附件 99.1
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Infusystem Holdings, Inc.
哈姆林路西3851号
密歇根州罗切斯特山48309
248-291-1210
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| 联系方式： |
Joe Dorame，Joe Diaz & Robert Blum
Lytham Partners，LLC
602-889-9700
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InfuSystem Reports First Quarter 2023 Financial Results
创纪录的净收入3040万美元13%与上一年相比的增长
密歇根州罗切斯特山，2023年5月4日–Infusystem Holdings, Inc.（纽约证券交易所美国代码：INFU），（简称“InfuSystem”或“公司”）是一家领先的全国性医疗保健服务提供商，为耐用医疗设备制造商和医疗保健提供商提供门诊服务，今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
2023年第一季度概览：
•净收入总计3040万美元，同比增长13%。
◦综合治疗服务（“ITS”）的净收入为1880万美元，比上年增长13%。
◦耐用医疗设备服务（“DME服务”）的净收入为1160万美元，比上年增长15%。
•毛利润为1550万美元，同比增长1%。
•毛利率为51.2%，同比下降6.2%。
◦ITS毛利率为61.5%，较上年下降3.0%。
◦DME服务的毛利率为34.5%，同比下降11.2%。
•净亏损为30万美元，即每股摊薄收益（0.02美元），与上年持平。
•调整后的利息、所得税、折旧和摊销前利润（“调整后EBITDA”）（非美国通用会计准则）为420万美元，比上年增长2%。
•重申年度收入和调整后的EBITDA指引。
管理讨论
InfuSystem首席执行官理查德•迪奥里奥表示：“我们在2023年开局强劲，第一季度收入增长13%，超出了我们的计划。InfuSystem实现了一个重要的里程碑，在公司历史上首次实现了超过3000万美元的季度净营收。在本季度，我们的服务需求强劲，DME增长了15%，其中生物医疗服务和ITS增长了13%，我们的三种疗法均实现了稳健增长：肿瘤学、伤口护理和疼痛管理。这些积极的结果反映了我们团队的执行力和对提供行业领先服务的持续承诺。”
“我们生物医疗服务业务的增长得益于我们一级全球医疗合作伙伴新设施和设备的数量增加。这确实影响了我们的毛利率和盈利能力，因为为加速销量而增加了支出。在扩大业务的同时，我们会密切关注开支情况，寻求优化团队，以获得短期入职机会和长期运营效率，以提高利润率。”
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“在伤口护理方面，我们的目标是提供领先的解决方案，通过我们的SI伤口护理合作伙伴关系，促进愈合，改善患者治疗效果，并降低护理成本。该战略的一个重要的早期组成部分是扩大分销合作伙伴关系，为我们的客户提供多种选择，在整个护理过程中促进康复。我们与Genadyne于2023年4月25日宣布的负压伤口治疗设备及相关产品的新分销协议，是实现我们目标的重要一步。”
“我们期待在第一季度确立的势头基础上再接再厉。整个InfuSystem团队致力于在未来几个季度和未来几年实现持续的运营和财务增长。始终如一的执行是我们InfuSystem所有人的一个重要目标，我们对我们忠实的股东负有责任，”迪奥里奥总结道。
2023年第一季度财务回顾
截至2023年3月31日的季度净营收为3040万美元，与截至2022年3月31日的季度的2680万美元相比，增加了360万美元，增幅为13%。公司的两个报告部门都对这一增长做出了贡献。
与去年同期相比，2023年第一季度的ITS净收入为1880万美元，增加了210万美元，即13%。这一增加主要是由于肿瘤学和疼痛管理的治疗量增加、NPWT泵的销售型租赁收入、第三方付款人的账单收款情况改善以及平均价格上涨。2023年三个月期间，肿瘤学的净收入增长幅度最大，总计160万美元，与去年同期相比增长11%。其次是伤口护理的收入增加了20万美元，与上年同期相比增加了63%，主要原因是销售类租赁的设备销售增加，但治疗量减少部分抵消了这一增加。疼痛管理公司2023年的净收入增加了30万美元，与2022年的三个月相比增长了28%。
