美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年10月31日
联邦快递公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
委员会文件编号 1-15829
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| （国家或其他司法管辖 注册成立） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（901）818-7500
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1节。注册人的业务和业务。
项目1.01订立实质性最终协议。
2025年10月31日，联邦快递公司（“联邦快递”）作为借款人修订了17.5亿美元的三年期信贷协议（“三年期信贷协议”）和17.5亿美元的五年期信贷协议（“五年期信贷协议”，连同三年期信贷协议，“信贷协议”）。联邦快递与一个由银行及其他金融机构组成的银团（分别为“三年期贷款人”及“五年期贷款人”）订立信贷协议的修订（“修订”），当中包括个别及作为行政代理人的摩根大通银行；个别及作为银团代理人的美国银行；及花旗银行，N.A.、新斯科舍银行、富国银行银行、全国协会及Truist银行，各自单独及作为共同文件代理人。修订更新了信贷协议的某些条款，预计联邦快递货运公司（“联邦快递货运”）计划在2026年6月之前通过创建一家新的上市公司（“货运纺纱公司”）进行分拆（“联邦快递货运分拆”），并纳入了信贷协议的某些其他惯例变更。
根据修订：
| • | 联邦快递货运分拆完成后，联邦快递货运将解除其在信贷协议下的担保。 |
| • | 除了先前排除的项目外，就信贷协议中的财务契约而言，要求联邦快递保持债务与利息、税项、折旧和摊销前综合收益（“调整后EBITDA”）的比率不超过3.5至1.0，（i）Freight SpinCo为向联邦快递分配资金而产生的债务以及与联邦快递货运分拆相关的其他交易和某些其他惯常项目被排除在债务计算之外，以及（ii）交易成本、费用、调整后的EBITDA中不包括与联邦快递货运分拆相关的高达6亿美元的费用、协同效应和成本节约（如果确定了额外的此类金额，则将增加10%）。 |
| • | 就三年期信贷协议而言，终止三年期贷款人和五年期贷款人的承诺延长至2028年3月15日，就五年期信贷协议而言，延长至2030年3月15日，除非联邦快递或行政代理人在发生违约事件时提前终止。联邦快递可能会分别要求最多两次额外延长三年期贷款人在三年期信贷协议下的承诺和五年期贷款人在五年期信贷协议下的承诺。 |
| • | 将10个基点的信用利差调整从利率计算中删除，并修改了定价网格中包含的某些保证金。 |
某些三年期贷款人和五年期贷款人及其关联公司在日常业务过程中与联邦快递及其关联公司进行交易并为其提供服务，并且已经并可能在未来与联邦快递及其关联公司进行其他商业银行交易和投资银行、财务顾问和其他金融服务交易。
上述摘要并不完整，而是通过参考修正案的文本对其进行了整体限定，修正案将作为联邦快递截至2025年11月30日的财政季度的10-Q表格季度报告的证据提交。
前瞻性陈述
本8-K表格当前报告中的某些陈述，例如与联邦快递货运分拆相关的陈述，可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括前面、后面或包含“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算”或类似表述的陈述。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与历史经验或此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于我们成功实施联邦快递货运分拆并实现此类交易预期收益的能力以及其他因素，这些因素可以在联邦快递的新闻稿和提交给美国证券交易委员会的文件中找到。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。联邦快递不承担或承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 联邦快递公司 | ||||||
| 日期：2025年11月6日 | 签名： | /s/Trampas T. Gunter |
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| Trampas T. Gunter | ||||||
| 公司副总裁、企业发展和财务主管 | ||||||