附件 99.4
执行版本
投票和支持协议
本协议自2022年5月1日起生效。
之间:
猎户座矿山金融基金III LP
(股东”)
-和-
Sandstorm Gold Ltd.,
一家根据British Columbia法律存在的公司
(“买方”)
鉴于股东是Nomad Royal Company Ltd.(“公司”)资本中该数量已发行和流通在外普通股(“股份”)的注册和/或实益拥有人,该公司是一家根据联邦法律存在的公司。加拿大,载于本协议所附的股东签名页。
买方与本公司在订立本协议的同时订立安排协议(“安排协议”),并拟完成安排协议所附安排计划中规定的安排(“安排”)”)。
并且鉴于股东承认,除非股东签署和交付本协议,否则买方不会订立安排协议。
因此,本协议现证明,考虑到此处包含的前提和契约和协议,双方同意如下:
第1条
解释
第1.1节定义
本协议中使用的所有未在本协议中定义但在安排协议中定义的术语应具有安排协议中赋予它们的各自含义。就本协议而言:
“标的股份”是指本协议所附股东签名页上规定的股份数量,即股东直接或间接合法或实益拥有的或股东对其行使控制或指示的所有股份,或者直接或间接,并应进一步包括股东在本协议日期后获得的任何股份。
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第2条
盟约
第2.1节股东的一般契约
股东在此不可撤销地向买方承诺并同意,自本协议之日起至本协议根据第4条终止,除非事先获得买方的书面同意:
(一个)
在本公司任何证券持有人会议上(包括与本公司任何证券持有人子集团的任何合并或单独投票有关)可能需要持有且股东构成其中一部分的子集团)被要求对该安排或其任何延期或延期或在任何其他情况下就该安排进行投票、同意或其他批准被寻求,股东应将其标的股份(在该会议上有权投票)计入出席并应不可撤销地投票(或促使不可撤销地投票)其标的股份(在该会议上有权投票)赞成批准该安排以及完成该安排所需的任何其他事项;
(乙)
在本公司任何证券持有人会议上(包括与本公司任何证券持有人子集团的任何合并或单独投票有关)可能需要持有且股东构成其中一部分的子集团)或在任何延期或延期或在任何其他情况下进行投票,寻求本公司全部或部分股东或其他证券持有人的同意或其他批准(包括以书面同意代替会议),股东应促使其标的股份(在该会议上有权投票)被计算为出席,并应投票(或促使投票)其标的股份(在该会议上有权投票)反对任何收购提案和/或任何事项可合理预期会延迟、阻止、阻碍或阻碍安排及安排协议拟进行的每项交易的成功完成(“禁止事项”);
(C)
股东应撤销任何及所有先前授予的委托书或交付的投票指示表或其他可能与本协议规定的事项相冲突或不一致的投票文件;
(四)
根据第5.1条的规定,股东不得直接或间接通过任何高级职员、董事、雇员或任何代表或代理人就标的股份:
(一世)
作出、发起、招揽、促进、招待或鼓励(包括通过提供或提供信息或达成任何形式的协议、安排或谅解的方式),或采取任何其他直接或间接促进任何调查或进行任何查询,与收购提议有关的提议或要约,或可合理预期构成或导致收购提议的提议或要约;
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(二)
直接或间接参与与任何人(买方及其子公司除外)就收购建议或任何查询进行的任何讨论或谈判,向其提供信息或以任何方式与其合作,可合理预期构成或导致收购提议的提议或要约;
(三)
同意、接受、批准、背书或推荐,或公开提议接受、批准、背书或推荐任何收购建议;或者
(四)
接受、订立或公开提议接受或订立任何影响或与任何收购建议或潜在收购建议有关的协议、谅解或安排;
(e)
根据第5.1条的规定,股东将立即停止并导致终止与任何人(买方除外)在本协议日期之前由该股东或,如果适用,其任何高级职员、董事、雇员、代表或代理人,就任何潜在的收购提议,或任何可合理预期构成或导致收购提议的询问、提议或要约;
(F)