DME Services的净收入为1160万美元（不包括部门间收入），与去年同期相比，在2023年第一季度增加了150万美元，即15%。这一增加包括较高的生物医疗服务收入，与上年同期相比增加了170万美元，即98%，但被总额为30万美元的设备租金减少部分抵消。生物医药收入增加主要是由于2022年4月与一家全球领先的医疗技术和诊断公司签订了新的主服务协议。
2023年第一季度的毛利润为1550万美元，比2022年第一季度的1540万美元增加了20万美元，增幅为1.1%。增加的原因是净收入的增加被较低的毛利润占净收入的百分比（“毛利润率”）部分抵消。2023年第一季度的毛利率为51.2%，而去年同期为57.4%，下降了6.2%。这一减少是由于DME服务和ITS部门的毛利润率下降。
2023年第一季度，ITS毛利润为1150万美元，与去年同期相比增加了80万美元，即7.5%。这一改善反映出净收入的增长被较低的毛利率部分抵消，毛利率较上年下降3.0%至61.5%。毛利率较低的原因是，记录在案的泵处理费用调整增加了40万美元，以及不利的产品组合有利于利润率较低的收入。这些增加的费用被第三方付款人在账单上收款的改善和净收入增加对固定成本的覆盖范围的改善部分抵消。泵处理费用包括损坏的泵的退役和缺失泵的储备。增加的主要原因是，根据水泵返回数据和实物盘存，对被认为丢失的水泵数量作了最新估计。利润率组合下降主要是由于NPWT泵销售租赁增加。
DME Services在2023年第一季度的毛利润为400万美元，与去年同期相比减少了60万美元，即13.6%。这一减少是由于毛利润率下降，但净收入增加部分抵消了这一下降。本期DME毛利率为34.5%，比上年同期下降11.2%。这一减少是由于与生物医学技术人员人数增加有关的劳动力成本增加，以及与新的主服务协议迅速加入有关的其他费用。一些额外的劳动力成本包括培训活动和其他与建立一个更大的团队相关的劳动力费用，以便拥有支持更高的计划收入所需的能力。随着时间的推移，较高的收入水平预计将消化一部分增加的劳动力成本，从而提高毛利率。与入职增加有关的其他增加的费用，包括增加的旅费和雇员购置费用，预计将在
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未来。我们目前估计，2023年三个月期间发生的、将被吸收或减少的额外费用总额约为130万美元。
2023年第一季度的销售和营销费用为320万美元，比2022年第一季度的330万美元下降了2.9%。销售和营销费用占净收入的百分比降至10.6%，而去年同期为12.4%。这一减少反映了较高的净收入对固定费用的覆盖有所改善。
2023年第一季度的一般和行政（“G & A”）费用为1210万美元，比2022年第一季度的1180万美元增长2.1%。增加0.2百万美元的原因是，为遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法》而增加的所需经费增加了0.2百万美元，差旅费增加，以及其他增加，包括人员工资、保健、信息技术和一般业务费用增加。股票补偿费用减少30万美元，部分抵消了这些增加额。2023年第一季度，G & A费用占净收入的百分比从去年同期的44.2%降至39.7%，主要反映出固定成本对净收入的覆盖有所改善。
2023年第一季度的净亏损为30万美元，即每股摊薄收益（0.02美元），而2022年第一季度的净亏损为40万美元，即每股摊薄收益（0.02美元）。
2023年第一季度的调整后EBITDA为420万美元，占净收入的13.9%，与去年同期的调整后EBITDA为410万美元相比，增加了10万美元，占净收入的15.5%。
资产负债表、现金流量和流动性
在截至2023年3月31日的三个月期间，经营现金流使用了总计20万美元的现金。在同一时期2022营运现金流是总计410万美元的现金来源。这一变化反映了2023包括与生物医药服务合同有关的额外入职费用和营运资本的增加，包括与该期间销售量增长有关的应收账款和存货的增加。2023年三个月期间，包括医疗设备采购在内的资本支出共计430万美元，比上年同期增加120万美元，即38%，这一数额被医疗设备销售收入增加30万美元部分抵消。此外，在2023年的三个月期间，20万美元用于根据2021年6月30日授权的股票回购计划回购公司普通股.
