好地定位于未来木质生物质行业增长的引领者。我们感谢我们的贷方、供应商和客户的支持，以及我们整个团队在我们继续执行转型计划时所做的巨大努力。”
该公司正在向法院提交几项惯常的“首日”动议。Enviva预计这些议案很快就会获得批准，预计这将有助于推动顺利过渡到第11章。对于收到的授权商品及备案后提供的服务，Enviva预计将继续向供应商支付正常过程中的费用。
此次重组的目标是在2024年第四季度完成，在整个过程中，Enviva将继续建设其Epes工厂，预计投入使用日期将在2025年上半年。
该公司还宣布了暂停开发Bond的计划。该公司打算重新考虑重启Bond，这取决于客户签约的水平，一旦它走出其在法庭上的重组进程。
与特设集团的RSA条款规定，现有股权持有人可在退出第11章程序时获得（i）重组公司5%的普通股股权，以及（ii）购买额外5%重组股权的认股权证，这两种情况均可能因与（其中包括）预期的股权发行、DIP融资下债权人的股权参与选举权以及管理层激励计划相关的发行股份而被稀释，在每种情况下，均须经法院批准。
Enviva一直在与纽约证券交易所（“NYSE”）保持联系，并预计只要公司继续满足纽交所规定的最低持续上市标准，其普通股将在整个重组过程中继续在纽交所上市。
有关Enviva重组过程和程序的更多信息，请访问www.kccllc.net/Enviva。有疑问的利益相关者可致电公司的索赔代理KCC，如果从美国或加拿大境外致电，请致电（888）249-2695或（310）751-2601，或发送电子邮件至envivainfo@kccllc.com。
Vinson & Elkins LLP担任法律顾问；Lazard担任投资银行家；Alvarez & Marsal担任Enviva的财务顾问。Davis Polk & Wardwell LLP担任Ad Hoc Group的法律顾问，Evercore Group L.L.C.担任Ad Hoc Group的财务顾问。
关于Enviva
Enviva Inc.（NYSE：EVA）是世界上最大的工业木屑颗粒生产商，工业木屑颗粒是一种可再生和可持续的能源，它是通过将一种自然资源木材纤维聚合起来并将其加工成可运输形式的木屑颗粒而产生的。Enviva在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州、佛罗里达州和密西西比州拥有并经营着十家年产量约为500万吨的工厂，并正在建设其11第种植在阿拉巴马州的埃普斯。Enviva通过与主要位于英国、欧盟和日本的客户签订的照付不议的长期承购合同销售其大部分木屑颗粒，有助于加速摆脱常规能源的能源转型，并在钢铁、水泥、石灰、化学品和航空等难以减少的行业减少生命周期内的温室气体排放。Enviva通过其位于弗吉尼亚州切萨皮克港、北卡罗来纳州威尔明顿港和密西西比州帕斯卡古拉港的深水海运码头，以及位于佐治亚州萨凡纳、阿拉巴马州莫比尔和佛罗里达州巴拿马城的第三方深水海运码头，向全球市场出口木屑颗粒。
要了解有关Enviva的更多信息，请访问我们的网站www.envivabiomass.com。在社交媒体上关注Enviva@Enviva。
有关前瞻性陈述的注意事项
此处包含的信息以及与此相关的任何口头陈述中包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除此处包含的关于当前或历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。在此使用时，包括与此相关的任何口头陈述，“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、此类术语的否定以及其他类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设，并基于当前可获得的关于未来事件结果和时间的信息。除非适用法律另有要求，否则Enviva不承担任何修改或更新任何前瞻性陈述的义务，所有这些陈述均受到本节中的陈述的明确限定，以反映本协议日期之后的事件或情况。Enviva提醒您，这些前瞻性陈述均存在风险和不确定性，其中大部分都是难以预测的，其中很多都超出了Enviva的控制范围。