前备案费用

备案费表的计算
F-3
Novartis AG

表1：新增注册和结转证券	☐不适用

		安全类型	安全类职称	费用计算或结转规则	注册金额	最高总发行价格	费率	注册费金额
新注册证券
需支付的费用	1	债务	2029年到期浮动利率票据	457（r）	500,000,000	$ 500,000,000.00	0.0001381	$ 69,050.00
需支付的费用	2	债务	2029年到期浮动利率票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	3	债务	4.100% 2029年到期票据	457（r）	1,250,000,000	$ 1,248,537,500.00	0.0001381	$ 172,423.03
需支付的费用	4	债务	2029年到期4.100%票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	5	债务	2031年到期的4.400%票据	457（r）	1,750,000,000	$ 1,749,300,000.00	0.0001381	$ 241,578.33
需支付的费用	6	债务	2031年到期4.400%票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	7	债务	2033年到期的4.600%票据	457（r）	2,000,000,000	$ 1,991,480,000.00	0.0001381	$ 275,023.39
需支付的费用	8	债务	2033年到期4.600%票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	9	债务	2036年到期的4.900%票据	457（r）	2,250,000,000	$ 2,243,677,500.00	0.0001381	$ 309,851.86
需支付的费用	10	债务	为2036年到期的4.900%票据提供担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	11	债务	2046年到期的5.600%票据	457（r）	1,000,000,000	$ 995,360,000.00	0.0001381	$ 137,459.22
需支付的费用	12	债务	2046年到期5.600%票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	13	债务	2056年到期的5.700%票据	457（r）	2,250,000,000	$ 2,230,200,000.00	0.0001381	$ 307,990.62
需支付的费用	14	债务	2056年到期5.700%票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
以前支付的费用
结转证券
结转证券
			发行总额：			$ 10,958,555,000.00		$ 1,513,376.45
			以前支付的费用总额：					$ 0.00
			费用抵消总额：					$ 0.00
			应缴净费用：					$ 1,513,376.45

发行说明

¹	根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第457（r）条，本登记费表应被视为更新了F-3表格（档案编号：333-282133和333-282133-01）上的登记说明中的“备案费表的计算”。

²	诺华集团为诺华资本公司发行的2029年到期浮动利率票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

³	见发行说明1。

⁴	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2029年到期的4.100%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

⁵	见发行说明1。

⁶	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2031年到期的4.400%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

⁷	见发行说明1。

⁸	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2033年到期的4.600%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

⁹	见发行说明1。

¹⁰	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2036年到期的4.900%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条，担保不需支付额外注册费。

¹¹	见发行说明1。

¹²	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2046年到期的5.600%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

¹³	见发行说明1。

¹⁴	诺华股份公司就诺华资本公司发行的2056年到期的5.700%票据提供担保。根据《证券法》第457（n）条规则，担保无需支付额外注册费。

表2：费用抵销索赔及来源	☑不适用

		注册人或申报人姓名	表格或归档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	索赔的与费用抵消相关的证券类型	与索赔的费用抵消相关的证券所有权	声称与费用抵销有关的未售出证券	与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额	以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔
费用抵消来源
规则457（p）
费用抵销索赔
费用抵消来源

表3：合并招股书	☑不适用

	安全类型	安全类职称	先前登记的证券金额	先前登记的证券的最高总发售价	表单类型	档案编号	初始生效日期

叙述性披露

招股章程所关乎的证券的最高总发行价格为$ 10,958,555,000.00 . 招股书为相关发售的最终招股章程。