截至2023年3月31日，可用流动资金总额为3830万美元，包括公司循环信贷额度下的可用借款能力3800万美元加上现金和现金等价物30万美元。截至2023年3月31日，根据非公认会计原则衡量的净债务（计算方式为总债务3640万美元减去现金和现金等价物30万美元）为3610万美元，与截至2022年12月31日的净债务3300万美元（计算方式为总债务3320万美元减去现金和现金等价物20万美元）相比，增加了310万美元。我们过去四个季度的调整后EBITDA与净债务（非公认会计原则）之比为1.73比1.00（计算方法为净债务3610万美元除以调整后EBITDA 2080万美元）。
2023年4月26日，我们修订了2021年信贷协议，以延长贷款期限，并以期限SOFR取代LIBOR作为基准利率。2021年信贷协议的新到期日为2028年4月26日。
2023年全年指引
InfuSystem重申其2023年全年的年度指引，预计净收入增长将在8%至10%之间，即净收入约为1.18亿美元至1.21亿美元，调整后EBITDA将超过2200万美元。该公司预计，调整后的EBITDA利润率（非美国通用会计准则）今年将超过19%。
考虑到当前的市场状况，2023年全年指引反映了管理层目前对运营业绩的预期。这包括我们对收入和调整后EBITDA的最佳估计，不包括来自SI Wound Care LLC的任何实质性收入。公司及其业务受到某些风险的影响，包括我们于2023年3月16日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中讨论的风险因素。如本新闻稿其他部分所述，财务指导受到适用于所有前瞻性陈述的风险和不确定性的影响。
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电话会议
公司将于美国东部时间2023年5月4日（星期四）上午9点举行电话会议，邀请所有感兴趣的投资者讨论公司2023年第一季度的财务业绩。电话会议将包括讨论公司发展、前瞻性陈述以及其他有关商业和财务事项的重要信息。
如欲参加这次电话会议，请拨打（833）366-1127或（412）902-6773，或通过网播收听。网播可在本公司网站的投资者部分收听，网址为https://ir.infusystem.com/.可以通过访问获得电话的重播。https://ir.infusystem.com/在接下来的90天内，或致电（877）344-7529或（412）317-0088，确认码9911637，直至2023年5月11日。
非公认会计原则措施
本新闻稿包含按照公认会计原则编制的信息以及非公认会计原则编制的财务信息。本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、净债务和调整后EBITDA与净债务比率。公司认为，本新闻稿中介绍的非公认会计原则财务指标为公司管理层、投资者和其他有关各方提供了有关公司经营业绩的有用信息，因为它们使他们能够以更一致的方式了解和比较公司在当前期间与上一年度期间的经营业绩。读者应该把这些非GAAP信息作为根据GAAP编制的财务报表的补充，而不是替代，其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP指标。公司通过调整不属于正常业务过程的非经常性或非核心项目来计算这些非公认会计原则指标。这些措施与最直接可比的公认会计原则措施的对账，见下文题为“公认会计原则与非公认会计原则的对账”的附表。未来期间的非公认会计原则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整，这些项目可能包括但不限于以下附表所列的项目。此类调整可能受到持续假设和判断的变化，以及非核心、非经常性、不寻常或意外的变化、费用或收益或其他可能与我们业务运营的基本绩效没有直接关系的项目的影响。这些调整的确切数额目前无法确定，但可能很大。因此，提供可比较的公认会计原则措施或将这一非公认会计原则指导与最可比较的公认会计原则措施相协调是不可行的，因此，这种可比较的公认会计原则措施和调节依据适用的证交会工作人员指导，被排除在本新闻稿之外。
