美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

第1号修正案

至

附表13E-3

规则13E-3交易声明
（根据1934年《证券交易法》第13（e）条）

富岭环球有限公司

（发行人名称）

富岭环球有限公司

Fuling Parentco Inc.

Fulling Mergerco Inc.

Jilan Jiang女士

银万亿投资有限公司
朱素娟女士

天日控股有限公司
钱先生（尤金）胡先生

郑辉投资有限公司
王新忠先生

Charm Grow Holdings Limited
Jinsue Jiang先生

腾宇国际有限公司
黄启俊先生

嘉实风投资有限公司

（提交陈述书的人的姓名）

普通股，每股面值0.001美元
（证券类别名称）

G3729B102
（CUSIP号）

（获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码）

此语句是与（检查适当的框）相关的:

如收件箱（a）内所提述的索取资料或资料陈述书是初步副本，请检查下列收件箱:o

如果提交文件是报告交易结果的最后修改，请检查以下框:O

申请费用的计算

证券交易委员会和任何国家证券监督管理委员会均未批准或不批准本次交易，未根据本次交易的是非曲直或公允性通过，也未按照附表13E-3的规定通过本次交易说明中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是犯罪。

目录

导言

根据经修订的1934年《证券交易法》 （简称《交易法》 ）第13（e）条，以下人士（每一人都是“备案人” ，统称“备案人” ） :涪陵环球股份有限公司，一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司（ “公司” ） ，普通股的发行人，每股面值0.001美元（每一股“股”和统称“股” ） ； （b）Fuling Parentco Inc. ，一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司（ “母公司” ） ， （c）Fuling Mergerco Inc. ，一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司和母公司的全资子公司（ “合并子” ） ， （d）公司创始人、董事会主席兼首席运营官Guilan Jiang女士（ “Jiang女士” ） ，以及Silver Trillion Investments Limited（ “Silver Trillion”或“创始人实体” ） ，根据英属维尔京群岛法律注册成立并由江女士控制的有限责任公司； （e）公司董事、江女士的大家庭成员朱素娟女士和根据英属维尔京群岛法律注册成立并由朱女士控制的有限责任公司Celestial Sun Holdings Limited； （f）江女士的家庭成员钱先生（尤金）胡先生和Zheng Hu Investments Limited，根据英属维尔京群岛法律注册成立并由钱先生（尤金）胡先生控制的有限责任公司； （g）姜女士的大家庭成员王新忠先生和根据英属维尔京群岛法律注册成立并由王新忠先生控制的有限责任公司Charm Grow Holdings Limited； （h）姜女士的大家庭成员姜金学先生和Tengyu International Limited，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立并由Jinsue Jiang先生控制的有限责任公司（ （d）至（h） “转任股东”与Jin女士、Sujuan Zhu女士、Qin先生（Eugene Hu） 、Xin Zhong Wang先生和Jinsue Jiang先生共同控制的“创始人家族成员” ） ； （i）个人财务投资者Qijun Huang先生（ “Huang先生”或“保荐人” ）和Harvest Wind Investment Limited（ “Harvest Wind”或“保荐人实体” ） ，黄启均先生（连同买方集团）控制的根据中华人民共和国香港特别行政区法律注册成立的公司。

于2020年9月1日，母公司、合并子公司与公司订立合并协议及计划（ “合并协议” ） ，就合并子公司与公司及进入公司订立合并协议及计划，公司作为母公司的全资附属公司（ “合并” ）继续作为合并后的存续公司。

在执行及交付合并协议之前或在实质上同时，创始人家族成员已执行及交付与母公司订立的支持协议（ “支持协议” ） ，但除其他事项外，并在符合该协议所载条款及条件的情况下，创始人家族成员将（a）将其实益拥有的若干11,083,334股股份（ “转换股份” ）全部投赞成票，以支持授权及批准合并协议，合并计划须就合并（ “合并计划” ）及合并协议及合并计划（统称“交易” ）所拟进行的交易（统称“交易” ）向开曼群岛公司注册处处长登记，包括合并，及（b）根据支持协议的条款，在每宗个案中酌情限制转让其拥有的所有转期股份。

根据合并协议，于合并生效时间（ “生效时间” ）时，紧随生效时间前已发行及尚未发行的每股股份将被注销，以换取有权以现金收取2.35美元而不计利息，惟（a）由转售股股东持有的11,083,334股转售股将在不支付代价的情况下被注销及停止存在； （b）由母公司、公司或其各自的任何附属公司持有的股份，（c）根据《公司法》 （第238章）第238条，已有效行使而没有有效撤回或丧失反对合并的权利的注册股东所持有的股份。（经合并和修订的1961年第3号法律）开曼群岛（CICL） （ “异议股份” ）第22条（合并和修订的1961年第3号法律） ，将根据CICL第238条被取消和停止存在，以换取获得异议股份公允价值付款的权利。

合并仍须待合并协议所载条件获得满足或豁免后方可作实，包括取得公司股东的必要批准。合并协议、合并计划及包括合并在内的交易的完成，须经公司特别决议案授权及批准，该决议案须由代表至少三分之二出席并亲自或以代表单一类别出席并投票的股份持有人在根据其备忘录及公司章程举行的股东特别大会上以赞成票通过。根据支持协议，创始人家族成员已同意投票赞成合并协议、合并计划和包括合并在内的交易，他们实益拥有的所有转售股份，占公司已发行及流通股份所代表的投票总数的约70.1% 。

