根据规则424（b）（3）提交
登记声明第333-281065号
招股书补充第5号
（向招股章程）
最多10,000，000股普通股
本招股章程补充文件现正提交存档，以更新及补充招股章程（不时补充或修订，“招股章程”）所载的资料，该等资料构成经修订及补充的表格F-1（注册号：333-281065）上的注册声明的一部分，以及我们于2024年9月26日向美国证券交易委员会提交的表格6-K/A报告所载的资料。招股书涉及VivoPower International PLC在Best Efforts发售中发行最多10,000，000股普通股。
本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，不完整，除结合招股说明书外，不得交付或使用，包括对其的任何修订或补充。本招股说明书附件应与《招股说明书》一并阅读，如《招股说明书》与本招股说明书附件中的信息有不一致之处，应以本招股说明书附件中的信息为准。
我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，代码为“VVPR”。我们普通股在2024年9月25日在纳斯达克的最后一次出售价格为每股1.35美元。
我们可能会根据需要通过提交修订或补充文件的方式进一步修订或补充《招股说明书》和本招股说明书补充文件。在作出投资决定前，应仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书补充以及任何修订或补充。
投资我们的证券涉及高度风险。有关投资我们的证券应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第9页开始的“风险因素”。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书补充或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2024年9月26日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K/a
外资私募发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2024年9月25日
委员会文件编号 001-37974
VivoPower International PLC
（注册人姓名翻译成英文）
莱姆街52号18楼手术刀
伦敦EC3M 7AF
英国
+44-203-667-5158
（主要行政办公室地址）
以复选标记指明注册人是否会提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告：
表格20-F表格40-F ☐
表格6-K的第1号修订（此“修订”）修订了原由VivoPower International PLC（“公司”）于2024年9月25日提交的关于表格6-K的外国私人发行人报告（“原表格6-K”）。此次修订的目的是在原新闻稿中增加一段，概述VivoPower将收购FAST，发行限售股，导致VivoPower股东拥有49%的所有权，FAST股东拥有51%的所有权，内部人承诺对其股份进行锁定。
该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
这份关于表格6-K的报告，包括附件 99.1，特此通过引用并入公司关于表格S-8的注册声明（文件编号333-227810,333-251546,333-268720,333-273520），F-3表格（档案编号333-276509）和F-1表格（档案编号333-267481).
展览指数
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期：2024年9月26日 | VivoPower International PLC |
| /s/Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 执行主席 |
（更新）VivoPower和Future Automotive Solutions Technologies（FAST）11.3亿美元合并后实体将总部设在英国符合210亿美元政府清洁能源投资计划的资格
英国对氢能公司来说仍然是有吸引力的市场，英国政府推出并宣布了重大激励措施
英国政府的清洁能源举措包括建立Great British Energy部门，以110亿美元注资，此外还向National Wealth Fund投资了97亿美元。
Great British Energy部门和National Wealth Fund的优先投资正在扩大英国绿色氢行业
VivoPower总部自2016年以来一直位于英国
交易须待若干先决条件完成，包括完成天博先前宣布的业务合并及圆满完成独立第三方意见
伦敦，2024年9月26日–在纳斯达克上市的VivoPower International Plc（“VivoPower”，“公司”）（纳斯达克：VVPR）此前宣布，该公司与总部位于加拿大的氢转换技术公司Future Automotive Solutions and Technologies（“FAST”）订立战略主管协议（“主管协议”）（统称“合并”或“交易”）。The Heads of Agreement is exclusive for 90 days，但不具约束力。
公司特此提供有关合并实体的拟议住所和拟议合并结构的进一步详情。
英国的住所和总部
交易完成后，合并后的实体拟将总部仍设在英国。此举旨在争取获得已宣布的重大且有吸引力的潜在英国政府激励措施的资格。2024年7月当选的现任英国政府宣布，清洁能源是其最重要的两项使命之一，与经济增长并驾齐驱。它重申了英国发电脱碳的目标，以在2030年前实现净零碳排放，并恢复了到2030年禁止销售柴油和汽油内燃机汽车的政策。此前，在上届英国政府的领导下，这一进程被推迟到2035年。它已授权两个投资机构获得资本，并负责推动对清洁能源项目和公司的投资，其中绿色氢是投资优先事项。这些机构是Great British Energy部门和National Wealth Fund，它们获得的预算总额为210亿美元。
2023年，彭博新能源财经（BNEF）注意到，英国清洁能源转型领域的投资在英国同比增长84%，位居全球第四。BNEF分析师估计，这一数字需要增加一倍以上，才能实现英国2030年的净零目标。
VivoPower International PLC
www.vivopower.com
备考Structure
合并后的备考合并公司的预期结构如下表所示。
目前拟由VivoPower收购FAST并发行VivoPower限售股作为对价。合并完成后，VivoPower仍将是一家英国PLC公司，VivoPower股东持有其49%股权，FAST股东持有其51%股权。
The Heads of Agreement对这家备考合并后公司的估值为11.3亿美元。这意味着VivoPower的股东将持有49%的股份，价值5.56亿美元，而FAST的股东将拥有51%的股份，价值5.78亿美元。
目前拟由VivoPower收购FAST并发行VivoPower限售股作为对价。合并完成后，VivoPower仍将是一家英国PLC公司，VivoPower股东持有其49%股权，FAST股东持有其51%股权。VivoPower的内部人和关联机构也将承诺对其在被合并实体中的股份进行锁定。
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关于VivoPower
VivoPower成立于2014年，2016年起在纳斯达克上市，是一家屡获殊荣的全球可持续能源解决方案B Corporation公司，专注于为越野和公路上的定制和加固车队应用提供电动解决方案，以及辅助融资、充电、电池和微电网解决方案。
VivoPower的核心宗旨是为客户提供交钥匙脱碳解决方案，使他们能够迈向净零碳状态。VivoPower的业务和人员覆盖澳大利亚、加拿大、荷兰、英国、美国、菲律宾和阿拉伯联合酋长国。
关于FAST
FAST是一家总部位于加拿大的氢技术公司，专注于开发促进氢的采用的技术。FAST将推出几款由氢动力内燃机提供动力的车型，以及一个供汽油和柴油车使用氢气运行的转换平台。FAST在多伦多（加拿大）、东京（日本）和山形（日本）设有办事处和工厂设施。
前瞻性陈述
这份通讯包括某些可能构成美国联邦证券法目的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述包括但不限于提及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述可能包括，例如，关于实现业绩障碍的陈述，或本通讯中描述的事件或交易的好处以及由此产生的预期回报。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关VivoPower和FAST达成最终协议和完成合并交易的能力的陈述，详见协议标题。这些陈述是基于VivoPower管理层当前的预期或信念，并受到风险、不确定性和环境变化的影响。由于经济、业务、竞争和/或监管因素以及影响VivoPower业务运营的其他风险和不确定性的变化，实际结果可能与此处陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险、不确定因素和或有事项包括业务状况的变化、客户需求的波动、会计解释的变化、快速增长的管理、来自其他产品和服务提供商的激烈竞争、总体经济状况的变化、地缘政治事件和监管变化，以及VivoPower向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他因素。应结合此类风险阅读本文所述信息。无论是由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因，VivoPower没有义务，也明确表示不承担任何更新或更改其前瞻性陈述的义务。
联系方式
股东查询
股东@ vivopower.com
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