关于InfuSystem控股公司。
InfuSystem Holdings，Inc.（纽约证券交易所美国代码：INFU）是一家领先的全国性医疗保健服务提供商，为耐用医疗设备制造商和医疗保健提供者提供门诊护理服务。INFU服务是在两个平台模式下提供的。第一个平台是综合治疗服务（Integrated Therapy Services，简称“ITS”），为临床到家庭医疗提供最后一英里的解决方案，持续治疗涉及复杂的耐用医疗设备和服务。ITS部门包括肿瘤学、疼痛管理、伤口治疗和淋巴水肿业务。第二个平台是耐用医疗设备服务（DME Services），它支持ITS平台，并利用强大的服务导向从其直接付费客户那里赢得增量业务。DME服务部门包括直接付款人租金、泵和消耗品销售以及生物医疗服务和维修。该公司总部设在密歇根州罗切斯特山，提供当地的实地客户支持，并在密歇根州、堪萨斯州、加利福尼亚州、马萨诸塞州、德克萨斯州和加拿大安大略省经营卓越中心。
前瞻性陈述
本新闻稿中的财务结果反映了初步结果，这些结果在本公司之前不是最终结果’截至2023年3月31日止季度的10-Q表格季度报告已提交。此外，本新闻稿中的某些陈述属于1933年《证券法》第27A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21E条（经修订）含义内的前瞻性陈述，例如与未来行动、我们的股票回购计划和资本分配战略、商业计划、战略合作伙伴关系、增长计划、目标和前景、未来经营或财务业绩、指导和预期的新业务关系及其条款（包括新合同或现有合同下的估计潜在收入）有关的陈述。单词“相信，” “可能，” “将，” “估计，” “继续，” “预期，” “打算，” “应该，” “计划，” “目标，” “期待，” “策略，” “未来，” “很可能，”这些词语的变体，以及与公司相关的其他类似表述，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述受可能导致实际结果出现重大差异的因素、风险和不确定性的影响，包括但不限于我们成功执行增长计划和战略合作伙伴关系的能力、我们按预期条款就新业务关系达成最终协议的能力或根本没有达成协议的能力、我们产生估计潜力的能力
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新合同或现有合同下的收入金额、新冠疫情的不确定影响、我们对可收款收入估计的依赖、潜在诉讼、第三方偿付程序的变化、法律的变化、全球金融状况和衰退风险、通胀和利率上升、供应链中断、银行部门的系统性压力，包括信贷市场中断、公司纠正其先前披露的财务报告内部控制方面的重大缺陷的能力、收购业务或新业务线的贡献、产品或服务以及公司披露的其他风险因素’我们的战略伙伴关系也受到类似因素、风险和不确定因素的影响。本新闻稿中的所有前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日的情况。除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映未来事件或情况的任何义务。
有关InfuSystem Holdings，Inc.的更多资料，请浏览www.infusystem.com.
