图表99.3
Cheniere Energy Partners,L.P.新闻稿
Cheniere Partners宣布2031年到期的15亿美元优先票据的规模和定价
德克萨斯州休斯敦-2021年2月25日-Cheniere Energy Partners,L.P.(“Cheniere Partners”)(NYSE American:CQP)今日宣布,对其此前宣布发行的2031年到期优先票据(简称“CQP2031票据”)进行了上调和定价。发售本金额已由最初宣布的10亿美元增至15亿美元,CQP2031票据将按年利率4.00%计息,于2031年3月1日到期。CQP2031票据按面值定价,预期发售截止日期为2021年3月11日。
Cheniere Partners拟将发售所得款项(扣除初步购买人的折扣、估计费用及开支后)连同手头现金,就Cheniere Partners所有尚未偿还的2025年到期优先票据(“CQP2025票据”)进行再融资及支付与再融资有关的费用及开支,本新闻稿并不构成要约购买或要约出售CQP2025票据,CQP2031票据将与Cheniere Partners现有优先票据(包括CQP2025票据)享有同等受付权,2026年到期的优先票据及2029年到期的优先票据。
CQP2031票据的要约尚未根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)进行登记,且CQP2031票据在没有根据《证券法》进行登记或适用豁免《证券法》登记要求的情况下不得在美国进行发售或出售,本新闻稿不应构成发售要约或要约收购要约,也不应在任何法域出售这些证券,因为根据任何此类法域的证券法,在进行登记或取得资格之前,这些证券的要约、征求或出售将是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些可能包括“前瞻性陈述”的陈述。除陈述历史或当前事实或状况外,本文所包括的所有陈述均为“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”包括(其中包括)有关Cheniere Partners的业务战略、计划和目标的陈述,包括发售所得款项的用途。尽管Cheniere Partners认为这些前瞻性陈述所反映的预期是合理的,但它们确实涉及假设、风险和不确定因素,而这些预期可能被证明是不正确的。Cheniere Partners的实际业绩可能由于多种因素而与这些前瞻性陈述中的预期大不相同,包括Cheniere Partners在向证券交易委员会提交并可从其获得的定期报告中讨论的那些内容,您不应过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅在截至本新闻稿发布之日为止的证券法要求之外,Cheniere Partners不承担更新这些前瞻性陈述的义务。
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