本公司将向其股东提供一份与本公司股东特别大会有关的代理声明（ “代理声明” ，其初步副本附于本交易声明（a） - （1）项） ，在该声明中，本公司股东将考虑并表决一项授权及批准合并协议、合并计划及完成包括合并在内的交易的建议。截至本日，代理声明为初步形式，有待完成。在本交易声明中使用但未定义的资本化术语应具有代理声明中给出的含义。

下文的交叉参考资料是按照G号一般性指示提供给附表13E-3的，并在代理声明中显示了为响应附表13E-3的项目需要列入的资料的位置。根据附表13E-3的一般指示F，代理声明中所载的资料，包括其所有附件，在此全文引用，而对本附表13E-3中每一项的答复，均由代理声明及其附件中所载的资料全部限定。

此交易声明中所包含的关于每个提交人的所有信息都是由该提交人提供的。包括公司在内的任何备案人均未就任何其他备案人提供任何资料。

项目1:项目一览表

在下面的标题下的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

第2项标的公司信息

（a）名称和地址。以下标题下的代理声明中陈述的信息作为参考并入本文:

（b）证券.以下标题下的代理声明中所载的资料在此作为参考:

（c）交易市场和价格。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（d）红利:在以下标题下的代理声明中陈述的信息在此作为参考:

（e）以前的公开发售。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（f）以前的股票购买。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

项目3提交人的身份和背景

（a）名称及地址.Fulling Global Inc.为主题公司.以下标题下的代理声明所载资料在此作为参考:

（b）实体的业务和背景:在以下标题下的代理声明中阐述的信息在此作为参考:

（c）自然人的业务和背景:以下标题下的代理声明中所列的信息作为参考并入本文:

项目4交易条款

（a） - （1）实质性条款-投标要约。不适用。

（a） - （2）重要术语-合并或类似交易。代理声明中在以下标题下所列的信息在此作为参考:

（c）不同的术语.代理声明中在以下标题下陈述的信息在此作为参考:

（d）评估权利:在以下标题下的代理声明中提供的信息在此作为参考:

（e）无担保证券持有人的规定。在以下标题下的代理声明中所列的信息作为参考并入本文:

（f）上市或交易的资格。不适用。

项目5过去的合同、交易、谈判和协定

（a）交易.代理声明在以下标题下所列的信息作为参考并入本文:

（b）重大的公司事件。代理声明中在以下标题下陈述的信息在此作为参考:

（c）谈判或接触。代理声明中在以下标题下所列的信息在此作为参考:

（e）涉及标的公司证券的协议。在以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

项目6交易的目的和计划或提议

（b）取得的证券的使用.以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（c） （1） - （8）图则.以下标题下的代理声明中所列的信息作为参考并入本文:

项目7目的、备选案文、理由和效果

（a）目的:在以下标题下的代理声明中所列的信息作为参考并入本文:

（b）备选案文:在以下标题下的代理声明中提出的信息作为参考纳入本文件:

（c）理由:以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（d）效果:在以下标题下的代理声明中陈述的信息作为参考并入本文:

项目8交易的公平性

（a） - （b）公平性；在确定公平性时考虑的因素。代理声明中在下面的标题下陈述的信息在此作为参考:

（c）安全持有人的批准。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（d）无保留代表.代理声明中在以下标题下所列的信息在此作为参考:

（e）董事的批准。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（f）其他提议:在以下标题下的代理声明中提供的信息作为参考并入本文:

项目9报告、意见、评价和谈判

（a）报告、意见或评估.在以下标题下的代理声明中所载的信息在此作为参考:

（b）报告、意见或评估的编制者和摘要.代理声明在以下标题下所载的资料作为参考纳入本文件:

（c）文件的可获得性.以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

第9项所提述的报告、意见或评估，将由股份的任何有兴趣的持有人或其代表以书面指定的方式，在公司的主要执行办公室查阅及复制。

项目10资金来源和数额或其他考虑因素

（a）资金来源:以下标题下的代理声明中所列信息作为参考纳入本文件:

（b）条件.在以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（c）费用.代理声明中在以下标题下所列的信息在此作为参考:

（d）借入资金。在以下标题下的代理声明中列出的信息在此作为参考:

第11项标的公司的证券权益

（a）证券所有权。以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（b）证券交易。以下标题下的代理声明中所列信息在此作为参考:

项目12招标或建议

（d）在进行中的私人交易中进行投标或投票的意向。代理声明中在以下标题下所列的信息在此作为参考:

（e）他人的建议.在以下标题下的代理声明中所载的信息在此作为参考:

项目13财务报表

（a）财务资料。本公司截至2019年及2018年12月31日止两个年度的经审核财务报表，兹提述本公司原于2020年4月15日提交的截至2019年12月31日止年度的表格20-F（见F-1页及以下各页） 。

在下面的标题下的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

（b）形式资料。不适用。

项目14保留、雇用、补偿或使用的人员/资产

（a）征求意见或建议.以下标题下的代理声明中所列的信息在此作为参考:

（b）雇员及公司资产。在以下标题下的代理声明所载的资料在此作为参考:

项目15补充资料

（b）其他重要信息.代理声明中所载的信息，包括其所有附件，作为参考并入本文。

项目16展览

签字

经过适当的询问，并根据我的知识和信念，我证明本声明所载的信息是真实、完整和正确的。

日期:2020年10月9日

【签字页至涪陵环球公司SC13E-3/A】

【签字页至涪陵环球公司SC13E-3/A】

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