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财务表如下
Infusystem Holdings, Inc.及其附属公司
综合业务报表
（未经审计）
| 三个月结束 3月31日， |
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| （以千计，份额和每股数据除外） | 2023 | 2022 | |||||||||
| 净收入 | $ | 30,370 | $ | 26,763 | |||||||
| 收入成本 | 14,830 | 11,396 | |||||||||
| 毛利 | 15,540 | 15,367 | |||||||||
| 销售、一般和管理费用： | |||||||||||
| 呆账准备金 | 114 | 47 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 248 | 710 | |||||||||
| 销售和营销 | 3,224 | 3,319 | |||||||||
| 一般和行政 | 12,061 | 11,816 | |||||||||
| 销售、一般和行政共计 | 15,647 | 15,892 | |||||||||
| 经营亏损 | (107) | (525) | |||||||||
| 其他费用： | |||||||||||
| 利息费用 | (484) | (277) | |||||||||
| 其他收入费用 | (35) | (28) | |||||||||
| 所得税前亏损 | (626) | (830) | |||||||||
| 所得税收益 | 302 | 462 | |||||||||
| 净损失 | $ | (324) | $ | (368) | |||||||
| 每股净亏损： | |||||||||||
| 基本 | $ | (0.02) | $ | (0.02) | |||||||
| 摊薄 | $ | (0.02) | $ | (0.02) | |||||||
| 加权平均流通股： | |||||||||||
| 基本 | 20,853,018 | 20,609,372 | |||||||||
| 摊薄 | 20,853,018 | 20,609,372 | |||||||||
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Infusystem Holdings, Inc.及其附属公司
简明合并经营报表
分部报告
（未经审计）
| 三个月结束 3月31日， |
更好/
（更糟）
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| （以千计） | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||||||||||
| 其 | $ | 18,774 | $ | 16,641 | $ | 2,133 | ||||||||||||||
| DME服务（包括部门间收入） | 13,226 | 11,610 | 1,616 | |||||||||||||||||
| 减：消除的部门间收入 | (1,630) | (1,488) | (142) | |||||||||||||||||
| 合计 | 30,370 | 26,763 | 3,607 | |||||||||||||||||
| 毛利润（包括某些分部间拨款）（a）： | ||||||||||||||||||||
| 其 | 11,541 | 10,738 | 803 | |||||||||||||||||
| DME服务 | 3,999 | 4,629 | (630) | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 15,540 | $ | 15,367 | $ | 173 | ||||||||||||||
(a)部门间拨款用于医疗设备的清洁和维修服务。
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Infusystem Holdings, Inc.及其附属公司
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（未经审计）
净亏损与EBITDA、调整后EBITDA、净亏损利润率和调整后EBITDA利润率：
| 三个月结束 3月31日， |
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| （以千计） | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | (324) | $ | (368) | ||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||
| 利息费用 | 484 | 277 | ||||||||||||
| 所得税优惠 | (302) | (462) | ||||||||||||
| 折旧 | 2,955 | 2,706 | ||||||||||||
| 摊销 | 248 | 710 | ||||||||||||
| 非公认会计原则EBITDA | $ | 3,061 | $ | 2,863 | ||||||||||
| 股票补偿费用 | 720 | 1,047 | ||||||||||||
| 医疗设备储备和处置（1） | 430 | 170 | ||||||||||||
| SOX准备成本 | — | 40 | ||||||||||||
| 某些其他非经常性费用 | 24 | 22 | ||||||||||||
| 非公认会计原则调整后EBITDA | $ | 4,235 | $ | 4,142 | ||||||||||
| GAAP净收入 | $ | 30,370 | $ | 26,763 | ||||||||||
| 净亏损幅度（2） | (1.1) | % | (1.4) | % | ||||||||||
| 非公认会计原则调整后EBITDA利润率（3） | 13.9 | % | 15.5 | % | ||||||||||
(1)这些数额是为调整丢失的医疗设备和/或处置医疗设备的准备金而记录的非现金费用，由于其类似于折旧，因此正在加回。
(2)Net loss margin定义为GAAP净亏损占GAAP净收入的百分比。
(3)非GAAP调整后EBITDA利润率定义为非GAAP调整后EBITDA占GAAP净收入的百分比。
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Infusystem Holdings, Inc.及其附属公司
合并资产负债表
（未经审计）
| 截至 | ||||||||||||||
| （以千为单位，面值和股票数据除外） | 3月31日， 2023 |
12月31日， 2022 |
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| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 256 | $ | 165 | ||||||||||
| 应收账款净额 | 18,266 | 16,871 | ||||||||||||
| 库存 | 5,644 | 4,821 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 3,752 | 2,922 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 27,918 | 24,779 | ||||||||||||