股东不得, 直接或间接, (i)出售, 转移, 分配, 授予参与权益, 选项, 保证, 假设, 授予担保权益或以其他方式转让或担保(每个, “转移”), 或签订任何协议, 关于转让的选择权或其他安排, 其任何标的股份给任何人, 除根据安排协议外, 授予任何代理人或授权书, 将其任何标的股份存入任何投票信托或订立任何投票安排, 无论是通过代理, 投票协议或其他方式, 就其标的股份而言, 除根据本协议外, 前提是在会议结束后, 股东可以转让全部或部分标的股份, 全部或部分, 在一笔或多笔交易中, 标的股份转让后,本协议的规定不再适用于该标的股份,股东将不再受本协议中有关该标的股份的任何规定的约束;,
(G)
根据第5.1条的规定,股东不得直接或间接采取任何其他可能被合理认为可能会降低安排协议拟进行的交易的成功、延迟或干扰其完成的行动;
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(H)
股东应作为标的股份的持有人,配合公司和买方成功完成安排和本协议,并反对任何禁止事项;
(一世)
如果买方没有违反本协议或安排协议,股东特此不可撤销地放弃任何评估权或异议权或任何其他权利或补救措施(如适用),关于该安排或股东可能进行的安排协议拟进行的交易;和
(j)
在不限制第5.2节的一般性的情况下, 不迟于Nomad会议日期前5个工作日:(i)对于以股东名义登记的任何标的股份(以及在该会议上有权投票的任何其他标的股份), 股东应交付或促使交付, 根据Nomad通函中的指示,并在交付的同时向买方提供一份副本, 一份或多份正式签署的委托书,指示该等委托书的持有人投票赞成该安排;关于任何标的股份(以及在该会议上有权投票的任何其他标的股份)由股东实益拥有但未以股东名义登记的, 股东应向中间人提交一份正式签署的投票指示表,股东通过该表持有其在股东标的股份中的实益权益, 同时向买方提供副本, 指示股东的标的股份(在该会议上有权投票)在Nomad会议上投票赞成该安排。此类代理人应指定公司在Nomad通函中可能指定的个人,且此类代理人或代理人或投票指示不得撤销, 未经买方事先书面同意而撤回或修改,除非本协议在行使该代理权之前根据第4条终止。,
第2.2节合作/替代交易
如果买方在本协议日期后认为有必要或可取地根据安排协议进行安排计划以外的交易形式(包括, 没有限制, 收购要约),买方和/或其关联公司将根据经济条款和其他对股东产生影响的条款和条件有效地收购所有标的股份, 在其认为行事合理的情况下, 等同于或优于安排协议所设想的交易(任何此类交易均称为“替代交易”), 股东应以本协议就安排规定的相同方式支持替代交易的完成, 包括, 在收购要约的情况下, 通过促使所有股东的标的股份(包括股东在本协议日期后获得的股份)有效投标以接受该收购要约连同转递函,以及, 如果适用, 保证交货通知, 以及根据该收购要约要求的任何其他文件, 并且不会从该收购要约中撤回股东的标的股份,除非本协议根据第4.1条终止。,
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第2.3节买方的契约
买方同意履行其在安排协议项下的义务。买方特此同意并向股东确认,其将采取一切必要措施以完成该安排并使代价可用于支付标的股份,在每种情况下,根据并受安排协议和安排计划的条款和条件的约束。买方在此承诺并同意,未经股东事先书面同意,其不得更改安排协议或安排计划或其任何条款或条件,或要求本公司进行任何安排前重组,除非该安排前重组满足安排协议第4.10(b)(i)-条的要求。
第三条
陈述和保证
第3.1节股东的声明和保证
股东特此向买方作出如下陈述、保证和承诺,并承认买方在订立本协议和安排协议时依赖该等陈述、保证和承诺:
(一个)
组织;容量;授权。股东是根据其成立司法管辖区的法律组织并有效存续的;它具有必要的权力和能力,并已获得所有必要的批准,以执行和交付本协议并履行其在本协议项下的义务。
(乙)
可执行。本协议已由股东正式签署和交付,构成一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对股东强制执行,但须遵守破产、资不抵债和其他一般影响债权人权利的类似法律以及一般原则的股权。
(C)