这些风险包括但不限于以下方面的风险和不确定性：我们根据第11章成功完成重组的能力；第11章程序对我们的流动性和运营结果的潜在不利影响（包括第11章程序未决期间运营资本的可用性）；我们就第11章程序中提出的动议获得法院及时批准的能力；对我们的重组程序、债务人占有融资的异议，或提交的其他可能会延长第11章程序的书状；由于与第11章程序相关的分心和不确定性，包括我们在第11章案件期间提供足够补偿和福利的能力，导致员工减员以及我们留住高级管理层和其他关键人员的能力；由于第11章程序，我们与供应商、客户、员工以及其他第三方和监管机构保持关系的能力；债务人占有融资和其他融资安排；破产申请对公司和对各组成部分利益的影响，包括我们的股东；我们将在第11章保护下运营的时间长度以及在诉讼未决期间运营资本的持续可用性；与第11章诉讼中的第三方动议相关的风险，这可能会干扰我们完成重组的能力；我们完成重组；与第11章程序相关的行政和法律成本增加以及破产程序涉及的其他诉讼和固有风险；公司通过第11章破产程序继续为运营提供资金的能力；我们持续经营的能力；我们在预期时间线上或根本没有成功执行降低成本和提高生产力举措的能力；我们全面审查的结果和时间；我们能够生产或采购和销售的产品的数量和质量，这可能受到（其中包括）我们的木屑颗粒生产厂或深水海运码头的运营或技术困难的不利影响；我们能够销售我们的产品的价格，包括现货价格的变化；我们利用更高的现货价格和未来合同灵活性的能力，这受制于定价和需求的波动；商誉、无形资产和其他长期资产的减值；我们的客户、供应商和航运合作伙伴未能向我们支付或履行其合同义务；我们无法成功地执行我们的项目开发、产能扩张，和在预算范围内按时开展新设施建设活动；我们的合同交易对手的信誉；我们能够采购和加工的低成本木纤维的数量，这可能会受到（其中包括）供应中断或我们的供应商遭受的经营或财务困难的不利影响；天然气、煤炭、柴油、石油、汽油或其他能源的价格和可用性的变化；当前国内和全球经济、政治和市场状况的变化，包括征收关税或贸易或其他经济制裁、政治不稳定或武装冲突，通胀水平上升，政府努力降低通胀，或长期衰退；恶劣或危险的环境条件， 包括极端降水、气温和洪水；火灾、爆炸或其他事故；与可再生或低碳能源、林产品行业、国际航运业或电力、热力或热电联产机相关的国内外法律法规（或其解释）的变化；影响我们的企业和投资者税收的国内外税收法律法规的变化；核心和新兴市场对生物质的监管处理的变化；我们无法获得或维持我们的生产、运输所需的许可或权利，或终端运营；运输价格和可用性的变化；外汇兑换或利率的变化以及我们的对冲安排未能有效降低我们的相关风险敞口；与我们的债务相关的风险，包括此类债务的水平和到期日；我们未能在我们的木屑颗粒生产厂和深水海运码头维持有效的质量控制体系，这可能导致我们的产品被客户拒绝；我们的客户要求的我们产品的质量规格发生变化；劳资纠纷、工会组织，或类似的集体行动；我们无法雇用、培训或留住合格的人员来管理和经营我们的业务；网络和恶意软件攻击的可能性；我们无法借入资金和进入资本市场；病毒传染或流行病疾病；因未决或未来的诉讼、调查或索赔而产生的潜在责任；我们的领导层和管理团队的变动；以及我们无法控制的其他第三方的政府行为和行动。某些额外的风险、不确定性和其他因素在Enviva提交给SEC的文件中有更详细的描述，包括Enviva截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的详细因素，以及公司截至2023年3月31日、6月30日和9月30日的财政季度的10-Q表格季度报告中补充的这些因素。
如果本文以及与此相关的任何口头陈述中描述的一项或多项风险或不确定性发生，或者基础假设被证明不正确，实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。有关可能影响Enviva预期和预测的这些因素和其他因素的更多信息，请参见Enviva定期向SEC提交的文件。Enviva向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。
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