| 出售或出租医疗设备 | 3,042 | 2,790 | ||||||||||||
| 租赁服务中的医疗设备，扣除累计折旧 | 38,620 | 39,450 | ||||||||||||
| 财产和设备，扣除累计折旧 | 4,391 | 4,385 | ||||||||||||
| 商誉 | 3,710 | 3,710 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 8,188 | 8,436 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 4,295 | 4,168 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 9,989 | 9,625 | ||||||||||||
| 衍生金融工具 | 1,683 | 1,965 | ||||||||||||
| 其他资产 | 425 | 80 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 102,261 | $ | 99,388 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 7,368 | $ | 8,341 | ||||||||||
| 长期债务的当期部分 | — | — | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 6,562 | 6,126 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 13,930 | 14,467 | ||||||||||||
| 长期债务，扣除当期部分 | 36,386 | 33,157 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，扣除当期部分 | 3,684 | 3,761 | ||||||||||||
| 负债总额 | 54,000 | 51,385 | ||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
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优先股，面值0.0001美元：核准1000000股；未发行
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— | — | ||||||||||||
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普通股，面值0.0001美元：核准200,000，000股；截至2023年3月31日已发行和未发行的20,931，147股；截至2022年12月31日已发行和未发行的20,781，977股
|
2 | 2 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 106,810 | 105,856 | ||||||||||||
| 累计其他综合收益 | 1,270 | 1,489 | ||||||||||||
| 留存赤字 | (59,821) | (59,344) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 48,261 | 48,003 | ||||||||||||
| 负债和股东权益共计 | $ | 102,261 | $ | 99,388 | ||||||||||
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Infusystem Holdings, Inc.及其附属公司
合并现金流量表
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||||
| 净损失 | $ | (324) | $ | (368) | ||||||||||
| 为将净亏损与业务活动提供的现金净额对账而作出的调整： | ||||||||||||||
| 呆账准备金 | 114 | 47 | ||||||||||||
| 折旧 | 2,955 | 2,706 | ||||||||||||
| 医疗设备处置损失和准备金调整 | 450 | 275 | ||||||||||||
| 医疗设备销售收益 | (883) | (228) | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 248 | 710 | ||||||||||||
| 递延债务发行费用的摊销 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 股票补偿 | 720 | 1,047 | ||||||||||||
| 递延所得税 | (302) | (462) | ||||||||||||
| 资产变动-（增加）/减少： | ||||||||||||||
| 应收账款 | (961) | (1,278) | ||||||||||||
| 库存 | (823) | 61 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | (830) | (50) | ||||||||||||
| 其他资产 | (846) | (41) | ||||||||||||
| 负债变动----增加： | ||||||||||||||
| 应付账款和其他负债 | 313 | 1,641 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金（已用） | (151) | 4,078 | ||||||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||||
| 购置医疗设备 | (3,968) | (2,931) | ||||||||||||
| 购置财产和设备 | (317) | (178) | ||||||||||||
| 出售医疗设备、财产和设备的收益 | 1,234 | 966 | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (3,051) | (2,143) | ||||||||||||
| 融资活动 | ||||||||||||||
| 长期债务的本金支付 | (13,683) | (10,696) | ||||||||||||
| 长期债务的现金收益 | 16,894 | 12,529 | ||||||||||||
| 作为股票回购计划的一部分回购的普通股 | (153) | (4,006) | ||||||||||||
| 回购普通股以满足员工基于股票的薪酬计划的法定预扣 | (324) | (54) | ||||||||||||
| 股票计划的现金收益 | 559 | 511 | ||||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 3,293 | (1,716) | ||||||||||||
| 现金和现金等价物净变动 | 91 | 219 | ||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 165 | 186 | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 256 | $ | 405 | ||||||||||
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