股份和其他证券的所有权。股东是其标的股份的唯一登记和/或实益拥有人。股东不直接或间接控制或指导、拥有或拥有公司任何其他证券的任何注册或实益权益,但本协议所附股东签名页上披露的除外。股东是并将在紧接生效日期之前成为标的股份的登记和/或实益拥有人,拥有良好和可销售的所有权,没有任何和所有留置权。
(四)
没有违反。股东签署和交付本协议、股东完成本协议拟进行的交易或股东遵守本协议的任何规定均不会:
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(一世)
导致任何违约或构成违约(或通知或时间流逝或两者都会成为违约的事件)(或导致任何第三方终止、取消、重大修改、加速、购买或优先购买权)根据公司注册证书、章程、附则、有限合伙协议或股东的其他组织或约束性文件(如适用)的任何规定,或根据任何条款、条件或规定任何票据、贷款协议、债券、抵押、契约、合同、许可、协议、股东作为一方或股东或其任何财产或资产(包括标的股份)可能受其约束的租赁、许可或其他文书或义务;
(二)
要求股东向任何政府当局或任何其他人提交任何文件(根据适用证券立法的要求(股东将承担的文件)或许可、授权、同意或批准除外);或者
(三)
在遵守安排协议所设想的任何批准或法律的前提下,违反或与适用于股东或其任何财产或资产的任何判决、命令、通知、法令、法令、法律、条例、规则或法规相冲突,
在每种情况下,除非合理预期不会对股东履行其在本协议项下的义务的能力产生重大不利影响。
(e)
没有诉讼。没有任何政府当局未决的私人或政府行动、诉讼、程序、索赔、仲裁或调查,或据股东所知,对股东或其任何财产的威胁,单独或总体而言,可合理预期会对股东完成本协议拟进行的交易的能力产生不利影响。没有任何政府当局针对股东的命令可以阻止、禁止、改变或实质性延迟本协议拟进行的任何交易,或者可以合理预期会对股东完成拟进行的交易的能力产生不利影响通过本协议。
(F)
没有协议。任何人都没有任何协议或选择权,或任何权利或特权(无论是法律规定的、优先购买权的还是合同规定的)能够成为购买、收购或转让任何标的股份或其中任何权益的协议或选择权或权利,除非根据本协议或安排协议。
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(G)
表决。股东拥有签订本协议并投票(或促使投票)本协议所设想的标的股份(有权在该会议上投票)的唯一和排他性权利。任何标的股份均不受任何代理人、授权书、事实上的代理人、投票信托、投票池或其他有关投票权、召集股东会议或给予任何形式的同意或批准的协议的约束。
(H)
同意。股东无需就本协议的签署、交付或履行获得任何政府机构或其他人的同意、批准、命令或授权,或向其声明或备案。
第3.2节买方的声明和保证
买方特此向股东陈述、保证和承诺,承认股东在签订本协议时依赖此类陈述、保证和承诺:
(一个)
容量。买方根据British Columbia的法律有效存续,并拥有所有必要的公司权力和能力来执行和交付本协议并履行其在本协议项下的义务。
(乙)
授权。买方签署、交付和履行本协议和安排协议已获得正式授权,其无需其他内部程序来授权本协议、安排协议或本协议项下或本协议项下拟进行的交易。
(C)
可执行。本协议和安排协议均已由买方正式签署和交付,构成合法、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款对其强制执行,但须遵守破产、资不抵债和其他一般影响债权人权利的类似法律,和公平的一般原则。
(四)
没有违反。买方签署和交付本协议或安排协议、买方完成本协议拟进行的交易或买方遵守本协议的任何规定均不会:
(四)
导致任何违约或构成违约(或通知或时间流逝或两者都会成为违约的事件)(或导致任何第三方终止、取消、重大修改、加速、购买或优先购买权)根据公司注册证书、章程、附则或买方的任何其他约束性文件的任何规定(如适用),或根据任何票据、贷款协议的任何条款、条件或规定,债券、抵押、契约、合同、许可、协议、租赁、买方作为一方或买方或其任何财产或资产可能受其约束的许可证或其他文书或义务;
