美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格15
核证及终止登记通知书
根据《1934年证券交易法》第12(g)条
或暂停根据第13及15(d)条提交报告的责任
《1934年证券交易法》
委托档案号:333-205280、333-225830和333-257242
发现金融服务公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
c/o 第一资本金融公司
1680 Capital One Drive
弗吉尼亚州麦克莱恩
(703) 720-1000
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
固定浮动利率非累积永久优先股,C系列,每股面值0.01美元
存托股份,每股代表固定浮动利率非累积永久优先股份额的1/100权益,C系列,每股面值0.01美元
6.125%固定利率重置非累积永久优先股,D系列,每股面值0.01美元
存托股份,每股代表6.125%固定利率重置非累积永久优先股的1/100权益,D系列,每股面值0.01美元
2027年到期的4.100%优先票据
2026年到期的4.500%优先票据
2032年到期的6.700%优先票据
2034年到期的7.964%固定浮动利率优先票据
4.050% 发现金融服务公司 InterNotes将于2025年9月15日到期
3.750% 发现金融服务公司 InterNotes将于2025年11月15日到期
2025年11月15日到期的3.850% 发现金融服务公司 InterNotes
2025年11月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2026年2月15日
4.100% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年3月15日到期
4.250% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年3月15日到期
3.700% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年5月15日到期
3.375% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年6月15日到期
2026年6月15日到期的3.500% 发现金融服务公司 InterNotes
3.600% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年6月15日到期
2026年8月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年8月11日发行)
2026年8月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年8月25日发行)
3.300% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2026年8月15日
2026年9月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年9月1日发行)
2026年9月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年9月15日发行)
3.400% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2026年11月15日
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes将于2026年12月15日到期
3.900% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2027年2月15日
3.750% 发现金融服务公司 InterNotes将于2027年3月15日到期
4.400% 发现金融服务公司 InterNotes将于2028年3月15日到期
3.750% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2028年5月15日
3.850% 发现金融服务公司 InterNotes将于2028年6月15日到期
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes到期日为2028年8月15日
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes将于2028年9月15日到期
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes将于2028年11月15日到期
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes将于2028年12月15日到期
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes将于2029年3月15日到期
4.100% 发现金融服务公司 InterNotes将于2029年3月15日到期
2031年11月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes
(本表格所涵盖证券的各类名称)
无
(根据第13(a)或15(d)条提交报告的责任仍然存在的所有其他类别证券的所有权)
请在方框(es)中放置X,以指定终止或暂停提交报告义务所依赖的适当规则条款:
| 规则12g-4(a)(1) |
☐ | |
| 规则12g-4(a)(2) |
☐ | |
| 细则12h-3(b)(1)(i) |
☒ | |
| 细则12h-3(b)(1)(二) |
☐ | |
| 规则15d-6 |
☐ | |
| 细则15d-22(b) |
☐ |
截至认证或通知日期,记录持有人的大约人数:
固定浮动利率非累积永久优先股,C系列,每股面值0.01美元:0
存托股份,每股代表固定浮动利率非累积永久优先股股份的1/100权益,C系列,每股面值0.01美元:0
6.125%固定利率重置非累积永久优先股,D系列,每股面值0.01美元:0
存托股份,每股代表6.125%固定利率重置非累积永久优先股的1/100权益,D系列,每股面值0.01美元:0
2027年到期的4.100%优先票据:78
2026年到期的4.500%优先票据:61
2032年到期的6.700%优先票据:80
2034年到期的7.964%固定浮动利率优先票据:66
2025年9月15日到期的4.050% 发现金融服务公司 InterNotes:21
2025年11月15日到期的3.750% 发现金融服务公司互换票据:23
2025年11月15日到期的3.850% 发现金融服务公司 InterNotes:19
2025年11月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes:23
2026年2月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes:18
4.100% 发现金融服务公司 InterNotes到期2026年3月15日:23
4.250% 发现金融服务公司 InterNotes到期2026年3月15日:26
3.700% 发现金融服务公司 InterNotes到期2026年5月15日:23
2026年6月15日到期的3.375% 发现金融服务公司 InterNotes:20
2026年6月15日到期的3.500% 发现金融服务公司 InterNotes:27
2026年6月15日到期的3.600% 发现金融服务公司 InterNotes:18
2026年8月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年8月11日发行):20
2026年8月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年8月25日发行):18
2026年8月15日到期的3.300% 发现金融服务公司 InterNotes:18
2026年9月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年9月1日发行):18
2026年9月15日到期的3.250% 发现金融服务公司 InterNotes(2016年9月15日发行):18
3.400% 发现金融服务公司 InterNotes到期2026年11月15日:14
2026年12月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes:25
3.900% 发现金融服务公司 InterNotes到期2027年2月15日:16
2027年3月15日到期的3.750% 发现金融服务公司 InterNotes:14
4.400% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年3月15日:28
3.750% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年5月15日:24
3.850% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年6月15日:21
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年8月15日:16
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年9月15日:15
3.500% 发现金融服务公司 InterNotes到期2028年11月15日:17
2028年12月15日到期的4.000% 发现金融服务公司 InterNotes:15
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes到期2029年3月15日:13
4.100% 发现金融服务公司 InterNotes到期2029年3月15日:26
4.000% 发现金融服务公司 InterNotes到期2031年11月15日:21
解释性说明
于2024年2月19日,发现金融服务公司(“Discover”)与第一资本金融公司(“Capital One”)及第一资本的直接全资附属公司Vega Merger Sub,Inc.(“Merger Sub”)订立一份合并协议及计划(“合并协议”)。2025年5月18日,根据合并协议的条款,合并子公司与Discover合并,Discover继续作为存续公司(“第一步合并”)。紧随第一步合并后,Discover与Capital One合并并并入Capital One,Capital One继续作为存续公司(“第二步合并”,连同第一步合并,“合并”)。在第二步合并生效时(“第二次生效时间”),(a)在第二次生效时间之前已发行和流通的Discover(“Discover C系列优先股”)的每一股固定浮动利率非累积永久优先股C系列(每股面值0.01美元)转换为获得Capital One(“Capital One系列O优先股”)的一股固定浮动利率非累积永久优先股O系列(每股面值0.01美元)的权利,以及(b)每一股6.125%的固定利率重置非累积永久优先股D系列,每股面值0.01美元,紧接第二个生效时间之前已发行和流通的Discover(“Discover D系列优先股”)转换为获得Capital One(“Capital One P系列优先股”)6.125%固定利率重置非累积永久优先股,P系列,每股面值0.01美元的股份的权利。此外,在第二个生效时间,(i)代表Discover C系列优先股股份(“Discover C系列存托股份”)1/100权益的每份已发行Discover存托股份转换为代表Capital One系列O优先股股份1/100权益的第一资本存托股份,以及(ii)代表Discover D系列优先股股份(“Discover D系列存托股份”)1/100权益的每份已发行Discover存托股份,连同Discover C系列存托股份,“Discover Depositary Shares”)转换为Capital One存托股票,代表Capital One系列P优先股份额的1/100权益。因此,不存在Discover C系列优先股、Discover D系列优先股或Discover存托股票的记录持有人。Capital One根据本表15涵盖的票据承担了Discover的某些义务。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,作为发现金融服务公司合并的继任者,第一资本金融公司已安排由以下签名的正式授权人士代表其签署本证明/通知。
| 第一资本金融公司 作为合并的继任者to 发现金融服务公司 |
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| 日期:2025年5月29日 | 签名: | /s/Matthew W. Cooper |
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| Matthew W. Cooper | ||||||
| 总法律顾问及公司秘书 | ||||||