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执行版本
(五)
要求买方向任何政府当局或任何其他人提交任何文件(根据适用证券立法的要求(买方将承担的文件)或许可、授权、同意或批准除外);或者
(六)
在遵守安排协议所设想的任何批准或法律的前提下,违反或与适用于买方或其任何财产或资产的任何判决、命令、通知、法令、法令、法律、条例、规则或法规相冲突;。
(e)
没有诉讼。没有任何政府当局未决的私人或政府行动、诉讼、程序、索赔、仲裁或调查,或据买方所知,对买方或其任何财产的威胁,单独或总体而言,可以合理预期会对买方完成本协议拟进行的交易的能力产生不利影响。没有任何政府当局针对买方的命令可能阻止、禁止、改变或实质性延迟本协议或安排协议中拟进行的任何交易,或可合理预期会对买方完成本协议或安排协议拟进行的交易的能力产生不利影响。
(F)
同意。除安排协议中另有规定外,买方无需就执行获得任何政府当局或其他人的同意、批准、命令或授权,或向其声明或备案,本协议或安排协议的交付或买方完成本协议或安排协议拟进行的交易。
第四条
终止
第4.1节终止
本协议可能会在以下情况下终止:
(一个)
在买方和股东双方书面同意的任何时间;
(乙)
由买方在以下情况下:(i)股东在本协议中的任何陈述和保证在所有重大方面均不真实和正确;股东未遵守本协议中包含的对买方的承诺;
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(C)
如果安排协议根据其条款终止,则由买方或股东承担;
(四)
由股东(如果是买方)在未经股东事先书面同意的情况下更改安排协议或安排计划的条款;
(e)
如果该安排在自本协议之日起150天内未完成,则由股东承担;或者
(F)
由买方或股东,如果买方做出买方建议变更。
第4.2节终止的影响
如果本协议根据本第4条终止,本协议的条款将失效,任何一方均不对任何其他方承担责任,但在终止前发生的违反本协议的行为除外。
第5条
一般的
第5.1节信托义务
尽管本协议有任何规定,为了更加确定,如果股东(或其任何关联公司)的董事或高级职员也是公司的董事,该个人有权以公司董事的身份履行其受信义务。本协议中的任何内容均不禁止该个人履行其作为公司董事的职责,包括以公司董事的身份并代表公司参与讨论或谈判。为更加确定,该个人行使此类受托责任不应以任何方式减少股东在本协议项下的义务。
第5.2节进一步保证
股东及买方各自将不时,签署和交付所有此类进一步的文件和文书,并采取另一方可能合理要求的所有此类行为和事情,并由请求方承担费用,以有效执行或更好地证明或完善本协议的全部意图和含义。
第5.3节披露
股东和买方在此同意在与Nomad会议有关的任何新闻稿或任何通函中披露本协议的实质内容,并同意公司在www.sedar.com上提交其副本,假如公司已给予股东机会提前审查任何此类披露,并合理考虑买方及其法律顾问的任何评论在将本协议提交给SEDAR之前,公司已就本协议的任何拟议修订与股东进行了磋商。
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执行版本
除上述规定或适用法律法规或任何政府机构要求或根据任何证券交易所的要求外,未经买方批准,股东不得就本协议作出任何公告或声明,不得无理扣留或拖延。股东同意在发布有关本协议的每份公告或声明之前与买方协商,并合理考虑买方及其法律顾问的任何评论,但须遵守法律的首要义务。
第5.4节时间
时间在本协议中至关重要。
第5.5节适用法律
本协议应受安大略省法律及其适用的加拿大联邦法律管辖并据其解释。每一方在此不可撤销地接受安大略省法院对本协议项下或与本协议有关的所有事项的管辖权。
第5.6节完整协议
本协议,包括本协议的附表和通过引用并入本协议的安排协议的条款,构成本协议双方之间关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代任何先前的协议、陈述或谅解。
第5.7条修订
本协议不得修改、修正、变更或补充,除非本协议各方签署并交付书面协议。
第5.8节可分割性
如果本协议的任何条款或其他规定无效、非法或无法通过任何法律规则或公共政策执行,本协议的所有其他条件和规定仍应完全有效。在确定任何条款或其他规定无效、非法或无法执行后,本协议双方应真诚协商修改本协议,以尽可能以双方可接受的方式实现双方的原始意图,以使本协议的条款尽可能保持最初的预期。
第5.9节分配
本协议的条款对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力并确保其利益,但任何一方均不得转让、委托或以其他方式转让其任何权利,未经本协议另一方事先书面同意,本协议项下的利益或义务,但买方可以将其在本协议项下的任何权利、利益或义务转让、委托或以其他方式转让给关联方,而不会减少其在本协议项下的义务,未经股东同意。
10
执行版本
第5.10节生存
如果本协议终止,本协议将失效且不再有效,任何一方(或该方的任何股东、董事、高级职员、雇员、代理人、顾问或代表)对本协议的任何其他方不承担任何责任。
第5.11节通知
在以下情况下,根据本协议可能或需要发出的任何通知、请求、同意、协议或批准均应采用书面形式,并且在交付或通过电子邮件发送时应充分发出或作出:
(一个)
买方,地址如下:
Sandstorm Gold Ltd.
套房1400-400 Burrard Street
温哥华,不列颠哥伦比亚省V6C 3A6
收件人:总裁兼首席执行官Nolan Watson
电子邮件:[已编辑]
附上一份副本(不构成通知)至:
卡塞尔斯布洛克和布莱克韦尔律师事务所
汇丰大厦2200室
西乔治亚街885号
温哥华,不列颠哥伦比亚省V6C 3E8
注意:Jennifer Traub/Jen Hansen
电子邮件:jtraub@cassels.com/jhansen@cassels.com
(乙)
股东,如本协议签名页所述。
或相关人士不时通过根据本节发出的书面通知通知的其他地址。收到任何此类通知、请求、同意、协议或批准的日期,如果在收货地点的工作日的正常工作时间内发送或交付,则应被视为交付或发送日期,否则,在下一个工作日。
第5.12节具体履行和其他公平权利
承认并承认,任何一方违反本协议中包含的任何重大义务可能会导致另一方遭受伤害,而在法律上它无法获得足够的金钱损害赔偿。因此,如果发生任何此类违约行为,除了其可能有权获得的任何其他补救措施外,任何受害方均有权要求具体履行此类义务的补救措施以及中间、初步和永久禁令和其他衡平法救济,在法律或衡平法上。
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执行版本
第5.13节费用
各方应支付各自因准备、执行和交付本协议以及根据本协议签署或准备的所有文件和文书而产生的法律、财务咨询和会计成本和费用,以及任何其他成本和费用,无论以何种方式产生。
第5.14节对应物
本协议可以在任意数量的副本(包括传真副本)中执行,所有此类副本应被视为构成一份相同的文书。双方应有权依赖本协议已签署的传真或类似签署的电子副本的交付,此类传真或类似签署的电子副本应具有法律效力,以在双方之间建立有效且具有约束力的协议。
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兹证明双方已于上文首次写明之日签署本协议。
Sandstorm Gold Ltd.Nolan Watson(签名)
名称:
Nolan Watson 标题: 总裁兼首席执行官
[股东投票和支持协议的签名页]
猎户座矿山金融基金III LP
(股东正楷姓名)
利莫·尼桑(签名)
(股东或授权签字人签字)
[已编辑]
(居住地)
Limor Nissan,首席运营官兼总法律顾问
(打印名称和标题)
地址:[已编辑]______________________________
电话:[已编辑]____________________________
电子邮件:[已编辑]________________________________
6,873,845
(持有股份数)
[股东投票和支持协议的签名页]